SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1586-1601 แข็งกว่าตลาดหุ้นภูมิภาค แม้ถูกกดดันจากดัชนี DJ และราคาน้ำมันดิ่งลงแรง (-5% ทำจุดต่ำใหม่รอบ 17 เดือน) แต่มีแรงซื้อ LTF-RMF ทยอยไหลเข้าต่อเนื่อง และ FTSE Rebalance ช่วยหนุนวอลุ่มตลาดทะลุ 4 หมื่นลบ. ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.08 พันลบ. แต่ Short S50 Futures 12,397 สัญญา 2 วันติด 

 

หุ้นโลกวันศุกร์ (21 ธ.ค.) ปิดทรงตัวถึงปรับลง โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ พลิกกลับมาดิ่งลงแรง หลังจากที่ช่วงแรกปรับขึ้น โดยดัชนี DJ -414 จุด ทั้งสัปดาห์ปรับตัวลงเกือบ 7% มากสุดในรอบ 10 ปี วิตกศก.ชะลอตัวจากการขึ้นดบ. และหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ อาจปิดชั่วคราว หลังปธน.ทรัมป์ระบุจะไม่อนุมัติงบประมาณเพื่อกดดันให้สภาคองเกรสเห็นชอบแผนการใช้เงินเพื่อสร้างกำแพงกั้นแนวชายแดน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -29 เซนต์ ปิดที่ 45.59 $/บาร์เรล เป็นไปตามภาวะตลาดหุ้นที่ร่วงลงหนักและแท่นขุดเจาะน้ำมันสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 10 แท่น มาที่ 883 แท่น มอง SET มีแนวโน้มแกว่งในกรอบแคบจากปัจจัยลบภายนอก นอกจากความกังวลศก.โลกชะลอตัว สงครามการค้า และหน่วยงานภาครัฐสหรัฐฯ ถูกปิดชั่วคราวแล้ว ล่าสุดมีกระแสข่าวปธน.ทรัมป์อยากปลดปธ.FED เนื่องจากไม่พอใจที่ FED ขึ้นดบ. อย่างไรก็ดี เราเชื่อว่าหุ้นไทยจะมีทิศทางที่แข็งกว่าหุ้นตปท. จากฤดูกาลที่เม็ดเงิน LTF & RMF ทยอยไหลเข้าในสัปดาห์นี้ และยังลุ้น Window Dressing ที่สถิติในอดีตบ่งชี้มีโอกาสเกิด 67% และให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ย +0.1% แต่มูลค่าซื้อขายคาดเงียบเหงา เนื่องจากวันนี้หลายตลาดหุ้นภูมิภาคปิดทำการ อาทิ ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย รวมทั้งหุ้นยุโรปจะเริ่มปิดแล้วหรือเปิดแค่ครึ่งวันในเทศกาลคริสต์มาส แนวรับ 1580-85 แนวต้าน 1600+/-, 1610-15 อนึ่ง ECF, ECF-W2, ECF-W3 ติด Cash Balance 24 ธ.ค. – 1 ก.พ. 

 

เราปรับกลยุทธ์ Wait&See แบบมีเงื่อนไข โดยหาก SET สามารถกลับมาปิดเหนือ 1600 สำเร็จ แนะนำเปิดเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่ เล็งเป้าสัปดาห์นี้ที่ SET 1620-30 และใช้ SET ปิดต่ำกว่า 1578 เป็นจุด Stop Loss ส่วนพอร์ตลงทุน แนะถือหุ้นทนแกว่ง-ยังไม่ซื้อเพิ่ม ห่วงต้นปีหน้า SET มีโอกาสผันผวนจากเงิน LTF ครบกำหนดจ่อขาย

•    ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick CK – ได้รับประโยชน์ด้วยหลัง BEM ซึ่งเป็นบ.ลูกได้รับต่อสัญญาณสัมปทานดีกว่าที่เราและตลาดคาด หนุนมูลค่าหุ้นสูงขึ้น ขณะที่นลท.น่าจะคลายกังวลงานในมือของ CK น้อย เนื่องจากกลุ่ม CP และพันธมิตรจ่อคว้าไฮสปีด 3 สนามบิน, เป้าพื้นฐาน 38 บ. / CPN ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นเป็น 76 บ. จากการรวม GLAND เข้ามา, ยังแนะนำ “ถือ” / ตลท.เผยหุ้น SET50 ชุดใหม่ เข้า – GULF, WHA ออก – BEAUTY, CBG / SET100 เข้า – AEONTS, ANAN, GOLD, GULF, MBK, PLANB ออก – BLA, GGC, ITD, LPN, TPIPL, UV / หุ้น Bottom Fishing – AP, LPN, PRM, PSL, PTTEP / หุ้น Window Dressing – AEONTS, BJC, DTAC, KTC, SAWAD, VGI / หุ้นธีม “Pre-election Rally” (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK – BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB / ENERG – PTT, IRPC, EA / ICT – ADVANC, INTUCH, TRUE / PETRO – IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงบริโภคในปท. : COMM – CPALL, BJC, COM7 / FIN – AEONTS / MEDIA – PLANB, VGI (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนภาครัฐ & EEC  : CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / IE – AMATA, WHA, ROJNA / TRANS – BTS / หุ้นปันผล – ANAN, HANA, KKP, LH, MAJOR, NYT, PSH, QH, ROJNA, TKS, TPIPP, TVO

•    หุ้น Weekly GURU ซื้อ CK (เป้าสั้น 27 บ.) / ถือ BJC (55 บ.), BTS (9.8 บ.), WHA (4.46 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร GULF (+5.9%)

•    หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) BJC, BA, BTS, KBANK, PRM, SCC, TASCO, TMB 

 

24 ธ.ค.    US    ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Chicago Fed Nat Activity) สหรัฐฯ ใน พ.ย.

25 ธ.ค.    TH, JP    ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้กำลังผลิตไทยใน พ.ย., ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ต.ค. (สุดท้าย)

26 ธ.ค.    US    ดัชนีราคาบ้าน (S&P) สหรัฐฯ ใน ต.ค., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Richmond) ใน ธ.ค.