Close                 1,756.12              Volume            Bt78593M

 

Change                   4.01                   P/E              17.33

 

%Change               0.23%                P/BV               2.00

 

 

PTTEP (ราคาปิด 153.50 Bloomberg 147.24)

 

การประชุมโอเปกและประเทศผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปก รวมถึงรัสเซีย เห็นพ้องให้คงปริมาณการผลิตเอาไว้ที่ระดับปัจจุบัน แม้สหรัฐพยายามเรียกร้องให้โอเปกเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันก็ตาม

วันที่ 25 ก.ย. กระทรวงพลังงานเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอการประมูลแหล่งบงกช-เอราวัณ (ปัจจุบัน PTTEP เป็นผู้ดำเนินการขุดเจาะแหล่งบงกชและถือหุ้นอยู่ 66%)

ฝ่ายวิจัยคาดผลการดำเนินงานไตรมาส 3 จะปรับตัวดีขึ้นจากปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ 308 พันบาร์เรลต่อวันจากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นโครงการบงกชอีก 22% สู่ 66% ขณะที่คาดว่าราคาขายเฉลี่ยจะทรงตัวราคาน้ำมัน และคาดว่าค่าใช้จ่ายทางภาษีจะไม่สูงเท่าไตรมาส 2

ส่องหุ้น

SPA  แนวรับ 16.10 บาท  แนวต้าน 16.30-16.50 , 16.90 บาท

GTB  แนวรับ 0.67-0.66  บาท แนวต้าน 0.70-0.72 บาท

BEC  แนวรับ 7.30-7.25 บาท แนวต้าน 7.40 , 7.65 บาท

 

  SET Index ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ตามตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังจากที่ดัชนีดาวโจนส์ ปรับตัวขึ้นทำ New High เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ประกอบกับแรงหนุนจากความคืบหน้าของการเลือกตั้งภายในประเทศ อย่างไรก็ตามมีแรงขายทำกำไรหลังจากที่ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทั้งอาทิตย์ ส่งผลให้ SET Index ปิดที่ 1,756.12 จุด (+4.01 จุด) Volume 7.9 หมื่นลบ. จาก Foreign Net -597.00 ลบ. TFEX Net -4,419.00 สัญญา ตราสารหนี้ +16,942 ลบ.

 

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย 

+/- จำนวนนทท.ต่างชาติในช่วง 8M61 โต 9.94%YoY แนวโน้มเดือนก.ย. น่าจะชะลอลงผลกระทบเหตุเรือล่มที่ภูเก็ต สงครามการค้า และค่าเงินบาทแข็งค่า

+ดาวโจนส์ปิดทำนิวไฮติดจากที่นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 

+น้ำมันดีดตัวขึ้นหลังซาอุและรัฐเซียยังไม่เห็นความจำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตในการประชุมวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

+ ส่งออกเดือนส.ค. 61 โต 6.68% ดีกว่าคาด 4.5-4.75% มูลค่าส่งออก 2.28 ล้านเหรียญสหรัฐ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 8M61 ส่งออกโต 10.03% 

-แหล่งข่าวว่า จีนเผยด้ยกเลิกแผนการเจรจาการค้ากับสหรัฐ จากเดิมที่มีแผนว่าจะเจรจาร่วมกันในสัปดาห์หน้าที่กรุงวอชิงตัน 

-ดัชนีภาคการผลิต และภาคบริการ PMI เบื้องต้นของสหรัฐ ร่วงลงสู่ระดับ 53.4 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือน 

+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 2.09 แสนล้านบาท ค่าเงินบาท 32.41 บาท/US

*24 ก.ย. จับตารมว.ญี่ปุ่นและผู้แทนการค้าสหรัฐเตรียมถกประเด็นการค้า

* 25-26 ก.ย. ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ 2.25%

ตลาดหุ้นไทยวันนี้มีปัจจัยบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งหนุน DJIA ทำนิวไฮ   ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศเรื่องส่งออกก็ออกมาสดใสโดยมีปัจจัยลบจากนักลงทุนชะลอลงทุนก่อนรู้ผลการประชุม FED และ Fund Flow พลิกขายสุทธิ คาดดัชนี SETเคลื่อนไหวในกรอบ  1,740-1,765 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

KBANK, SCB, PTTEP, PTT, CPALL, PTTGC, SCC และ CPN  ติดรายชื่อหุ้นที่ติดทั้งสองกลุ่มดัชนี DJSI World และ DJSI Emerging Markets  

- HMPRO, CPALL, ROBINS, BJC  ที่ประชุมครม.มีมติคืน VAT เป็นเงินสดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- หุ้นที่คาดว่า 2H61 จะเติบโตต่อเนื่อง ANAN ORI SC KCE CPF SVI

- หุ้น MAI ที่ผลประกอบการ 2H61 เติบโตต่อเนื่อง XO CHAYO TACC SSP

- กลยุทธ์การลงทุนเดือนก.ย. แนะนำกลุ่มธนาคาร กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง แนะนำ KKP CK AOT ERW CENTEL SSP

 

 

+ ANAN (ราคาปิด 5.30 Bloomberg Consensus 6.20) มั่นใจว่าในปีนี้จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามเป้าหมายที่ 38,000 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว 10,599 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขายรอโอน (Backlog) รวม 54,600 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีหลังเตรียมโอนกรรมสิทธิ์ราว 27,400 ล้านบาท  จากโครงโอนโครงการต่อเนื่องในโครงการ ASHTON จุฬา-สีลม ASHTON อโศก และในช่วง 3Q61 จะเริ่มโอน UNIO รามคำแหง เสรีไทย ใน 4Q61 จะเริ่มโอนโครงการ ASHTON สีลม, IDEO MOBI สุขุมวิท 66, IDEO พหลโยธิน จตุจักร, IDEO สุขุมวิท 93 (ที่มา IQ)

ความเห็น แนวโน้มรายได้และผลประกอบการ 3Q61 เติบโตต่อเนื่อง ทั้ง QoQ และ YoY จากการคอนโดฯโครงการ Ashton จุฬา-สีลม และ Ashton-อโศก ต่อจากในช่วง 2Q61ที่โอนไปเพียง 30% และ 14% ตามลำดับ ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 61 เฉลี่ย 2,106 ล้านบาท +59%

+/- PACE เปิดเผยว่าในปี 62 คาดจะพัฒนาโครงการใหม่ได้ 1 โครงการ มูลค่า 5,000-10,000 ล้านบาทโดยใช้แหล่งเงินทุนสินเชื่อ Project Finance ซึ่งจะพิจารณาตามศักยภาพของทำเล ขณะที่ภาระหนี้สินปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่ 1 หมื่นล้านบาทจากเดิมกว่า 2 หมื่นล้านบาททำให้พร้อมที่จะเริ่มการลงทุนใหม่ ๆ ได้  ด้านรายได้คาดว่าจะรับรู้รายได้ราว 8 พันล้านบาทจาก Backlog 1.04 หมื่นล้านบาทจากการโอนโครงการ 1) นิมิตร หลังสวนมียอดขายแล้ว 6,900 ล้านบาทหรือคิดเป็น 90%  คาดจะเริ่มโอนเดือนก.ค. 62 ส่วนที่ยังเหลือขายอีก 10% มูลค่า 1,080 ล้านบาทจะเริ่มขายในช่วงโครงการเสร็จ  2) วินด์เชล นราธิวาส มูลค่า 3,000 ล้านบาท ในช่วง 2Q61 หรือ 3Q61 มียอดขายแล้ว 792 ล้านบาท และยังเหลือขายอีก 2,200 ล้านบาท 3) เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนซ์ มียอดขาย 2,060 ล้านบาทจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 4Q61 ส่วนเหลืออีก 301 ล้านบาท จะทยอยขาย และ4) มหาสมุทร วิลล่า 80 หลังสร้างเสร็จแล้วขายไปเพียง 20 หลัง หรือคิดเป็นมูลค่ายอดขาย 649 ล้านบาท และมียอดเหลือขาย 3,090 ล้านบาท (ที่มา IQ)

+ กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง กทท.คาดออก TOR ท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 มูลค่าราว 1.1 แสนลบ.ในต.ค.นี้ ยื่นซองปลายปี-ต้นปี 62

+ CK เดินหน้าประมูลงานก่อสร้าง ในช่วง Q4/2561-Q1/2562 หนุนงานในมือเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 6.2 หมื่นล้านบาท คาดปีนี้รายได้ไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท ตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่ 8-9% (ที่มาทันหุ้น)   

+ BEM วิ่งฉิว! รับข่าวดีศาลปกครองสูงสุดสั่ง “กทพ.” จ่ายเงินชดเชยรายได้ทางด่วนบางปะอิน–ปากเกร็ดให้บริษัทลูก “NECL” มูลค่ารวมกว่า 1.8 พันล้านบาท ต้นเหตุทำโทลล์เวย์แย่งรายได้ (ที่มา ข่าวหุ้น)

บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TISCO ในฐานะผู้ให้บริการบัตรเครดิต สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ได้ลงนามสัญญาการโอนขายธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ.สาขากรุงเทพ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 61 เป็นต้นไป