หุ้นที่เปลี่ยนคําแนะนําทางปัจจัยพื้นฐานวันนี้ : -- ภาวะตลาดและปัจจัย : SET วานนี้ +6.84 จุด ปิดที่ 1651.48 จุด มูลค่าการซื้อขายปานกลางที่ 41.9 พันล้านบาท ดัชนีบวกสอดคล้องกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้าน รับข่าวปัจจัย ต่างประเทศสดใส ตัวเลขภาคการผลิตสหรัฐ-จีน ออกมาดี น้ํามันและดาวโจนส์ปรับสูงขึ้น การเจรจาการค้า-จีนเยือนสหรัฐฯสัปดาห์แรก และจะบรรลุข้อตกลงภายใน เม.ย.62 บอนด์ยิลด์ 10 ปี สูงขึ้น ลดกังวล Inverted Yield Curve ด้านผู้ซื้อสุทธิคือ ต่างชาติ 1.2 พันล้านบาท และสถาบัน 1.0 พันลบ. สําหรับผู้ขายสุทธิเป็นนักลงทุนทั่วไป 1.9 พันล้านบาท และพอร์ตโบรกเกอร์ 0.3 พันลบ.และ ตั้งแต่ต้นปีนี้ถึงปัจจุบันต่างชาติขายสุทธิแล้ว 12.0 พันล้านบาท ด้านแนวโน้มตลาดและกลยุทธ์วันนี้คือ # ระยะสั้นคาด SET ผันผวนสูง มีทั้งบวกและลบ ปัจจัยบวกคือ Nasdaq ยังเพิ่มได้แม้ดาวโจนส์ลง น้ํามันปรับขึ้นต่อ บาทแข็ง บอนยิลด์ 10 ปีเพิ่มขึ้น ลดกังวล Inverted Yield Curve และดัชนีความกังวล (Vix) ลด หลังคาดหวังการเจรจาการค้าออกมาดี ปัจจัยลบคือ MPI ยูโรโซน มี.ค.ต่ําสุดในรอบเกือบ 6 ปี ดาวโจนส์ปรับลง นักวิเคราะห์คาดกําไร 1Q62 สหรัฐ -4% รวมทั้งตัวเลขสั่งซื้อสินค้าคงทน ก.พ.สหรัฐลดลง

 

# ตลาดหุ้นเพื่อนบ้าน และดาวโจนส์ล่วงหน้าเช้านี้ปรับขึ้น เป็นแรงสนับสนุน SET ในระยะสั้น ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ที่จะประกาศปลายสัปดาห์นี้ ด้าน การเมืองไทย มีความเคลื่อนไหว หลังเพื่อไทยใหลงนามไม่ย้ายพรรค แต่มีว่าที่สส.บางรายไม่ลงนาม

 

# ประเด็น MSCI เพิ่มน้ําหนักไทย มีผล 29 พ.ค.62 ทําให้ลังเลว่าเงินนอกกว่าจะเข้าอีกเกือบ 2 เดือน ล่าสุดมีข่าวประกาศหุ้น MSCI Small Cap Index เข้าคํานวณ คือ BLA,AEONTS,LHFG,TASCO,EASTW,COL และ TIP อาจจะมีการเก็งกําไรในวันนี้ # กลยุทธ์ คือ เก็งกําไรรอบสั้นแนวต้านเป็น 1660-1670 จุด แต่หากกลับมีแรงขาย แนวรับเป็น 1620,1610 จุด ไม่ควรคาดหวังผลตอบแทนสูง หากดัชนีต่ํากว่า 1635 จุด จะเป็น จุดตัดขาดทุนในระยะสั้น ด้านการซื้อลงทุนระยะกลาง ทยอยสะสม โดยมีดัชนีฯเป้าหมายทางพื้นฐานปี 2562 ยังเป็น 1750 จุด (+0.9 SD ที่ P/E 16.7 เท่า) ด้วยคาดการณ์อัตรา การเติบโตกําไรของตลาดฯปี 62 ที่ +8% y-o-y แนะนําทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานดี หุ้น Top Pick ในงวด 2Q62 คือ AMATA,BBL,ERW,KKP,STEC หุ้นเด่น NWR : หลังปี 61 ฟื้นตัวพลิกมาเปฌนกําไรหลัก (Core Profit) 108 ล้านบาท จากปี 60 ขาดทุน 154 ล้านบาท คาดว่าปี62-63 จะทําสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ 7 ปีที่กําไรหลัก 152/177 ล้านบาท โต 41%/16% ธุรกิจรับเหมาฯและ แอ็ดวานซ์ พรีแฟบหนุน คาดกําไร 1Q62 น่าประทับใจ อีกทั้งมีโอกาสจะทํากําไรได้ดีกว่าคาดอีก หาก 1) ประมูลงานปีนี้ได้สูง และ 2) อัตรากําไรขั้นต้นมากกว่าสมมุติฐาน คงคําแนะนํา ซื้อ กําหนดราคาพื้นฐานเป็น 1.07 บาท และรับปันผลปี 61 ทัน ซึ่งจ่ายสูงเป็น 0.04 บาท (XD 18 เม.ย.) อัตรา ผลตอบแทนมากถึง 4.3%

 

การวิเคราะห์ทางเทคนิค : ระยะสั้น สัญญาณ Candlestick & Indicators เป็นบวกเล็กๆ {“ปิดบวก”เหนือ“SMA10วัน”ต่อเนื่อง (แต่ยังถูกกดดันจาก“โครงสร้างขาลง – ระยะ กลาง”)} ชี้ความน่าจะเป็นของตลาดฯวันนี้“แกว่ง”แบบยังให้น้ําหนักกับการลง แต่“ค่าบวก” จะทําให้มีรีบาวด์ฯสั้นๆก่อน(แล้วจึงลงต่ํา,ตามมา)ได้ แนวต้าน 1660 (หรือ 1670 – 1680) จุด {แนวตัดขาดทุน “ต่ํากว่า 1640” (แนวรับย่อย “1620 – 1610”) จุด} สําหรับหุ้นที่คาดว่าจะทํา New High ที่เข้ามาใหม่คือ MTC,AMATA,COM7,PLANB,MEGA หุ้นที่ยังอยู่ใน List คือ GOLD,DCC,BEC,DTAC,GFPT,CENTEL หุ่นที่หลุด List TCMC ส่วนหุ้นที่อยู่ในพื้นที่หาจังหวะ Take Profit คือ BGRIM,AEONTS,CKP,CPALL