SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1654-74 ปรับลง 4 วันติด ผิดหวังตัวเลขส่งออกไทยพลิกติดลบ 5.2% ครั้งแรกในรอบ 19 เดือน สวนทางตลาดคาดบวก เพิ่มความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของศก.โลกจากผลกระทบสงครามการค้า ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อย 61 ลบ. 14 วันติด และ Short S50 Futures 2,880 สัญญา 3 วันติด

 

          หุ้นโลกเมื่อวาน (23 ต.ค.) ดิ่งเหว โดยหุ้นยุโรปลบราว 1-2% ปิดต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2016 หลังคณะกรรมาธิการยุโรปประกาศคว่ำร่างงบประมาณอิตาลี ขณะที่ดัชนี DJIA ของสหรัฐฯ ระหว่างวันดิ่งลงไปกว่า 548 จุดก่อนจะ รีบาวด์เหลือลบ 125 จุด ผิดหวังผลประกอบการของ Caterpillar และ 3M แต่นลท.โยกเงินเข้าหุ้นปลอดภัยอย่าง McDonald และ Procter & Gamble ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -4.2% ปิดต่ำสุดรอบ 2 เดือน มาอยู่ที่ 66.43$ วิตกตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งหนักและซาอุฯ เล็งเพิ่มกำลังการผลิต มอง SET มีแนวโน้มซึมลงต่อ ช่วงบ้านเราหยุดเมื่อวานหุ้นภูมิภาคดิ่งลงหนัก ร่วงราว 2-3% ตลาดยังถูกกดดันจากปัจจัยภายนอกกระตุ้นเงินทุนตปท.มีแนวโน้มไหลออกอยู่ ขณะที่ส่งออกไทยติดลบ 5.2% ใน ก.ย. สร้างความกังวลมากขึ้นต่อการชะลอตัวของศก.โลก ผลกระทบสงครามการค้าและการอ่อนค่าของ EM เริ่มส่งผลต่อภาคธุรกิจ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าการส่งออกที่อ่อนแอจะต่อเนื่องหรือเป็นเหตุการณ์แค่ครั้งเดียว แนวรับ 1650 แต่เชื่อว่าบริเวณนี้มีโอกาสดีดกลับ หลังเครื่องชี้ภาวะทางเทคนิคเข้าใกล้เขต Oversold และคาดหวังเม็ดเงิน LTF&RMF จะทยอยไหลเข้ามากขึ้น แนวต้าน 1670-75

 

          ช่วงนี้ไม่แนะนำเก็งกำไร แนะอยู่ในโหมด Wait&See ต่อ, SET จะมีสัญญาณกลับตัวต้องยืนเหนือระดับ 1670 ให้ได้ก่อน จึงอาจเปิดโอกาสในการเก็งกำไร-เทรดดิ้งสั้น แต่สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง ลงแรงซื้อ-เด้งขาย เน้นจบในวัน / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะทยอยสะสม-ถือลงทุนข้ามปีรับ "Pre-election Rally"

 

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ไม่มี / TIGER เข้าเทรด mai 24 ต.ค. - ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท, IPO 122.28 m. @ 3.65 บ., เรามองราคา IPO ที่ 3.65 บ. เป็นราคาเหมาะสมที่ค่อนข้างสูงแล้ว มีหุ้นรับเหมาตัวอื่นน่าสนใจกว่า / หุ้นที่คาดงบจะออกมาดีทั้ง YoY และ QoQ ชอบ ANAN, BJC, CHG, HANA, LPN, NYT, PLANB, PTTGC, ROJNA, SAT, SC, SVI, THANI, TPIPP / YoY ชอบ AP, BLA, BPP, IVL, SCCC, STEC, TVO  / หุ้นพื้นฐานดี กำไรเติบโต แต่ราคาลดลงเร็ว (ร่วงมากกว่า 10%) ในช่วงเดือน ต.ค. น่าสนใจ ASAP, TKN, TU / หุ้นรับอานิสงส์บาทอ่อน - ชอบ KCE, HANA, SVI  / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, KBANK, TMB, BLA / หุ้นธีม "Pre-election Rally " (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK - BBL, KBANK, TMB / ENERG - PTT, IRPC / ICT  - INTUCH / PETRO - IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงการบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM - CPALL, BJC, COM7 / FOOD - MINT / FIN - AEONTS, ASAP, MTC / MEDIA  - PLANB, RS (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ & EEC : CONMAT - SCC / CONS - CK, STEC, SEAFCO / IE - AMATA, WHA, ROJNA / TRANS  - BTS  / หุ้นปันผลเด่น - KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO

หุ้น Weekly GURU  ไม่มีหุ้นแนะนำสำหรับสัปดาห์นี้ ถือเงินสดรอ / ขาย BH  (-0.5%), PTT  (-2.4%), SEAFCO (-2.0%) / ขายตัดขาดทุน BEAUTY  (-11.8%)

หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN , BBL , PLANB , PRM , ROJNA , STEC

 

วันที่       ปท.             เหตุการณ์

24 ต.ค.   JP, EU, US     ตัวเลขเบื้องต้นPMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ในต.ค., M3 สหภาพยุโรปในก.ย.

               JP, US         ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ส.ค. (สุดท้าย), รายงานสรุปภาวะศก.ของFED(Beige Book)

                US             ดัชนีราคาบ้าน (FHFA) สหรัฐฯ ใน ส.ค., ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯใน ก.ย.

25 ต.ค.   EU, US         ประชุม ECB, คำสั่งซื้อสินค้าคงทนและสต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯใน ก.ย. (เบื้องต้น)

               US             ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯรายสัปดาห์

 ที่มา : Bloomberg, TISCO Research