SET แกว่งไซด์เวย์อิงแดนบวกเล็กน้อยในกรอบ 1615-24 ได้แรงหนุนจากจีนเล็งกระตุ้นศก.เพิ่มและราคาน้ำมันดีดกลับมากกว่า 2% แต่วอลุ่มหดเหลือเพียง 4.6 หมื่นลบ.ต่ำสุดรอบ 2 เดือน นลท.ระมัดระวังการลงทุนจากความกังวลศก.โลก ต่างชาติขายสุทธิ 1.16 พันลบ. 3 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 7,378 สัญญา ยุติ Short 3 วันติด 

 

ทิศทางตลาดวันนี้    : ไซด์เวย์อิงบวกอ่อนๆ อานิสงส์ราคาน้ำมันขยับขึ้น 2 วันติด

หุ้นโลกเมื่อวาน (28 ส.ค.) ปิดผสมผสาน หุ้นยุโรปปิด +/- ไร้ทิศทาง นลท.ระมัดระวังต่อสถานการณ์ Brexit และกลัวศก.ถดถอย ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น อานิสงส์หุ้นกลุ่มพลังงานขึ้นนำตลาดจากราคาน้ำมันฟื้นตัว 2 วันติด หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ -10 ล้านบาร์เรล (vs ตลาดคาด -2 ล้านบาร์เรล) มอง SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบจำกัด ให้น้ำหนักอิงบวกอ่อนๆ คาดจะได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีหลังราคาน้ำมันขยับขึ้นต่อ แต่ในแง่มูลค่าซื้อขายน่าจะค่อนข้างน้อย (ต่ำกว่าระดับ 5 หมื่นลบ.) นลท.ยังวิตกศก.โลก จากสถานการณ์ “Inverted Yield Curve” ขณะที่ 30Y US Bond Yield ร่วงต่ำกว่าระดับ 2% เป็นประวัติการณ์ รอติดตามข่าวความคืบหน้าการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ ขณะที่โอกาสอังกฤษจะออกจาก EU แบบไร้ข้อตกลงมีสูงขึ้น หลังนายกฯ อังกฤษใช้แผนจำกัดการประชุมสภาเพื่อบีบให้ได้ข้อสรุป Brexit ที่แท้จริงโดยเร็ว แนวรับ 1610+/- แนวต้าน 1625, 1630

 

กลยุทธ์การลงทุน    : รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรหุ้นที่มีสัญญาณบวกรายตัว

นลท.ทั่วไป แนะชะลอลงทุนไปก่อน แต่สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว แต่ต้องเคร่งครัดวินัยการลงทุนสูง ใช้กรอบ SET 1610-30 ลงซื้อ-ขึ้นขาย และใช้ Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1610

•    ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick PTG – หลังจากที่กำไรหดตัวมา 2 ปี ปีนี้จะพลิกกลับมาเติบโตมากกว่าเท่าตัว แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.56 พันลบ.จากปริมาณขายน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและค่าการตลาดที่อยู่ในระดับสูง, คาดกำไรครึ่งปีหลังจะเติบโต YoY ทุกไตรมาส โดยเฉพาะ Q4 เป็นช่วงไฮซีซั่น, เป้าพื้นฐาน 24 บ. / FTSE ทบทวนดัชนีฯ เริ่มมีผล 23 ก.ย. (ใช้ราคาปิด 20 ก.ย.) ปรับขึ้นจาก Mid to Large Cap – EGCO / ปรับขึ้นจาก Small to Mid Cap – BGRIM, KTC / เข้า Small Cap – PLANB, THANI, THG ไม่มีออก / Micro Cap เข้า – AMANAH, QHHR, SSP, TWZ, ZEN ออก – AJ, APCS, AQ, BOFFICE, CM, CTW, FNS, FSS, IT, LEE, MILL, MJLF, MODERN, PAP, PL, PRM, SGP, SITHAI, SKN, SSSC, SUC, THIP, TPRIME, TR, TRUBB, TWPC, VNG / หุ้นรับมาตรการรัฐกระตุ้นบริโภคฐานราก – CPALL, BJC, AEONTS, KTC, MTC / การลงทุน – AMATA, ROJNA, WHA, EASTW, CK, SEAFCO, PYLON การท่องเที่ยว - AOT, MINT, ERW / หุ้นรับประโยชน์จากงาน Thailand Focus – BANK ชอบ KBANK, SCB / COMM ชอบ BJC, MEGA / OTHERS ชอบ MAJOR, PLANB, BCH, DIF / หุ้น 3 กลุ่มที่พิสูจน์แล้วว่า “Outperform” จากสงครามการค้ารอบก่อน (1) TRANS – ชอบ BEM, BTS (2) HELTH – BDMS, EKH (3) COMM – BJC, CPALL ผสานหุ้นเชิงรับปันผลดี - EASTW, EGCO, MAJOR, RATCH, TPIPP รวมทั้งหุ้นใน PF&REIT&IFF - QHPF, CPNREIT, WHART, EGATIF, JASIF, DIF, TFFIF

•    หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) BCP, CK, HANA, PLANB, PYLON, ROJNA, TPIPP 

 

ปัจจัยติดตาม

วันที่    ปท.    เหตุการณ์

28-30 ส.ค.    TH    ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน Thailand Focus 2019

29 ส.ค.    EU, US    ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ส.ค. (สุดท้าย), GDP สหรัฐฯ ใน 2Q19 (ครั้งที่ 2)

    US    ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน ก.ค., สต็อกสินค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ค. (เบื้องต้น)

     US    ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 24 ส.ค.

30 ส.ค.    TH, JP    ตัวเลขศก.ไทยใน ก.ค., อัตราว่างงาน, ยอดค้าปลีก และผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ก.ค.

    JP, EU    ตัวเลขเริ่มสร้างบ้านญี่ปุ่นใน ก.ค., อัตราว่างงานสหภาพยุโรปใน ก.ค.

    EU, US    ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ส.ค., ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ส.ค. (สุดท้าย)

    US    รายได้-การใช้จ่าย-คชจ.ส่วนบุคคลสหรัฐฯ ใน ก.ค., ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโกใน ส.ค.

ที่มา : Bloomberg, TISCO Research

 

อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล         

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171        

02-633-6467        

: [email protected]

 

ธนพล บำรุงพงศ์         

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537        

 02-633-6471        

: [email protected]