Close             1,729.40            Volume          Bt64312M

 

Change            -12.56                 P/E           17.06

 

%Change           -0.72%            P/BV             1.97

 

 

 

กลุ่มธนาคาร : Overweight แนะนำ KKP TMB

KKP (ราคาปิด 73.75 Bloomberg Consensus 81)

  8M61 สินเชื่อสุทธิเติบโต 13.15%YTD โดดเด่นที่สุดในกลุ่ม Q4 เป็นไฮซีซั่นและมีรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจ IB จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (TFFIF) โอสถสภา (OSP) และโรงพยาบาลพระราม 9 (RAM9)  Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 61 เฉลี่ย 6.2 พันล้านบาท +8% Yield เฉลี่ย 6.7% สูงน่าสนใจ

TMB (ราคาปิด 2.32 Bloomberg Consensus 2.56)

  8M61 สินเชื่อสุทธิเติบโต 2.15%YTD ดีขึ้นมากจาก 7M61 ที่เติบโตเพียง 0.53%YTD ดีลขายหุ้นบลจ.ทหารไทย 65% หนุนบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนใน 3Q61 ช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ใข่ดอกเบี้ยให้เร่งตัวขึ้นในอนาคต หนุนกำไรครึ่งปีหลังมากกว่าครึ่งปีแรก Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 61 เฉลี่ย 8,952 ลบ. +3% 

 

  SET Index วานนี้ปรับตัวลง ตามตลาดหุ้นภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่ม Emerging Market ที่เกิดความกังวลว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง เกิดความกังวลว่า Fund flow จะไหลออกจากลุ่มประเทศเหล่านี้ ส่งผลให้ SET Index ปิดที่ 1,729.40 จุด (-12.56 จุด) Volume 6.4 หมื่นลบ. จาก Foreign Net -4,958.50 ลบ. TFEX Net -15,286.00 สัญญา ตราสารหนี้ -583 ลบ.

 

  +สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอสวัสดิการลดลง 8,000 ราย สู่ระดับ 207,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2512  และคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐพุ่งขึ้น 2.3% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.60

  +อิตาลีประกาศลดเป้าหมายขาดดุลงบประมาณปี 63-64 ยืนยันเดินหน้าตามคำมั่น

  +ธนาคารโลก คาด GDP ไทยปี 61 โต 4.5% และปี 62-63 โต 3.9% 

  + บอร์ด EEC  เห็นชอบ 4 โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมมูลค่ากว่า 4.7 แสนลบ. คาดจะออก TOR ภายในเดือน ต.ค.นี้

  +ม.หอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ก.ย.อยู่ที่ 82.3 ปรับลดลงในรอบ 4 เดือน

  -ดาวโจนส์ปิดร่วง 200.91 จุดหลังบอนด์ยีลด์พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี ขณะหุ้นเทคโนฯดิ่งฉุด Nasdaq ร่วงตาม

  -น้ำมันดิ่งแรง จากแรงขายทำกำไรและข้อมูลคลังปิโตรเลียมสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่า 8 ล้านบาร์เรล

  -"พาวเวล" ชี้อัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เหมาะกับภาวะศก.ขณะนี้ มั่นใจศก.โลกไม่เผชิญวิกฤตรุนแรงเหมือนปี 51

  -เงินรูปีอินเดียและรูเปียอินโดนีเซียร่วงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ 

  +/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 2.18 แสนล้านบาท ค่าเงินบาท 32.73 บาท/US

  **จับตาสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.วันนี้ นักวิเคราะห์คาดเพิ่มขึ้น 185,000 ตำแหน่ง

  คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวตามตลาดหุ้นต่างประเทศและตลาดหุ้นภูมิภาคที่กังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกดดัน fund flow ไหลออกจากตลาดหุ้นเกิดใหม่โดยมีปัจจัยหนุนจากการเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ  1,720-1,740 จุด

- KCE SVI XO กลุ่มส่งออกค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ 32.73 บาท/$

- KBANK KKP KTB TMB สินเชื่อเติบโต QTD 

-หุ้น Theme EEC play : AMATA, WHA, EASTW, ATP30, ORI

- HMPRO, CPALL, ROBINS, BJC  คืน VAT เป็นเงินสดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ

- หุ้นที่คาดว่า 2H61 จะเติบโตต่อเนื่อง ANAN ORI SC KCE CPF SVI

- หุ้น MAI ที่ผลประกอบการ 2H61 เติบโตต่อเนื่อง XO CHAYO TACC SSP JKN

 

 

ประเด็นลบกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ : ธปท.ปรับปรุงเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบ้านหลังที่ 2 หรือมูลค่าเกิน 10 ลบ. โดยต้องวางดาวน์อย่างน้อย 20% ของมูลค่าหลักประกัน (LTV limit 80%) และปรับเกณฑ์การนับสินเชื่อ top-up ที่ใช้หลักประกันเดียวกันให้สะท้อนความเสี่ยง  เริ่มใช้ 1 ม.ค.62 หมายเหตุ : มีผลเฉพาะกับการขอกู้ครั้งใหม่ (ไม่มีผลสำหรับการขอกู้ก่อนหน้า) และไม่มีผลกระทบสำหรับการซื้อบ้านหลังแรก

+ EA ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ได้ลงทุนในพื้นที่นิคมแห่งใหม่ใน จ.ฉะเชิงเทรา และไม่กระทบโรงงานแบตเตอรี่เฟส 1 ที่เริ่มก่อสร้างแล้วชี้โซนที่จะทำเป็นนิคมน่าสนใจสำหรับอนาคต หากมีปัญหาพร้อมย้ายโรงงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องไปพื้นที่อื่น (ที่มา ทันหุ้น)

+ TEAMG ได้งานที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพและความจุเครือข่ายการคมนาคมทางรถไฟเชื่อมต่อ 3 ท่าเรือในพื้นที่ EEC

+ SEAFCO ได้งานโครงการก่อสร้างเพิ่ม 4 โครงการ มูลค่ารวม 750 ลบ.

+ AOT ยันเดินหน้าลงทุนเฟส 3 มูลค่า 7.06 หมื่นลบ.ช่วยขยายการรองรับผู้โดยสาร 150 ล้านคน

+ PTT คาดสรุปโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินช่วง ต.ค.-พ.ย.61 เล็งเสนอเข้าบอร์ดเดือนนี้

กกพ.อยู่ระหว่างพิจารณาขยายเวลาชี้ขาด GPSC ซื้อ GLOW ได้หรือไม่ เตรียมข้อมูลชี้แจงผู้ตรวจการแผ่นดิน