SET Index ปิดที่ระดับ 1650.64 จุด -14.48 จุด (-0.87%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.9 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงโดยปิดใกล้ระดับต่ำสุดของวันจากการขายลดความเสี่ยงก่อนช่วงวันหยุดยาว ดัชนีปรับตัวลงสอดคล้องกับตลาดหุ้นภูมิภาคจากสถานการณ์อ่อนไหวในต่างประเทศทั้งประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ - จีน ที่มีแนวโน้มรุนแรง และยืดเยื้อ รวมทั้งแนวโน้ม BREXIT แบบไร้ข้อตกลง ทำให้นักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจชะลอตัวมากขึ้น นอกจากนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยยังไม่มีความชัดเจนทำให้ขาดปัจจัยหนุนต่อการลงทุน สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ AOT MTC PTTEP CBG และ BH โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ KBANK BBL PTTGC AOT และ PTTEP

          นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาขายสุทธิ โดยนักลงทุนรายย่อยยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่องและเป็นผู้ซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียว

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve แกว่งตัวเล็กน้อยในตราสารระยะยาว  โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 629 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้อ่อนค่าจากช่วงปลายสัปดาห์ โดยปิดที่ 30.85 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.79 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

 

Market Outlook

          คาด SET Index มีแนวโน้มปรับตัวลดลง กดดันจากความตึงเครียดของสงครามการค้าจีน-สหรัฐ ที่สูงขึ้น หลังจากที่สหรัฐมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้น ขณะที่ค่าเงินหยวนก็อ่อนค่าลงต่อเนื่องส่งผลให้ตลาดมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้า สำหรับระยะสั้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้แนะนำเก็งกำไรหุ้นขนาดกลาง - เล็กที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เช่น ราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือเก็งกำไรงบ 2Q19 ที่คาดว่าจะรายงานออกมาเด่น  เราให้กรอบ SET Index แนวรับ 1606 - 1639 จุด และแนวต้านที่ 1651 - 1666 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำนักลงทุนระยะสั้นเลือกเก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะ ด้านนักลงทุนระยะกลาง ลดน้ำหนักลงทุน หลังจากสงครามการค้ามีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น

          ประเด็นที่น่าจับตา: การประกาศผลการดำเนินงาน 2Q19,การประท้วงในฮ่องกง,  BREXIT, สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, การนำเสนอกองทุนใหม่แทน LTF ของ FETCO, มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล

 

Strategy Daily Pick

          PTTEP     เลือกเป็นตัวแทนเก็งกำไรการรีบาวด์ของราคาน้ำมันดิบ

          AMANAH    คาดรายงานผลประกอบการ 2Q19 สูงเป็นประวัติการณ์

          SABINA    ได้ประโยชน์หยวนอ่อนค่าจากสงครามการค้า

 

Fundamental Report

          -

 

Ztock Daily

          SQ:    Support  2.68 - 2.72     Resistance 2.96 - 3.26

          TFG:   Support  4.52 - 4.66     Resistance 4.90 - 5.40

 

Corporate Watch

          (+) ILINK เล็งประมูลงานเคเบิลใต้น้ำ 2 โครงการ มูลค่ารวม 1,955 ล้านบาท คาดเปิดประมูลสิ้น ส.ค.นี้ ย้ำเป้ารายได้ปี 62 โต 5,485 ล้านบาท ส่วนงบไตรมาส 2/62 มีกำไรสุทธิ 45.65 ล้านบาท#นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) ปลัดคมนาคม เตรียมปิดดีลข้อพิพาททางด่วน BEM วันที่ 16 ส.ค.นี้ ส่งซิก "กทพ." เจรจาขยายสัมปทานแลกยุติทุกคดี มาถูกทางแล้ว พร้อมรายงาน "ศักดิ์สยาม" ไม่เกิน 27 ส.ค. 2562 #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) ผู้บริหาร WHA ยันไตรมาส 3/2562 โตต่อ จับตาเดือนกันยายนนี้ ลูกค้ายักษ์ใหญ่ต่างแดนซื้อที่ดินเพิ่ม จ่อสรุปพันธมิตรโลจิสติกส์ในเวียดนามมั่นใจยอดขายปี 2562 ในประเทศเข้าเป้า 1.4 พันไร่ และต่างประเทศอีก 200 ไร่#นสพ.ทันหุ้น

          (+) TPOLY เปิดเหตุเครื่องติดโกยงานก่อสร้างเพียบ ชี้โรงพยาบาลปลื้มดันงานกระฉูด แย้มกันยายน 2562 คว้าโปรเจ็กต์ใหม่อีก 2 โครงการ 2 พันล้านบาท ตั้งเป้าปีนี้รับงานเพิ่มอีก 3.6 พันล้านบาท โกยรายได้ 4 พันล้านบาท#นสพ.ทันหุ้น

          (+/-) เปิดเคล็ดลงทุน TMB-TCAP หลังภาพชัด TMB หาเงิน 1.3 แสนล้าน ซื้อ TBANK วางทางออกผู้ถือหุ้นเดิมได้ TSR รับสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนราคาต่ำ 1.35-1.60 บาท#นสพ.ทันหุ้น

 

Economy Watch

          (+) ธนารักษ์ แก้เหลื่อมล้ำ เล็งเว้น ค่าเช่าที่ราชพัสดุให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ 2 หมื่นราย 2 ปี พร้อมทั้งฟื้นอาคารโบราณ 200 หลัง เปิดให้ เอกชนเช่าพัฒนาเชิงพาณิชย์ ภายใต้เงื่อนไขอนุรักษ์ #กรุงเทพธุรกิจ

          (+) รมช.พาณิชย์ เสริมแกร่ง "โชห่วยภูธร" สร้างกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้าอำนวยความสะดวกทางการค้า ลดเวลาจดทะเบียนตั้งธุรกิจเหลือ 2.5 วัน เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชน พร้อมปราบปรามของก๊อบปี้เปลี่ยนพื้นที่สีแดงเป็นสีชมพู #ประชาชาติ

          (+/-) พปชร.ส่ง "ธรรมนัส" คุยพรรคเล็ก ปลอบใจชวดตำแหน่ง ตั้ง "ชื่นชอบ คงอุดม" ผู้ช่วยรัฐมนตรี เล็งปรับโครงสร้างพรรคดัน "ประวิตร" คุมทีมยุทธศาสตร์ ด้าน "อุตตม" เชื่อแพ้โหวต ไม่กระทบรัฐบาล จับตา "มงคลกิตติ์-9 พรรค" แถลงจุดยืนวันนี้ #กรุงเทพธุรกิจ 

          (+/-) ผู้ป่วยเฮ เปิดตัว "คิวอาร์โค้ดเทียบค่ายา" ดีเดย์ 16 ส.ค.นี้ หนังสือเรียกโรงพยาบาล ผู้ผลิต ผู้นำเข้า เข้าชี้แจงด่วน หลังไม่แจ้งข้อมูล กำหนดชี้แจงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ ก่อนส่งเรื่องถึงศาล #ประชาชาติ

 

Global Watch

          (+) เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐ เปิดเผยว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจำนวนลดลง 6 แท่นในสัปดาห์นี้ สู่ระดับ 764 แท่น ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.ปีที่แล้ว #InfoQuest

          (-) แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์ ออกรายงานเตือนว่า จากข้อมูลล่าสุด ทางธนาคารเชื่อว่ามีโอกาสมากกว่า 30% ที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐปีหน้า #InfoQuest

          (-) โกลด์แมน แซคส์ ระบุว่า สงครามการค้ากับจีนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยกำลังเพิ่มมากขึ้น #InfoQuest

          (-) เจ้าหน้าที่จีนกล่าวว่า การชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกง กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น และบ่งชี้ถึงการก่อการร้าย#InfoQuest

          (-) สนามบินฮ่องกงประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่เหลือทั้งขาออก-ขาเข้า ส่งผลกระทบเที่ยวบินขาออก 180 เที่ยวบิน หลังผู้ประท้วงหลายพันคนปักหลักชุมนุมวันที่ 4 #กรุงเทพุรกิจ

 

          Research Group

 

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

 

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com