ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้               ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)

 

          KGI ประเมิน SET Index วันพุธปรับขึ้นต่อ... หนุนโดยข่าวบวกจากต่างประเทศหลายประการ ซึ่งได้หนุนให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรปแรลลี่แรงเมื่อคืนนี้ ได้แก่ i) โดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมเลื่อนกำหนดเส้นตายการเจรจาการค้ากับจีน ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 1 มี.ค. 2562 ออกไป (ฝ่ายวิจัยฯ พูดถึงปัจจัยไปบ้างแล้วเมื่อวานนี้) ii) ทำเนียบขาวและสภาคองเกรสสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับงบฯ สร้างกำแพงพรมแดนสหรัฐฯ แต่งบก่อสร้างอยู่เพียง 1.5 พันล้านเหรียญฯ (ทรัมป์ขอสภาคองเกรสไป 7 พันล้านเหรียญฯ) และน่าจะเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลในระยะถัดไปได้ iii) ข่าวสารเรื่อง Brexit เป็นบวกมากขึ้น หนุนสกุลเงินยูโรเด้งแรง... ดอลล่าร์ฯ ร่วงแรงเมื่อคืน... ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น หลังจาก รมว. ต่างประเทศอังกฤษ เรียกร้องอย่างเป็นทางการต่อกลุ่มยุโรปให้ประนีประนอมมากขึ้นต่อการเจรจา Brexit ซึ่งรัฐสภาอังกฤษจะลงมติอีกครั้งในวันที่ 26 หรือ 27 ก.พ. นี้ ด้านปัจจัยภายในประเทศ กกต. จะประชุมต่อในวันนี้กรณีพรรคไทยรักษาชาติ ว่าเข้าข่ายถูกยุบพรรคหรือไม่... โดยวานนี้ กกต. ยังหารือไม่เสร็จสิ้น 

 

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน          (สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)

 

เก็งกำไร AEONTS*, PLANB*

          AEONTS* (เป้า Consensus 219.8 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 180 บาท / แนวต้านแรก 186 บาท หาก Breakout แนวต้านได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 190 - 195 บาท (Stop loss 177 บาท) 2) จากสถิติในอดีตหุ้นกลุ่มสินเชื่อจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาส Outperform ตลาดฯในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ขณะที่ Valuation หุ้น AEONTS* ยัง Laggard กลุ่มฯ โดยมี PBV 2.65 เท่า (Consensus ประเมิน ROE +21%) ขณะที่ MTC*, SAWAD*, และ KTC* มี PBV = 9 เท่า, 5.4 เท่า, และ 5.2 เท่า ตามลำดับ

          PLANB* (เป้าพื้นฐาน 8.7 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 6.30 บาท / แนวต้าน 6.55 - 6.75 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 6.20 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯประเมินแนวโน้มกำไร 4Q61 = 190 ล้านบาท (+7% QoQ, +115% YoY) 3) ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาก่อนเลือกตั้งตามคาด (ดัชนีฯ เดือน ม.ค.ปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน) คาดเป็นบวกต่อแนวโน้มการใช้สื่อโฆษณา 4) PE ปี 2562 ต่ำเพียง ?26.5 เท่า ใกล้เคียงบริเวณ -2 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีตที่ 25 เท่า

 

          หุ้นเด่น Quantamental: ประเมินดัชนี SET index ผันผวนในเดือน ก.พ. เป็นโอกาสในการเก็งกำไร Swing trading (ขึ้นแรงขายทำกำไร - ลงหนักซื้อกลับ) และ นักลงทุนอาจหาจังหวะขายทำกำไรหุ้นที่ Outperform ในช่วง 1 - 2 เดือนที่ผ่านมา Switching ไปยังหุ้น Laggard หุ้นเด่นเดือน ก.พ. MBK* (Stop loss 19 บาท), GOLD* (Stop loss 6.60 บาท), RML (Stop loss 1.1 บาท)

 

          (- CK*, BEM* / + BTS*, STEC*) 'ซีพี' ยื้อแก้ข้อเสนอไฮสปีด ส่อหลุดกรอบเวลาเจรจาสิ้นเดือน ก.พ. - แย้มเรียก'บีเอสอาร์'เสียบ (กรุงเทพธุรกิจ) นัดถกใหม่สัปดาห์หน้า "วรวุฒิ"ย้ำต้องเห็นพ้อง 2 ฝ่าย "ซีพี" ยื้อเจรจาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คณะอนุกรรมการร่างสัญญาฯ ลั่นคืบหน้าปิดดีลข้อเสนอเพิ่ม 8 ข้อ นัดถกอีกรอบ 18 ก.พ.นี้ เล็งขยายเวลาเจรจา หากไม่ได้ข้อสรุปครบ ส่อหลุดเป้า ก.พ.นี้ ด้าน "วรวุฒิ" ย้ำต้องเห็นพร้อมทั้ง 2 ฝ่าย จึงจะยุติการเจรจา

          (+ VGI*, PLANB*) สื่อนอกบ้าน-ออนไลน์คึกรับศึกเลือกตั้ง (โพสต์ทูเดย์) เอ็มไอ ชี้อานิสงส์ กกต.ห้ามหาเสียงผ่านสื่อทีวี วิทยุ หนุนสื่อนอกบ้าน และออนไลน์โต 2 หลัก

          (+) ASAP มีเซอร์ไพร์ส ลุ้นผลงาน Q4 เด้งรับยอดเช่ารถพุ่ง (ทันหุ้น) ASAP แย้ม Q4/2561 ผลงานมีเซอร์ไพร์ส รับยอดเช่ารถพุ่งกระฉูด พร้อมปักหมุดปี 2562 รายได้พุ่ง 20% จากปี 2561 หลังลูกค้าวางใจแห่ใช้บริการเพียบ แถมดีเดย์เปิดตัว 5 ผู้ผ่านเข้ารอบแฟรนไชส์ "Asap Auto Park" ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ชูเป็นโมเดลอัพฐานโกยเงินระยะยาว ส่วนเรื่องขยาย VOA เชื่อหนุนธุรกิจสดใส

          (0) THCOM ยังเนื้อหอม! มีผู้สนใจซื้อหลายราย (ข่าวหุ้น) "INTUCH*" ยืนกรานตามข้อมูลแจ้งตลท. ปฏิเสธข่าว CAT จะเข้าซื้อหุ้น THCOM แต่แย้มมีผู้สนใจซื้อหลายราย ชี้มีต้นทุนหุ้น THCOM อยู่ที่ 8 บาท/หุ้น ฟาก THCOM ลั่นไม่เกี่ยวกับบริษัท โบ้ยไปถาม INTUCH* เอง ส่วนแผนธุรกิจไทยคมซุ่มเจรจาพันธมิตรในเอเชีย 3-4 ราย ร่วมทุนสร้างดาวเทียมบรอดแบนด์ในต่างประเทศ คาดได้ข้อสรุปปี 62 และมีแผนร่วมลงทุน PPP หลังหมดสัมปทานปี 64

          (+) DOD ดึง NPPG เป็นพันธมิตร รับดีมานด์เพิ่ม-ช่วยลดต้นทุน (ข่าวหุ้น) DOD ดึง NPPG ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ เป็น Strategic partner ทางธุรกิจ รองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น ชี้สามารถช่วยลดต้นทุน-ย่นระยะเวลาการได้รับสินค้า หวังก้าวเป็นผู้นำอันดับ 1 ให้บริการแบบครบวงจร

          

          แนะนำ "Let profit run" โดยกำหนด Trailing stop ล๊อกกำไร: DTAC* (Trailing stop 47 บาท), EGCO* (Trailing stop 265 บาท), CENTEL* (Trailing stop 44.75 บาท)

          GUNKUL* (เป้าพื้นฐาน 4.9 บาท) ประเมินแนวรับ 3.20 บาท / แนวต้าน 3.32 บาท และ 3.46 บาท ตามลำดับ (Trailing stop 3.16 บาท) 

          MBK* (เป้าพื้นฐาน 28.5 บาท) ประเมินแนวรับ 21.4 บาท / แนวต้าน 22.2 บาท (Trailing stop 21 บาท) 

          SCB* (เป้าพื้นฐาน 144 บาท) ประเมินแนวรับ 133 บาท / แนวต้าน 136.5 บาท  (Trailing stop ล๊อกกำไร 132.75 บาท)

          ANAN* (เป้าพื้นฐาน 5.8 บาท) ประเมินแนวรับ 3.62 บาท / แนวต้าน 3.80 บาท หากผ่านได้แนะนำ "Let profit run" (Stop loss 3.60 บาท) 

          BEC (เป้าพื้นฐาน 7.2 บาท) ประเมินแนวรับ 6.2 บาท / แนวต้าน 7.0 บาท (Stop loss 5.95 บาท) 

          KTB* (เป้าพื้นฐาน 22.4 บาท) ประเมินแนวรับ 19.5 บาท / แนวต้าน 20.0 บาท (Stop loss 19.2 บาท)

          กลุ่มโรงแรม น้ำหนักการลงทุน "เท่ากับตลาดฯ" ฝ่ายวิจัยฯประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 4Q61 ของหุ้นกลุ่มโรงแรม 3 ตัวที่ฝ่ายวิจัยฯออกบทวิเคราะห์ (MINT*, CENTEL*, ERW*) ในภาพรวมจะไม่โดดเด่นนัก อย่างไรก็ดีการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงเดือน ธ.ค.61 ที่ผ่านมา คาดจะเป็นปัจจัยหลักที่หนุนการฟื้นตัวในปีนี้ เลือก ERW* เป็นหุ้นเด่น (คาดได้อานิสงส์สูงสุดของการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว) ขณะที่ MINT* ฝ่ายวิจัยฯชอบในด้าน Valuation ที่ไม่แพง ... อ่านรายละเอียดการประมาณการฯของหุ้นแต่ละตัวเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์วันนี้