SET ซื้อขายค่อนข้างผันผวน แกว่ง +/- สลับกันในกรอบ 1656-76 เหวี่ยงไปตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งสหรัฐฯ แต่ในที่สุดปิดบวกเกือบระดับสูงสุดของวัน หลังพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาล่าง ขณะที่พรรครีพับลิกันกวาดที่นั่งสภาบน ต่างชาติซื้อสุทธิเล็กน้อย 215 ลบ. 3 วันติดต่อกัน และพลิก Long S50 Futures 5,655 สัญญา 

 

หุ้นโลกเมื่อวาน (7 พ.ย.) พุ่งแรง นำโดยดัชนี DJ ของสหรัฐฯ ปรับขึ้นกว่า 545 จุด หรือ +2.1% ขานรับความชัดเจนของผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และปธน.ทรัมป์แสดงท่าทีประนีประนอม โดยคาดหวังจะร่วมมือกับพรรคเดโมแครตในการผลักดันการเจริญเติบโตทางศก., การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน, การค้า และลดต้นทุนยาลง  มอง SET มีแนวโน้มปรับขึ้นต่อ นอกจากท่าทีประนีประนอมของปธน.ทรัมป์จะส่งผลดีต่อบรรยากาศลงทุนโดยรวมแล้ว เงินดอลลาร์ฯ ยังอ่อนค่าเทียบเงินสกุลอื่นๆ ดีต่อหุ้น EM สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนของต่างชาติที่ซื้อสุทธิคืน 3 วันติดต่อกันแล้ว นอกจากนี้ คาดว่าหุ้นไทยจะได้ปัจจัยหนุนในปท. โดยวันนี้ รองนายกฯ วิษณุจะแถลงไทม์ไลน์เลือกตั้ง  แนะนำติดตามการประชุม FED 7-8 พ.ย. แม้คาดว่าจะคงดบ.ในครั้งนี้ (ตลาดประเมินโอกาส 92%) และปรับขึ้นดบ.ครั้งหน้า ธ.ค. (โอกาส 84%) แต่ต้องดูว่า FED จะปรับโทนการขึ้นดบ.ในระยะข้างหน้าหรือไม่ภายใต้แรงกดดันจากสงครามการค้า ซึ่งจะมีผลต่อ Bond Yield โดยตรง โดยขณะนี้ 10Y US Bond Yield ขยับขึ้นมาที่ 3.23% จ่อไฮของปีนี้ที่ 3.24% แนวรับ 1665-66, 1656 แนวต้าน 1685-90, 1700-10 

 

แนะหาจังหวะอ่อนตัวเข้าเทรดดิ้งสั้น-เก็งกำไร เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบบริเวณ 1700-10 และใช้ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1650 / พอร์ตลงทุน = สะสม รับฤดูกาล LTF&RMF ทยอยไหลเข้า และ Pre-election Rally ปีหน้า

•    ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick NYT – ประกาศกำไร 3Q18 ที่ 118 ลบ. +27% YoY และ +28% QoQ ดีกว่าที่เราและตลาดคาด 4% และ 9% ตามลำดับ, แนวโน้มผลประกอบการสดใส จากปริมาณรถยนต์ผ่านท่ามากขึ้น และมีลูกค้ารายใหญ่เช่าพื้นที่คลังสินค้าใหม่ตั้งแต่ ส.ค., เป้าพื้นฐาน 6.7 บ. / หลังรับฟังความคิดเห็น ธปท.จะแถลงเกณฑ์คุมสินเชื่ออสังหาฯ ใหม่วันนี้ มองเป็น upside risk จากเกณฑ์เดิม กระตุ้นหุ้นอสังหาฯ  ANAN, AP, LH, QH / คาดการณ์เบื้องต้น (ครั้งที่ 1) SET50 เข้า – GULF, WHA, TPIPP, ESSO, SAWAD ออก – BEAUTY, CBG, BPP, DELTA, RATCH / SET100 เข้า – GULF, AEONTS, MBK, THG, S, PLANB, GOLD, GLAND, ANAN ออก – LPN, ITD, TPIPL, PSH, TTW, BLA, RATCH, BPP, DELTA / หุ้นคาดงบดี YoY และ QoQ ชอบ ANAN, BJC, CHG, CK, EA, HANA, LPN, PLANB, PYLON, ROJNA, SEAFCO, SVI / YoY ชอบ AP, BLA, BPP, IVL, SC, STEC, TVO / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, KBANK, TMB, BLA / หุ้นธีม Pre-election Rally (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK – BBL, KBANK, TMB / ENERG – PTT, IRPC / ICT – INTUCH / PETRO – IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM – CPALL, BJC, COM7 / FIN – AEONTS, ASAP, MTC / MEDIA – PLANB (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนภาครัฐ & EEC  : CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / IE – AMATA, WHA, ROJNA / TRANS – BTS / หุ้นปันผลเด่น - KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO

•    หุ้น Weekly GURU ซื้อ ANAN (เป้าสั้น 4.86 บ.), MTC (55.5 บ.), NYT (5.6 บ.) / ถือ COM7 (22.4 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว KSL (+0.6%), RS (+4.5%), TKN (+4.8%)

•    หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BBL, MTC, NYT, ROJNA, SEAFCO, STEC, TPCH, TPIPP 

 

8 พ.ย.    JP, US    ดุลบัญชีเดินสะพัดและคำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ

    CH, US    ส่งออก, นำเข้า, ดุลการค้า, การลงทุนโดยตรงจากตปท.จีนใน ต.ค., ประชุม FED

9 พ.ย.    JP, CH    ปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน ต.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต-ราคาผู้บริโภคจีนใน ต.ค.

    US    สต็อกสินค้าภาคค้าส่งใน ก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิตใน ต.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน พ.ย.

ที่มา : Bloomberg, TISCO Research