SET Index ปิดที่ระดับ 1727.58 จุด -7.52 จุด (-0.43%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.9 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลงตามตลาดหุ้นภูมิภาคหลังปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากแรงขายหุ้นในกลุ่มธนาคารที่ส่วนใหญ่ผลการดำเนินงานออกมาต่ำกว่าคาด รวมทั้งการทยอยลดพอร์ตของนักลงทุนสถาบันตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาก่อนที่เม็ดเงินจาก LTF จะไหลออกในปีหน้า สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ AOT CPALL MINT ADVANC และ TRUE โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ ADVANC AOT CPALL PTTEP และ KBANK

          นักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียว

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 - 2 bps ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 7,023 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปิดทรงตัวที่ 30.84 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.83 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

 

Market Outlook

          คาด SET Index แกว่งตัวผันผวน โดยมีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นในคืนที่ผ่านมาจากสถานการณ์ตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุชหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามเรามองว่าประเด็นลบในประเทศยังคงกดดันดัชนีทั้งในส่วนของสถานการณ์ค่าเงินบาท แนวโน้มเศรษฐกิจไทยชะลอตัว และความกังวลนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงจะกระทบภาคอุตสาหกรรม เราแนะนำให้เก็งกำไรหุ้นกลุ่มที่คาดว่าจะรายงาน 2Q เด่น หรือมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เช่นกลุ่มเดินเรือ เราให้กรอบ SET Index แนวรับ 1716 - 1727 จุด และแนวต้านที่ 1734 - 1738 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำนักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นกลุ่มเดินเรือ ด้านนักลงทุนระยะกลางแนะนำกลยุทธ์ขึ้นขาย-ลงซื้อ โดยเรามองรูปแบบการแกว่งตัวของดัชนีเป็นรูปแบบ Sideway

          ประเด็นที่น่าจับตา: การประกาศผลการดำเนินงาน 2Q19 ,การประชุม FOMC, สงครามการค้า EU - สหรัฐ, สงครามการค้าจีน-สหรัฐ,การตอบโต้ของสหรัฐต่ออิหร่าน, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

 

Strategy Daily Pick

          PSL      เก็งกำไรค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

          TU       2Q19 ได้อานิสงค์จากราคาปลาทูน่าต่ำ

          SABINA   ตลาดคาดกำไรปกติ 2Q19 เติบโตจาก Seamless Fit

 

Fundamental Report

          -

 

Ztock Daily

          BANPU:  Support  14.70 - 14.90   Resistance 15.20 - 16.30

          FN:     Support  2.08 - 2.16     Resistance 2.26 - 2.50

 

Corporate Watch

          (+) JKN แจงผู้ถือหุ้นใหญ่ยังกอดหุ้นแน่น ชี้ยังเป้าโตต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 20% หลังขายคอนเทนต์ครอบคลุมช่องจอดำแล้ว ขณะที่กระแสละครไทยในต่างประเทศเรตติ้งพุ่ง ดันฟิลิปปินส์-มาเลเซีย เจรจาซื้อคอนเทนต์อีก #นสพ.ทันหุ้น

          (+) SPCG จับมือพันธมิตรให้บริการติดตั้งโซลาร์รูฟในประเทศไทย เน้นกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งเป้า 500 เมกะวัตต์ ภายใน 2 ปี แย้มแผนลงทุนโครงการโซลาร์ญี่ปุ่น กำลังการผลิต 480 เมกะวัตต์ ช่วงตุลาคม 2562 มั่นใจรายได้ปี 2562 ชนเป้า 7,000 ล้านบาท #นสพ.ทันหุ้น 

          (+) THG โชว์ยอดขายโครงการ Jin Wellbeing County จำนวน 146 ยูนิต เชื่อสิ้นปียอดโอนกรรมสิทธิ์พุ่ง 200 ยูนิต มั่นใจผลงานปี 62 รายได้โตไม่ต่ำกว่า 20% แย้มผลงาน Q2/62 แจ่ม! เตรียมประกาศงบ 13 ส.ค.นี้ #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) GULF เซ็น PPA โรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล เฟสแรก 30 MW ในเวียดนาม อายุสัญญา 20 ปี ลุยสร้างไตรมาส 3/62 คาด COD ปี 64 โซลาร์ฟาร์ม 2 โครงการในเวียดนามที่ COD ไปแล้วไม่ได้รับผลกระทบปัญหาระบบสายส่ง #นสพ.ข่าวหุ้น 

          (+) TMB โชว์งบไตรมาส 2 ดีกว่าโบรกฯคาดไว้ 1.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.4% จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยและค่าฟีที่เติบโตต่อเนื่อง ขณะที่ NPL ลดเหลือ 2.74% จาก 2.81% สำรองฯแกร่ง ด้าน LHFG งบไตรมาส 2 วูบ#นสพ.ข่าวหุ้น

 

Economy Watch

          (+/-) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนำน้ำจากขุมเหมือง 150 ล้านลูกบาศก์เมตร รับมือภัยแล้งช่วยชาวบ้าน #ประชาชาติ 

          (-) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือนมิถุนายน 2562 มีมูลค่า 21,409 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวที่ 2.15% ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัว 6.2% หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4#ประชาชาติ 

          (+/-) รมว.พลังงาน เดินหน้า 3 นโยบายเร่งด่วน สั่งปตท.ยืดอายุอุดหนุนราคา LPG-ช่วยเหลือภัยแล้ง-แก้ปัญหาราคาปาล์ม หวังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน พร้อมสั่งทบทวนรายละเอียดแผน PDP2018 ในแง่มุมต่างๆ#นสพ.ทันหุ้น 

          (+/-) ศักดิ์สยาม ลั่นปรับลดค่าครองชีพต้องชัดเจนภายใน 1 เดือน "คีรี" ยันพร้อมร่วมมือรัฐบาลช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน แต่ต้องหาแนวทางที่เหมาะสม หวั่นเอกชนแบกภาระอยู่ไม่ได้ ด้าน รฟม.ย้ำต้องถกร่วมเอกชน หวั่นกระทบสัญญาสัมปทาน" #กรุงเทพธุรกิจ 

          (+) เกษตรฯ ชง ครม.30 ก.ค.นี้ เคาะแผนบรรเทาแล้ง นาข้าวเสียหายช่วยไร่ละ  1,130 บาท ธ.ก.ส.พักหนี้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ต่อ 3 ปี ระดมอากาศยานเหล่าทัพทำฝนหลวง สทนช.ของบ 3,200 ล้านบาท ซ่อมอ่างรับฝน ประเมินน้ำไม่พอถึงแล้ง 2563 #กรุงเทพธุรกิจ 

 

Global Watch

          (+) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความระบุว่า ธนาคารกลางสหรัฐ ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนนี้ #InfoQuest

          (+) ทำเนียบขาวและสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสใกล้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับงบประมาณแล้ว ซึ่งจะทำให้มีการปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐเป็นเวลา 2 ปี #InfoQuest

          (+/-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี้ ปฏิเสธข่าวที่ว่า อิหร่านสามารถทำลายเครือข่ายสืบราชการลับของสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐ (CIA) ในอิหร่าน #InfoQuest 

          (+/-) รัฐบาลอังกฤษเตรียมประกาศมาตรการตอบโต้อิหร่านกรณียึดเรือบรรทุกน้ำมันของอังกฤษ ขณะที่นางเทเรซา เมย์ รักษาการนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เตรียมจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินในวันนี้ #InfoQuest

 

          Research Group

 

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

 

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com