SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1654-73 ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่เงียบเหงาเพียง 2.88 หมื่นลบ. ต่ำสุดในรอบ 20 เดือน โดย SET ทยอยไหลลงและปิดระดับเกือบต่ำสุดของวัน วิตกศก.โลกชะลอตัว, เงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า และขาดปัจจัยใหม่กระตุ้น ต่างชาติขายสุทธิ 917 ลบ. 2 วันติด และ Short S50 Futures 10,997 สัญญา 2 วันติด 

          

ทิศทางตลาดวันนี้ : กระโดดลงหลุด 1650 หุ้นโลกถูกSell-off, น้ำมันหลุด 60$

          หุ้นโลกเมื่อวาน (12 พ.ย.) ดิ่งเหว จากแรงขาย (Sell-off) โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นกลุ่มการเงิน ถูกกดดันจากสงครามการค้า หลังมีข่าวว่าทำเนียบขาวเตรียมเปิดเผยร่างเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ รวมทั้งความไม่แน่นอนของงบประมาณอิตาลี และข้อตกลง Brexit ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกกลับมาติดลบ 26 เซนต์ ปิดที่ 59.93$/bbl ต่ำกว่าระดับ 60$ ครั้งแรกในรอบ 9 เดือน หลังปธน.ทรัมป์ทวีตข้อความไม่เห็นด้วยที่ OPEC จะลดกำลังการผลิตน้ำมันลง มอง SET มีโอกาสกระโดดลงหลุดระดับ 1650 ทันทีที่เปิดตลาดภาคเช้าและน่าจะแกว่งแดนลบตลอดทั้งวัน ตาม Sentiment เชิงลบจากหุ้นโลก ขณะที่ดัชนีชี้วัดค่าเงินดอลลาร์ฯ พุ่งแตะ 97.5 ทะลุไฮเดิมของปีนี้ที่ 97.2 ทำไฮใหม่ในรอบปีครึ่ง กดดันหุ้น EM และกระแสเงินทุนตปท.ไหลออก แนวรับ 1628-30, 1620 แนวต้าน 1665+/- 

          

กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูง(มาก) ลงแรงตั้งรับ-เด้งขึ้นขายจบในวัน

          ด้วยเรามอง SET วันนี้จะกระโดดลงหลุดระดับ 1650 ซึ่งเป็นจุด Stop Loss ดังนั้นควรหยุดการเทรดดิ้งสั้น แต่สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง (มาก) ลงแรงตั้งรับ-เด้งขึ้นขายจบในวัน / พอร์ตลงทุนมองเป็นจังหวะทยอยสะสม 

          ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick VGI - เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ VGI จากแนวโน้มการเลือกตั้งในปีหน้า, การปรับโครงสร้างธุรกิจที่เพิ่มแพลตฟอร์มที่หลากหลาย และเติบโตอย่างยั่งยืนจากการขยายเส้นทางของ BTS รวมถึงการร่วมทุนกับ Kerry TH ที่จะสร้างผลประกอบการเพิ่มขึ้น, เป้าพื้นฐาน 8.9 บ. / ธปท.เลื่อนการใช้เกณฑ์คุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่จากเดิมคาด 1 ม.ค. เป็น 1 เม.ย. และไม่มีผลต่อสัญญาจะซื้อจะขายหรือผ่อนดาวน์ก่อน 15 ต.ค. มองเป็นบวกหุ้นอสังหาฯ ชอบ ANAN, AP, LH, QH / คาดการณ์เบื้องต้น (ครั้งที่ 1) SET50 เข้า - GULF, WHA, TPIPP, ESSO, SAWAD ออก - BEAUTY, CBG, BPP, DELTA, RATCH / SET100 เข้า - GULF, AEONTS, MBK, THG, S, PLANB, GOLD, GLAND, ANAN ออก - LPN, ITD, TPIPL, PSH, TTW, BLA, RATCH, BPP, DELTA / หุ้นคาดงบดี YoY และ QoQ ชอบ ANAN, BA, BJC, CK, HANA, ROJNA, SEAFCO / YoY ชอบ AP, SC, STEC / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, KBANK, TMB, BLA / หุ้นธีม Pre-election Rally (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK - BBL, KBANK, TMB / ENERG - PTT, IRPC / ICT - INTUCH / PETRO - IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM - CPALL, BJC, COM7 / FIN - AEONTS, ASAP / MEDIA - PLANB (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนภาครัฐ & EEC : CONMAT - SCC / CONS - CK, STEC, SEAFCO / IE - AMATA, WHA, ROJNA / TRANS - BTS / หุ้นปันผลเด่น - KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO 

          หุ้น Weekly GURU ซื้อ BTS (เป้าสั้น 9.8 บ.) / ถือ ANAN (4.86 บ.), COM7 (22.4 บ.), MTC (55.5 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว NYT (+3.8%)

          หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BBL, MTC, NYT, ROJNA, SEAFCO, STEC, TPCH, TPIPP 

 

          วันที่       ปท.           เหตุการณ์

          13 พ.ย.   MSCI, EU      ทบทวนดัชนี MSCI มีผลใช้ 3 ธ.ค., ผลสำรวจภาวะธุรกิจสหภาพยุโรปใน พ.ย.  14 พ.ย.       

                    TH, CH        ประชุม BOT, ผลผลิตภาคอุตฯ และยอดค้าปลีกจีนใน ต.ค.

                    JP            ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ (Tertiary Industry), ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้กำลังผลิตญี่ปุ่นใน ก.ย.

                    EU            GDP SA สหภาพยุโรปใน 3Q18 (เบื้องต้น), ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปในก.ย.

                    US            งบประมาณรายเดือนสหรัฐฯ ใน ต.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯใน ต.ค.15-18 พ.ย.         

                    TH            ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET in the City 2018