บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 28-12-18

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Friday, 28 December 2018 14:00; Hits: 5005

บล.ทิสโก้ : M a r k e t I n s i g h t

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -8.56 จุด เปิดสูง-ปิดต่ำ นลท.ไม่มั่นใจทิศทางตลาด
SET แกว่งผันผวนมากในกรอบ 1546-85 เหวี่ยงเกือบ 40 จุด ภาคเช้าเปิดบวกกระโดด 28 จุด ตาม Sentiment ดัชนี DJ พุ่งแรง 1 พันจุด และราคาน้ำมันดีดกลับ 8% แต่มีแรงขายลดความเสี่ยงและการปิดสถานะในตลาดล่วงหน้า กดดัน SET พลิกติดลบ ต่างชาติขายสุทธิ 1.83 พันลบ. 4 วันติด และพลิก Short S50 Futures 1,778 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์อิงทางบวก อานิสงส์ LTF-RMF ไหลเข้าส่งท้าย
หุ้นโลกเมื่อวาน (27 ธ.ค.) ซื้อขายผันผวนมาก หุ้นยุโรปร่วงเฉลี่ยมากกว่า 1% ตามทิศทางตลาดหุ้นโลกที่ดิ่งลงแรงในช่วงหยุดคริสต์มาส ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ดัชนี DJ ช่วงแรกร่วงไปมากกว่า 600 จุด กังวลการชะลอตัวทางศก. หลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. ทำระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน และการปิดหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ ที่ส่อแววยืดเยื้อข้ามปี หลังปธน.ทรัมป์ปฏิเสธลงนามร่างกม.งบประมาณที่ไม่รวมงบประมาณสร้างกำแพงกั้นชายแดนเม็กซิโก อย่างไรก็ดีดัชนี DJ พลิกปิดบวกมากกว่า 260 จุดในชั่วโมงสุดท้าย จากแรงซื้อเก็งกำไรหวังจุดต่ำ (Bottom Fishing) และคาดหวังการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนในวันที่ 7 ม.ค. ปีหน้า มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ ให้น้ำหนักอิงทางแดนบวกในกรอบจำกัด หลัง SET เมื่อวานผันผวนจนพลิกปิดลบน่าจะมาจากสัญญาในตลาดล่วงหน้า ทั้ง Futures และ Options มีการเปลี่ยนซีรีย์และซื้อขายเป็นวันสุดท้าย ซึ่งผลกระทบนี้จบไปแล้ว นอกจากนี้ คาดว่า SET จะได้อานิสงส์เม็ดเงิน LTF-RMF ส่งท้ายปี (เมื่อวานสถาบันในปท.ซื้อสุทธิ 4.54 พันลบ.) แนวรับ 1540 แนวต้าน 1560-65 อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้ / SEAOIL ติด Cash Balance ถึง 28 ธ.ค.

กลยุทธ์การลงทุน : Wait&See, เด้งเป็นจังหวะขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม
แนะ Wait&See เป็นกลยุทธ์หลัก หาก SET รีบาวด์เป็นจังหวะขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม มอง SET มีแนวโน้มแกว่งซิกแซกลง ยกเว้น SET สิ้นปีนี้จะดีดกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 1580 ได้เท่านั้นจึงจะเริ่มดูดีขึ้น
- ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick AEONTS - มองเป็นหนึ่งในหุ้นที่เข้าข่าย Window Dressing และน่าจะเป็นเป้าลงทุนของกองทุน LTF-RMF เนื่องจากได้เข้า SET100 ครึ่งแรกปีหน้า และแนวโน้มกำไรสดใสจากการรุกสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต, เป้าพื้นฐาน 217 บ. / หุ้นเชิงรับพื้นฐานดีที่มีปันผลจ่ายมากกว่า 3% น่าสนใจยามภาวะตลาดผันผวน BANK - BBL, KTB / ICT - ADVANC, DIF, INTUCH / ENERG - RATCH, TTW / PROP - ANAN, LH / Others - BTS, TVO / ตลท.เผยหุ้น SET50 ชุดใหม่ เข้า - GULF, WHA ออก - BEAUTY, CBG / SET100 เข้า - AEONTS, ANAN, GOLD, GULF, MBK, PLANB ออก - BLA, GGC, ITD, LPN, TPIPL, UV / หุ้นธีม "Pre-election Rally" (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK - BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB / ENERG - PTT, IRPC, EA / ICT - ADVANC, INTUCH, TRUE / PETRO - IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงบริโภคในปท. : COMM - CPALL, BJC, COM7 / FIN - AEONTS / MEDIA - PLANB, VGI (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนภาครัฐ & EEC : CONMAT - SCC / CONS - CK, STEC, SEAFCO / IE - AMATA, WHA, ROJNA / TRANS - BTS / หุ้นปันผล - ANAN, HANA, KKP, LH, MAJOR, NYT, PSH, QH, ROJNA, TKS, TPIPP, TVO
- หุ้น Weekly GURU ซื้อ CK (เป้าสั้น 27 บ.) / ถือ BJC (55 บ.), BTS (9.8 บ.), WHA (4.46 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร GULF (+5.9%)
- หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) BJC, BA, BTS, KBANK, PRM, SCC, TASCO, TMB

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
28 ธ.ค. TH, JP ศก.ไทยใน พ.ย., ยอดค้าปลีก-อัตราว่างงาน-ผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน พ.ย.
CH, US ดุลบัญชีเดินสะพัดจีนใน 3Q18, ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโก สหรัฐฯ ใน ธ.ค.
US สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ในพ.ย.(เบื้องต้น), ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน พ.ย.
31 ธ.ค. CH, US PMI ภาคอุตฯ-ภาคบริการทางการจีนใน ธ.ค., ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Dallas) สหรัฐฯ ใน ธ.ค.
2 ม.ค. TH ดัชนีราคาผู้บริโภค-ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจไทยใน ธ.ค.
CH, EU, US PMI ภาคอุตฯ (ภาคเอกชนจีน - Caixin), สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ธ.ค.
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research

อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171
02-633-6467
[email protected]