เมื่อวานที่ผ่านมา SET เกิด Technical rebound ต่อเนื่องจากวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยในช่วงบ่ายเกิดแรงกระจายในหุ้นใหญ่อย่าง SCC และกลุ่มการเงินการธนาคารอย่าง SAWAD, MTC, JMT, SCB ในขณะที่กลุ่มอสังหา เกิดมีแรงซื้อใน ORI, SIRI และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันลงได้แก่ TASCO, PTG ณ.สิ้นวัน SET ปิดที่ 1,630.7 จุด   (+8.6 จุด) ด้วยมูลค่าการซื้อขายราว 3.3 หมื่นลบ. ลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าที่ 3.6 หมื่นลบ. 

          นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายหุ้นไทยเป็นวันที่ 5 ที่ 849 ล้านบาท พร้อมคงเปิดสถานะ Short SET50 index future สุทธิ 6,786 สัญญา   

 

          เริ่มเห็นผลกระทบจากสงครามการค้า : หากนับตั้งแต่สหรัฐได้เริ่มขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าครั้งที่ 2 รวม 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ จากประเทศจีนในช่วงเดือนกันยายนทีผ่านมา พบว่าประเทศเริ่มได้รับผลกระทบผ่านการส่งออกที่ลดลง โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ชื้นส่วนรถยนต์, แผนวงจร และชิ้นส่วนอิเล็กทรอสิกส์ ในขณะที่อุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งเป็นสินค้าชนิดแรกที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษี ล่าสุดเริ่มเห็นรัฐบาลจีนออกมาตรการสนับสนุนการส่งออกโดยการให้ Rebate ภาษีส่งออกขึ้นเป็น 16% ส่งผลให้เริ่มเห็นการ Dump เข้ามายังตลาดไทย โดยเหล็ก HRC ราคาปรับลด 13% เหลือ 570 เหรียญ/ตัน แนะนักลงทุนจับตาผลกระทบของสินค้าประเภทอื่นๆจากนี้ ซึ่งหากการประชุม G20 ที่จะมีขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ยังไม่ได้ข้อสรุป เราประเมินผลกระทบการการกีดกันการค้าจะทวีความรุนแรงขึ้น โดยประเทศที่มีสัดส่วนการส่งออกสูงรวมทั้งประเทศไทย มีความเสี่ยงต่อการปรับประมาณการลง  

          Investment Theme:  ประเมินกรอบการแกว่งตัวของ SET บริเวณ 1,590 - 1,620 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายเบาบาง ไปจนถึงช่วงปลายเดือนพ.ย.ที่จะมีการประชุม G20 ที่อาจเห็นการเจรจาการค้ากันระหว่าง 2 ผู้นำอย่าง Trump และ Xi Jinping

 

          เมื่อคืนที่ผ่านมา ครม.เห็นชอบให้นำเงินบริจาคพรรคการเมืองหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาไม่เกิน 1 หมื่นบาท/ปี  นายก เผย ครม.และคสช. หารือเตรียมปลดล็อคกิจกรรมพรรคการเมืองหลังการประชุมร่วม 7 ธ.ค. นี้ / Ukraine เตรียมประกาศกฎอัยการศึกหลักมีปัญหากับรัสเซีย 

 

          Trading idea - ทยอยสะสม BJC, CPALL, VGI (3 หุ้น Stock pick ในบทวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนเดือนธันวาคม) /ทยอยสะสม TASCO เรามีมุมองเชิงบวกจากการประชุมนักวิคราะห์ คาดกำไร Q4 ฟื้นตัวเด่นประมาณ 500 ล้านบาท สนับสนุนจากปริมาณการขายสูงกว่า 5 แสนตัน โดยผู้บริหารคาด TASCO ประเมินปริมาณขายในปี 2562 จะเพิ่มเป็น 1.8 -1.9 ล้านตัน เติบโต 12-19%  แนะซื้อราคาเหมาะสม 17.00 บาท

 

          ลุ้น Rebound ทดสอบแนวต้านกรอบ Downtrend ที่ 1645:  ดัชนีแกว่งตัว Sideway Up ตลอดทั้งวัน แม้จะมีแรงขายสลับในหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่หุ้นกลุ่ม Big Cap. อื่นๆ มีแรงซื้อที่ชัดเจน ทำให้สิ้นวันดัชนีปิดบริเวณแนวต้านระยะสั้นที่ 1630 จากสัญญาณบวกใน Modified Stochastic ที่เริ่มตัดขึ้นจากเขต Oversold มองว่าดัชนีมีโอกาส Rebound ทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณกรอบบน Downtrend  ที่ 1645 ที่บริเวณแนวต้านดังกล่าวให้พิจาณณาแรงขาย หากยังมีมากแนะนำขายทำกำไรเพื่อเล่นรอบ

          กลยุทธ์การลงทุน 1) มีหุ้น: หากหลุด 1620 แนะนำ Trading ในกรอบ 1620-1645 แต่หากหลุด  1620 แนะนำ Lock Profit หรือหากทดสอบ 1645 แนะนำพิจาณาแรงขายเพื่อทำกำไร  2)  ไม่มีหุ้น: Trading ในกรอบ 1620-1645 แนะนำจังหวะอ่อนตัวเป็นโอกาสสะสมเพื่อเล่น Rebound ในกรอบดังกล่าว

          แนวรับ : 1600, 1620 แนวต้าน : 1645, 1665

 

          ปัจจัยต่างประเทศ: 28 พ.ย. จับตาคุณ Powell แถลงนโยบายธนาคารกลางสหรัฐ / สภาอังกฤษเตรียมลงมติ Brexit 

          ปัจจัยในประเทศ: จับตามาตรการ Shop ช่วยชาติ

 

          MTC  (B 47.00-48.00, Tp 51.50//53.00, Cut 46.00)

          GLOBAL (B 19.30-19.50, Tp 20.30//21.00, Cut 19.00)

 

 

5 หุ้นเด้งราคาน้ำมันดิ่ง TASCO ได้ผลบวกสูงสุด DCC-THAI-BA-AAV รับอานิสงส์ต้นทุนลดฮวบ (ข่าวหุ้น)

          เปิดโผ 5 หุ้นรับผลบวกราคาน้ำมันโลกดิ่ง วงการเงินชู TASCO ได้ประโยชน์สูงสุด เพราะใช้น้ำมันดิบเป็นต้นทุนผลิตยางมะตอยถึง 90% หนุนมาร์จิ้นไตรมาส 4 โตเด่น ฟาก DCC-THAI-BA-AAV ร่วมรับอานิสงส์ต้นทุนขนส่งลดฮวบ

          ความเห็น : TASCO มีน้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบหลัก ในขณะที่ราคาขายยางมะตอยขึ้นกับอุปสงค์ และ อุปทาน  โดยราคาขายปัจจุบันยังไม่ทรุดลงตามราคาน้ำมันดิบมากหนัก คือ ราคาขายยางตลาดส่งออกประมาณ 425-435 เหรียญต่อตัน จากราคาสูงสุด 440-450 เหรียญ/ตัน  และ TASCO มีน้ำมันดิบเข้ามาป้อนอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ผลประกอบการฟื้นตัวดีขึ้น แนะนำ TRADING BUY ช่วงอ่อนตัว หลังราคาเมื่อวานปรับขึ้นแรง  เป้าหมาย 17 บาท เทคนิครีบาวน์ ต้าน 16.6 รับ 15 บาท

 

บอร์ด MACO อนุมัติงบ 630 ล้าน ซื้อหุ้น GSG-ปรับสื่อตอม่อรถไฟฟ้าบีทีเอส (ข่าวหุ้น)

          บอร์ด MACO อนุมัติแผนการลงทุน 630 ล้านบาท ต่อยอดแผนการขยายธุรกิจ โดยทุ่ม 240 ล้านบาท ซื้อหุ้น "โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป" ยกระดับงานด้านการผลิต ส่วนอีก 390 ล้านบาท ลุยปรับสื่อตอม่อรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นจอ LED และสื่อโฆษณา Light Box คาดติดตั้งแล้วเสร็จต้นไตรมาส 2/2562

          ความเห็น : MACO จะ upgrade ป้ายใต้ตอม่อสถานีรถไฟฟ้า 42 ป้าย จากป้ายพลิก/ป้ายนิ่ง เป็นป้าย LED ภายในเวลา 180 วัน งบลงทุน 390 ลบ. ซึ่งโดยปกติแล้ว ป้าย LED จะสร้างรายได้กว่าป้ายนิ่งทั่วไป 3-4 เท่าตัว ขณะที่อัตรากำไรอยู่ในระดับสูง ส่วนการซื้อ GSG 60% เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการผลิตสื่อ คงคำแนะนำซื้อ เป้าหมาย 2.54 บาท เทคนิคลุ้นรีบาวน์ ต้านสั้น 1.65 รับ 1.50 บาท

 

คาร์กิลล์' เดินหน้าขยายลงทุนไทยรง.ไก่-อาหารสัตว์ (กรุงเทพธุรกิจ)

          "คาร์กิลล์" ทุ่มลงทุนในไทย 2,310 ล้านบาท ขยายธุรกิจไก่ อาหารสัตว์ วางแผนใช้เทคโนโลยีพัฒนาระบบการผลิต-จำหน่าย ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นฐานส่งออกหลังเศรษฐกิจเอเชียเติบโตสูง มั่นใจปีนี้รายได้ แตะ 33,000 ล้านบาท ตามเป้าหมายขยาย 3-5% ต่อปี มั่นใจสงครามการค้าไม่กระทบ

          ความเห็น :  คาร์กิลล์ในไทย (ภายใต้กลุ่มบริษัทคาร์กิลล์ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารจากสหรัฐฯ) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกไก่รายใหญ่ของไทย การขยายธุรกิจไก่จะทำให้การแข่งขันสูงขึ้นและปริมาณไก่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาไก่ในไทย เป็นลบต่อ CPF, GFPT, TFG

 

SIRI ทุ่ม 3 พันล้านซื้อหุ้นคืน ย้ำพื้นฐานแกร่ง-ปันผลสูง (ข่าวหุ้น)

          "แสนสิริ" ทุ่มงบ 3,000 ล้านบาท ลุยซื้อหุ้นคืน 1,486 ล้านหุ้น เริ่มวันที่ 11 ธ.ค. 61-10 มิ.ย. 62 หลังเชื่อมั่นพื้นฐานแกร่ง หวังดัน "ROE-EPS-รับปันผล" เพิ่มขึ้น ย้ำนโยบายจ่ายปันผลสูงกว่า 50% ยีลด์ 9% โชว์ยอดขายนิวไฮรอบ 34 ปี

          ความเห็น :  คาดว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลจะเพิ่มขึ้นจากจำนวนหุ้นที่ลดลง เรามองการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้เป็นการบริหารด้านราคา momentum บวกราคาในช่วงสั้นและหากมองที่พื้นฐานทิศทางผลประกอบการของ SIRI นั้นใน 4Q61 ถือว่าโดดเด่นกว่า 3 ไตรมาสแรกของปี 2561 แต่ทั้งปีคาดว่ากำไรสุทธิอ่อนตัว 9.5% YoY คำแนะนำ พื้นฐาน เราให้ที่ HOLD ราคาเป้าหมาย 12 เดือนที่ 1.62 บาท/หุ้น เทคนิครีบาวน์สั้น ต้าน 1.45 รับ 1.35 บาท

 

IRPC ไฮซีซันดันดีเซลเล็งเป้าซื้อกิจการเพิ่ม (ทันหุ้น)

          IRPC ลุ้นไฮซีซันของการใช้หนุนราคาดีเซลทรงตัวในระดับที่ดี พร้อมคงเป้า EBITDA ปี 2563 ที่ระดับ 2.9 หมื่นล้านบาท เดินหน้าโครงการกาแล็คซี่อัดฉีด 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แย้มอยู่ระหว่าง M&A กิจการเกี่ยวเนื่องต่างแดน 2-3 ราย ส่วนประเด็น IMO เปลี่ยนมาตรฐานสัดส่วนกำมะถันในน้ำมันเตาในปี 2563 หนุนปริมาณขายดีเซลพุ่ง

          ความเห็น : ในระยะสั้น ฝั่งของธุรกิจปิโตรเคมี ในช่วง 4Q61 คาดได้รับอานิสงส์บวกจากส่วนต่างปิโตรเคมี ของ HDPE กับแนฟทา ที่ขยายตัวขึ้น หลังราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลงแรง (ราคาแนฟทาลดลงแรงกว่าราคา HDPE) อาจเพิ่มแรงเก็งกำไรในระยะสั้นได้ คำแนะนำเชิงพื้นฐาน ซื้อ ราคาเป้าหมาย 7.3 บาท สัญญาณเทคนิครีบาวน์แกร่ง ต้าน 6.5 บาท รับ 5.8 บาท