KGI คาด SET Index วันพฤหัสฯ ลดลงต่อ แต่ไม่รุนแรง... ค่าเงินดอลล่าร์ฯ ที่ปรับขึ้นแรงเมื่อคืน น่าจะกดดันสกุลเงินเอเชียรวมทั้งเงินบาทให้อ่อนค่าต่อ และกดดันฟันด์โฟลว์หุ้นในช่วงสั้น ทั้งนี้ดัชนีเงินดอลล่าร์ฯ +0.53% ในคืนเดียวและแข็งต่อเนื่องเช้านี้ หลังจาก i) ตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาแข็งแกร่ง ดัชนี ISM ภาคบริการขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และ ii) ประธาน ธ.กลางสหรัฐฯ แถลงว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นยังอยู่ต่ำกว่าดุลยภาพ (neutral rate) อย่างไรก็ดี SET Index ยังมีแรงหนุนจากหุ้นน้ำมันซึ่งน่าจะโดดเด่นกว่าตลาด หลังราคาน้ำมันเดินหน้าบวกต่อสู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบเกือบ 4 ปี ด้านปัจจัยภายใน นสพ. เช้านี้ลงข่าวว่า ธปท. อาจแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนช่วงบ่ายวันนี้ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการเก็งกำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์ น่าจะเป็นปัจจัยกดดันจิตวิทยาการลงทุนของกลุ่มฯ ในช่วงสั้น

 

  ASK (เป้าพื้นฐาน 28 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 23.5 บาท / แนวต้าน 24.0 บาท และถัดไปที่ 24.6 บาท (Stop loss 23.3 บาท) 2) ประเมิน Laggard หุ้นกลุ่มลีสซิ่ง ขณะที่ลุ้นได้อานิสงส์หากกรณีรถตู้หมดอายุ และเปลี่ยนเป็นรถมินิบัส (โอกาสปล่อยกู้) 3) Consensus คาด Dividend yield ปี 2561 - 62 สูงราว 6.7% และ 7.2% ตามลำดับ

  SIMAT (เป้าพื้นฐาน 4.8 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 2.34 บาท / แนวต้านแรก 2.48 บาท หากผ่านได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 2.78 บาท (Stop loss 2.28 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้น Laggard หุ้นกลุ่มงานรับเหมาระบบฯ อาทิ ITEL, ALT, SAMART โดยหุ้นกลุ่มนี้เริ่มฟื้นตัวหลังมีประเด็นข่าวการเปิดประมูลโครงการ "NET ห่างไกล Zone C" แบ่งเป็น 8 สัญญา สัญญาละ 2 พันล้านบาท 3) เราคาดแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3Q61 จะเติบโตเด่นจากการรับรู้กำไรธุรกิจ Silk screen ที่เพิ่งซื้อเข้ามาปลาย 2Q61 ขณะที่ธุรกิจอื่นๆคาดมีกำไรจากการดำเนินงาน 

  SCCC (เป้าพื้นฐาน 310 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 253 บาท / แนวต้าน 266 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 251 บาท) 2) จากบทวิเคราะห์ SCC* วานนี้ ฝ่ายวิจัยประเมินแนวโน้มกำไรจากธุรกิจปูนซีเมนต์จะโตเด่น ขณะที่ธุรกิจอื่นๆ (ปิโตรเคมี, กระเบื้อง) ของ SCC* อ่อนแอ เราแนะนำ "เปลี่ยนตัวเล่น" สำหรับนักลงทุนที่ถือ SCC* มาที่ SCCC (ซึ่งทำธุรกิจปูนซีเมนต์เพียงอย่างเดียว) 3) ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไรโต 57% CAGR 2560 - 62 จากแนวโน้มดีมานด์ปูนซีเมนต์ที่เป็นขาขึ้น จากโครงการลงทุนภาครัฐฯ และการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน

 

  หุ้นเด่น Quantamental เดือน ต.ค.61: / KTB* (Stop loss / Trailing stop 19.8 บาท) / AMATA* (Stop loss 22.3 บาท) / SGP* (Stop loss 11.6 บาท) / ASK (Stop loss 22.9 บาท) ... นักลงทุนอาจพิจารณาเก็งกำไรหุ้นเด่นตัวอื่นๆในรายงาน Quantamental เดือน ต.ค.ได้

 

  (- กลุ่มอสังหาฯ) ธปท.จ่อคุมรี ไฟแนนซ์ สกัด'เงินทอน'กู้บ้าน (กรุงเทพธุรกิจ) "แบงก์ชาติ" เตรียมออกมาตรการคุมสินเชื่อบ้าน เปิดแถลงบ่ายวันนี้ หลังพบหนี้เสียพุ่งต่อเนื่อง พบแบงก์ปล่อยกู้สูงกว่าเกณฑ์ "แอลทีวี" เพิ่มเกือบ 50% วงการสถาบันการเงินคาด ธปท. จ่องัด 3 มาตรการคุม โดยขยับแอลทีวีบ้านหลังที่สอง เข้มภาระหนี้ต่อรายได้ คุมวงเงินรีไฟแนนซ์ ด้านนักวิเคราะห์ ชี้ผู้ประกอบการกู้ซื้อบ้านทำออฟฟิศ ต้นเหตุเอ็นพีแอลบ้านหรูพุ่ง

(+) NFC สยายปีกสู่ธุรกิจขนส่งปิโตรฯ เทกฯ "เอส ซี แคริเออร์" รับรู้รายได้ทันที (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) บอร์ด "เอ็นเอฟซี" ไฟเขียวทุ่มกว่า 801 ล้านบาท เทกฯ "เอส ซี แคริเออร์" ผู้ให้บริการขนส่งปิโตรฯ หวังต่อยอดธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต คาดปิดดีลสิ้นปีนี้ พร้อมแจกวอร์แรนต์ (NFC-W1) ให้กับผู้ถือหุ้นอัตรา 10 หุ้นสามัญต่อ 1

(- กลุ่มท่องเที่ยว) นักท่องเที่ยวจีน-รัสเซียหด (โพสต์ทูเดย์) ธปท.ห่วงนักท่องเที่ยวจีนหายวูบ เหตุสะเทือนใจเหตุการณ์เรือล่ม แถมเงินบาทแข็งค่าทำนักท่องเที่ยวรัสเซียหด

(+) BGRIM* คว้าโรงไฟฟ้าอู่ตะเภา (โพสต์ทูเดย์) คาดใช้เงินลงทุน 3.5 พันล้าน เฟสแรก 95 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายได้ปี 2564 บี.กริม เพาเวอร์ คว้าโรงไฟฟ้าและระบบน้ำเย็นสนามบินอู่ตะเภาเฟสแรก 3,500 ล้าน คาดจำหน่ายไฟได้ปี 2564

(+) MONO รุกชิงเรทติ้งเบอร์2 ทุ่มพันล้านซื้อคอนเทนท์ (กรุงเทพธุรกิจ) "โมโน เทคโนโลยี" ทุ่มเงิน 1,000 ล้านบาท ซื้อคอนเทนท์ หวังดันเรทติ้งขึ้นแท่นเบอร์ 2 ในปีหน้า ด้านรายได้โต 20-30% หลังขยับราคาค่าโฆษณา

(+) รง.แบตฯ EA* กระเทือน ศรีสุวรรณฟ้องศาลวันนี้ (ข่าวหุ้น) วันนี้ EA* ลุ้นระทึก! จับตา “ศรีสุวรรณ” ยื่นฟ้องบอร์ด EEC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้สั่งระงับหรือเพิกถอนโครงการนิคมฯแห่งใหม่บนพื้นที่ 3,000 ไร่ ในเขตอ.บางปะกง ด้านราคาหุ้น EA* วานนี้ร่วง 4% นักลงทุนเทขายหวั่นกระทบแผนสร้างโรงงานแบตเตอรี่ ฟากวงการพลังงานชี้ไม่กระทบ เหตุยังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการเท่านั้น

 

  SGP* (เป้าพื้นฐาน 14.9 บาท) ประเมินแนวรับ 12.0 บาท / แนวต้าน 12.9 - 13.2 บาท (Stop loss 11.7 บาท) 

  TFG (เป้า Consensus 4.2 บาท) ประเมินแนวรับ 4.18 บาท / แนวต้าน 4.30 - 4.40 บาท (Stop loss 4.14 บาท) 

  UNIQ (เป้าพื้นฐาน 19.9 บาท) ประเมินแนวรับ 14.2 บาท / แนวต้าน 15 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 14.0 บาท)

  TRUE* (เป้าพื้นฐาน 9 บาท) ประเมินแนวรับ 6.0 บาท / แนวต้าน 6.4 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 6.0 บาท) 

  WHAUP* (เป้าพื้นฐาน 8.7 บาท) ประเมินแนวรับ 6.40 บาท / แนวต้าน 6.90 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 6.40 บาท) 

  KTB* (เป้าพื้นฐาน 21.5 บาท) แนะนำ "Let profit run" (Trailing stop ล๊อกกำไร 19.9 บาท)   

  AMATA* (เป้าพื้นฐาน 30 บาท) แนะนำ "Let profit run" (Trailing stop ล๊อกกำไร 23.7 บาท)   

  SEAFCO (เป้าพื้นฐาน 10.3 บาท) แนะนำ "Let profit run" (Trailing stop ล๊อกกำไร 9.0 บาท)

  TISCO* (เป้าพื้นฐาน 118 บาท) แนะนำ "Let profit run" (Trailing stop ล๊อกกำไร 83 บาท)  

  CPALL* (เป้าพื้นฐาน 87 บาท) แนะนำ "Let profit run" (Trailing stop ล๊อกกำไร 69 บาท)  

  BGRIM* (เป้าพื้นฐาน 31 บาท) แนะนำ "Let profit run" (Trailing stop ล๊อกกำไร 28.5 บาท)   

  COM7* (เป้า Consensus 21.5 บาท) แนะนำ "Let profit run" (Trailing stop ล๊อกกำไร 21.4 บาท)

 

  TOP* แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 92 บาท ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไรสุทธิของ TOP ใน 3Q61 จะอยู่ที่ 5.4 พันล้านบาท (-30% YoY, +12% QoQ) โดยกำไรที่ลดลง YoY จะมีสาเหตุสำคัญมาจากส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงจากธุรกิจโรงกลั่น เนื่องจาก base GRM และกำไรจากสต็อกน้ำมันลดลงอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม กำไรที่เพิ่มขึ้น QoQ จะมาจากการที่ base GRM เพิ่มขึ้น 26% เป็น US$5.0/bbl และ spread ของ PX เพิ่มขึ้น 75% เป็น US$451/ton 

  TFG แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 4.8 บาท ฝ่ายวิจัยฯ Initiate coverage หุ้น TFG โดยประเมินผลการดำเนินงานพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว i) วัฏจักรธุรกิจปศุสัตว์เริ่มกลับสู่ขาขึ้น ii) โอกาสเติบโตจาการส่งออกเนื้อไก่ iii) ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์สามารถควบคุมได้

 

  จิตวิทยาตลาดวันนี้:  --- นัยต้าน 1744 จุด

   วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1744 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1744-1763 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยต้าน 1744 จุดนั้น อาจทรงราคาในกรอบ 1744-1730 จุด

  แนวรับวันนี้:          1736/1730                     แนวต้านวันนี้:          1744/1757