SET Index ปิดที่ระดับ 1636.75 จุด +8.37 จุด (+0.51%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.7 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวในแดนบวกตลอดวันด้วยปริมาณการซื้อขายที่ยังคงเบาบางจากการขาดปัจจัยใหม่ชี้นำ โดยคาดการปรับตัวขึ้นของดัชนีมาจากการเก็งกำไรหุ้นกลุ่ม ICT และกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ถูกเทขายลงมาต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้การรีบาวน์ที่เกิดขึ้นวานนี้เป็นเพียงการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ ADVANC GULF TRUE BDMS และ EGCO โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ ADVANC PTT KBANK CPALL และ SAWAD

          นักลงทุนต่างชาติพลิกมาเป็นผู้ซื้อสุทธิเป็นวันแรก และเป็นผู้ซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียว โดยนักลงทุนรายย่อยกลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิวันแรกเช่นกัน

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ค่อนข้างนิ่งในทุกช่วงอายุตราสาร โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 1,054 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้อ่อนค่าต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยปิดที่ 30.64 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.60 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index แกว่งตัวกรอบแคบ เรามองการรีบาวด์จากความคาดหวังการเจรจาการค้า สหรัฐ-จีน ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้า จะถูกหักล้างกับราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงต่อเนื่องและการเมืองสหรัฐที่ร้อนแรงขึ้น เราคงมองว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นโอกาสลดน้ำหนักสินทรัพย์เสี่ยง  เรามองว่าตลาดจะลดน้ำหนักเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อรอความชัดเจนของการเจรจาในช่วงต้นเดือน ต.ค. นอกจากนี้ เรามองการที่จีนสั่งซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐยังไม่เป็นสัญญาณที่แข็งแรงเพียงพอต่อการนำไปสู่การยุติสงครามการค้า ให้กรอบ SET Index แนวรับ 1628 - 1634 จุด และแนวต้านที่ 1639 - 1641 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น ด้านนักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

          PSTC     เตรียมบุ๊คกำไร 4.11 พันลบ. ขายหุ้น TPN

          EGCO     โรงไฟฟ้า SBPL ขนาด 500 MW COD วานนี้

          TASCO    โมเมนตัมบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          BGC:    Support  14.90 - 15.30   Resistance 16.20 - 17.40

          TVD:    Support  1.27 - 1.30     Resistance 1.36 - 1.46

Corporate Watch

          (+) S ดัน "SHR" ขยายพอร์ตโรงแรม 80 แห่งทั่วโลก โตดับเบิลในปี 2568 สบช่องบาทแข็ง เร่งสปีดแผนซื้อกิจการโรงแรมทั่วเอเชียแปซิฟิก-ยุโรป#กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) "เอ็นซีพี" ลุ้นคำพิพากษาศาลปกครองวันนี้ ชี้ชะตาประมูลแหลมฉบังเฟส 3 เผยตุลาการผู้แถลงคดีระบุคำสั่งตัดสิทธิประมูลมิชอบ ให้เพิกถอนคำสั่ง "เอ็นซีพี" ด้าน กทท.เผยเปิดซอง 4 แล้ว อยู่ขั้นตอนเจรจา "กัลฟ์-ปตท." รอดูผลศาลก่อนเดินหน้า#กรุงเทพธุรกิจ

          (+) EGCO ประกาศข่าวดี! โรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา ขนาด 455 เมกะวัตต์ ในฟิลิปปินส์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว เตรียมรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีนี้#นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) ADVANC เซ็นยุติข้อพิพาท-ซื้ออุปกรณ์ฯ 2G กับ TOT ส่งผลประหยัดค่าเช่าอุปกรณ์ 2G ลงปีละ 2,000 ล้านบาท และประหยัดค่าใช้จ่ายสุทธิไตรมาส 3 กว่า 350 ล้านบาท #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) ระเฑียร เร่งดันรายได้ AMANAH ปรับนโยบายยึดรถแทนการประนีประนอมหนี้และคุณภาพรถยึดที่ดีขึ้น ส่งผลงบไตรมาส 3 กำไร 65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66% จากปีก่อน ขณะที่ตัวเลขเอ็นพีแอลลดลงเหลือ 6.3% สำรองลดกว่า 20% #นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

          (+) ทุนจีนเหมาอีก! ออเดอร์ลำไยภาคตะวันออกไม่อั้น ชาวสวนเร่งเข้าระบบ GAP เพิ่มส่งออกคาดปีนี้ไม่ต่ำกว่า 4 แสนตัน #ประชาชาติ

          (+/-) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินการยึดที่ดินทั้งหมดที่เป็นที่ส.ป.ก.แต่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน วังน้ำเขียว พะเยา ภูเก็ต ชุมพร ฯลฯ รวมไปถึงจะรื้อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือม.44 ที่ปลดล็อคให้ 3 กิจการ คือ ปิโตรเลียม กิจการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม และกิจการสำรวจเหมืองแร่ให้ดำเนินการได้โดยเก็บค่าเช่า ค่าภาคหลวงใหม่#ประชาชาติ

          (+/-) กนศ.ปัดฝุ่นเอฟทีเอไทย-อียู พ.ย.นี้ ชี้เอฟทีเอหนุนจีดีพีพุ่ง 2.5 แสนล้าน เร่งตีตื้นเวียดนาม-สิงคโปร์ พร้อมตั้งกองทุนเยียวยาผลกระทบ คาดอียูใช้ต้นแบบเดียวกับเอฟทีเออียูเวียดนาม-สิงคโปร์-เมอร์โคซูร์ ลดภาษี 99% อย่างช้าสุดภายใน 10 ปี#ประชาชาติ

          (+/-) ร.ฟ.ท.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรถไฟความเร็วสูง ยืนยัน "ซีพี" ไร้ข้อสงสัยเอกสารแนบท้าย #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) คปภ. จับมือธนาคารกลางแห่งประเทศสิงคโปร์ ร่วมมือพัฒนาการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยสู่มาตรฐานสากล #กรุงเทพธุรกิจ

Global Watch

          (+/-) วุฒิสภาสหรัฐได้อนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาล ด้วยการทำให้รัฐบาลยังคงมีงบประมาณในการใช้จ่ายไปจนถึงวันที่ 21 พ.ย.#InfoQuest

          (+/-) รองประธานเฟดชี้คาดการณ์เงินเฟ้อในสหรัฐสอดคล้องเป้าหมายเฟดที่ 2% #InfoQuest

          (+/-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี้ โดยขู่ว่า ตลาดหุ้นจะทรุดตัวลง หากสภาคองเกรสสามารถถอดถอนเขาออกจากตำแหน่ง #InfoQuest

          (-) ซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าสามารถฟื้นฟูกำลังการผลิตน้ำมันอย่างรวดเร็ว หลังถูกโจมตีก่อนหน้านี้ โดยขณะนี้ ซาอุดีอาระเบียสามารถผลิตน้ำมัน 11.3 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ #InfoQuest

          (-) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 3,000 ราย สู่ระดับ 213,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 212,000 ราย #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com