- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 17 September 2019 16:06
- Hits: 2891
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1662.93 จุด +0.97 จุด (+0.06%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 6.1 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบแคบๆ โดยนักลงทุน Switch ไปลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นแรง เช่น กลุ่มน้ำมัน และกลุ่มโรงกลั่น จากกลุ่มที่เสียประโยชน์ เช่น กลุ่มพาณิชย์ (ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น) และกลุ่มธนาคาร (เศรษฐกิจชะลอตัวจากการบริโภคที่ลดลง) สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ PTT AOT GULF PTTGC และ PTTEP โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ CPALL PTT PTTEP GULF และ PTTGC
นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิเช่นเดียวกับนักลงทุนรายย่อย ขณะที่นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ
ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับลดลง 1 - 3 bps. ในทุกช่วงอายุ
ตราสาร โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,403 ล้านบาท
ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้อ่อนค่าต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยปิดที่ 30.51 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.46 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
Market Outlook
คาด SET Index ทรงตัว แม้ว่าจะได้โมเมนตัมบวกจากแนวโน้มที่ดีขึ้นของ No-deal Brexit ที่โอกาสเกิดลดลงหลังจากอังกฤษใกล้ได้ขอตกลงกับสหภาพยุโรป อย่างไรก็ดี สำหรับปัจจัยภายในประเทศ เรามองน้ำท่วมที่ยาวนานในภาคอีสานจะกดดัน GDP ของประเทศ และเราคาดว่าจะมีการปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนตามมา เราคาดว่ากลุ่ม Domestic Play จะได้รับผลกระทบ เช่นกลุ่ม พาณิชย์, กลุ่มธนาคาร สำหรับประเด็นเด่นในสัปดาห์นี้ เราให้น้ำหนักไปที่ประชุม FOMC เรายังคงมุมมองว่าธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโน้มจะใช้นโยบายทางการเงินเชิงรุก และคงเป็นโมเมนตัมบวกให้กลุ่มลีสซิ่งและโรงไฟฟ้า ให้กรอบ SET Index แนวรับ 1643 - 1658 จุด และแนวต้านที่ 1666 - 1675 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มพลังงานที่ได้โมเมนตัมบวกจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวแรง ด้านนักลงทุนระยะกลางทยอยสะสมกลุ่มลีสซิ่ง กลุ่มโรงไฟฟ้า
ประเด็นที่น่าจับตา: FOMC, BREXIT, สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, สถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน
Strategy Daily Pick
GULF 3Q19 เตรียมบุ๊คขายไฟเพิ่มขึ้น 300 - 400 MW
AMANAH คาด 2H19 ผลประกอบการ New High พอร์ตจำนำทะเบียนโต
PDJ คาด 2H19 ได้อานิสงค์จากการขึ้นภาษีสหรัฐ-จีน
Fundamental Report
-
Ztock Daily
CHG: Support 2.30 - 2.32 Resistance 2.50 - 2.62
GL: Support 5.55 - 5.65 Resistance 6.05 - 6.35
Corporate Watch
(+) ปตท.สผ. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 'DJSI' ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมได้รับคะแนนสูงสุด 'Industry Leader'ครั้งที่ 2 #ประชาชาติ
(+) ส่องเกม "ชนินทร์ เย็นสุดใจ" เจ้าพ่อดีลแบ็กดอร์ครั้งประวัติศาสตร์ 1.3 หมื่นล้าน กับการเดินเกมปั้น STARK เติบโตก้าวกระโดดแรงจากรายได้หมื่นล้านบาท สั่งเดินหน้ารุกธุรกิจมาร์จิ้นสูง ทั้งสายไฟหน่วยงานทหาร อุตสาหกรรมการบิน และหุ่นยนต์ ชี้โอกาสเติบโตจากการเร่งขยายโครงสร้างพื้นฐาน #นสพ.ทันหุ้น
(+) PTG ยิ้มรับรัฐกระตุ้นนำน้ำมันปาล์มดิบไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำมันดีเซล B20 เอื้อความต้องการใช้งานพุ่ง ชูโครงการปาล์มคอมเพล็กซ์ สามารถผลิต B20 ได้ดีกว่าท้องตลาดถึง 4 เท่า #นสพ.ทันหุ้น
(+) น้ำตาลขอนแก่น โชว์งบไตรมาส 3/62 (พ.ค.-ก.ค.62) ฟาดกำไรสุทธิ 217 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 328% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 95 ล้านบาท หลังบุ๊กรายได้จากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 234 ล้านบาท#นสพ.ข่าวหุ้น
(+) ซีโอแอล แย้มครึ่งปีหลังโต รับขยายสาขาใหม่-ปรับปรุงสาขาเดิมของ B2S และ Office Mate ดันยอดขายต่อตารางเมตรเพิ่มขึ้น แม้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว ส่วนปลายปีลุยอีคอมเมิร์ซ มาร์เก็ต เพลสเต็มสูบ ย้ำรายได้ปีนี้โต 6-7% #นสพ.ข่าวหุ้น
(+) "นกสกู๊ต" ลุยปรับตารางบินฤดูหนาว รับฝูงบินใหม่ เปิดจุดบิน-เพิ่มความถี่เจาะตลาดญี่ปุ่น มั่นใจผู้โดยสารปีนี้ทะลุ 2 ล้านคน จับมือ "เนทติเซนท์" ดึงซอฟต์แวร์บริหารจัดการต้นทุนสู้ศึกแข่งขันเรียลไทม์#กรุงเทพธุรกิจ
Economy Watch
(-) กลุ่มหอการค้าภาคอีสานประเมินวิกฤตน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ-พื้นที่เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เสียหายหนักกว่า 8,000 ล้านบาท รวมพื้นที่อีสานตอนกลาง-ตอนล่าง-ตอนบนกว่า 2 ล้านไร่ #ประชาชาติ
(-) กลินท์' นำทัพหอการค้าไทยหารือ รมว.พลังงาน ชง 4 ข้อเสนอสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โซลาร์ประชาชน พลังงานชีวมวล จูงใจลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง อ้อนขอคูปองส่วนลด หักภาษีนิติบุคคล 2 เท่า#ประชาชาติ
(+) "ภูเก็ต" ลุ้นปลดล็อกผังเมืองใหม่ หนุนเอกชนขึ้นศูนย์ประชุมฯขนาดใหญ่รองรับกว่า 4-5 พันคน ต่อจิ๊กซอว์ตลาดไมซ์ภูเก็ตสู่ระดับเวิลด์คลาส "เฉลิมลักษณ์" นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเผย "จังซีลอน-เซ็นทรัลกรุ๊ป" สนใจลงทุน#กรุงเทพธุรกิจ
(+/-) จับตา "ชัชชาติ-กรณ์" จับมือตั้งพรรคการเมือง ดึงยังบลัด-นักธุรกิจรุ่นใหม่ "อดีตซีอีโอแอร์เอเชีย" ร่วมทีม เตรียมสรุปเร็วๆ นี้ ประเดิมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.สนามแรก #กรุงเทพธุรกิจ
(+/-) กสทช.จัดสัมมนาหาโมเดลคนต้นแบบรับมือเอไอ-ไอโอที หนุน 5จีที่กำลังเปลี่ยนโลก เชื่อส่งผลกระทบด้านดีกับดิจิทัลอีโคโนมีของประเทศ เผยสาเหตุผลักดัน 5จีให้เป็นวาระแห่งชาติ #กรุงเทพธุรกิจ
Global Watch
(-) นายริค เพอร์รี รมว.พลังงานสหรัฐ กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่นานาชาติจะรวมตัวกันเป็นพันธมิตรในการตอบโต้การกระทำที่ชั่วร้ายของอิหร่าน #InfoQuest
(-) กลุ่มพันธมิตรชาติอาหรับที่นำโดยซาอุดีอาระเบียในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏฮูตีของเยเมน แถลงในวันนี้ว่า ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า โดรนที่ใช้ในการโจมตีโรงงานน้ำมันในซาอุดีอาระเบียเป็นของอิหร่าน และโดรนดังกล่าวไม่ได้ถูกปล่อยขึ้นจากทางเยเมน #InfoQuest
(+/-) นายกฯอังกฤษเสร็จสิ้นการหารือประธาน EC ขณะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้าเจรจาต่อไปเพื่อให้ได้ข้อตกลงเกี่ยวกับการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) #InfoQuest
(+/-) กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการณ์ประณามการโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งเรียกร้องอย่าเพิ่งรีบกล่าวหาอิหร่านว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ #InfoQuest
(+) "ดอยซ์แบงก์"หั่นคาดการณ์ no-deal Brexit เหลือเพียง 35% จากเดิม 50%#InfoQuest
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
