- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 30 September 2014 19:31
- Hits: 2483
บล.ทรีนีตี้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Today Selection >> AOT, CK, MACO, SCC
Stock S R Comment
AOT 240.00 250.00 ลดทุนก่อสร้าง ขยายสนามบินรองรับ 60 ล้านคน
CK 28.00 29.50 ลุ้นประมูลสายสีเขียว ไซยะบุรียังหนุนรายได้โตต่อเนื่อง
MACO 17.80 18.50 อนุมัติแตกพาร์เสริมสภาพคล่อง
SCC 444.00 460.00 Spread HDPE-NAP แตะรับดับ 700$ +11 QoQ% หนุน 3Q โดดเด่น
Just a technical issue
เรามองประเด็นที่ SET Index ถูกกดดันเมื่อวานนี้มาจากแรงขายของนักลงทุน 3 กลุ่มได้แก่ 1) พอร์ทบริษัทหลักทรัพย์ 2) นักลงทุนต่างชาติที่มีการลงทุนระยะสั้น และ 3) Passive fund ทั่วโลกที่ต้องมีการขายหุ้น BBL หลังจากการประกาศลดน้ำหนักของดัชนี MSCI
เรามองการขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้เป็นเพียง Technical issue (แรงขายหุ้น BBL กว่า 2,500 ล้านบาทในกระดาน NVDR) และการขายทำกำไรระยะสั้นเท่านั้น สะท้อนจากเม็ดเงินในตราสารหนี้ที่มีการขายทำกำไรในตราสารระยะสั้นเช่นกัน ส่วนการปริมาณการ Short futures สุทธิเมื่อวานนี้กว่า 17,000 สัญญามองเป็นการปิดสถานะส่วนใหญ่ หลังเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญา Series U และ Open interest ที่ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ มองมูลค่าการซื้อหุ้นขาเดียวของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้กว่า 16,000 ล้านบาทเป็นการบ่งชี้ว่ายังมีนักลงทุนต่างชาติบางกลุ่มที่สนใจหุ้นไทยอยู่
ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในวันนี้ได้แก่การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือนกันยายนของกลุ่มประเทศยูโรโซน ซึ่งหากตัวเลขจริงออกมาอ่อนแอเพียง 0.3-0.4% มองจะยิ่งเป็นแรงกดดันสำคัญต่อ ECB ในการประชุมวันที่ 2 ตุลาคมนี้ให้ต้องมีการประกาศตัวเลขการซื้อสินทรัพย์ ABS และ Covered bond ในระดับมากกว่า 4 แสนล้าน ยูโรซึ่งเป็นระดับคาดการณ์ของตลาดล่าสุด
SET PROP : เมื่อวานนี้กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวแข็งแกร่งกว่าตลาดอย่างเห็นได้ชัด และเป็นกลุ่มที่มีการปรับตัวดีที่สุดในตลาด ยังคงแนะนำ Overweight กลุ่มนี้เช่นเดิมจากประเด็นการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐฯและผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่ที่จะออกมาดีในไตรมาสที่ 4 โดยล่าสุดหุ้นที่มี Valuation น่าสนใจได้แก่ RML, SPALI, SF, SC, SIRI, LALIN, AP, PF, ANAN, LPN
เรายังคงแนะนำหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มส่งออกในช่วงนี้โดยเฉพาะอาหารและชิ้นส่วนยานยนต์ หลังเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์ประกาศตัวเลขส่งออกเดือนสิงหาคมหดตัวต่ำสุดในรอบ 33 เดือน โดยสินค้าที่มีการหดตัวอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ ทองคำ ยางพารา อาหารทะเลแช่แข็ง (ทูน่าและกุ้ง) และยานยนต์
กลยุทธ์การลงทุน : SET Index ปรับตัวลงเพียงเพราะปัจจัยเชิงเทคนิคและการขายทำกำไรระยะสั้น มองดัชนีมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 1600 จุดหรือใกล้เคียงอีกครั้งในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ จากประเด็นการแถลงนโยบายเศรษฐกิจในวันที่ 1 ตุลาคม และ Positive surprise จากการประชุม ECB ในวันที่ 2 ตุลาคม แนะนำสะสมหุ้นขนาดใหญ่อาทิ พลังงาน สื่อสาร ธนาคารฯ และอสังหาริมทรัพย์ หากดัชนีย่อตัวลงแถวระดับ 1575 จุด
แนวรับ 1,573 แนวต้าน 1,600
วันนี้เราออกบทวิเคราะห์ :
KBANK (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 255 บาท) คาดสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้น แต่ไม่กระทบกำไร 3Q57 มาก
SCB (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 212 บาท) คาดกำไร 3Q57 อ่อนตัว QoQ หลังหมดรายการพิเศษ
หุ้นมีข่าว :
ECON: ก.พลังงานอนุมัติโรงไฟฟ้าขยะ-ชีวมวล 53 MW…..รอความชัดเจนในส่วนของอัตรารับซื้อไฟฟ้า
PETRO: Update: สถานการณ์ปิโตรเคมีระยะสั้น (+)
AUTO: ไทยลดเป้าผลิตรถปี'60รับศก.ชะลอตัว
MACO: ผู้ถือหุ้นอนุมัติแอตกพาร์ เหลือ 0.10 บาท/หุ้น จากเดิม 1 บาท/หุ้น พร้อมออก warrant 4:1
Today's Event :
TF XD 2.09 บาท
TWZ XD 0.00636 บาท
GRAMMY XR 10:1 @ 13.50 บาท
TWZ ลูกหุ้นเข้า 830,000,000 หุ้น
EIC ลูกหุ้นเข้า 13,235,099 หุ้น
SIMAT ลูกหุ้นเข้า 10,000,000 หุ้น
CGD ย้ายหมวดเข้าซื้อขายในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นักวิเคราะห์ :
ดุลเดช บิค, CFA, FRM, CAIA (ID: 29932) E-mail: [email protected]
ณัฐชาต เมฆมาสิน, CFA, FRM (ID: 31379) E-mail: [email protected]
