ตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ : SET Index วานนี้อ่อนตัวลง -1.25 จุด (-0.07%) ปิดที่ 1,669 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายเบาบาง 3.9 หมื่นล้านบาท จากการขายลดความเสี่ยงเพื่อรอผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ ประกอบกับแรงขายตามสัญญาณเทคนิคหลังดัชนีไม่สามารถผ่าน High เดิม 1,688 จุดได้ ทั้งนี้เป็นแรงขายในกลุ่ม ICT ETRON COMM กดดันดัชนี ทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเป็นวันที่สองติดต่อกันอีก 2,165 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร 5,819 ล้านบาท แต่ Net Short TFEX 5,075 สัญญา 

          แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้: มุมมองเป็นกลาง คาดดัชนีแกว่งตัว 1,665 - 1,680 จุด เนื่องจากคาดว่านักลงทุนจะชะลอการซื้อขายเพื่อรอผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในวันนี้ รวมถึงการประชุม FED และคำแถลงภาวะเศรษฐกิจสหรัฐในวันที่ 7 - 8 พ.ย. โดยทั้งนี้โพลล่าสุดคาดว่าพรรค Democrat จะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฏร ส่วนพรรค Republican จะได้เสียงข้างมากในวุฒิสภาซึ่งมองลบเล็กน้อยต่อภาวะการลงทุน ส่วนการประชุม FED คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.25% ก่อนจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงต่อเนื่องหลังสหรัฐผ่อนผันให้ 8 ประเทศสามารถนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านได้ รวมถึงการเพิ่มกำลังการผลิตของรัสเซีย สหรัฐ และกลุ่มโอเปกซึ่งเป็นลบต่อกลุ่มพลังงานและทิศทางการลงทุนด้วยเช่นกัน 

 

          - ทยอยสะสมหุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการ 3Q18 จะออกมาดี SAWAD, ROBINS, ANAN, SVI, BCH, CHG, CKP, EA, GULF, PYLON และ STA 

          - กลุ่มรับเหมา (STEC, SEAFCO) นิคมฯ (AMATA) รับผลบวกจากการเลือกตั้ง และรัฐบาลอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ใน EEC 5 โครงการวงเงิน 6.5 แสนลบ.

          - กลุ่มท่องเที่ยว (CENTEL, MINT, ERW) ครม.ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวในช่วง พ.ย. 61 - ม.ค. 62

 

          หุ้นแนะนำวันนี้: ANAN (ปิด 4.64 ซื้อ/เป้า 6.9) คาดกำไรสุทธิ 3Q18 โดดเด่นที่สุดของกลุ่ม โดยมีกำไรสุทธิประมาณ 900 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 55%qoq และ 540%yoy จากอัตรากำไรที่แข็งแกร่งของโครงการ JV และโครงการคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่เริ่มโอนได้ก่อนกำหนด, BCH (ปิด 19.3 ซื้อ/เป้า 21) คาดกำไรสุทธิ 3Q18 ประมาณ 340 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 36%qoq และ 13%yoy จากผลบวกของรายได้ที่เร่งตัวขึ้นของศูนย์ WMC แจ้งวัฒนะ, CENTEL (ปิด 41.5 ซื้อ/เป้า 45) รับอานิสงส์ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นนักท่องเที่ยว (ฟรีวีซ่า ออน อาร์ไรวัล)ให้กับนักท่องเที่ยว 21 ประเทศเป็นเวลา 60 วัน ขณะที่ผลประกอบการ 3Q18 คาดมีกำไรสุทธิ 427 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 16%yoy 

          Top picks ปีนี้ : ANAN, BBL, CPALL, MTC, ROBINS และ SPALI 

          KSS report วันนี้ : KCE (ปิด 35.75 ถือ/เป้า 46), PTT (ปิด 49.75 ถือ/เป้าใหม่ 52 เดิม 50), SNC (ปิด 14.3 ซื้อ/เป้าใหม่ 20 จาก 22), TU (ปิด 17.7 ถือ/เป้าใหม่ 19 เดิม 18), 

 

          (+/-) ผลนับคะแนนเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ ยังเป็นไปตามโพล พรรค Democrat ยังมีโอกาสชนะ ส.ส. และพรรค Republican ชนะ ส.ว. : โดยเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยสหรัฐได้ทยอยนับผลคะแนนการเลือกตั้งกลางเทอมอย่างเป็นทางการแล้ว โดยล่าสุดพรรค Democrat ยังมีคะแนนนำในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) และพรรค Republican มีคะแนนนำในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือ ส.ว. หากผลออกมาตามโพลสำรวจ คิดว่าดัชนีจะผันผวนในกรอบจำกัดหรือ Sideways เนื่องจากที่รับรู้กันอยู่แล้วแต่หาก พรรค Democrat ชนะทั้ง 2 สภาจะเป็นลบต่อตลาดเนื่องจากการผ่านนโยบายของรัฐจะทำได้ยากขึ้นตรงกันข้ามหากพรรค Republican ชนะทั้ง 2 ตลาดจะเป็นบวก แต่คาดว่าจะบวกแค่ช่วงสั้นเนื่องจากนักลงทุนจะกลับไปกังวลต่อนโยบายที่แข็งกร้าวของโดนัลทรัมป์อีก 

          (-) ราคาน้ำมันดิบยังไม่ฟื้นล่าสุดร่วงทำสถิติต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ปัจจัยกดดันยังเป็นเรื่องเดิมคือสหรัฐผ่อนผันให้ 8 ประเทศนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านได้ : แม้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายกดดันให้อิหร่านยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ และขีปนาวุธ รวมทั้งยุติการสนับสนุนต่อกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตามเนื่องจากมาตรการค่อนข้างผ่อนคลาย เนื่องจากสหรัฐอนุญาติให้ 8 ประเทศสามารถนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านได้ ทำให้ความวิตกกังวลที่ซัพพลายน้ำมันดิบจะตึงตัวดูผ่อนคลายขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 89 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที่ 62.21 ดอลลาร์/บาร์เรล

          (+) มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวมาตามนัด ครม.อนุมัติยกเลิกวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 21 ประเทศ เป็นเวลา 60 วัน เริ่มมีผล สิ้นเดือน พ.ย. 2018 - ม.ค. 2019 : วานนี้ ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามที่ กระทรวงท่องเที่ยวเสนอ โดยให้ยกเว้นวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) จากเดิมที่ให้เก็บอัตราค่าธรรมเนียม 2,000 บาท เป็นเวลา 60 วัน โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่ สิ้นเดือน พ.ย. 2018 ไปจนถึงเดือน ม.ค. 2019 เป็นบวกต่อ Sentiment กลุ่มท่องเที่ยว AOT, CENTEL, MINT และ ERW โดยมี Top pick คือ CENTEL และ MINT