- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 01 October 2014 17:26
- Hits: 2131
บล.ธนชาต : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
Downside Risk ที่ 1,580 จุด...PTT หนุนการฟื้นตัวของ SET: การ Rebound เป็นไปอย่างจำกัดในช่วงระหว่างวัน และปิดตลาดปรับลดลงเล็กน้อย 0.01% ที่ 1,585.67 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.9 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 425 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET ระยะสั้น อยู่ในช่วงการ “พักฐาน” ด้วยแนวรับ 1,580 จุด ขณะที่เรายังคงมุมมอง “เชิงบวก” ระยะสัปดาห์ต่อไป จาก 1) แนวโน้มการฟื้นตัวเศรษฐกิจใน 4Q14 หนุนโดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐฯ 2) การปรับขึ้นราคา NGV หนุน PTT กำไรเพิ่มขึ้น 2-3 พันล้านบาท/ปี แนะนำ “เก็งกำไร” ด้วยแนวต้าน 366-369 บาท 3) โอกาสที่ ECB จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมวันที่ 2 ต.ค.นี้
“เก็งกำไร” PTT ด้วยเป้าหมายระยะสั้นที่ 366-369 บาท: เราแนะนำ “เก็งกำไร” PTT ด้วยเป้าหมายระยะสั้นที่ 366-369 บาท โดยการปรับราคา NGV เพิ่มขึ้น 1 บาท/กก. ส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้น 2-3 พันล้านบาท/ปี ขณะที่แนะนำ “ซื้อ” กลุ่มหุ้นที่คาดการณ์กำไร 3Q14 ออกมาดี อย่าง CK (ผลประมูลภายในรถไฟฟ้าสายสีเขียวภายใน 1Q15), SPALI, SIRI, PS, THCOM, TUF, GFPT, SAPPE, ROJNA (มีประเด็นเพิ่มทุน 4:1) EGCO
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BEAUTY, BTS, KBANK, CK, SAMART, SAPPE, SPALI, STEC, และ TUF เป็นหุ้นใน Tactical Portfolio ต่อเนื่อง
กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง: การยื่นซองประมูลก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 4 สัญญา มูลค่ารวม 2.9 หมื่นล้านบาทจบลงไปแล้วเมื่อวานนี้ โดยมีผู้ยื่นซองจำนวน 4 ราย ได้แก่ CK (ยื่นทั้ง 4 สัญญา), ITD (ยื่นทั้ง 4 สัญญา), STEC (ยื่นสัญญา 1-2 ขณะที่สัญญา 3-4 ยื่นในนาม Joint Venture STEC-AS) และ UNIQ (ยื่นทั้ง 4 สัญญา) ซึ่ง รฟม.คาดว่าจะพิจารณาคุณสุมบัติของผู้ประมูล 1 เดือน และจะพิจารณาด้านเทคนิคอีก 1 เดือน และคาดว่าจะสามารถเปิดซองราคา และสรุปผลคัดเลือกผู้รับเหมาฯ ภายใน 1Q15…เรามองว่าการเปิดประมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาล เป็นปัจจัยบวก และคาดว่าจะเห็นการเปิดประมูลโครงการภาครัฐฯ อย่างต่อเนื่องในช่วง 4Q14-1Q15 ด้วยแผนเบิกจ่ายงบประมาณแบบเร่งรัด โดยแนะนำ “ซื้อ” STEC และ CK ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 30 บาท และ 31 บาท ตามลำดับ
Technical
ยังลุ้นยืนเหนือระดับ 1580-83 จุด : ดัชนี SET ติดแนวต้านจิตวิทยา 1600 จุด และลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน 1580 จุด คาดว่าจะยืนเหนือระดับนี้ได้ วันนี้ยังต้องการแรงซื้อหุ้นหนุนกลับขึ้นไปทดสอบ 1590 จุดอีกครั้ง คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1580-1592 จุด มีโอกาสขึ้นทดสอบ 1600 จุด คาดว่าจะผ่านไปได้ เนื่องจากทิศทางตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางด้วยเป้าหมายที่ระดับ 1650 จุด
หุ้นที่แนะนำซื้อ : AIE มีจังหวะดีดตัวขึ้นแรงทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน คาดว่าจะขึ้นต่อเนื่องระยะสั้นมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 4.44 บาท TASCO ทะลุผ่านแนวต้าน 60 บาท คาดว่าจะขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 63 บาท รอจังหวะทะลุผ่าน 63 บาท GLOW แท่งเทียนบวกแข็งแกร่งเมื่อวานนี้ทะลุผ่าน 95 บาท เป็นสัญญาณซื้อ คาดว่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 99-100 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “Trading” สัญญา S50Z14 ในกรอบ 1,050-1,066 จุด รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน ทั้งนี้แม้ว่าสถานะ Short จะดูได้เปรียบมากขึ้น อย่างไรก็ตามจะสามารถยืนยันการเปิดสถานะ Short ก็ต่อเมื่อ S50Z14 ปรับลดลงต่ำกว่า 1,050 จุด
Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 18,600-19,000 บาท สัญญา GFV14 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ต่อเนื่อง โดยราคาทองคำ COMEX ปรับลดลงต่อเนื่อง US$7.2/ออนซ์ เข้าใกล้แนวรับหลัก US$1180-1200 ด้วยแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ฯ ที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ก่อนการประชุม ECB วันที่ 2 ต.ค.นี้
Oil Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 3,100-3,150 สัญญา BRV14 รอยืนยันการกลับตัว ด้วย Downside Risk ที่ 3100 แม้ว่าล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent จะปรับลดลงแรง US$2.53/bbl ก็ตาม
