(1) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ KCE HANA DELTA ความหวังเจรจาการค้า จีนสหรัฐ + รอมาตรการสนับสนุน การส่งออกจาก ทีม ครม. เศรษฐกิจ (เราปรับเพิ่มคำแนะนำ หุ้น KCE ขึ้น)

(2) Global play หุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น PTTEP TOP IVL PTT

(3) สินเชื่อฯ SAWAD MTC ECL (แหล่งเงินหมุนรับน้ำท่วม และ ดอกเบี้ยขาลง)

วันนี้: หลังจากเมื่อวานดัชนีฯทะลุผ่าน 1665 และ ปิดเหนือ 1660 ได้ ตามคาด การเล่นขึ้นต่อในวันนี้ คาดขึ้นทดสอบ 1680 และจะพักลงมาปิด แถว 1665 +/- 3 จุด กลุ่มเด่นวันนี้ คาด ส่งออก (KCE HANA DELTA) เล่นต่อเนื่องจากเมื่อวาน โดยลุ้นมาตรการสนับสนุนภาคการส่งออกจากการประชุม ครม.เศรษฐกิจวันนี้ (คาดบาทอ่อนค่าระยะสั้น), โรงไฟฟา พลังงานทดแทน วันที่ 12 กย.นี้ มีประชุม คกก.นโยบายพลังงานแห่งชาติ คาดเร่งผลักดัน เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลาง ตามข้อตกลงเบื้องต้นหลังจบงาน ประชุมสุดยอด รมต.พลังงาน อาเซียน

 

What to watch

(0/+) จีนส่งสัญญาณลด RRR: จีนส่งสัญญาณลด RRR เร็วๆนี้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ-การกู้ยืม / คาดจะลด RRR ลงอีก 50bps ในเดือนนี้ และ 4Q19 อีก 50bps

PBOC ประเมินว่าการลดการตั้งสำรองลง 100 bps จะส่งผลให้สถาบันการเงินจีนมีสภสพคล่องเพิ่มขึ้นราว RMB1.5 ล้านล้าน โดยการลดเดือน กย.ก่อนเพื่อ บรรเทาผลกระทบจากการขึ้นภาษีสินค้าจีน อีก 5% ที่จะมีผล 1 ตค.นี้ (จาก 25% เป็น 30% สำหรับสินค้าล็อตแรก US$2.5 แสนล้าน)

และ จะเพิ่มการออก LGSB (Local Government special bond) 0.75-1.0 ppt ของ GDP (ตลาดคาดแค่ 0.5ppt ของ GDP)

MS คาดว่า การลด RRR และ ลดดอกเบี้ย ของ PBOC จะมีผลบวกต่อเศรษฐกิจจีน เพียงเล็กน้อย...

(+) คืนนี้ตลาดรอดู จ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ : เมื่อคืน การจ้างงานเอกชน เพิ่มแรงเกินคาด +1.95 แสนราย ในเดือน สค. ตลาดคาด 1.4 แสนราย VS เดือน กค.1.28 แสนราย / คืนนี้การจ้างงานนอกภาคเกษตรคาด +1.59 แสนราย จากเดือนก่อน +1.64 แสนราย

(+) ครม.เคาะ วันที่ 6 กย.ประชุม ครม.เศรษฐกิจ : โดยวาระเร่งด่วน ในการประชุม จะพิจารณามาตรการกระตุ้นการลงทุน-ส่งออก

(+) จีน สหรัฐฯ จะจัดหารือด้านเศรษฐกิจ และ การค้า ในระดับสูง ครั้งที่ 13 ในต้นเดือน ตค.นี้ที่ กรุงวอชิงตัน

 

หุ้นแนะนำวันนี้

BCPG 12 กย.ประชุม กพช. คาด รมต.พลังงานเร่งผลักดัน สัดส่วน Renewable จากการแก้ไข PDP2018

HANA แนวรับ 28.25 ต้าน 30.5 Stop loss 27.75

MTC แนวรับ 56 ต้าน 58/59 Stop loss 55

 

วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค

ธนัท พจน์เกษมสิน,นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

นภนต์ ใจแสน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

 

รายงานวันนี้

 

EGCO ตลาดกำลังหวังกับอะไร?

ตลาดเก็งกำไรหุ้น EGCO ในประเด็นที่จะได้โครงการใหม่ที่อาจเกิดขึ้น (Quang Tri) และการแตกหุ้นทำให้ราคาหุ้นของ EGCO พุ่งขึ้นอย่างมากในสัปดาห์นี้ ซึ่งตอนนี้ราคาหุ้นสูงกว่าราคาเปาหมายของเราที่รวมโครงการ Quang Tri ที่ 336 บาท แล้ว ดังนั้นเราแนะนำ" ขาย" ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 324 บาท (ยังไม่รวมโครงการ Quang Tri)

 

TFG จังหวะซื้อรับการส่งออกไปจีนที่ยังแข็งแกร่ง

เรามองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาสะท้อนประเด็นน้ำท่วมในไทย (ซึ่งทำให้ราคาเนื้อสัตว์ปรับตัวลดลง) และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากบราซิล สำหรับประเด็นน้ำท่วมเรามองว่าเป็นแค่ปัจจัยด้านฤดูกาล ในขณะที่อุปสงค์จากจีนยังคงแข็งแกร่ง ในประเด็นบราซิลโดยปกติไม่ได้มีการแข่งขันทางตรงอยู่แล้ว เนื่องจากบราซิลส่งออกไก่สดเป็นหลัก ในขณะที่ไทยส่งออกไก่ปรุงสุก ในช่วงทีผ่านมาการส่งออกไปจีนของบราซิลมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่การส่งออกไปจีนของไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ก่อนหน้านี้ก็เคยมีประเด็นการขยายตลาดของบราซิล แต่เราก็ไม่เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น เรามองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาเป็นโอกาสในการเข้าซื้ออีกครั้ง เรายังคงให้คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 7.02 บาท

 

หุ้นมีข่าว

 

TH ECON

+ รองนายก สมคิด เผย การประชุม ครม.เศรษฐกิจ วันที่ 6 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เตรียมเสนอแนวทางพัฒนาบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจลงทุน รองรับความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ ในการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยเฉพาะการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่ผ่านมาต่างชาติทยอยเข้ามาหารือ เพื่อขยายการลงทุนในประเทศ เพราะต่างชาติมองว่าไทยเป็นศูนย์การลงทุนในอาเซียน อาทิ โตโยต้า หัวเว่ย Google เกาหลี ตุรกี และอีกหลายประเทศ ไทยจึงต้องเร่งพัฒนาบุคลากรรองรับและการจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ จึงมอบหมายให้บีโอไอ สศช. กระทรวงดีอีร่วมกับผลักดันในการส่งเสริมการลงทุน (ที่มา แนวหน้า)

 

PPPM ACAP STAR

- "พีพี ไพร์ม" เทขายหุ้น ACAP-STAR มูลค่ารวม 110 ล้านบาท หวังเตรียมเงินชำระหนี้หุ้นกู้ล็อตที่ 3 มูลค่า 134 ล้านบาทที่ครบกำหนดในวันที่ 6 ก.ย.นี้ พร้อมยอมรับขายขาดทุน เหตุต้องการใช้เงิน เล็งพิจารณาขายหุ้นที่เหลืออยู่ในพอร์ตเพิ่มเติม หากได้ราคาที่เหมาะสม (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)

 

SINGER

+ นายกิตติพงษ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือซิงเกอร์ เปิดเผยว่า แนวทางการดำเนินธุรกิจนับจากนี้ จะให้ความสำคัญไปกับการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ ซึ่งจะเจาะไปในระดับตำบลเพื่อเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของการขยายฐานลูกค้าให้เติบโตมากขึ้น พร้อมทั้งผลักดันเปาหมายใน 3 ปีจากนี้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น 7 เท่าตัว จากจำนวนสาขาหลัก 300 แห่ง และสาขาย่อย 7,000 แห่งครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ใน 925 อำเภอ 7,000 ตำบล จากปัจจุบันที่มีสาขาหลัก 182 แห่ง สาขาย่อย 869 แห่ง ใน 76 จังหวัด 475 อำเภอ 763 ตำบล และช่วยให้มียอดสินเชื่อทั้งหมด 8,000 ล้านบาท ซึ่งมาจากการปล่อยสินเชื่อ 75% และสินค้าซิงเกอร์ 25% จากปัจจุบันมีสัดส่วนเท่ากันที่ 50% (ที่มา ไทยโพสต์)

 

BCPG

+ รมต.พลังงาน "สนธิรัตน์" ดันไทย "ฮับพลังงานอาเซียน" พร้อมเดินหน้าหนุนโรงไฟฟาพลังงานทดแทน เข้ากพช. 12 กันยายนนี้ (ที่มา ทันหุ้น)

 

Trend Forecasting

SET Index ปิด 1,669.79 (+0.67%) มูลค่าการซื้อขาย 5.9 หมื่นล้านบาท

 

แนวโน้มระยะสั้นมอง

SET Index แนวรับ 1,665 แนวต้าน 1,680 / SET100 รับ 2,440 ต้าน 2,465 BSET100 รับ 10.78 ต้าน 10.90 / BMSCITH รับ 12.16 ต้าน 12.30

 

หัวข้อ: SET Index ลุ้นแนวต้าน Bull case ที่ ...จุด

 

กลยุทธ์เทคนิค:

โปรแกรม Trade master ช่วยให้เห็นโครงสร้างที่ชัดเจนมากขึ้น ใช้ง่ายและให้ผลลัพธ์แม่นยำ ตัวอย่างในอดีตปลายปี 2018 ดัชนีหลุดกรอบสามเหลี่ยม "Bearish Symmetric Triangle" ลงแรง 1600 ลงมาที่ 1550 จุด ล่าสุดเกิดรูปแบบ Bearish Megaphone รอบนี้แม่นมาก ดัชนีหลุด 1600 จุดตรงกับที่คำนวณไว้ ปัจจุบันพบสัญญาณ Bull EMA ดังนั้นดัชนีมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปที่เปาหมาย Bull case เดือนก.ย. ที่ 1700 จุด แอบเห็นการเปิดช่องว่าง gap ไว้ลุ้นขึ้นไปปิดให้ได้

 

มุมมองทางเทคนิค:

สถาบันในประเทศเป็นผู้เล่นหลักเข้าซื้อเมื่อตลาดลงแรง ขณะที่ยอดซื้อสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 3.3 หมื่นล้านบาทสูงสุดเป็นอันดับ1 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มาแรงขึ้นจากจุดต่ำสุดเมื่อเดือนส.ค. ได้แก่ ท่องเที่ยว พลังงาน(โรงไฟฟา) ขนส่ง สื่อสารและไฟแนนซ์ ตรงข้ามกับหุ้นรับเหมาฯ ปิโตรเคมี ยานยนตร์ อิเล็คทรอนิกส์ ยังไม่ฟืน จับตาหุ้นผู้นำหากยังเล่นขึ้นต่อรักษาโครงสร้างขาขึ้น ดัชนีเดินหน้าขึ้นต่อได้ไม่ยาก ในทางตรงข้ามหากออกอาการเซเล่นไม่ขึ้น อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตลาดปรับตัวลง โดยให้น้ำหนักไปในทิศทางขึ้นก่อน

 

วิธีการเลือกหุ้น:

กลยุทธ์เลือกหุ้นสัญญาณกลับตัวขาขึ้นหนุนด้วยวอลุ่ม ใช้เครื่องมือทางเทคนิคจับจังหวะสัญญาณซื้อขาย เช่น เส้นค่าเฉลี่ย, MACD, Stochastic ใช้ได้ดีแม่นยำเหมาะกับภาวะตลาดขาขึ้น

*Bull signal (หุ้นสัญญาณฟืนตัว): MTC, SAWAD, BEM

*Bear signal (หุ้นสัญญาณขาย): --ไม่มี--

 

โมเดลพอร์ตทางเทคนิค:

สรุปผลตอบแทนการลงทุน Year to date +15.9% สูงกว่าตลาดที่ +6.0%

*Addition(หุ้นเพิ่ม): MTC, SAWAD, BEM

*Deletion(หุ้นออก): PSL

หุ้นคงเหลือ: STEC, CK ,ROJNA, AOT,PTT, MTC, CENTEL, ERW, JKN, BPP, CKP, TPCH, CPF, TFG, GLOBAL

 

ธนรัตน์ อิศรกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์และปัจจัยทางเทคนิค

[email protected] +662-618-1334

 

Track with Technical

 

MTC (MTC01C1912A)

แนะนำ ซื้อ

รับ 55.00

ต้าน 62.00

เหตุผล MTC ทะลุจุดต้านรายเดือน หนุนด้วย MACD > 0 ยืนยันโครงสร้างขาขึ้นระยะกลาง

 

SAWAD (SAWA01C1911A)

แนะนำ ซื้อ

รับ 57.00

ต้าน 63.00

เหตุผล SAWAD ทะลุทำจุดสูงสุดใหม่ พร้อมกับ RSI บ่งชี้ความแข็งแกร่งด้านราคา มองโอกาสขึ้นทดสอบจุดยอดเดิมในอดีตปี 2018

 

BEM (BEM01C1911A)

แนะนำ ซื้อ

รับ 11.20

ต้าน 12.50-13.00

เหตุผล BEM วิ่งขึ้นมาอย่างยาวนานทำจุดยอดใหม่อย่างต่อเนื่อง ยืนยันโครงสร้างขาขึ้นระยะยาว มองโอกาสทะลุจุดยอดยอดล่าสุดที่ 12 บ.

 

โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 6 ก.ย. 2562