- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 08 March 2019 20:31
- Hits: 6865
บล.ธนชาต : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Thanachart’s The Early Bird
เกิดอะไรขึ้นวันก่อน
SET ปรับขึ้น +7.7 จุด (+0.47%) ที่ 1,633.2 จุด แต่ด้วยมูลค่าซื้อขายลดลงที่ 3.86 หมื่นลบ. ต่างชาติขายสุทธิเพียง 570 ลบ. (แต่มี biglog 1 พันลบ.)
เรามองอย่างไร:
แม้ SET ดีดตัวขึ้น หลังศาลตัดสินยุบพรรค “ทษช” กลับมาใกล้เส้น EMA50ที่ 1,635 จุด แต่เรายังคงไม่ไว้วางใจ และคาด SET น่าจะแกว่งอ่อนแอต่อจาก 1) มองยอดขายต่างชาติที่ลดลงมา -570 ลบ. เพราะมี biglot หุ้น BJC1 พันลบ. 2) sentiment การลงทุนหุ้นโลกอ่อนแอลง หลัง OECD และ ECBต่างปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ... ดังนั้น เราจึงแนะนำเพียง “Trading”ต่อไปก่อน จนกว่าจะเห็นสัญญาณการตั้งหลักที่ชัดเจนกว่านี้ หรือจนกว่าSET จะยืนเหนือ 1,643 จุด เน้นกลุ่มหุ้นที่พื้นฐานแข็งแกร่ง มีปันผลรองรับเพื่อจำกัด downside และด้วยภาพระยะยาวที่เรายังมองบวก แนะนำใช้จังหวะนี้ เป็นโอกาสสะสมกลุ่ม EEC Play สำหรับพอร์ตระยะยาว
ทำอะไรดี: 1) หุ้นปันผลสูง: TISCO ที่จะ XD 7 บ./หุ้น (8%) 29 เม.ย.นี้ 2)เดินเรือ PSL จากค่าระวางเรือ Handy Size และ Supramax ยังคงฟื้นตัวแรง สวนทางเรือใหญ่ CapeSize 3) PTG จาก GMM อยู่ระดับที่ดี และน้ำมันปรับขึ้นหนุนกำไร 1Q19 4) หุ้น defensive growth: AOT ที่จะประกาศ TOR เร็วๆนี้ 5) EEC Play: AMATA WHA ที่ปรับตัวลงมา เป็นโอกาส “สะสม” 5) หุ้นสัญญาณเทคนิคดี “เก็งกำไร” CHG
Trading Range: 1,616-1,643
Technical Story:
รอสัญญาณก่อนเพิ่มลุ้น: (The Technical Story)
SET รีบาวด์ฟื้นตัวขึ้นดีจากแนวรับ 1,622 จุด มีด่านถัดไปที่ 1,637และ/หรือ 1,643 จุด ส่าวนแนวรับกรณีแกว่งตัวมีที่ 1,629 และ 1,622หากยืนไม่อยู่อาจถอยลงไปที่ 1,616 จุด
หุ้นแนะนำ:
AAV เข้าซื้อและเข้าเพิ่มเมื่อทะลุ 4.28 เป้าหมาย 4.42 / 4.60
ROBINS เข้าซื้อและเพิ่มเมื่อทะลุ 64.75 เป้าหมาย 66
Derivatives Recommendation:(ดูรายงาน The Derivatives Story)
“Trading” S50H19 ในกรอบ 1,074 – 1,090 จุด
“Long” Block AMATA เป้าหมาย 21.50 / 22.00...Leverage 8x
TradeCode: Buy > BJC, DTAC, PTG
(ดูรายงาน Trade Code)
Technical SET range: 1,622-1,643
Tactical Portfolio (1-3 เดือน)
Tactical Portfolio: Tactical Portfolio สัปดาห์ก่อน (26 ก.พ. - 4 มี.ค.) ให้ผลตอบแทน -0.0% ดีกว่า SET ที่ให้ผลตอบแทน -2.2% โดย RS ให้ผลตอบแทนสูง 13.9% (รวมปันผล) และ PTG MINT ให้ผลตอบแทนบวกสวนตล่าด 3.3%-3.6% ขณะที่ AMATA ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุดในพอร์ตหรือ 7.6% w-w จากงบ 4Q18 ที่อ่อนแอ แต่เรายังคงมั่นใจต่อเสถียรภาพการเมืองไทย และแผน EEC รวมถึงการลงทุนของรัฐฯ... แนะนำ “ถือ” หุ้นทั้ง 10 ตัว ต่อเนื่องสัปดาห์นี้ ได้แก่ AMATA COM7 CPALL EA HMPROMINT PTG RS SCB และ WHA ขณะที่ภาพรายสัปดาห์ เรามองว่าแรงกดดันจาก MSCI จะมีอีกระยะ มองแนวรับที่ 1,620 จุด
Siam Senses Portfolio (6-12 เดือน)
หุ้นใน Siam Senses Portfolio
AMATA: ได้ประโยชน์โดยตรงจากนโยบาย EEC ของรัฐบาล และมูลค่าไม่เเพง
AOT: ได้ประโยชนทั้งจำนวนนักท่องเท่ยี วฟื้นตัวและการประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ปีหน้า
BTS: เข้าสู่ช่วงกำไรที่เติบโตในอัตราสูงตามการขยายเครือข่ายรถไฟฟ้าที่จะทยอยเปิดดำเนินการต่อเนื่องในปี 2019-22
CPALL: ธุรกิจ 7-11 ที่ขยายสาขาต่อเนื่อง มีอำนาจต่อรองสูง และเสนอสินค้าและบริการเข้าถึงคนทุกกลุ่ม
EA: เป็นหุ้น growth stock ยังโตสูงต่อเนื่องถึงปี 2019 จากสัญญาในมือที่จะทยอยดำเนินการ และมีโอกาสโตมหาศาลต่อเนื่องจาการขยายธุรกิจสู่แบตเตอรี่เก็บกักพลังงานซึ่งเป็นแนวโนม้ ของการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้า
HMPRO: ผู้นำตลาดปรับปรุงบ้าน ที่คาดความต้องการฟื้นตัวปีหน้าและมีกลยุทธ์การเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี
MINT: เป็นหุ้นกลุ่มการท่องเที่ยว โรงแรม และอาหาร ที่มีการกระจายความเสี่ยงดี และมีโอกาสในการเติบโตสูงต่อเนื่องในทวีปต่างๆ พร้อมกับการเติบโตของการท่องเที่ยวของโลก
MTC: ผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ เติบโตสูง ด้วยความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่ลดลง
STEC: กำไรจะกลับมาเติบโตโดดเด่นจากรายได้ และ margin ที่ฟื้นตัว
WHA: ได้ประโยชน์โดยตรงจากนโยบาย EEC ของรัฐบาล และมูลค่าไม่เเพง
News Update
+BCH ปักหมุดรายได้เติบโตมากกว่า 15% หลังผู้ป่วยทั้งเงินสด-ต่างชาติ-ประกนั สังคมเพิ่ม ขณะที่ WMC ช่วยอัพกำไรไตรมาส 1Q19 พุ่งจากฐานต่ำ ระบุปีนี้ไม่ลงทุนใหญ่หลังทุ่มหนักก่อนหน้า รอเก็บดอกผล ส่วน รพ.ใหม่ 3 แห่งเปิดครบปี 2021 ดันพอร์ตสูง 15 แห่ง(ทันหุ้น)
+CHO ส่งซิกผลงานไตรมาส 1Q19 โตเดน่ จ่อบุ๊กรายได้ยอดขายรถเมล์ NGV ให้ ขสมก.กว่า 189 คัน เชื่ออัตรากำไรขั้นต้นทะลุ 18-20% โชว์แบ็กล็อก 3,795 ล้านบาท บุ๊กเป็นรายได้ปีนี้ไม่น้อยกว่า 38%(ทันหุ้น)
+CMC ซุ่มเจรจากับพันธมิตร "ญี่ปุ่น-จีน-สิงคโปร์" 2-3 ราย ดึงร่วมทุนทำธุรกิจอสังหาฯ-ธุรกิจใหม่ คาดปิดดีลภายในปีนี้1 ราย ย้ำเป้ารายได้ปี 2019 โต 50% แตะ 3 พันล้านบาท หลังตุนแบ็กล็อกรอบุ๊ก 1 พันล้านบาท พร้อมกางแผน5 ปี ดันสัดส่วนรายได้อสังหาฯให้เช่าพุ่ง 50% จากปัจจุบัน 99% เป็นรายได้อสังหาฯ เพื่อขาย(ข่าวหุ้น)
+D เผยบริษัทย่อย DAT คว้าสิทธิ์จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรมแบรนด์ดังระดับโลก "Planmeca" คาดสร้างรายได้ 40 ล้านบาทต่อปี วางเป้าปีนี้มีรายได้รวม 1,000 ล้านบาท โตเกือบ 2 เท่า ขานรับบุ๊ก DAT เต็มปี(ข่าวหุ้น)
+DTC เดินหน้าปรับโครงสร้างทรัพย์สิน หลัง DREIT ประกาศระดมเงินทุนเข้าซื้อ "โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์" มูลค่า2,304 ล้านบาท จ่อบุ๊กกำไรพิเศษขายสินทรัพย์ แถมยังรับรู้รายได้บริหารโรงแรม และได้ผลตอบแทนจากการถือDREIT(ข่าวหุ้น)
+IRPC เดินหน้าแผน 5 ปี ทุ่มงบลงทุนกว่า 1.05 แสนล้านบาท ชงบอร์ดอนุมัติสร้างโครงการ MARS มูลค่า 4 หมื่นล้านบาท ในช่วงกลางปีนี้ ส่วนโครงการ GALAXY วางเป้าสร้างอีบิทด้าเพิ่มกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ(ข่าวหุ้น)
+MINT ลั่นรายได้ปี 2019 โตเท่าตัว หลังรวมงบ NHH เข้ามาเต็มปี แย้มงบไตรมาส 2Q19 พีกสุดรับไฮซีซั่นส่วนแผน 5ปี ตั้งเป้ารายได้โตเฉลี่ยปีละ 10% อัดงบลงทุน 1-1.5 หมื่นล้านบาท/ปี ลุยขยายธุรกิจโรงแรม-อาหาร(ข่าวหุ้น)
+SABINA อดั งบ 40 ล้านบาท เปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่ "ซีมเลส ฟิต" พร้อมเร่งทำตลาดผ่านช่องทางจำหน่ายในทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หวังช่วยดันเป้ายอดขายปี 2019 เติบโต 20%(ทันหุ้น)
+SAPPE ร่วมทุน "ดานอน" เปิดตัว B'lue เครื่องดื่มผสมวิตามินรุกตลาดไทย วางเป้ายอดขายโต 1,000 ล้านบาท หนุนรายได้ปีนี้โต 30% แย้มแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์(ข่าวหุ้น)
+SSP คาดปี 2019 กำไรโตนิวไฮต่อเนื่อง ปั๊มรายได้เติบโต 25-30% จากปีก่อน จ่อ COD โซลาร์ฟาร์มมองโกเลีย-เวียดนาม รวม 66 เมกะวัตต์ ดันสิ้นปีกำลังผลิตพุ่ง 157 เมกะวัตต์ ซุ่มศึกษาลงทุนโซลาร์ฟาร์ม -ลม-ชีวมวลในเวียดนามเพิ่ม สรุปความชัดเจนภายในปี 2019(ข่าวหุ้น)
+STI ลั่นงบปี 2019 โต ตามอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว แย้มอยู่ระหว่างประมูลงานโครงการจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศ คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ ส่วนงบปี 2018 ทำกำไร 73 ล้านบาทโต 27%ฟากบอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผล 0.10 บาท/หุ้น ขึ้น XD 29 เม.ย. นี้(ข่าวหุ้น)
+SUPER ย้ำได้ขยะจาก "กรุงเทพธนาคม" ป้อนโรงไฟฟ้าขยะในเครือ คาด IRR สูงถึง 25% พร้อมเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันช่วงชิงโครงการใหม่ในอนาคต ขณะที่คาดภาครัฐจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะอีก 400 MW ในปีนี้หรือปีหน้า ลุ้นได้รับ 100-200 MW ส่วนการตั้งกองทุน SUPEREIF เตรียมอัปเดตข้อมูลไฟลิ่งให้ก.ล.ต.เพ่มิ เติม 11-12 มี.ค.นี้(ข่าวหุ้น)
0IPO GSC ปลื้มยอดจองหุ้น IPO ล้น ชี้นักลงทุนมั่นใจพื้นฐานธุรกิจ พร้อมเข้าเทรด mai 13 มี.ค.นี้ เตรียมนำเงินระดมทุนต่อยอดธุรกิจ(ข่าวหุ้น)
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง