SET Index ปิดที่ระดับ 1725.44 จุด +0.57 จุด (+0.03%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.3 หมื่นล้านบาท ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบๆ และมีปริมาณการซื้อขายที่ลดลง เนื่องจากนักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอฟังการแถลงนโยบายรัฐบาลในวันนี้ (25/07/2019) รวมทั้งการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนในสัปดาห์หน้า สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่  ADVANC BAY TRUE DTAC และ KBANK โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ BBL PTT AOT KBANK และ CPALL

          นักลงทุนรายย่อยกลายเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก ขณะที่บัญชีบล.เป็นผู้ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียว

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับตัวลดลง 1 - 3 bps ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 868 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปิดทรงตัวที่ 30.91 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.91บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

 

Market Outlook

          คาด SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น เรามองว่าตลาดจะได้โมเมนตัมบวกจากการเก็งกำไรจากการประชุม ECB วันนี้ ที่คาดว่าจะมีการส่งสัญญาณนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเช่นเดียวกับฝั่ง FOMC ที่จะมีในเดือนนี้  สำหรับปัจจัยภายในประเทศ เรามองว่าการเมืองที่มีแนวโน้มร้อนแรงขึ้น และปัญหาภัยแล้งจะกดดันไม่ให้ตลาดปรับเพิ่มขึ้นแรง เรายังคงแนะนำให้เก็งกำไรหุ้นกลุ่มที่คาดว่าจะรายงาน 2Q เด่น หรือมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เช่นกลุ่มนิคม ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบาย EEC เราให้กรอบ SET Index แนวรับ 1714 - 1716 จุด และแนวต้านที่ 1732 - 1738 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำนักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ด้านนักลงทุนระยะกลางแนะนำกลยุทธ์ขึ้นขาย-ลงซื้อ โดยเรามองรูปแบบการแกว่งตัวของดัชนีเป็นรูปแบบ Sideway

          ประเด็นที่น่าจับตา: การประกาศผลการดำเนินงาน 2Q19 ,การประชุม ECB และFOMC, สงครามการค้า EU - สหรัฐ, สงครามการค้าจีน-สหรัฐ,การตอบโต้ของสหรัฐต่ออิหร่าน, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

 

Strategy Daily Pick

          AMATA   Backlog สูงดันกำไรปี 19 เด่น

          TU      2Q19 ได้อานิสงค์จากราคาปลาทูน่าต่ำ

          RJH     เตรียมสร้าง รพ.ใหม่ติด รพ. เดิมงบลงทุน 700 ลบ.

 

Fundamental Report

          -

 

Ztock Daily

          OSP:    Support  35.25 - 36.25     Resistance 37.75 - 39.50

          SAT:    Support  18.90 - 19.30     Resistance 19.70 - 20.50

 

Corporate Watch

          (-) NOK เตรียมยกเลิกเที่ยวบินดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน 2 ส.ค.-25 ต.ค.นี้ หลังเข้าช่วงโลว์ซีซั่น กระทบยอดจองเหลือ 6% รับขาดทุนติดต่อหลายล้านบาท #นสพ.ทันหุ้น

          (+) PTTEP แจ้งงบไตรมาส 2 วันนี้ บล.เอเชีย พลัส คาดกำไร 1.4 หมื่นล้านบาท โต 290% จากปีก่อน เหตุราคาขายเฉลี่ยต่อผลิตภัณฑ์ดีขึ้น รับผลดีจากเงินบาทที่แข็งค่า ขณะที่ครึ่งปีหลังแนวโน้มยังสวย มีรับรู้กำไรจากการลงทุนใน Murphy Oil คาดปันผลระหว่างกาล 1.75-2 บาท #นสพ.ทันหุ้น 

          (+) MTC มั่นใจสินเชื่อปีนี้แตะ 1 แสนล้านบาท พร้อมกดปุ่มเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ เผยยอดเฉลี่ยปล่อยต่อคันสูงถึง 5-6 หมื่นบาท ขณะที่สินเชื่อจำนำทะเบียนได้เพียง 1.5 หมื่นบาท/คัน #นสพ.ข่าวหุ้น 

          (+) PRM เล็งเพิ่มเรือ FSU อีก 1 ลำ รับกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและกักเก็บน้ำมันดิบโต ลุ้นได้ข้อสรุปในไตรมาส 3/62 หนุนอัตราการให้บริการเพิ่ม คาดดันสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจเรือ FSU ปีนี้แตะ 50% #นสพ.ข่าวหุ้น 

          (+) TCMC แย้มงบครึ่งปีหลังแจ่ม! รับอานิสงส์ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจพรม-เฟอร์นิเจอร์ ล่าสุดรับงานติดตั้งพรม Carpet Tiles และ Axminster จากภาครัฐ-เอกชน รวม 4 โครงการ มูลค่ารวม 65 ล้านบาท #นสพ.ข่าวหุ้น

 

Economy Watch

          (-) อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวขาดน้ำประมาณ 10 ล้านไร่ ใน 20 จังหวัด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้มอบให้ชาวนาที่ต้นข้าวเสียหายเพื่อปลูกใหม่ 10,000 ตัน  #ประชาชาติ

          (-) สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ปรับเป้าส่งออกข้าวปีนี้ลงเหลือ 9 ล้านตัน ชี้ปัญหาภัยแล้งหากรุนแรงจะกระทบต่อผลผลิตในภาพรวม และมีโอกาสฉุดราคาข้าวหอมมะลิราคาเพิ่มขึ้นเป็น 36,000 บาทต่อตัน#ประชาชาติ 

          (+/-) "สมคิด" หารือนักธุรกิจฮ่องกง ย้ำสนใจลงทุนในอีอีซี ตั้งกลไกสามฝ่ายร่วมมือพัฒนาไซเบอร์พอร์ตไทย-ฮ่องกง คาดลงนามได้ในเดือน ต.ค.นี้ หวังเชื่อมโยงตลาดทุนเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) ลุ้นศาลตัดสิน "สนธิญาณ-สกลธี"- 2 แกนนำกปปส.ร่วมกบฏ พรุ่งนี้ 25 ก.ค. หลังดำเนินคดีร่วม 4 ปี "สุเทพ" พร้อมเคียงบ่าเคียงไหล่ #คมชัดลึก

          (+/-) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเตรียมการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 25-26 ก.ค.นี้ ว่า ฝ่ายรัฐบาลมีความพร้อม #คมชัดลึก

 

Global Watch

          (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนมิ.ย.#InfoQuest

          (-) อิหร่านอ้างอิสราเอล-สหรัฐจับมือลอบสังหารผอ. IAEA เหตุไม่ทำตามใบสั่ง #InfoQuest 

          (-) SK Hynix ผู้ผลิต Chip อิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ต่ำสุดในรอบ 3 ปี หลังจากที่ราคา memory chip ปรับตัวลดลง 89% #CNBC

          (-) เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธพิสัยระยะสั้นในช่วงเช้าวันนี้ โดยขีปนาวุธดังกล่าวได้ตกห่างจากเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ในน่านน้ำของญี่ปุ่น และไม่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ #InfoQuest

          (+) ทำเนียบขาวเผยสหรัฐ-จีนเตรียมเจรจาการค้ารอบใหม่ที่เซี่ยงไฮ้ในวันอังคารหน้า #InfoQuest

          (+/-) นักลงทุนคาดการณ์ว่า มีแนวโน้ม 54% ที่ธนาคารกลางยุโรป จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.10% ในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในวันพรุ่งนี้ หลังการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซน ปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน #InfoQuest

 

          Research Group

 

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

 

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com