SET50 Futures: ทางเทคนิค S50U19 มีช่วงรีบาวด์จากเปิดเช่นเดียวกับ Z19 ทิศทางระยะสั้นยังมีโอกาสรีบาวด์แต่หากยังไม่สามารถยืนเหนือ 1090/1095-1110 ยังไม่เปลี่ยนทิศทางของการแกว่งตัวลง โดยเฉพาะที่บริเวณแนวต้านสองยังต้องระมัดระวัง คำแนะนำ ทยอยปิดLong ช่วงปรับตัวขึ้นไม่ว่าจะถึง 1090/1095-1100หรือไม่แล้วออกมารอดู

Gold Futures: ทองคำโลกสป๊อต กลับมาปรับตัวลงหลังจากไปทำจุดสูงสุดในระยะสั้นที่ 1535 แนวต้านที่ให้short พอดี ทิศทางระยะสั้น ที่บริเวณ 1535/1555 ยังมีโอกาสชะลอตัวสูง และกรอบบนใหญ่ยังคงอยู่ที่ 1555 ที่คาดว่าจะยังไม่ผ่านได้ง่าย ระยะกลางยังคงมีความเสี่ยงที่จะเป็นจุดสูงสุด ซึ่งจะเป็นสัญญาณลงต่อเนื่องหากยังหลุดต่ำกว่า 1500/1480 ลงมา คำแนะนำ หากได้short ไปที่ 1535 รอดูที่ 1500/1480 ไม่หลุดต่ำกว่าปิดสั้นแล้วเปิดใหม่ช่วงรีบาวด์ หลุดต่ำกว่าถือ shortต่อเนื่อง

USD Futures: ค่าเงินบาทสปอ๊ ต ระยะสั้นกลับมาทดสอบที่ 30.55-30.60 อีกครั้ง ที่บริเวณนี้ทดสอบหลายครั้ง การแข็งค่าน่าจะเริ่มจำกัด หากยังไม่หลุดต่ำกว่า 30.40 หรือ 30.33-30.20 มีโอกาสไซด์เวย์หรือกลับไปอ่อนค่าได้หากยังยืนระยะได้ มีโอกาสเปลี่ยนทิศทางหากยังไม่หลุดต่ำกว่า คำแนะนำ รอดูการเบรคหากพ้น 30.55-30.60 ได้ Long สั้นตาม หลุดต่ำกว่า30.45 เปิด short หากได้ ทยอยปิด short ไป

Single Stock Futures: SAMARTZ19(Long)

UNIQZ19(Long) VGIZ19(Long)

Options: ปิด Long Call ช่วงปรับตัวขึ้น

ภาพตลาดวันก่อน: S50Z19 ชะลอตัวที่บริเวณ 1080 โดย Basis กลับมาปรับตัวลงเป็น -4.23 จาก -1.16 จะส่งผลให้ฟิวเจอร์ปรับตัวดีกว่า SET50ได้ หลังจากปรับตัวแย่กว่าไประดับหนึ่ง ส่วนนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิใน SET และใน TFEX

ปัจจัยและทิศทางตลาดเงิน-ตลาดทุนโลกวันนี้:

ปัจจัยจิตวิทยาภายนอก ความเสี่ยงลดลง หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวว่าการเจรจาการค้ากับจีนสามารถหาข้อสรุปได้เร็วกว่าที่เคยคาดไว้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นส่วนใหญ่มีช่วงกลับมาปรับตัวขึ้น หลังจากที่เมื่อวานนี้มีความกังวลเรื่องถอดถอนประธานาธิบดี ซึ่งกรณีนี้เราคาดว่าจะยังไม่เกิดขึ้นเร็ว และต้องใช้คะแนนเสียงสภาสูงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ซึ่งคะแนนเสียงสภาฯบนส่วนใหญ่เป็นของรีพลับบริกัน ทำให้อาจจะไม่ง่ายที่จะเกิดการถอดถอนขึ้นและต้องใช้เวลา ส่วนประเด็นอื่น ในระยะกลางยังให้ระวังเรื่องความต่อเนื่องของเงินทุนไหลเข้าเอเชียที่อาจจะเริ่มกลับมาไหลออก หลังจากที่ดอลลาร์จะไม่ได้อ่อนค่ามานักจากเฟดที่ไม่ได้ลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง และดอลลาร์อาจจะกลับมาแข็งค่า หากยังมีความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจยุโรปมากกว่าทางฝั่งสหรัฐ ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับยูโรและบาทอ่อน โดยรวมเป็นปัจจัยที่กลับมากดดันเงินทุนไหลออกได้ในระยะกลาง แต่ระยะสั้นอาจจะมีช่วงรีบาวด์หลังจากลงต่อเนื่องและตลาดเริ่มยืนระยะได้หลังรับข่าวลบไปมาก

ปัจจัยภายใน S50Z19 ทรงตัวที่บริเวณ 1080+/- อาจจะมีช่วงรีบาวด์ได้ แต่ยังให้ระวังว่า การปรับตัวขึ้นจะติดที่แนวต้าน 1090 และ 1095-1110 ที่จะมีช่วงทำให้ชะลอตัวได้อีก สัญญาณซื้อจากนักลงทุนต่างชาติ ยังอ่อนแรงกลับไปเป็นในทางขายสุทธิมากกว่าทั้งในตลาด TFEX และ SETส่วนผลการประชุม กนง. ไม่ลดดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดไว้ แต่ห่วงเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และปรับลดประมาณการ GDP ลงเหลือ 2.8% จาก 3.3% เป็นผลกระทบจากการส่งออกเป็นหลัก แต่ในระยะสั้นตลาดปรับตัวลงมาระดับหนึ่งอาจจะมีช่วงชะลอการลงหรือรีบาวด์สั้นตามปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกขึ้นบ้าง

ด้าน Single Stock Futures ที่มีสัญญาณบวกทางเทคนิคสำหรับทำ Block trade ได้แก่ BBL CBG BTS GUNKUL KCE SAMART STECUNIQ VGI

S50Z19

 ทางเทคนิค S50U19 มีช่วงรีบาวด์จากเปิดเช่นเดียวกับ Z19ทิศทางระยะสั้นยังมีโอกาสรีบาวด์ แต่หากยังไม่สามารถยืนเหนือ1090/1095-1110 ยังไม่เปลี่ยนทิศทางของการแกว่งตัวลง โดยเฉพาะที่บริเวณแนวต้านสองยังต้องระมัดระวัง

 ปัจจัยจิตวิทยาภายนอก ความเสี่ยงลดลง หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวว่าการเจรจาการค้ากับจีนสามารถหาข้อสรุปได้เร็วกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นส่วนใหญ่มีช่วงกลับมาปรับตัวขึ้น หลังจากที่เมื่อวานนี้มีความกังวลเรื่องถอดถอนประธานาธิบดี ซึ่งกรณีนี้เราคาดว่าจะยังไม่เกิดขึ้นเร็ว และต้องใช้คะแนนเสียงสภาสูงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ซึ่งคะแนนเสียงส่วนใหญ่เป็นของรีพลับบริกัน ทำให้อาจจะไม่ง่ายที่จะเกิดการถอดถอนขึ้น ส่วนประเด็นอื่น ในระยะกลางยังให้ระวังเรื่องความต่อเนื่องของเงินทุนไหลเข้าเอเชียที่อาจจะเริ่มกลับมาไหลออก หลังจากที่ดอลลาร์จะไม่ได้อ่อนค่ามานักจากเฟดที่ไม่ได้ลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง และดอลลาร์อาจจะกลับมาแข็งค่า หากยังมีความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจยุโรปมากกว่าทางฝั่งสหรัฐ ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับยูโร โดยรวมเป็นปัจจัยที่กลับมากดดันเงินทุนไหลออกได้ในระยะกลาง แต่ระยะสั้นอาจจะมีช่วงรีบาวด์หลังจากลงต่อเนื่องและตลาดเริ่มยืนระยะได้

 ปัจจัยภายใน S50U19 ทรงตัวที่บริเวณ 1080 อาจจะมีช่วงรีบาวด์ได้ แต่ยังให้ระวังว่า การปรับตัวขึ้นจะติดที่แนวต้าน 1090 และ 1095-1110 ที่จะมีช่วงทำให้ชะลอตัวได้อีก สัญญาณซื้อจากนักลงทุนต่างชาติยังอ่อนแรงกลับไปเป็นในทางขายสุทธิมากกว่าทั้งในตลาด TFEX และSET ส่วนผลการประชุม กนง. ไม่ลดดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดไว้ แต่ห่วงเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และปรับลดประมาณการ GDP ลงเหลือ 2.8% จาก 3.3% เป็นผลกระทบจากการส่งออกเป็นหลัก แต่ในระยะสั้นตลาดปรับตัวลงมาระดับหนึ่งอาจจะมีช่วงชะลอการลงหรือรีบาวด์สั้นตามปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกขึ้นบ้าง

 คำแนะนำ ทยอยปิด Long ช่วงปรับตัวขึ้นไม่ว่าจะถึง 1090/1095-1100 หรือไม่แล้วออกมารอดู

 แนวรับ 1080-1075 แนวต้าน 1090/1095-1100

GOV19

 ทองคำโลกสป๊อต กลับมาปรับตัวลงหลังจากไปทำจุดสูงสุดในระยะสั้นที่ 1535 แนวต้านที่ให้ short พอดี ทิศทางระยะสั้น ที่บริเวณ1535/1555 ยังมีโอกาสชะลอตัวสูง และกรอบบนใหญ่ยังคงอยู่ที่ 1555 ที่คาดว่าจะยังไม่ผ่านได้ง่าย ระยะกลางยังคงมีความเสี่ยงที่จะเป็นจุดสูงสุดซึ่งจะเป็นสัญญาณลงต่อเนื่องหากยังหลุดต่ำกว่า 1500/1480 ลงมา

 เชิงปัจจัยทองคำ ทองคำปรับตัวลงแรงหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ ส่งสัญญาณว่า มีโอกาสที่การตกลงระหว่างจีนและสหรัฐจะสามารถหาข้อสรุปได้เร็ว โดยรวมเป็นปัจจัยที่ลดความเสี่ยงลงและทองคำมีช่วงปรับตัวลง นอกจากนี้ตลาดยังคงได้รับปัจจัยลบหลังจากที่ดอลลาร์แข็งค่าเร็ว 0.7% ในวันเดียว เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ ในขณะที่ระยะกลาง หากเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณในการลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง อาจจะทำให้ไม่มีปัจจัยหนุนตลาดทองคำ มีเพียงปัจจัยที่เข้ามาหนุนตลาดในระยะสั้นเป็นระยะๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศ

 คำแนะนำ หากได้ short ไปที่ 1535 รอดูที่ 1500/1480 ไม่หลุดต่ำกว่าปิดสั้นแล้วเปิดใหม่ช่วงรีบาวด์ หลุดต่ำกว่าถือ short ต่อเนื่อง

 แนวรับ 1500/1480 แนวต้าน 1535/1555

USDZ19

 ค่าเงินบาทสป๊อต ระยะสั้นกลับมาทดสอบที่ 30.55-30.60 อีกครั้งที่บริเวณนี้ทดสอบหลายครั้ง การอ่อนตัวลงน่าจะเริ่มจำกัด หากยังไม่หลุดต่ำกว่า 30.40 หรือ 30.33-30.20 มีโอกาสไซด์เวย์และกลับไปอ่อนค่าได้หากยังยืนระยะที่บริเวณนี้ได้ มีโอกาสเปลี่ยนทิศทางหากยังไม่หลุดต่ำกว่า

 ปัจจัยค่าเงิน ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเร็ว ยูโรอ่อนค่า ส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นผลจากเฟดที่มีโอกาสไม่ลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง ในขณะที่ประเด็นเรื่องสงครามการค้า มีโอกาสที่จะสามารถหาข้อสรุปได้เร็วตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าว โดยรวมมีแรงซื้อในดอลลาร์เข้ามา และบาทอ่อนค่าเร็ว แม้ว่าจะยังไม่มีการลดดอกเบี้ยจาก กนง. ตามความคาดหมายของตลาด โดยหากยังสามารถแกว่งตัวที่บริเวณนี้ต่อเนื่องมีโอกาสกลับมาอ่อนค่า

 คำแนะนำ รอดูการเบรค หากพ้น 30.55-30.60 ได้ Long สั้นตาม หลุดต่ำกว่า 30.45 เปิด short หากได้ ทยอยปิด short ไป

 แนวรับ 30.33-30.20 แนวต้าน 30.55-30.60/30.70

SAMARTZ19(Long)

SAMARTZ19(Long) ระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้น หากแม่ยังไม่หลุดต่ำกว่า 8.40 ทิศทางยังเป็นการแกว่งตัวขึ้น ประเมินแนวต้านที่มีโอกาสทดสอบอยู่ที่ 9.0 หากยังไม่หลุดต่ำกว่าแนวรับยังเป็นบวก

STOP LOSS หากแม่ต่ำกว่า 8.40 บาท

คำแนะนำ เปิด Long หากแม่ยังไม่หลุดต่ำกว่า 8.40 บาท

ฟิวเจอร์ที่แนะนำวันก่อนหน้า: BBLZ19(Long) ปรับตัวขึ้นดี ยังมีโอกาสแกว่งตัวขึ้นต่อ รอการปรับตัวขึ้นให้มากกว่านี้ค่อยทำกำไรหากยังไม่หลุด 176.50 CPFU19(Long) ยังมีโอกาสแกว่งตัวขึ้น หากยังไม่หลุดต่ำกว่า 26-25.50

แนวรับ 8.40 แนวต้าน 9

UNIQZ19(Long)

UNIQZ19(Long) ระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้น หากแม่ยังไม่หลุดต่ำกว่าบริเวณ 9.40 ยังมีโอกาสแกว่งตัวขึ้น ประเมินแนวต้านไว้ที่ 10.00 ที่มีโอกาสทดสอบ หากยังไม่ต่ำกว่าแนวรับยังไม่กลับมาเป็นลบ ทิศทางยังเป็นการแกว่งตัวขึ้น

STOP LOSS หากแม่ต่ำกว่า 9.40 บาท

คำแนะนำ เปิด Long หากแม่ยังไม่หลุดต่ำกว่า 9.40 บาท

ฟิวเจอร์ที่แนะนำวันก่อนหน้า: GLOBALZ19(Long) อ่อนตัวลงหลุดต่ำกว่า 16.30-16.10 หากยังไม่สามารถยืนเหนือได้ยังไม่กลับเป็นบวกUNIQU19(Long) กลับมาเชียร์ ยังดี มีโอกาสแกว่งตัวขึ้นต่อ หากยังไม่หลุด 9.50-9.40 ยังไม่เปลี่ยนทิศทาง

แนวรับ 9.40 แนวต้าน 10.00

VGIZ19(Long)

VGIZ19(Long) ระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้น หากแม่ยังไม่หลุดต่ำกว่าบริเวณ 9.60-9.50 ยังเป็นการแกว่งตัวขึ้น ประเมินแนวต้านที่ 10.20 ที่มีโอกาสทดสอบ หากยังไม่ลงหลุดต่ำกว่าแนวรับ ยังไม่กลับมาเป็นลบ

STOP LOSS หากแม่ต่ำกว่า 9.60-9.50 บาท

คำแนะนำ เปิด Long หากแม่ยังไม่ต่ำกว่า 9.60-9.50 บาท

ฟิวเจอร์ที่แนะนำวันก่อนหน้า: TTWZ19(Long) ยังดี ยังมีโอกาสแกว่งตัวขึ้นต่อ หากยังไม่หลุดต่ำกว่า 13.60-13.40 VGIU19(Long) ยังดี ยังมีโอกาสแกว่งตัวขึ้นต่อ ระยะกลางดี หากยังไม่หลุด 9.70-9.50 ยังแกว่งตัวขึ้น

แนวรับ 9.60-9.50 แนวต้าน 10.20

นักวิเคราะห์ : พงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์ : Tel 7825