SET Index ปิดที่ระดับ 1699.75 จุด -12.22 จุด (-0.71%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.5 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่ FED ไม่มีการส่งสัญญาณการปรับลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง ส่งผลให้ Fund Flow ไหลออกจากตลาดหุ้น สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่  TRUE BDMS EGCO PTG และ BBL โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ BBL CPALL SCB PTT และ PTTEP

          นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียว

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับตัวลดลง 1 - 3 bps ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 3,365 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปรับตัวอ่อนค่าโดยปิดที่ 30.83 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.70 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

 

Market Outlook

          คาด SET Index ปรับตัวลง โดยมีแรงกดดันหลักจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นของสงครามการค้า สหรัฐ - จีน หลังจากที่ทรัมป์ ทวิตว่าจะขึ้นภาษี 10% กับสินค้านำเข้ามูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์ 1 ก.ย. นี้ ซึ่งสนับสนุนมุมมองการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้จากด้วยราคาน้ำมันดิบปรับลดลงแรง เรามองตลาดมีโอกาสเปิดลงแรงด้วยแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงาน สำหรับหุ้นกลุ่มที่แนะนำให้ทยอยสะสมยังคงเป็นกลุ่มหุ้นปันผลสูงและกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง โดยเรามองภาพระยะกลาง - ยาว ยังเป็นภาพของการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจากธนาคารกลางทั่วโลกเพื่อประคองเศรษฐกิจ เราให้กรอบ SET Index แนวรับ 1672 - 1689 จุด และแนวต้านที่ 1700 - 1704 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำนักลงทุนระยะสั้น เก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง และหลีกเลี่ยงกลุ่มที่ได้ผลกระทบหลักจากสงครามการค้า เช่น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ด้านนักลงทุนระยะกลางแนะนำ Wait & See รอการพักฐาน

          ประเด็นที่น่าจับตา: การประกาศผลการดำเนินงาน 2Q19, BREXIT, สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

 

Strategy Daily Pick

          SABINA   ได้ประโยชน์จากสงครามการค้าจีน-สหรัฐ

          TASCO    ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง

          TFFIF    เก็งกำไรความคาดหวัง FETCO เสนอกองทุนรูปแบบใหม่

 

Fundamental Report

          -

 

Ztock Daily

          ADVANC:  Support  211.00 - 212.00     Resistance 218.00 - 220.00

          BBL:     Support  174.00 - 177.00     Resistance 182.00 - 186.50

 

Corporate Watch

          (+) VGI เตรียมจับมือพันธมิตรดำเนินธุรกิจคอมเพล็กซ์ความงามครบวงจรบน BTS ครั้งแรก ช่วงเดือนสิงหาคมนี้ แย้มได้สองเด้งทั้งค่าเช่าพื้นที่ และค่าโฆษณาสื่อความงามบนสถานี พร้อมเดินหน้าหาพันธมิตรแตกไลน์ธุรกิจหลากหลาย#นสพ.ทันหุ้น

          (+) UTP เร่งเครื่องสร้างคลังเก็บสินค้าขนาดอีก 1 หมื่นตัน เสร็จเดือนสิงหาคมนี้ รองรับออเดอร์ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามา รับงานวิ่งชนจนต้องบอกปัดสวนอุตสาหกรรมซบ คาดครึ่งปีหลังยอดขายยังโตแรงได้อีก #นสพ.ทันหุ้น

          (+) PTTEP เพิ่มสัดส่วนลงทุนโครงการสินภูฮ่อม ดันมูลค่าหุ้นอีกได้ประมาณ 0.50 บาทต่อหุ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมและกำไรโตขึ้นได้อีก คาดผลประกอบการไตรมาส 3/2562 ยังมีทิศทางที่ดี #นสพ.ทันหุ้น

          (+/-) แบงก์ทหารไทยมาตามนัด เซ็นสัญญาควบรวม TBANK สัปดาห์หน้า บอร์ดสรุป "ปลัดคลัง" นั่งประธานบอร์ดแบงก์ใหม่หลังรวมกิจการเสร็จสิ้นปีนี้ตามแผน ขณะที่ราคาหุ้นเพิ่มทุนรอสรุปก่อนใส่เงิน Q4 #นสพ.ข่าวหุ้น 

          (+/-) คอมเซเว่น ลุ้นไตรมาส 2/62 กำไรสุทธินิวไฮ 273 ล้านบาท โต 26% หนุนครึ่งปีแรกฟันกำไรสุทธิ 523 ล้านบาท โต 34% #นสพ.ข่าวหุ้น 

          (+) B จะใช้เงินไม่เกิน 160 ลบ. เข้าถือหุ้น 40% ในโครงการโซลาร์ฟาร์ม 2 แห่ง รวม 58 MW ในเวียดนาม #InfoQuest

 

Economy Watch

          (+) กฟน.เร่งเปิดประมูลสายส่งไฟฟ้าใต้ดินในปีนี้อีก 100 กม.มูลค่าโครงการกว่า 3 หมื่นลบ. #InfoQuest

          (+/-) "เฉลิม"ประเดิมเตรียมแจ้งความกลับ"สุภา"พร้อมพวกหลังที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาให้สามารถฟ้องร้องป.ป.ช.ได้ #โพสต์ทูเดย์ 

          (+/-) ทีเส็บ เผยผลศึกษาชี้ไทยพร้อมจัด 'แอร์โชว์' งานแสดงนวัตกรรมอากาศยานระดับโลก ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาค ขานรับนโยบาย 4.0 #กรุงเทพธุรกิจ 

          (+/-) 'ธรรมนัส' ปั้น อตก.แก้มาเฟียตัดราคาสินค้าเกษตร 'ชาดา'นำชาวไร่อ้อยจี้รัฐหนุนเอทานอล เข็นกัญชาเป็นสมุนไพร #ประชาชาติ

          (-) ที่ประชุม 4 หน่วยงานเศรษฐกิจเคาะกรอบงบ 63 ปรับลดรายได้ภาครัฐลดลง 1.9 หมื่นล้านบาท ขาดดุลเพิ่มเป็น 4.69 แสนล้านบาท คงกรอบวงเงินงบประมาณทั้งหมด 3.2 ล้านล้านบาท เตรียมเสนอครม.เห็นชอบ 6 ส.ค. #กรุงเทพธุรกิจ

 

Global Watch

          (-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐทวีตข้อความว่า สหรัฐจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีก 10% กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ย.#กรุงเทพธุรกิจ

          (-)  EIA ระบุว่า การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12.2 ล้านบาร์เรล/วันในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้น 900,000 บาร์เรล/วัน จากสัปดาห์ก่อนหน้านั้น และเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาร์เรล/วัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว #InfoQuest

          (-) ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ระบุว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐลดลงสู่ระดับ 51.2 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2559 จากระดับ 51.7 ในเดือนมิ.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 52.0 #InfoQuest

          (-) กระทรวงแรงงานสหรัฐเผย จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน ครั้งแรกเพิ่มขึ้น 8,000 ราย สู่ระดับ 215,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 214,000 ราย #InfoQuest

          (+) วุฒิสภาสหรัฐลงมติอนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่าย ด้วยคะแนนเสียง 67 ต่อ 28 เสียง ซึ่งจะทำให้รัฐบาลสหรัฐมีงบประมาณในการใช้จ่าย 2.75 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา 2 ปีข้างหน้า #InfoQuest

 

          Research Group

 

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

 

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com