- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 21 November 2018 16:10
- Hits: 6805
บล.ทิสโก้ : M a r k e t I n s i g h t
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -24.45 จุด ไหลลงแรงตามหุ้นตปท., หลายปัจจัยกดดัน
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1610-32 ไหลลงแรงตามดัชนี DJ และตลาดหุ้นภูมิภาคที่ดิ่งหนักจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าและ Brexit ประกอบกับศก.ไทย Q3 แย่กว่าคาด เสี่ยงถูกปรับประมาณการ GDP และกำไรลง ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 2.18 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 11,177 สัญญา ยุติ Long 2 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ปรับตัวลงตามบรรยากาศหุ้นโลกเป็นลบ, น้ำมันดิ่งเกือบ 4$
หุ้นโลกเมื่อวาน (20 พ.ย.) ร่วงหนักต่อ ดัชนี DJ ดิ่งลงมากกว่า 550 จุด และทำให้ผลตอบแทนปีนี้พลิกเป็นติดลบแล้ว ผิดหวังผลประกอบการของ Target ซึ่งเป็นห้างค้าปลีกรายใหญ่อันดับ 2 ของสหรัฐฯ และยังมีแรงขายหุ้นเทคโนโลยีต่อเนื่อง โดยหุ้นกลุ่ม "FAANG" (Facebook, Amazon, Apple, Netflix และ Google-parent Alphabet) ทุกตัวอยู่ในภาวะตลาดหมี เนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวลงมากกว่า 20% จากที่ขึ้นสูงสุดในปีนี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกดิ่งลงแรง -3.77$ ปิดที่ 53.43$/บาร์เรล ต่ำสุดใหม่ในรอบมากกว่า 1 ปี จากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มศก.และแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยง มอง SET มีแนวโน้มปรับลงต่อ ตามบรรยากาศหุ้นทั่วโลกที่เป็นลบต่อเนื่อง และราคาน้ำมันที่ดิ่งลงแรง ขณะที่ปัจจัยในปท.ที่เคยแข็งแกร่งก่อนหน้านี้ก็พลิกผันมาอ่อนแอกว่าที่คาด ทั้ง GDP Q3 ที่โตน้อยกว่าคาด, ประมาณการกำไรเสี่ยงถูกปรับลงหลังศก.ส่งสัญญาณแผ่วและราคาน้ำมันที่ดิ่งลงแรง และการเลือกตั้งที่ส่อแววเลื่อนออกไปจาก 24 ก.พ. แนวรับ 1600+/-, 1585 แนวต้าน 1622, 1630-35
กลยุทธ์การลงทุน : หาก SET ลงทดสอบ 1600+/- น่าเสี่ยงซื้อเทรดดิ้งรอบใหม่
หลังจากที่เราแนะ Wait&See เป็นหลักตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา หาก SET ลงมาที่แถว 1600+/- มองน่าเสี่ยงซื้อเพื่อเปิดเทรดดิ้ง-เก็งกำไรรอบใหม่ และใช้ Stop Loss หาก SET ปิดต่ำกว่า 1585 / พอร์ตลงทุน เป็นจังหวะทยอยสะสม
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ANAN – มองราคาหุ้น พ.ย. ที่ร่วงถึง 16% สะท้อนกฎเกณฑ์คุมสินเชื่อบ้านและร่างกม.ภาษีที่ดินฯ ฉบับใหม่ไปมากแล้ว มองราคาหุ้นมี Downside จำกัด หลัง PER ปี 18-19F อยู่แค่ 4-5x และมีปันผลสูง 5-6% ต่อปี, กำไรปี 19F คาดโต 16% จากปีนี้คาดโต 87%, เป้าพื้นฐาน 7.5 บ. / หุ้นงบดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น – BDMS, BLA, CK, DOD, HANA, MAJOR, NYT, SEAFCO, STEC, SVI / หุ้นรับประโยชน์งาน SET in the City และราคาหุ้นมัก “Outperform” – ERW, KTB, MINT, SCB, SCC, VGI / หุ้นราคาตกต่ำมานาน แนวโน้มกำไรเริ่มฟื้น – JWD, SKN / ผลทบทวนดัชนี MSCI Global Standard เริ่ม 3 ธ.ค. เข้า – GULF, MTC ออก - ไม่มี / Small Cap เข้า – CBG, MBK PRINC ออก – CCET, DDD, ICHI, MONO, MTC, VNG / คาดการณ์ครั้งที่ 2 หุ้น SET50 เข้า – GULF, WHA, BLA ออก – BEAUTY, CBG, CENTEL / SET100 เข้า – GULF, AEONTS, MBK, THG, PLANB, GOLD, GLAND, SPCG ออก – GGC, LPN, ITD, UV, WORK, TPIPL, PSH, TTW / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, KBANK, TMB, BLA / หุ้นธีม “Pre-election Rally” (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK – BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB / ENERG – PTT, IRPC / ICT – INTUCH, TRUE / PETRO – IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM – CPALL, BJC, COM7 / FIN – AEONTS / MEDIA – PLANB (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนภาครัฐ & EEC : CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / IE – AMATA, WHA, ROJNA / TRANS – BTS / หุ้นปันผล – ANAN, HANA, KKP, LH, MAJOR, NYT, PSH, QH, ROJNA, TKS, TPIPP, TVO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ CENTEL (เป้าสั้น 43 บ.), JWD (8.45 บ.) / ถือ BTS (9.8 บ.), MTC (55.5 บ.) / ถูกขายตัดขาดทุน ANAN (-6.4%), COM7 (-7.4%)
• หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BBL, MTC, NYT, ROJNA, SEAFCO, STEC, TPCH, TPIPP
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
21 พ.ย. TH, JP ตัวเลขการค้าเบื้องต้นไทยใน ต.ค., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ก.ย.
US คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ต.ค. (เบื้องต้น), ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน ต.ค.
US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน พ.ย., ยอดขายบ้านมือสองใน ต.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการฯ
22 พ.ย. EU, US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ย., ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดในวันขอบคุณพระเจ้า
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171
02-633-6467
: [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537
02-633-6471
: [email protected]
