SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1718-32 ถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ และ 10Y US Bond Yield พุ่งทะลุ 3.2% กระตุ้นเงินทุนตปท.ไหลออกจาก EM รอบใหม่ ประกอบกับ Sentiment ในปท.ถูกกดดันจากธปท.ปรับเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยเข้มขึ้นด้วย ต่างชาติขายสุทธิ 2.27 พันลบ. 4 วันและ Short S50 Futures 5,032 สัญญา

 

  หุ้นโลกวันศุกร์ (5 ต.ค.) ร่วงกันถ้วนหน้า โดยดัชนี DJIA ของสหรัฐฯ ร่วง 2 วันติด วิตกดบ.ขึ้นเร็ว หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ หนุน 10Y US Bond Yield ขึ้นแตะ 3.24% ทำสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ปี 2011 ประกอบกับมีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนเพิ่มขึ้น หลังมีรายงานข่าวว่า จีนแอบฝั่งชิปคอมพิวเตอร์ในเซิร์ฟเวอร์บริษัทสหรัฐฯ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง ท่ามกลางความกังวลภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัวจากการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ มอง SET มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อ แม้ช่วงสุดสัปดาห์นี้ ธ.กลางจีน (PBOC) เพิ่งประกาศปรับลดอัตรากันสำรองของภาคธนาคาร (RRR) ลง 1% มีผล 15 ต.ค.นี้ก็ตาม ภาพรวมตลาดยังคงถูกกดดันจากเงินดอลลาร์ฯ แข็งและ Bond Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้น กระตุ้นเงินทุนตปท.ไหลออก ขณะที่สภาพคล่องในปท.ถูกดึงออกไปเช่นกัน เนื่องจากช่วงนี้มีกองทุนโครงสร้างพื้นฐานและหุ้น IPO หลายตัวที่กำลังระดมทุนเตรียมเข้าตลาด แนวรับ 1710-15, 1700+/- แนวต้าน 1735-40 

 

  แนะอยู่ในโหมด Wait&See รอประเมินจังหวะที่คุ้มค่าความเสี่ยงในการเข้าเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่ / พอร์ตลงทุน เรามองความผันผวนเป็นจังหวะทยอยสะสม-ถือทนแกว่งรับเงิน LTF&RMF ทยอยไหลเข้าปลายปีนี้และเลือกตั้งปีหน้า

 

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick AEONTS – ราคาหุ้นถูกขาย “Sell on Facts” ร่วง 6% หลังประกาศงบ 2QFY18 ต่ำกว่าคาดราว 5%, มองเป็นจังหวะ “ซื้อ” สินเชื่อต่าง ๆ ขยายตัวดีกว่าคาดและยังแข็งแกร่ง ขณะที่ต้นทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้นกว่าคาด เนื่องจากมีคชจ.พิเศษครั้งเดียว, บัตรร่วม BIGC มีคชจ.ดึงลูกค้ามากขึ้น และคชจ.ด้านพนง.สูงขึ้น แต่น่าจะดีขึ้นในครึ่งปีหลัง งบ 6MFY18 คิดเป็น 51% ของประมาณการกำไรปีนี้ที่คาดโต 19% และเป้าพื้นฐาน 217 บ. / หุ้นรับอานิสงส์บาทอ่อน – ชอบ KCE, HANA, SVI / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, KBANK, SCB, TMB, BLA / หุ้นธีม “Pre-election Rally” (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK – BBL, KBANK, SCB / ENERG – PTT, IRPC / ICT – INTUCH / PETRO – IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงการบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM – CPALL, BJC, COM7 / FOOD – MINT / FIN – AEONTS, ASAP, MTC / MEDIA – PLANB, RS (3) หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ & EEC  : CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / IE – AMATA, WHA, ROJNA / TRANS – BTS  / หุ้นปันผลเด่น - KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO

หุ้น Weekly GURU ซื้อ CK (เป้าสั้น 28.5 บ.) / ถือ AEONTS (228 บ.), BH (192.5 บ.), BTS (9.8 บ.) / ขายตัดขาดทุน HMPRO (-4.4%)

หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN , BBL , PLANB , PRM , ROJNA , STEC

หุ้นเด่น 2H18 Big Cap. - BBL , KBANK , TMB , CPALL , BJC , ROBINS , CK , STEC , IVL , SCC , CPF , TRUE , INTUCH / Mid-Small Cap. – AEONTS , BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

 

วันที่                   ปท.                เหตุการณ์

 

8-19 ต.ค.         TH          กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2018F

 

8 ต.ค.               CH         PMI ภาคบริการ (ภาคเอกชนจีน - Caixin) และการลงทุนโดยตรงจากตปท.ใน ก.ย.

 

9 ต.ค.               JP          ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในเดือน ส.ค.

 

10 ต.ค.    JP, CH          คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นในส.ค., ปริมาณเงินในระบบและการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนใน ก.ย.

 

              US          สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ส.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ก.ย.