หุ้น ทอง น้ำมัน ถูกกดดันจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ขณะที่จีนประกาศปรับลดอัตรากันสำรองฯ (RRR) ลง 1% จุดประเด็นความกังวลปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและโมเมนตัมการเติบโตที่ชะลอ นอกจากนี้ค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลง ฉุดสกุลเงินในเอเชียและตลาดเกิดใหม่อ่อนค่าตาม กดดันเงินทุนต่างชาติปรับพอร์ตระยะสั้น

  สำหรับตลาดหุ้นไทย การหลุด 1710 จุด ทำให้ประเมินภาพความน่าจะเป็นและความเสี่ยง (กรณีแย่) ทางลงของการพักรอบนี้ลำบาก ระยะสั้นประเมินแนวรับที่ 1680-1660 จุด โดยกลยุทธ์เน้นตั้งรับเมื่อ่อนตัวหุ้นขนาดใหญ่ ธนาคาร ค้าปลีก และหุ้นที่ซื้อขาย Valuation ไม่แพง อาทิ BBL, SCB, CPALL, AEONTS*, KTC*

กลุ่มโรงกลั่น – มีประเด็นเก็งกำไรระยะสั้นจากโรงกลุ่นขนาดใหญ่ในแคนาดากำลังการผลิต 300,000 บาร์เรล/วัน เกิดเพลิงไหม้ 

กลุ่มไฟแนนซ์ – ระวังแรงทำกำไรหลังหุ้นในกลุ่มปรับขึ้นมาแรง อีกทั้งแนวโน้มการแข่งขันปล่อยสินเชื่อรายย่อยสูงขึ้น ทั้งการที่ ไทยเครดิต จะเข้ามาปล่อยสินเชื่อแม่ค้า (กระทบ GCAP) และการที่ BAY มีพันธมิตรใหม่เข้ามาถือหุ้น 50% ในเงินติดล้อ 

Investment Theme หุ้นใหญ่และกลุ่มหุ้นเลือกตั้ง BBL, SCB, STEC, CPALL, PTT, PTTEP/ หุ้นเล็กที่น่าสนใจ GUNKUL*, PSTC*, DTC*, EASTW*, AEONTS* / หุ้นกระแสเงินสดมั่นคง-ปันผล CPNREIT, CPN, PSH, AP, SPF*, EA, BCPG 

ภาพรวมกลยุทธ์: ซื้อขายที่แนวรับและเลือกเก็งกำไรเมื่ออ่อนตัว ถือหุ้นที่มี หรือทยอยสะสมหุ้นใหญ่ รวมทั้งสามารถเลือกเก็งกำไรหุ้นขนาดกลาง-เล็ก  // หุ้นแนะนำวันนี้ AEONTS*, GUNKUL* / เก็งกำไร SIMAT* (เป้า 2.68 ตัดขาดทุน 2.28), NNCL* (เป้า 2.10 ตัดขาดทุน 1.80)

แนวรับ 1680-1690 / แนวต้าน : 1711 จุด สัดส่วน : เงินสด 30% : พอร์ตหุ้น 70%

 

  เร่งเมกะโปรเจ็กต์1.3ล้านล.- 'สมคิด' จี้คมนาคม ลุยเมกะโปรเจ็กต์กว่า 16 โครงการ รวม 1.3 ล้านล้านบาท ช่วง ต.ค.-ม.ค. ก่อนมีการเลือกตั้ง ให้ทุกหน่วยงานเร่งเครื่องห้ามชะลอหรือดีเลย์เด็ดขาด ย้ำไม่ต้องรอรัฐบาลใหม่ 'อาคม' เล็งชงครม. เปิดประมูล 5 แสนล้าน

  'ไทยเครดิต' รุกปล่อยกู้แม่ค้า - ลุยสินเชื่อ นาโนไฟแนนซ์เจาะร้านค้าตามตลาดสดทั่วประเทศ ตั้งเป้าปีหน้าขยายครอบคลุมตลาดสด 5 พันแห่ง จากทั้งหมด 1 หมื่นแห่ง เปิดสาขาเพิ่มเป็น 500 สาขา ด้านสินเชื่อตั้งเป้าสิ้นปียอดคงค้างแตะ 5 หมื่นล้าน

  กรุงศรีตัด'ขายหุ้น'เงินติดล้อ50% - แบงก์กรุงศรี ตัดขายหุ้น"เงินติดล้อ" ในสัดส่วน 50% จากเดิมถืออยู่ 100% ให้กับ Siam Asia Credit Access PTE LTD ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นกองทุน CVC Capital Partners Asia Fund IV และ บริษัท Equity Partners Limited ตามแผนปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจการเงิน

  ท่องเที่ยว - "แอตต้า" ปาดเหงื่อ หวั่นยอดจีนเที่ยวไทยปีนี้ต่ำกว่าสถิติปีที่แล้วซึ่งปิดไว้ 9.8 ล้านคน หลังยอดกรุ๊ปทัวร์ช่วงโกลเด้นวีคตก เรียกร้องภาครัฐเร่งออกมาตรการกระตุ้นตลาดแดนมังกรให้ทันภายในเดือน ต.ค. ก่อนซึมยาวถึงสิ้นปี

  สื่อสาร – ทรูและเอไอเอสแสดงความจำนงไม่เข้าประมูลคลื่น 900MHz ทำให้อาจเหลือเพียง DTAC เข้ายื่นเอกสาร ซึ่งตามเกณฑ์กสทช. วันประมูลจะเลื่อนจาก 20 ต.ค.เป็น 3 พ.ย.

NPPG (not rated) – นสพ.กรุงเทพธุรกิจรายงานกุ่มซีพี มีแนวโน้มเข้าถือหุ้นใน NPPG เพื่อขยายการลงทุนไปในธุรกิจร้านอาหาร โดยมีราคาซื้อขายที่ 0.70 บาท ต่ำกว่าราคาในกระดานที่ 0.81 บาท

 

ประเด็นติดตาม: 10 ต.ค. – ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ, 12 ต.ค. – ตัวเลขดุลการค้าจีน

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

 

10 ต.ค. – ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ

11 ต.ค. – ธปท.เปิด public hearing มาตรการคุมเข้ม

               สินเชื่ออสังหาฯ

12 ต.ค. – ตัวเลขดุลการค้าจีน

 

 

AEONTS (220) : ราคาปรับลดลงแรงมากสุดถึง 7% หลังรายงานกำไรไตรมาส 2/61 ที่ 862 ล้านบาท ลดลง 7% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 28% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 902 ล้านบาท เล็กน้อย 4.4% ซึ่งเรามองว่าปรับลดลงมากเกินไป แม้ NPL จะปรับขึ้นบ้างก็ตาม เรามองเป็นโอกาสซื้อสำหรับผู้ทำกำไรไปแถว 210 บาท หรือขายตามพอร์ตลงทุนแนะนำไปเมื่อ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา หุ้นประกาศปันผล 2.35 บาท

GUNKUL (3.50) : ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/61 คาดมีกำไรกลับมา 250-300 ล้านบาท จากขาดทุนไตรมาส 1 ราว 100 ล้านบาท และกำไรไตรมาส 2/61 ที่ 120 ล้านบาท ส่งสัญญาณของการ turnaround ขณะที่กำไรปี 2562 คาดเพิ่มขึ้น 100% YoY

SIMAT* (2.68) : เก็งกำไรแบบตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 2.28 บาท

NNCL* (2.10) : เก็งกำไรแบบตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 1.80 บาท

หุ้นที่น่าสนใจอื่นๆ: กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ / CHOW*, SSP*, AEONTS*, EGCO, GULF*, BJCHI*, TH*, THANI*, BBL (ควรตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5%)