SET Index ปิดที่ระดับ 1718.85 จุด -9.13 จุด (-0.53%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 6.3 หมื่นล้านบาท ดัชนียังคงแกว่งตัวลงต่อเนื่องโดยเป็นผลจากแรงเทขายของนักลงทุนสถาบันเป็นหลักนับตั้งแต่ธปท.ออกมาตรการสกัดการเก็งกำไรค่าเงินบาทในวันศุกร์ที่ผ่านมา รวมทั้งหุ้นกลุ่มพลังงานยังถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงหลังสหรัฐ-อิหร่านจะกลับมาเจรจากันอีกครั้ง สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ PTTEP EA PTTGC GPSC และ BBL โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ PTT DTAC CPALL BBL และ TOP

          นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก โดยนักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียว

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับตัวลดลง 1 - 3 bps ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 3,645 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้แข็งค่าเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า โดยปิดที่ 30.87 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.90 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

 

Market Outlook

          คาด SET Index มีโอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวน์ได้หลังปรับฐานลงมา 3 วันติดรวมทั้งไม่มีปัจจัยลบใหม่ๆเข้ามากดดัน โดยเรามองว่าตลาดหุ้นไทยซึบซับประเด็นเสี่ยงที่ธปท.เริ่มออกมาตรการสกัดการเก็งกำไรค่าเงินบาทไปมากแล้ว ขณะที่ประเด็นบวกมาจากความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้า สำหรับหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว STEC CK UNIQ BTS CPALL BJC ROBINS WHA AMATA STA NER GGC เราให้กรอบ SET Index แนวรับ 1708 - 1713 จุด และแนวต้านที่ 1727 - 1733 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำนักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นกลุ่มบริโภคในประเทศและระมัดระวังการขายทำกำไรกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมันอ่อนตัวลง ด้านนักลงทุนระยะกลางแนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัว

          ประเด็นที่น่าจับตา: การประชุม FOMC, สงครามการค้า EU - สหรัฐ, สงครามการค้าจีน-สหรัฐ,การตอบโต้ของสหรัฐต่ออิหร่าน, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

 

Strategy Daily Pick

          CPALL  คาดได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ครม. ชุดใหม่

          NER    ไตรมาส 2 ได้อานิสงค์ออเดอร์ลูกค้าจีนย้ายฐานผลิต

          TASCO  ได้โมเมนตัมบวกจากต้นทุนน้ำมันดิบที่ลดลง

 

Ztock Daily

          ECL: Support  1.80 - 1.82  Resistance 1.87 - 1.99

          SMPC: Support  7.85 - 8.20 Resistance 8.60 - 9.10

 

Corporate Watch

          (+) NH Hotel เข้าช่วงไฮซีซัน ผลงาน MINT ไตรมาส 2 ผู้บริหารแย้มเดินหน้าปลดล็อกมูลค่าโรงแรมยุโรป นักวิเคราะห์คาดธุรกิจอาหารได้อานิสงส์มาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของรัฐบาล คาดทั้งปีกำไรโต 14% ไม่รวมกำไรพิเศษ #นสพ.ทันหุ้น

          (+) UNIQ ผนึกพันธมิตรตปท. ร่วมประมูลโครงการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมในโครงการรถไฟทางคู่ ระยะแรก 3 สัญญา ราคากลางวงเงินรวม 11,494 ล้านบาท เตรียมยื่นซอง 23 ก.ค.นี้ #นสพ.ทันหุ้น 

          (+) ALLA มองทิศทางครึ่งปีหลัง 2562 ขยายตัว ชี้การเมืองชัด ดันปริมาณงานเพิ่ม จ่อประมูลเพิ่มในช่วงที่เหลือของปี 2562 มูลค่ารวม 1,000-2,000 ล้านบาท หลังคว้างานเครือ ปตท.มูลค่าประมาณ 40-50 ล้านบาท #นสพ.ทันหุ้น 

          (+) DOD-W1 เทรดวันแรกสร้างอัศจรรย์ ราคาพุ่ง 2,000% "เรณุมาศ" ยันผู้ถือหุ้นใหญ่ยังคงถือวอร์แรนต์ เชื่อมั่นในธุรกิจ DOD ยังเติบโตได้ในอนาคต #นสพ.ข่าวหุ้น 

          (+) เจ้าพระยามหานคร ย้ำยอดขายปีนี้มาตามนัด 5,000 ล้านบาท เดินหน้าเปิดเพิ่ม 8 โครงการ มูลค่ารวม 8,400 ล้านบาท ในครึ่งปีหลัง เชื่อตลาดอสังหาฯ ฟื้นตัวหลังมีรัฐบาลใหม่ #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) EPCO ทุ่มเงินลงทุน 72 ล้านบาท ซื้อหุ้น WPS โรงพิมพ์เนชั่นเพิ่ม 15% ดันสัดส่วนถือหุ้นขยับแตะ 99.50% พร้อมขยายไลน์ธุรกิจผลิตกล่องลูกฟูกและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เจาะกลุ่มลูกค้าช้อปสินค้าออนไลน์ #นสพ.ข่าวหุ้น

 

Economy Watch

          (+) โรงสีผนึกรัฐวางแนวทางตรวจสอบ "ข้าว กข.79" สกัดปัญหาปลอมปนข้าวหอมมะลิ หวั่นพันธุ์ข้าวเปลือกออกจากแปลงทดลองแพร่ "บิ๊กส่งออก" ประเดิมซื้อลอตแรกร่วมหมื่นตัน ปักธงตลาดจีนดันราคาเฉียด 500 เหรียญสหรัฐ/ตัน #ประชาชาติ 

          (+) รมต.เศรษฐกิจเครื่องร้อน "สนธิรัตน์" ถกแก้แผน PDP "จุรินทร์" ฟิตฟื้นส่งออกติดลบ 18 ก.ค.ดีเดย์ #ประชาชาติ 

          (-) กรมชลประทาน เตือนทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดให้ถึงที่สุด เหตุน้ำในแหล่งน้ำต้นทุนต่างๆ อยู่ในเกณฑ์เผยอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและใหญ่ เหลือ 48% ของความจุ #ประชาชาติ 

          (-) โบรกเกอร์ ประเมินหากรัฐปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวัน กระทบกำไรบจ. เผย 4 กลุ่มกระทบหนัก ทั้งกลุ่มชิ้นส่วนฯ-รับเหมาฯ- ยานยนต์-เกษตรและอาหาร เหตุต้นทุนผลิตพุ่ง #กรุงเทพธุรกิจ 

          (+/-) ผู้ว่า ธปท.พร้อมออกมาตรการเพิ่มเติมหากเงินบาทเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องพื้นฐานมั่นใจมาตรการป้องปรามเก็งกำไรค่าเงินเกิดผลต่อเนื่องในระยะยาว ลดแรงกระแทกเมื่อมีเงินไหลเข้า #สยามรัฐ

 

Global Watch

          (+/-) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เผยแพร่รายงาน External Sector Report ในวันนี้ โดยระบุว่า สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าสูงเกินจริงถึง 6-12% เมื่อพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในระยะใกล้ ขณะที่สกุลเงินเยน หยวน และยูโร มีมูลค่าสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน #InfoQuest

          (+/-) เฟดเผยรายงาน Beige Book ชี้เศรษฐกิจขยายตัวเล็กน้อย ขณะภาคเอกชนกังวลผลกระทบสงครามการค้า #InfoQuest

          (+/-) Ray Dalio มองการลงทุนในทองจะเป็นการลงทุนที่ดี สำหรับช่วงที่ธนาคารกลางมีนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้น #CNBC

          (+/-) กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้าที่ระดับ 5.895 แสนล้านเยน หรือประมาณ 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนมิ.ย. #InfoQuest

          (-) นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่า BOJ เปิดเผยว่า การทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัลอย่างลิบรานั้น อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเงิน พร้อมกับเรียกร้องให้นานาประเทศร่วมมือกันเกี่ยวกับสกุลเงินลิบรา #InfoQuest

 

          Research Group

 

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

 

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com