แม้หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น แต่บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังเป็นลบจากค่าเงินสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งค่าขึ้น ขณะที่ยุโรปถูกฉุดจากความกังวลเป้าหมายการขาดดุลงบประมาณของอิตาลีที่ 2.4% เพิ่มขึ้นกว่ารัฐบาลเดิม 3 เท่า และมีหลายประเทศในยุโรป เรียกร้องให้มีการทบทวน ส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำปรับตัวขึ้นแรงคืนเดียวถึง 15.3 เหรียญสหรัฐฯ 

  เราคาดบรรยากาศการลงทุนหุ้นไทยช่วงต้นเดือนยังไม่สดใส และมีโอกาสผันผวนจากปัจจัยภายนอก รวมถึงภายในอย่างการรับฟังความเห็นของธปท.เพื่อออกมาตรการควบคุมสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งน่าสร้างแรงกดดันระยะสั้นต่อตลาด โดยมาตรการหนึ่งที่เป็นไปได้ ได้แก่ การลดวงเงินปล่อยกู้ (LTV) บ้านหลังที่สองลงจาก 90% เหลือ 70% ซึ่งเป็นความเสี่ยงระยะสั้นต่อราคาหุ้น โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และธนาคารพาณิชย์

  เรายังชอบหุ้นในกลุ่ม PER ไม่แพง มีรายได้มั่นคง BANPU, EGCO, RATCH, PTT, CPALL, EASTW*, NNCL* ขณะที่บรรยากาศเก็งกำไรยังเป็นบวกในกลุ่มพลังงานทดแทน EA*, GUNKUL*, PSTC*, TPCH*, CHOW*, EPCO*, BWG* รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก (ควรกำหนดจุดตัดขาดทุน) อย่าง SYNTEC*, DEMCO*, TPOLY*, PLE*, TRC* อื่นๆชอบ ASAP*, TK

Investment Theme หุ้นใหญ่และกลุ่มหุ้นเลือกตั้ง BBL, SCB, STEC, CPALL, PTT, PTTEP/ หุ้นเล็กที่น่าสนใจ GUNKUL*, PSTC*, DTC*, EASTW*, AEONTS* / หุ้นกระแสเงินสดมั่นคง-ปันผล CPNREIT, CPN, PSH, AP, SPF*, EA, BCPG 

ภาพรวมกลยุทธ์: ค่าเงินสหรัฐฯแข็งกดตลาดช่วงสั้นแกว่งตัวลง ก่อนเดินหน้าขึ้นทดสอบ 1780-1800 ถือหุ้นที่มี หรือทยอยสะสมหุ้นใหญ่ รวมทั้งสามารถเลือกเก็งกำไรหุ้นขนาดกลาง-เล็ก  // หุ้นแนะนำวันนี้ CPALL, ASAP* / เก็งกำไร TPCH* (เป้า 14 ตัดขาดทุน 10.50), NNCL* (เป้า 2.10 ตัดขาดทุน 1.80)

แนวรับ 1740 / แนวต้าน : 1762 จุด สัดส่วน : เงินสด 30% : พอร์ตหุ้น 70%

 

  ฟิทช์ชี้ศก.โลกปีหน้าเสี่ยงสูงขึ้น - ฟิทช์ประเมินเศรษฐกิจโลกปีนี้เติบโต 3.3% และ 3.1% ในปีหน้า รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่เผชิญความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากตลาดเงินโลกที่ตึงตัวขึ้น เชื่อประเทศไทยยังรับมือได้ ทั้งในส่วนของภาคการธนาคารจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ

  ศก.ไทยโตสูงสุดในรอบ 10 ปี - ธปท.ชี้เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3 ไตรมาส และกระจายตัวมากขึ้น คาดจีดีพีปีนี้อยู่ที่ 4.4% ปีหน้า 4.2% จับตาความเสี่ยงในและนอกประเทศ

แบงก์ชาติคุม'สินเชื่อบ้าน' เตรียมประชาพิจารณ์ 3 แนวทาง - "แบงก์ชาติ" เตรียมออกมาตรการคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เร่งหารือ ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมเปิดรับฟังความเห็น เร็วๆนี้ 

หนุนเที่ยวเมืองรองลดภาษีได้ถึงสิ้นปีนี้ - สรรพากรชี้ลดหย่อน ภาษีบุคคลธรรมดา 1.5 หมื่น โค้งสุดท้ายภายในปี 2561

  พืชศก.อ่วม 19 จังหวัดวิกฤตแล้ง - ขอฝนหลวงก่อนวิกฤต "ข้าว-ข้าวโพด-อ้อย-มันสำปะหลัง" กระทบหนัก "สุพรรณบุรี-โคราช" ขาดน้ำมากสุด รวมกว่า 5 แสนไร่ "อุตรดิตถ์" ประกาศเขตภัยแล้งซ้ำซาก

  DTAC – คาดงบไตรมาส 3/61 ขาดทุน เนื่องจากค่าใช้จ่ายคลื่น 2300MHz และการยุติข้อพิพาทกับกสท.แต่จะกลับมาเป็นกำไรไตรมาส 4/61 จากค่าเสื่อมลดลงหลังสิ้นสุดสัมปทาน 1800MHz และ 850MHz

 

ประเด็นติดตาม: 4 ต.ค. – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทย / 6 ต.ค. – บอร์ดกพอ.พิจารณา TOR 4 โครงสร้างพื้นฐาน EEC/ 6 ต.ค. – ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)

 

4 ต.ค. – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทย

6 ต.ค. – บอร์ดกพอ.พิจารณา TOR 4 โครงสร้างพื้นฐาน EEC, ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ  

1-5 ต.ค. – วันชาติจีน (national day)

 

 

CPALL (84) : หุ้น top pick ในกลุ่มค้าปลีก ราคาที่ปรับลดลงสะท้อนการชะลอตัวของผลการดำเนินงานไปแล้ว ขณะที่ลงมาถึงโซนซื้อ 63-67 ทำให้มีโอกาสเข้าสู่จุดฟื้นตัว/ซื้อกลับโดยนักลงทุน อีกทั้งได้ประโยชน์จากสัญญาณการบริโภคที่ฟื้นตัว

ASAP* (8.00) : ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/61 คาดแข็งแกร่งและทำจุดสูงสุดใหม่ ทั้งจากการขยายกองรถ และการขายรถที่ครบสัญญาเช่าระยะยาว ราคาปัจจุบันยังต่ำกว่าราคาเหมาะสมเฉลี่ยของ concensus ที่ประมาณ 8 บาท

TPCH* (14) : เก็งกำไรแบบตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 10.50 บาท

NNCL* (2.10) : เก็งกำไรแบบตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 1.80 บาท

หุ้นที่น่าสนใจอื่นๆ: กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ / SSP*, AEONTS*, EGCO, GULF*, EA*, TTA*, PSL*, SCN*, CNT*, NNCL*, TPOLY*, TPCH* (ควรตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5%)