- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 28 December 2018 14:08
- Hits: 5070
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Derivatives Focus
Trading Recommendation:
SET50 Futures: ทางเทคนิค S50H19 ปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1060 ที่ให้ไว้ที่เป็นแนวต้านหลักๆที่ 1050-1060 พอดี ยังไม่สามารถยืนเหนือได้กลับมาอ่อนตัวลงระยะสั้นปรับตัวลงมาถึงแนวรับหลักที่ 1020/1010 มีโอกาสหยุดไหลหรือดีดกลับสั้น ตลาดยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวลง แต่จะมีช่วงของการหยุดไหลหรือดีดกลับได้เป็นระยะๆ คำแนะนำ สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ เก็งกำไร Long สั้นๆในวันหากยังไม่หลุดต่ำกว่า 1020-1010
Gold Futures: ทองคำโลก ระยะสั้นไปทำจุดสูงสุดที่1279 ใกล้แนวต้านหลักที่ให้ไว้ที่ 1280 พอดี ระยะสั้นยังเป็นการแกว่งตัวขึ้น แต่ให้ระวังการชะลอตัวได้ที่แนวต้าน 1280 หรือ 1300 ดูที่บริเวณดังกล่าวเป็นหลักหากผ่าน 1280 ได้รอปิดทำกำไรเล่นรอบสั้นที่ 1300คำแนะนำ รอดูที่ 1280 หากผ่านได้ รอทำกำไรสั้นที่1300 ไม่ผ่านปิดสั้น รอทยอยล๊อคกำไรบ้าง
USD Futures: ค่าเงินบาทสป๊อต ระยะสั้นหลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 32.63 ก็ยังไม่สามารถยืนเหนือ32.65-32.70 ได้ ก่อนกลับมาแข็งค่าอีก ระยะสั้นยังไม่สามารถยืนเหนือได้ ยังเป็นการแกว่งตัวแข็งค่า ไม่เปลี่ยนทิศทาง คำแนะนำ ดูที่บริเวณ 32.40 เป็นหลักหากได้เปิด short มาที่ 32.65-32.70 หากอ่อนตัวลงหลุดต่ำกว่า ถือ short ต่อ ไม่หลุดปิดสั้น
Single Stock Futures: AOTH19(Long)ICHIH19(Long) TPIPLH19(Long)
Options: หากได้เปิด Long Put มา ตั้งแต่หลุดต่ำกว่า1098 รอทยอย ปิด short เล่นรอบตั้งแต่บริเวณนี้ลงมา
ภาพตลาดวันก่อน: S50H19 เปิดสูงไม่ผ่าน 1060-1050 ที่ให้ไว้ ทำจุดสูงสุดที่บริเวณดังกล่าวก่อนปรับตัวลง โดย Basis ทรงตัวในระดับต่ำต่อ -10.11 ต่ำมากเมื่อเทียบกับวันก่อน -5.51 ส่งผลให้ฟิวเจอร์มีโอกาสปรับตัวดีกว่า SET50 ได้ ส่วนนักลงทุนสถาบันกลับมาซื้อสุทธิใน SET สูง
ปัจจัยและทิศทางตลาดเงิน-ตลาดทุนโลกวันนี้:
ปัจจัยภายนอก ตลาดหุ้นสหรัฐปิดปรับตัวขึ้นอีกเป็นวันที่สอง แต่ระหว่างวันปรับผันผวนสูง ดาวโจนส์ระหว่างวันมีช่วงปรับตัวลงกว่า 6 ร้อยจุดก่อนที่จะกลับมาปิดปรับตัวขึ้น +260 จุด เพิ่มขึ้นอีกหลังจากวันก่อนปรับตัวขึ้นไป 1 พันจุด โดยประเด็นที่กลับมากดดันตลาดหุ้นสหรัฐระหว่างวันเป็นเรื่องของข่าวที่ มีคำสั่งประธานาธิบดีให้บริษัทในสหรัฐห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีชิ้นส่วนของ Huawei และ ZTE แต่สุดท้ายมีข่าวออกมาหนุนตลาด เรื่องที่สหรัฐและจีน จะมีการเจรจากัน โดยผู้แทนของสหรัฐจะออกเดินทางไปจีนเพื่อเจรจาทางการค้าในวันที่ 7 ม.ค. ปีหน้า หนุนจิตวิทยาของตลาดหุ้นโดยรวมให้มีช่วงปรับตัวขึ้นหลังจากที่ปรับตัวลงไปก่อนหน้านี้ ภาพรวมจิตวิทยาตลาดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังจากปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ส่วนปัจจัยภายใน S50H19 เมื่อวานปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1060 ใกล้แนวต้านหลักที่ให้ไว้เป็นจุดสังเกตพอดี ไม่สามารถยืนเหนือ 1060-1050 ได้มีแรงเทขายออกมาอีก ทำให้ระยะสั้นเมื่อวานกลับมาปรับตัวลง โดยการปรับตัวลงมาใกล้ 1020-1010 จะเป็นจุดที่ทำให้หยุดไหลหรือดีดกลับได้เป็นระยะๆ เป็นลักษณะของการรีบาวด์สั้นหลังลงต่อเนื่อง ส่วนประเด็นหลักของตลาดและความเสี่ยงยังเป็นระดับราคาน้ำมันที่ปิดสิ้นปีหากยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำก็เป็นปัจจัยที่กดดัน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันในช่วงนี้อาจจะผิดปกติ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเพิ่มกำลังการผลิตก่อนที่จะลดกำลังการผลิตในต้นปีหน้า ซึ่งทั้งปีรัสเซียจะยังคงกำลังการผลิตที่ 11.12 ล้านบาร์เรล แต่ต้นปีจะมีการลดกำลังการผลิตลง ทำให้โดยรวมราคาน้ำมันปรับตัวลง แต่มีโอกาสรีบาวด์ในต้นปี ซึ่งหากน้ำมันรีบาวด์ใน 1Q ขาดทุนจากสต๊อกในไตรมาส 4 อาจจะกลับมาเป็นบวกในต้นไตรมาส 1ด้าน Single Stock Futures ที่มีสัญญาณบวกทางเทคนิคสำหรับทำ Block trade ได้แก่ AOTH19 ICHIH19 GLOWBTSH19 TPIPLH19TTWH19
Thailand Daily Trading Focus : 28 December 2018
S50H19
ทางเทคนิค S50H19 ปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1060 ที่ให้ไว้ที่เป็นแนวต้านหลักๆที่ 1050-1060 พอดี ยังไม่สามารถยืนเหนือได้กลับมาอ่อนตัวลง ระยะสั้นปรับตัวลงมาถึงแนวรับหลักที่ 1020/1010 มีโอกาสหยุดไหลหรือดีดกลับสั้น ตลาดยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวลง แต่จะมีช่วงของการหยุดไหลหรือดีดกลับได้เป็นระยะๆ
ปัจจัยภายนอก ตลาดหุ้นสหรัฐปิดปรับตัวขึ้นอีกเป็นวันที่สอง แต่ระหว่างวันปรับผันผวนสูง ดาวโจนส์ระหว่างวันมีช่วงปรับตัวลงกว่า 6ร้อยจุด ก่อนที่จะกลับมาปิดปรับตัวขึ้น 260 จุด เพิ่มขึ้นอีกหลังจากวันก่อนปรับตัวขึ้นไป 1 พันจุด โดยประเด็นที่กลับมากดดันตลาดหุ้นสหรัฐระหว่างวันเป็นเรื่องของข่าวที่ มีคำสั่งประธานาธิบดีให้บริษัทในสหรัฐห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีชิ้นส่วนของ Huawei และ ZTE แต่สุดท้าย มีข่าวออกมาหนุนตลาด เรื่องที่สหรัฐและจีน จะมีการเจรจากัน โดยผุ้แทนของสหรัฐจะออกเดินทางไปจีนเพื่อเจรจาทางการค้าในวันที่ 7 ม.ค. ปีหน้าหนุนจิตวิทยาของตลาดหุ้นโดยรวมให้มีช่วงปรับตัวขึ้นหลังจากที่ปรับตัวลงไปก่อนหน้านี้ ภาพรวมจิตวิทยาตลาดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังจากปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้
ส่วนปัจจัยภายใน S50H19 ปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1060 ใกล้แนวต้านหลักที่ให้ไว้เป็นจุดสังเกตพอดี ไม่สามารถยืนเหนือ 1060-1050 ได้มีแรงเทขายออกมาอีก ทำให้ระยะสั้นเมื่อวานกลับมาปรับตัวลง โดยการปรับตัวลงมาใกล้ 1020-1010 จะเป็นจุดที่ทำให้หยุดไหลหรือดีดกลับได้เป็นระยะๆ เป็นลักษณะของการรีบาวด์สั้นหลังลงต่อเนื่อง ส่วนประเด็นหลักของตลาดและความเสี่ยงยังเป็นระดับราคาน้ำมันที่ปิดสิ้นปีหากยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำก็เป็นปัจจัยที่กดดัน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันในช่วงนี้อาจจะผิดปกติ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเพิ่มกำลังการผลิตก่อนที่จะลดกำลังการผลิตในต้นปีหน้า ซึ่งทั้งปีรัสเซีย จะยังคงกำลังการผลิตที่ 11.12 ล้านบาร์เรล แต่ต้นปีจะมีการลดกำลังการผลิตลง ทำให้โดยรวมราคาน้ำมันปรับตัวลง แต่มีโอกาสรีบาวด์ในต้นปี ซึ่งหากน้ำมันรีบาวด์ ขาดทุนจากสต๊อกในไตรมาส 4 อาจจะกลับมาเป็นบวกในต้นไตรมาส 1
คำแนะนำ สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ เก็งกำไร Long สั้นๆในวันหากยังไม่หลุดต่ำกว่า 1020-1010 แนวรับ 1020/1010 แนวต้าน 1050-1060
GF10G19
ทองคำโลก ระยะสั้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1279 ใกล้แนวต้านหลักที่ให้ไว้ที่1280 พอดี ระยะสั้นยังเป็นการแกว่งตัวขึ้น แต่ให้ระวังการชะลอตัวได้ที่แนวต้าน 1280 หรือ 1300 ดูที่บริเวณดังกล่าวเป็นหลัก หากผ่าน 1280ได้รอปิดทำกำไรเล่นรอบสั้นที่ 1300
เชิงปัจจัยทองคำ ทองคำโลกมีช่วงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า ประเด็นเรื่องการปิดหน่วยงานราชการและแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่เป็นช่วงท้ายๆยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อทองคำในระยะกลางและหนุนทองคำต่อเนื่อง เนื่องจากประเด็นนี้เคยกดดันทองคำมาไม่น้อยกว่า 3-4 ปี ส่งผลให้การเปลี่ยนแนวโน้มกลับมาหนุนทองคำ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นตลาดรับรู้ข่าวไปพอควรอาจจะมีช่วงชะลอตัวสั้นบ้าง แต่ในระยะกลางยังเป็นปัจจัยหนุนทองคำต่อ
คำแนะนำ รอดูที่ 1280 หากผ่านได้ รอทำกำไรสั้นที่ 1300 ไม่ผ่านปิดสั้น รอทยอยล๊อคกำไรบ้าง
แนวรับ 19,300/18,800 แนวต้าน 20,000, 20,200
USDH19
ค่าเงินบาทสป๊อต ระยะสั้นหลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 32.63 ก็ยังไม่สามารถยืนเหนือ 32.65-32.70 ได้ ก่อนกลับมาแข็งค่าอีก ระยะสั้นยังไม่สามารถยืนเหนือได้ ยังเป็นการแกว่งตัวแข็งค่า ไม่เปลี่ยนทิศทาง
ปัจจัยค่าเงิน ค่าเงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่า หลังจากที่ตลาดยังคงกังวลเรื่องการปิดหน่วยงานราชการและส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงโดยระหว่างการปิดหน่วยงานราชการ ทางการจะยังไม่มีการรายงานตัวเลขบางตัว ทำให้เป็นจิตวิทยาเชิงลบเล็กๆกับค่าเงินดอลลาร์ แต่ภาพใหญ่โดยรวม หากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดช้าลง จะส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่ากว่าประเทศอื่นๆที่เริ่มมีนโยบายการเงินเง้มงวดหรือทยอยขึ้นดอกเบี้ย
คำแนะนำ ดูที่บริเวณ 32.40 เป็นหลักหากได้เปิด short มาที่ 32.65-32.70 หากอ่อนตัวลงหลุดต่ำกว่า ถือ short ต่อ ไม่หลุดปิดสั้น
แนวรับ 32.40 แนวต้าน 32.80-33.0
AOTH19(Long)
AOTH19(Long) ระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้น หากแม่ยังไม่หลุดต่ำกว่า 62-61 ทิศทางยังเป็นการแกว่งตัวขึ้น ประเมินแนวต้านที่มีโอกาสทดสอบอยู่ที่ 66 หากยังไม่หลุดต่ำกว่าแนวรับยังเป็นบวก
STOP LOSS หากแม่ต่ำกว่า 62-61 บาท
คำแนะนำ เปิด Long หากแม่ยังไม่หลุดต่ำกว่า 62-61 บาท
ฟิวเจอร์ที่แนะนำวันก่อนหน้า: BCHH19(Long) ปรับตัวลงแรงหลุดต่ำกว่า stop ที่ 17.60-17.40 หากยังไม่สามารถยืนเหนือได้ยังไม่กลับมาเป็นบวก CKPH19(Long) ระยะสั้นยังเป็นการแกว่งตัวขึ้นหากยังไม่หลุดต่ำกว่า 4.90 ยังไม่เสียทิศทางบวก
แนวรับ 62-61 แนวต้าน 66
ICHIH19(Long)
ICHIH19(Long) ระยะสั้นยืนระยะได้ มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ หากแม่ยังไม่หลุดต่ำกว่าบริเวณ 2.90-2.86 ยังเป็นการแกว่งตัวขึ้น ประเมินแนวต้านไว้ที่ 3.30 ที่มีโอกาสทดสอบ หากยังไม่ต่ำกว่าแนวรับยังไม่กลับมาเป็นลบ ทิศทางยังเป็นการแกว่งตัวขึ้น
STOP LOSS หากแม่ต่ำกว่า 2.90-2.86 บาท
คำแนะนำ เปิด Long หากแม่ยังไม่หลุดต่ำกว่า 2.90-2.86 บาท
ฟิวเจอร์ที่แนะนำวันก่อนหน้า: GLOBALH19(Long) หากยังเป็นบวกต้องไม่หลุดต่ำกว่า 18+/-0.20 CPALLH19(Long) ระยะสั้นยังมีโอกาสแกว่งตัวขึ้นได้ หากยังไม่หลุดต่ำกว่า 68+/-0.25 ยังไม่เสียทิศทาง
แนวรับ 2.90-2.86 แนวต้าน 3.30
TPIPLH19(Long)
TPIPLH19(Long) ระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้น หากแม่ยังไม่หลุดต่ำกว่าบริเวณ 1.95-1.92 ยังเป็นการแกว่งตัวขึ้น ประเมินแนวต้านที่ 2.04 ที่มีโอกาสทดสอบ หากยังไม่ลงหลุดต่ำกว่าแนวรับ ยังไม่กลับมาเป็นลบ
STOP LOSS หากแม่ต่ำกว่า 1.95-1.92 บาท
คำแนะนำ เปิด Long หากแม่ยังไม่ต่ำกว่า 1.95-1.92 บาท
ฟิวเจอร์ที่แนะนำวันก่อนหน้า: MTCH19(Long) มีช่วงปรับตัวขึ้นก่อนปิดทรงตัว หากยังไม่หลุดต่ำกว่า 47-46 ยังเป็นบวกDELTAH19(Long) แกว่งตัวออกด้านช้าง หากยังไม่หลุดต่ำกว่า 69-68ยังไม่เสียทิศทางบวก
แนวรับ 1.95-1.92 แนวต้าน 2.04
นักวิเคราะห์ : พงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์ : Tel 7825
[email protected]
