เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา SET ปรับตัวขึ้นตามภูมิภาคภายหลังมีข่าว Trump เตรียมเจรจาการค้ากับจีน โดยหุ้นใหญ่หลายตัวมีแรงซื้อนำโดย PTTEP, SCC กลุ่มธนาคารนำโดย SCB, TISCO, KKP กลุ่มการเงินอย่าง MTC, SAWAD, KTC อย่างไรก็ตาม ADVANC เผชิญกับแรงขายสูงหลังรายงานงบ Q3 ออกมาต่ำกว่าตลาดคาดณ. สิ้นวัน SET ปิดที่ 1,681.8 จุด (14.3 จุด) ด้วยมูลค่าการซื้อขายราว 6.0 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าที่ 5.0 หมื่นล้านบาท 

          นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยเป็นวันที่ 22 ติดต่อกันที่ 611 ล้านบาท พร้อมกลับมาเปิดสถานะ Short SET50 index future สุทธิ 3,450 สัญญา 

 

          เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจ สัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญเดือนกันยายน โดยเราเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย เริ่มต้นจากการส่งออก (ติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ 19 เดือนที่ -5.5%) การบริโภคในประเทศเติบโตลดลงเหลือ 4.4% (จาก 7.4% ในเดือนก่อน) รายได้ภาคเกษตรกลับมาติดลบอีกครั้งที่ -4.0%, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) พลิกกลับมาติดลบอีกครั้งที่ -2.6% และตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ที่ -15%YoY โดย 2 ประเด็นที่เราแนะนักลงทุนติดตามนั่นคือ 1)การส่งออกที่คาดจะเริ่มเห็นผลกระทบในไตรมาส 4 จากผลของสงครามการค้า และ 2) ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีน โดยทั้ง 2 จะส่งผลโดยตรงต่อตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดที่ในอดีตเคยเป็นจุดแข็งที่ทำให้ค่าเงินบาทเราอ่อนค่าช้าเมื่อเทียบกับภูมิภาค และอีกหนึ่งปัจจัยต่างประเทศที่คาดส่งผลต่อทิศทางการลงทุนในสัปดาห์หน้าคือ การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 พ.ย. โดยเรามองว่าการเลือกตั้งส.ว. 35 ตำแหน่งจาก 100 มีโอกาสพลิกน้อยเมื่อเทียบกับส.ส. 435 ตำแหน่ง ที่ล่าสุดโพลของหลายๆ สำนัก ระบุผลที่แตกต่างกันไป สิ่งที่ต้องติดตามคือท่าทีของ Trump ภายหลังทราบผลการเลือกตั้ง โดยเฉพาะเรื่องสงครามการค้า ว่าจะเริ่มผ่อนคลาย หรือเตรียมขึ้นวงเงินกีดกันการค้ารอบที่ 3 ด้วยวงเงินสูงกว่า 2.57แสนล้านเหรียญสหรัฐ

          Investment Theme:  สำหรับกรอบ SET เดือนนี้ประเมินค่อนข้างลำบากจากหลาย Event play ที่ยากต่อการคาดผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม เราคาดกรอบการแกว่งตัวที่ 1,620-1,685 จุด โดยแนะสะสม BEM, GPSC, MACO, CPN 

 

          เมื่อคืนที่ผ่านมา ราคน้ำมันดิบ Brent ปรับลดลงต่อเนื่องที่ 72.4เหรียญ/บาร์เรล / สหรัฐรายงานค่าแรงปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 9 ปี เติบโต 3.1%YoY 

 

          Trading idea - ทยอยสะสม BEM โดยเราให้เป็น Stock pick  ของเดือนพ.ย. คาดกำไร Q3 (ประกาศวันที่ 9 พ.ย.) ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้ง Core, Net profit ในขณะที่คดีความต่างๆ เริ่มถูกตัดสินเช่น คดีค่าผ่านทาง, ทางด่วนทับซ้อน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1 หมื่นล้านบาท จากคดีความทั้งหมด 2.8 หมื่นล้านบาท  แนะนักลงทุนจับตาการเจรจาสัมปทานคาดเกิดขึ้นใน 1Q19 เรามีมุมมองเชิงบวก แนะซื้อ 9.00 บาท

 

          คาดหวังการฟื้นตัวแบบ V-Shape มองแนวต้านใหญ่ที่ 1705 (EMA200Day) :  ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงจากแรงซื้อหุ้นแทบทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน ค้าปลีก และเช่าซื้อ แม้จะมีแรงขายในกลุ่มสื่อสารบางตัว แต่ดัชนีก็สามารถปิดยืนเหนือแนวต้าน 1680 ได้ ระยะกลางมองว่าหากดัชนีอ่อนตัวไม่หลุด 1675 หรือ 1665 ยังคงคาดหวังการฟื้นตัวแบบต่อเนื่องในลักษณะ V-Shape ได้ ส่วนระยะยาวหากผ่าน 1705 จะเริ่มกลับมามองเป็นขาขึ้นอีกครั้ง ขณะนี้ยังให้พิจารณาแนวต้านเป็นขั้นๆ มองกรอบการเทรดภายในวันที่ 1675-1690/1705

          กลยุทธ์การลงทุน 1) มีหุ้น : Trading ในกรอบ 1675-1690/1705 เน้นขายทำกำไรแนวต้านต่างๆเพื่อเล่นรอบ หากหลุด 1675 หรือ 1665 แนะนำ Lock Profit หรือ Stop Loss 2)  ไม่มีหุ้น : จังหวะอ่อนตัวหากไม่หลุด 1675 มองเป็นโอกาสซื้อเพื่อเล่นรอบในกรอบ 1675-1690/1705

          แนวรับ : 1665, 1675 แนวต้าน : 1690, 1705

 

          ปัจจัยต่างประเทศ:   6 พ.ย. การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ

          ปัจจัยในประเทศ:   PTT เตรียมหารือจะแบกรับค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐเสนอลดราคาน้ำมันปลีก 3  บาท/ลิตร

 

          BJC  (B 55.50-56.50, Tp 58.00//61.00, Cut 55.00)

          MBK (B 24.70-25.00, Tp 26.00//27.00, Cut 24.50)

 

 

IVL ซื้อกิจการ M&G ในบราซิล โชว์กำลังผลิต 7.5 หมื่นตัน/ปี คาดแล้วเสร็จ Q4 (ข่าวหุ้น)

          IVL ประกาศซื้อกิจการ M&G FibrasBrasil ผู้ผลิตและจำหน่ายเส้นใย ในบราซิล กำลังผลิต 75,000 ตัน/ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จใน Q4/2561 ฟากโบรกฯ คาดหนุนอีบิทด้าเพิ่ม 10 ล้านเหรียญฯ พร้อมเชียร์ "ซื้อ" เป้าหมาย 72 บาท

          ความเห็น : เรามองดีลนี้เป็นบวกต่อโอกาสเติบโตในทวีปอเมริกาใต้เพิ่มมากขึ้น โรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานผลิต PET ของ IVL ในบราซิล ซึ่งอยู่ติดกับโรงผลิต PTA ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต PET และ PSF ของ IVL ประเมินเบื้องต้นคาดสร้าง EBITDA เพิ่ม 10 ล้านเหรียญต่อปี และสร้างมูลค่าเพิ่มประมาณ 0.4 บาทต่อหุ้นให้กับ IVL แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายกลางปี 2562 เท่ากับ 72 บาท เทคนิครีบาวน์ทดสอบต้าน EMA 200 วันที่ 56 บาท ผ่านได้ ต้านถัดไป ที่ 58  แนวรับ 54 บาท

 

SCCC โชว์ไตรมาส 3 กำไรพุ่ง 44% ดัน 9 เดือนแรกแตะ 2.7 พันล้าน (ข่าวหุ้น)

          SCCC ประกาศงบไตรมาส 3/61 มีกำไรสุทธิ 887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44% ดันงวด 9 เดือนแรกกวาดกำไรสุทธิ 2,742 ล้านบาท โต 94% ฟากโบรกฯ คาดทั้งปี 61 ฟันกำไรสุทธิ 3,887 ล้านบาท พุ่ง 113.80% เชียร์ "ซื้อ" เป้าราคา 304 บาท

          ความเห็น : กำไร 3Q61 ต่ำกว่าที่เราคาด แต่ยังเติบโตสูง แนวโน้มตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศ ช่วงที่เหลือของปี 2561 และปี 2562 คาดจะเติบโตต่อเนื่อง จากแรงขับเคลื่อนด้วยโครงการก่อสร้างระบบขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน และ การลงทุนจากภาคเอกชน   ส่วนตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มจะโตดีต่อเนื่อง หนุนผลประกอบการปี 2561-2562 เติบโตต่อเนื่อง แนะนำ ซื้อ ช่วงอ่อนตัวจากตลาดผันผวน เป้าหมาย 280 บาท เทคนิคต้าน 250 รับ 240 บาท

 

ททท.ลุยท่องเที่ยว 'เชิงสุขภาพ' ชี้มูลค่า 'ตลาดโลก' โตสูง - ปี 65 ส่อพุ่งแตะ 30 ล้านล้าน (กรุงเทพธุรกิจ)

          ททท.ปรับกลยุทธ์ เจาะตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลังพบตลาดโลกโตสูง ล่าสุดปี 60 มูลค่า พุ่ง 21 ล้านล้าน คาดปี 65 เพิ่มแตะ 30 ล้านล้าน ขณะ "ไทย" รั้งอันดับ 4 ของโลก พร้อมลุยปรับแผนทำตลาดหันจับลูกค้า "ซีแอลเอ็มวี" หวังชดเชยกลุ่มตะวันออกกลางที่ลดลง

          ความเห็น : จากภาพรวมการท่องเที่ยวในระยะสั้นที่อ่อนตัว หลังเกิดเหตุการณ์ในภาคใต้ ซึ่งถือเป็นแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวจีนที่ปรับตัวลดลงแรง 3 เดือนติดต่อกัน ดังนั้น การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดดดึงเอาจุดเด่นหลายๆ อย่าง เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก็ถือเป็นอีกแรงหนึ่งที่คาดจะเข้ามาช่วยเยียวยาตลาดท่องเที่ยวไทยเพิ่มเติมได้ในระยะกลาง สำหรับหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว มองระยะสั้น ผลการดำเนินงานอาจยังไม่เด่นนัก แต่คาดระยะกลางจะค่อยๆ กลับมาได้ แนะ ERW เด่น

 

HMPRO ปิดงบ 9 เดือนแกร่งโชว์ฟอร์มพุ่งทะยานกำไรเพิ่ม (ทันหุ้น)

          HMPRO รายได้ 9 เดือนทะลุ 48,859.00 ล้านบาท โต 3.51% ผลจากยอดขายผ่านสาขาเติบโตได้ดี รายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้จาก "Home Service" เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ส่วนกำไรสุทธิงวด 9 เดือนอยู่ที่ 3,926.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.86%

          ความเห็น :  กำไร 3Q61 เป็นไปตามคาด แนวโน้มผลประกอบการ 4Q61 สูงเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากเป็นไฮซีซั่น ขยายสาขา และอัตรากำไรสูงขึ้นจากการเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน แนะนำ Trading Buy ราคาเป้าหมาย 17 บาท เทคนิคสวย มีแนวโน้มแกว่งขึ้น ต้าน 15.5 รับ 14.7 บาท

 

ANAN งบ Q3โตทะลัก 5 เท่า Q4 โอน 3 คอนโด 1 หมื่นล้าน (ข่าวหุ้น)

          จับตา ANAN แจ้งงบไตรมาส 3/61 โชว์กำไรสุทธิ 878 ล้านบาท โตแรง 5 เท่าตัว ขณะที่ไตรมาส 4/61 ลุยโอนคอนโดฯ อีก 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 11,099 ล้านบาท ฟากซีเอฟโอยันยอดโอนปีนี้ตามนัด 38,000 ล้านบาท

          ความเห็น : เราแนะนำ Trading Buy สำหรับ ANAN ราคาเป้าหมาย 12 เดือนเท่ากับ 6.50 บาท/หุ้น โดยเราเชื่อว่าทิศทางผลประกอบการของ 2H61 จะโดดเด่นและคิดเป็นประมาณ 65% ของประมาณการทั้งปี สำหรับ 3Q61 คาดว่ากำไรสุทธิเติบโต 523% YoY และ 50% QoQ สำหรับประมาณการของ 4Q61 อาจมี Upside หากการส่งมอบทำได้เร็วกว่าแผน กรอบเทคนิค ต้าน 4.9 รับ 4.56 บาท

 

 

          กระแสเงินทุนต่างชาติ - กระแสเงินทุนยังเป็นการไหลเข้า มีเพียงเวียดนามและไทยที่ไหลออก ทางด้าน TFEX มีการ Short สุทธิใน SET50 Futures 3,450 สัญญา แต่ Long สุทธิใน Single Stock Futures ที่ 3,888 สัญญา ด้านตลาดตราสารหนี้ พลิกขาย 2,643 ล้านบาท

          ธุรกรรม Short Selling - ปริมาณ Short Selling เพิ่มขึ้นมาที่ 1,467.87 ล้านบาท นำโดยกลุ่มพลังงานอย่าง PTTEP และ PTTGC ในอันดับ 1 และ 4 ส่วนอันดับ 2,3 และ 5 คือ ADVANC, KBANK และ CPALL

          การซื้อขาย NVDR - ปริมาณการขาย NDVR ลดความหนาแน่นโดย โดยฝั่งขายมีการพลิกขาย ADVANC, KBANK และ INTUCH รวมถึงเร่งขาย PTTEP ส่วนฝั่งซื้อมีการเร่งซื้อ AOT, ROBINS และ KTB