SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1664-77 เช่นเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาคที่ปรับตัวลง ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield ไต่ขึ้นจ่อไฮปีนี้ที่ 3.24% และเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า หลัง FED คงแผนขึ้นดบ.อนาคต, น้ำมันร่วง 9 วันติด เข้าสู่ "ตลาดหมี" ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.84 พันลบ. ยุติซื้อ 4 วัน และพลิก Short S50 Futures 9,280 สัญญา 

         

          หุ้นโลกวันศุกร์ (9 พ.ย.) ร่วง ดัชนี DJ -201 จุด วิตกศก.โลกชะลอตัวจากผลกระทบของสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน และแนวโน้มการปรับขึ้นดบ.ของ FED ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -48 เซนต์ หรือ -0.8% มาที่ 60.19$/bbl ปรับตัวลง 10 วันติด และร่วงหนักสุดในรอบ 34 ปี มอง SET แกว่งไซด์เวย์ให้น้ำหนักเคลื่อนไหวแบบซึมลง กังวลศก.โลกชะลอตัวที่ส่งสัญญาณให้เห็นมากขึ้น ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า ยังกดดันตลาดหุ้น EM และกระตุ้นกระแสเงินทุนตปท.ไหลออก ด้านปัจจัยภายในปท. แม้รองนายฯ วิษณุแจงไทม์ไลน์เลือกตั้ง แต่หลายฝ่ายยังไม่เชื่อว่ารัฐบาล คสช. จะเลือกตั้งได้ใน 24 ก.พ. สัปดาห์นี้ติดตาม (1) การทบทวนดัชนี MSCI 13 พ.ย. - ลุ้น MTC, GULF ได้รับเข้าคำนวณดัชนี อิงสถิติในอดีต หุ้นเข้าคำนวณดัชนี MSCI มักปรับขึ้นเฉลี่ย 8% (2) การประชุม กนง. 14 พ.ย. - คาดคงดบ. และน่าจะส่งสัญญาณอย่างระมัดระวังต่อแนวโน้มการปรับขึ้นดบ.ในอนาคต และ (3) การจัดงาน SET in the City 15-18 พ.ย. - คาดจะกระตุ้นเม็ดเงิน LTF&RMF ทยอยไหลเข้า โดยตลาดหุ้นมักตอบสนองในทางบวก ปรับตัวขึ้นเฉลี่ย 1.4% ในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้า แนวรับ 1664+/-, 1656 แนวต้าน 1676-78 

          

          แนะหาจังหวะอ่อนตัวเข้าเทรดดิ้งสั้น-เก็งกำไร เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบบริเวณ 1700-10 และใช้ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1650 / พอร์ตลงทุน = สะสม รับฤดูกาล LTF&RMF ทยอยไหลเข้า และ Pre-election Rally ปีหน้า 

          ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick BTS - แนวโน้มการเลือกตั้งในปีหน้าและการประมูลรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินที่จะมีการยื่นซองวันนี้ (12 พ.ย.) เป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้อง, มองแนวโน้มกำไร BTS สดใส คาดจะเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 3 ปีข้างหน้า 25% ต่อปี จากการเติบโตของธุรกิจรถไฟฟ้า ซึ่งมีเส้นทางใหม่เข้ามาทุกปี และการขยายธุรกิจสื่อ, เป้าพื้นฐาน 11 บ. / ธปท.เลื่อนการใช้เกณฑ์คุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่จากเดิมคาด 1 ม.ค. เป็น 1 เม.ย. และไม่มีผลต่อสัญญาจะซื้อจะขายหรือผ่อนดาวน์ก่อน 15 ต.ค. มองเป็นบวกหุ้นอสังหาฯ ชอบ ANAN, AP, LH, QH / คาดการณ์เบื้องต้น (ครั้งที่ 1) SET50 เข้า - GULF, WHA, TPIPP, ESSO, SAWAD ออก - BEAUTY, CBG, BPP, DELTA, RATCH / SET100 เข้า - GULF, AEONTS, MBK, THG, S, PLANB, GOLD, GLAND, ANAN ออก - LPN, ITD, TPIPL, PSH, TTW, BLA, RATCH, BPP, DELTA / หุ้นคาดงบดี YoY และ QoQ ชอบ ANAN, BA, BJC, CK, HANA, PLANB, PYLON, ROJNA, SEAFCO / YoY ชอบ AP, SC, STEC, TVO / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, KBANK, TMB, BLA / หุ้นธีม Pre-election Rally (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK - BBL, KBANK, TMB / ENERG - PTT, IRPC / ICT - INTUCH / PETRO - IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM - CPALL, BJC, COM7 / FIN - AEONTS, ASAP / MEDIA - PLANB (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนภาครัฐ & EEC : CONMAT - SCC / CONS - CK, STEC, SEAFCO / IE - AMATA, WHA, ROJNA / TRANS - BTS / หุ้นปันผลเด่น - KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO 

          หุ้น Weekly GURU ซื้อ BTS (เป้าสั้น 9.8 บ.) / ถือ ANAN (4.86 บ.), COM7 (22.4 บ.), MTC (55.5 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว NYT (+3.8%) 

          หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BBL, MTC, NYT, ROJNA, SEAFCO, STEC, TPCH, TPIPP 

 

          วันที่           ปท.        เหตุการณ์

          12-16 พ.ย.    TH         คาดตลาดหลักทรัพย์ฯจะประกาศรายชื่อ SET50 / SET100 / SETHD ชุดใหม่สำหรับ 1H19

          12 พ.ย.       JP         ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของญี่ปุ่นในเดือน ต.ค.

          13 พ.ย.       MSCI, EU   ทบทวนดัชนี MSCI มีผลใช้ 3 ธ.ค., ผลสำรวจภาวะธุรกิจสหภาพยุโรปใน พ.ย.

          ที่มา : Bloomberg, TISCO Research

 

          [email protected]