สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -12.56 จุด Fund Flows ตปท.ไหลออกมากขึ้น

  SET กระโดดลงและแกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1720-40 เป็นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค ถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ และ 10Y US Bond Yield ที่พุ่งทะลุ 3.1% กระตุ้นเงินทุนตปท.ไหลออกต่อเนื่อง ต่างชาติขายสุทธิหนักขึ้นถึง 4.95 พันลบ. 3 วันติด และพลิก Short S50 Futures 15,286 สัญญา

 

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ดาวน์ Bond Yield แตะ 3.2% กดดัน / แต่มีลุ้นเด้ง!

  หุ้นโลกเมื่อวาน (4 ต.ค.) ดิ่งลงแรง ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield ที่ปรับตัวขึ้นต่อ แตะสูงกว่า 3.2% สูงสุดใหม่ในรอบ 7 ปี หลังปธ.FED ส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดบ.ต่อ ท่ามกลางตัวเลขศก.สหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งต่อเนื่อง (จำนวนขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ลดลง 8,000 ราย สู่ระดับ 207,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ พ.ย. 1969 ขณะที่คำสั่งซื้อภาคโรงงานสหรัฐฯ +2.3% ใน ส.ค. ดีกว่าตลาดคาดที่ +2.1%) ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 2.08$ วิตกข่าวรัสเซีย-ซาอุฯ เล็งเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อชดเชยการผลิตน้ำมันที่ลดลงของอิหร่านจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ  มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ นอกจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ และ Bond Yield พุ่งขึ้นจะกระตุ้น Fund Flows ไหลออกระลอกใหม่แล้ว ยังมีปัจจัยในปท.ที่เข้ามากดดัน Sentiment ระยะสั้นด้วย โดยธปท.ปรับปรุงเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยบ้านราคาสูงกว่า 10 ลบ.ขึ้นไป และสำหรับบ้านหลังที่ 2 รวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน ก.ย. ที่ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน อย่างไรก็ดีที่แนวรับ 1720 และ 1710 มองมีโอกาสเกิดการรีบาวด์ทางเทคนิค แนวต้าน 1735-40  อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้

 

กลยุทธ์การลงทุน : พอร์ตเทรดดิ้งแนะ Wait&See / พอร์ตลงทุน สะสมที่แนวรับ

  SET เมื่อวานปิดแถว 1730+/- พอดี การเทรดดิ้งสั้นยังไม่รีบร้อนกลับเข้าไปจนกว่า SET จะยืนเหนือ 1740-45 หรืออย่างน้อยวันนี้ต้องปิดบวกเท่านั้น มิฉะนั้นเราแนะนำควรอยู่ในโหมด Wait&See / พอร์ตลงทุน เรามองความผันผวนเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสมเพิ่มที่แนวรับ 1710-20 และถือทนแกว่งถึงต้นปีหน้ารับ Pre-election Rally

 

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ROJNA – เป็นหุ้นนิคมฯ ที่เรามองยัง Laggard และมี upside รวมเงินปันผลมากสุดในขณะนี้ที่ประมาณ 20% แถมราคายังต่ำ BV โดยคิดเป็น PBV 0.89x ในปีนี้, เมื่อวานนี้บอร์ด EEC เห็นชอบลงทุน 4 โครงการมูลค่า 4.7 แสนลบ. โดยคาดว่าจะออกหนังสือชี้ชวนให้เอกชนเข้ามาร่วมทุนได้ภายใน ต.ค. นี้, เป้าพื้นฐาน 6.7 บ. / หุ้นรับอานิสงส์บาทอ่อน – ชอบ KCE, HANA, SVI / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, KBANK, SCB, TMB, BLA / หุ้นธีม “Pre-election Rally” (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK – BBL, KBANK, SCB / ENERG – PTT, IRPC / ICT – INTUCH / PETRO – IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงการบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM – CPALL, BJC, COM7 / FOOD – MINT / FIN – AEONTS, ASAP, MTC / MEDIA – PLANB, RS (3) หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ & EEC  : CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / IE – AMATA, WHA, ROJNA / TRANS – BTS  / หุ้นปันผลเด่น - KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO

หุ้น Weekly GURU ซื้อ AEONTS (เป้าสั้น 228 บ.), HMPRO (17 บ.) / ถือ BH (ปรับเป้าสั้นขึ้นเป็น 192.5 บ.), BTS (9.8 บ.), ขายเปลี่ยนตัว MINT (+0.6%), SCC (-0.8%)

หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN , BBL , PLANB , PRM , ROJNA , STEC

หุ้นเด่น 2H18 Big Cap. - BBL , KBANK , TMB , CPALL , BJC , ROBINS , CK , STEC , IVL , SCC , CPF , TRUE , INTUCH / Mid-Small Cap. – AEONTS , BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

ปัจจัยติดตาม

 

วันที่              ปท.                    เหตุการณ์

 

5 ต.ค.     JP, US            ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ส.ค. (เบื้องต้น), ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน ส.ค.

 

             US                 ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย.

 

7 ต.ค.        CH             ตัวเลขปริมาณเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนใน ก.ย.

 

8 ต.ค.       CH             PMI ภาคบริการ (ภาคเอกชนจีน - Caixin) และการลงทุนโดยตรงจากตปท.ใน ก.ย.