SET แกว่ง +/- แคบๆ ในภาคเช้า หลังหุ้นกลุ่มพลังงานประกาศงบแย่กว่าคาด (PTT, SPRC, BANPU, BCP) ก่อนตีกลับแรงในภาคบ่ายตามทิศทางหุ้นภูมิภาค นำโดยตลาดหุ้นจีน-ฮ่องกง เก็งสหรัฐฯ-จีนจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าได้ในหลายประเด็น ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 3.28 พันลบ. และ Long S50 Futures 2,223 สัญญา 2 วันติด 

 

หุ้นโลกวันศุกร์ (22 ก.พ.) ปรับขึ้น ขานรับแนวโน้มการทำข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน หลังปธน.ทรัมป์เปิดเผยหลังการเจรจากับจีนว่า เขาอาจเลื่อนกำหนดเส้นตายที่จะเก็บภาษีจีนเพิ่มขึ้นออกไปจากวันที่ 1 มี.ค. ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 30 เซนต์ ปิดที่ 57.26 $/บาร์เรล จากจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ ลดลง  มอง SET มีแนวโน้มขยับขึ้นต่อ ขานรับปธน.ทรัมป์ตัดสินใจเลื่อนเส้นตายขึ้นภาษีสินค้าจีนออกไปจาก 1 มี.ค. คาดจะกระตุ้นราคาสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้น-น้ำมัน-โภคภัณฑ์ อย่างไรก็ดี มอง upside จำกัดและจะขึ้นแบบผันผวน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานสัปดาห์ที่แล้วเห็นความอ่อนแอมากขึ้น อาทิ PMI ภาคการผลิตญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปเบื้องต้นใน ก.พ. เข้าสู่ภาวะหดตัว, ส่งออกไทยเบื้องต้นใน ม.ค. ติดลบ 5.6% มากกว่าคาด นอกจากนี้งบส่วนใหญ่ออกมาแย่กว่าคาดด้วย (จากรายงานงบถึงปัจจุบัน สัดส่วนราว 40% ของบจ.ทั้งหมด 613 แห่งมีกำไร 12M18 ที่ 7.64 แสนลบ.ไม่โตเลย YoY) ทำให้การประเมินมูลค่าหุ้นไทยตึงตัวมากขึ้น แนวรับ 1650+/- แนวต้าน 1667-70, 1680 

 

หาก SET ปิดเหนือ 1660 จะเป็นสัญญาณที่ดี มองสิ้นสุดการพักฐาน มีโอกาสแกว่งซิกแซกขึ้นทดสอบเป้า 1680-1700 แต่มองโอกาสผ่าน 1700 ยาก (ยกเว้นต่างชาติซื้อเยอะ) ดังนั้น แนะทยอยขายล็อกกำไรอีกครั้งบริเวณดังกล่าว

•    ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick JWD – คาดรายได้และกำไรปีนี้จะโตต่อเนื่องประมาณ 30% และ 60% ตามลำดับ ถูกขับเคลื่อนจากธุรกิจ Cold Storage, Food Services และ Transportation เป็นสำคัญ รวมทั้งอัตราทำกำไรที่คาดว่าจะดีขึ้น, ล่าสุดบ.เข้าซื้อหุ้น “TRANSIMEX” โลจิสติกส์รายใหญ่ในเวียดนาม ตามแผนการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน, จ่ายปันผลดีกว่าคาดที่ 0.21 บ./หุ้น คิดเป็น Div. Yield 2.9% XD 7 พ.ค., เป้าพื้นฐาน 10.6 บ. / หุ้นธีม “Pre-election Rally” – หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ที่เป็นเป้า Fund Flows ไหลเข้า ชอบ BBL, KBANK, SCB, AOT, MINT, SCC หุ้นอิงบริโภคในปท.และสื่อ CPALL, BJC, AEONTS, VGI, PLANB หุ้นอ่อนไหวการเมือง STEC, PR9, SC / รัฐบาลตั้งเป้านทท.ปีนี้ที่ 41.1 ล้านคน -นทท.จีนเริ่มฟื้นตัว-ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าถึงเม.ย.-เข้าสู่ไฮซีซั่นท่องเที่ยว – AOT, MINT, CENTEL, ERW / หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็งค่า – COM7, SYNEX, TOA, TVO ขณะที่หลีกเลี่ยงหุ้นส่งออกไปก่อน / หุ้นคาดงบดี – ANAN, BGC, CENTEL, MTC, PLANB, PRM, SEAFCO, STEC / หุ้นคาดปันผลดี – Div. Yield > 6% – ASEFA, ASK, KGI, MFC, MSC, NNCL, ORI, SCP, TIP, TKS / Div. Yield 3-6% - AH, ANA, AP, AUCT, COM7, CTW, DELTA, GLOW, HANA, IHL, KIAT, KTB, LH, LIT, LPN, MOONG, NYT, PTTGC, QH, SAT, SC, SIS, SMIT, SYNEX, TVO, TWPC, UTP, VNT, WHAUP

•    หุ้น Weekly GURU ซื้อ BBL (เป้าสั้น 218 บ.), CPALL (82.5 บ.) / ถือ BTS (11 บ.), TASCO (ปรับเป้าสั้นขึ้นเป็น 16.2 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร MAJOR (+6.4%) / ถูกขายตัดขาดทุน PLANB (-4.6%)

•    หุ้นเด่น ก.พ. (Smart Tactics) BBL, BTS, ERW, KTB, LPN, NYT, PLANB, SCCC

 

25 ก.พ.    US    ดัชนีชี้วัดภาคอุตสาหกรรม Dallas ใน ก.พ., Chicago ใน ม.ค.

26 ก.พ.    TH    ดัชนีผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตไทยใน ม.ค.

    US    ดัชนีราคาบ้าน(FHFA, S&P/CaseShiller)สหรัฐฯในธ.ค., ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯในม.ค.

    US    ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.พ., ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ Richmond ใน ก.พ.

27 ก.พ.    EU    ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.พ., ปริมาณเงิน M3 สหภาพยุโรปใน ม.ค.

    US    ยอดขายบ้านรอปิดการขายและคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ม.ค.