บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 

 

  SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1718-26 มูลค่าซื้อขายเพียง 3.6 หมื่นลบ. ตลาดขาดปัจจัยชี้นำใหม่ นลท.รอติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-แคนาดารอบใหม่ 5 ก.ย. และสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ต่างชาติขายสุทธิ 1.85 พันลบ. 7 วันติด แต่พลิกกลับมา Long S50 Futures 1,240 สัญญา ไม่มีทิศทางชัดเจน

 

  หุ้นโลกเมื่อวาน (3 ก.ย.) ซื้อขายเงียบเหงา เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันแรงงาน ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง นลท.จับตาการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และปท.คู่ค้าอื่นๆ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนอาจเลวร้ายลงอีก เนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว ปธน.ทรัมป์ประกาศจะเดินหน้าเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าอีก 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ อย่างเร็วสุดในต้น ก.ย. นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ไม่มีการซื้อขายเนื่องจากปิดในวันแรงงาน แต่ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้น 51 เซนต์ มาปิดที่ 78.15 $/bbl  มอง SET แกว่งกรอบแคบ-อ่อนลงคล้ายเมื่อวาน และบรรยากาศการซื้อขายคาดว่าจะเงียบเหงาต่อไป ตลาดขาดปัจจัยชี้นำใหม่ นลท.รอติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-แคนาดารอบใหม่ที่จะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 5 ก.ย. และสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน หลังสินค้านำเข้าจากจีนอีกมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ จะครบกำหนดการรับความคิดเห็นในกลางสัปดาห์นี้ ขณะที่ต่างชาติยังขายปรับพอร์ตลดความเสี่ยงอยู่ จากแนวโน้มการอ่อนค่ารอบใหม่ของเงินสกุลปท.ต่างๆ ใน EM อาทิ อาร์เจนตินา, ตุรกี และอินโดนิเซีย (ค่าเงินรูเปียของอินโดฯ อ่อนค่าสุดเป็นประวัติการณ์ที่ราว 14,800 รูเปียต่อ 1 ดอลลาร์ฯ) แนวรับ 1714, 1710 แนวต้าน 1726, 1730

 

  แนะหาจังหวะเทรดดิ้งสั้นในกรอบหลัก 1700-1730 ลงซื้อ-ขึ้นขาย หาก SET ผ่าน 1730 ได้ ค่อยเล็งเป้าถัดไปที่บริเวณ 1750 และควรปรับ่ Trailing Stop ขึ้นเป็น 1720 / ส่วนพอร์ตลงทุน ยังแนะทยอยสะสม-ถือลงทุนข้ามปี

 

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick COL – เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” ปรับราคาเป้าหมายพื้นฐานเป็นปี 19F อยู่ที่ 33 บ. จากแนวโน้มกำไรในปีหน้าที่คาดว่าจะเติบโตจากการเริ่มจำหน่ายสินค้า HORECA ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร โดยเน้นเฉพาะกลุ่มสินค้า Non-food ใน 4Q18 และกลุ่ม Medical ใน 1Q19 รวมทั้งปีหน้าจะเริ่มการขยายสาขาแบบ “Omni Channel Franchise” / หุ้นรับอานิสงส์หลังงาน Thailand Focus ช่วง 2-4 สัปดาห์ข้างหน้า มองเป็นเป้าลงทุนของนลท.สถาบันทั้งในและตปท. – PTT, IRPC, BBL, KBANK, INTUCH, TRUE, MINT, SCC, LH, CK, STEC / FTSE Rebalance Asia ex Japan มีผลราคาปิด 21 ก.ย. FTSE All World - มีหุ้นไทยถูกคัดออก คือ BEC, FTSE Large Cap - มีหุ้นไทยถูกออก คือ MINT (ลดระดับเป็น Mid Cap), FTSE Mid Cap มีหุ้นเข้าคือ MINT และหุ้นถูกออก คือ BEC, FTSE Small Cap – มีหุ้นเข้า คือ MBK, BEC (ตกมาจาก Mid Cap) / หุ้นกำไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก มี Upside สูง – CK, CMAN, NYT, PCSGH, PLANB, PRM, SEAFCO, STEC, WHA / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่น่าทยอยสะสม คือ AUTO – PCSGH / BANK – BBL, KBANK, SCB / COMM – CPALL, BJC, COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / FIN – AEONTS, ASAP / FOOD – MINT / ICT – INTUCH, TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL, CMAN / PROP – ANAN, LH, QH, ROJNA / TRANS – BTS, JWD, NYT / mai – SPA / DIVIDENDs – KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO

หุ้น Weekly GURU ซื้อ EPG (เป้าสั้น 9.5 บ.), HANA (39.5 บ.) / ถือ STEC, TRUE (ปรับเป้าสั้นเป็น 7 บ. จาก 6.8 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BCP (+0.6%), III (+5.8%)

หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) BJC, CK, COM7, HANA, IRPC, MINT, PRM, TCAP

หุ้นเด่น 2H18 Big Cap. - KBANK , BBL , CPALL , BJC , CK , IVL , SCC , LH , PSH , QH , TRUE , INTUCH / Mid-Small Cap. - BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

 

วันที่       ปท.                     เหตุการณ์

 

4 ก.ย. JP, US                ฐานเงินญี่ปุ่นใน ส.ค., ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน ส.ค., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน ก.ค.