- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 16 August 2018 19:55
- Hits: 4110
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ปรับลงต่อ... ต่างชาติยังปรับพอร์ต ลดความเสี่ยงช่วงสั้น
KGI คาด SET Index วันพฤหัสฯ ยังคงลดลง... โฟลว์ขายของต่างชาติน่าจะมีต่อไปหลังความกังวลต่อวิกฤตในตุรกียังกดดันจิตวิทยาของสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะของตลาดหุ้นเกิดใหม่ (emerging markets) ล่าสุดตุรกียังคงแข็งกร้าวต่อสหรัฐฯ ประกาศตอบโต้โดยขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์และสุราอเมริกันในอัตราสูง ส่งผลให้เครื่องชี้ "ความกลัว" ของเทรดเดอร์ยังเพิ่มขึ้น เช่น i) ดัชนีค่าเงินดอลล่าร์ฯ ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง และ ii) ดัชนีความกลัวในตลาดหุ้นเกิดใหม่ (CBOE's emerging markets volatility index) เมื่อคืนนี้พุ่งขึ้น 26% ขณะที่แรงเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส 2/2561 ของ บจ.ไทยจะมีน้อยลงหลังถึงเส้นตายการรายงานงบฯ ในวันนี้ (ภาพรวมกำไรสุทธิของหุ้นใน KGI universe เพิ่มขึ้น 14.4% YoY และลดลง 15.2% QoQ และต่ำกว่าที่ consensus คาดการณ์ประมาณ 7%) ทั้งนี้การปรับฐานของ SET Index ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ส.ค. นั้นใกล้เคียงกับที่ฝ่ายวิจัยคาดไว้ และหากอิงพีอีแบนด์โมเดล เราประเมินความเสี่ยงทางลงของ SET Index ที่ 1,630 จุด (พีอีแบนด์ 15 เท่า และกำไรต่อหุ้นของ SET สิ้นเดือน ส.ค. ที่ 108.8)
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร CPN*, SMPC
CPN* (เป้าพื้นฐาน 90.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 77.75 บาท / แนวต้าน 81 บาท (Stop loss 77 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯคาดแนวโน้มกำไร 2H61 ยังเติบโต HoH จากการ i) โอนโครงการคอนโดฯที่เหลือ มูลค่ารวม 1.2 พันล้านบาท และ ii) การเปิดห้างใหม่อีก 2 แห่ง (CentralFestival ภูเก็ต เฟส 2 ใน 3Q61 และ CentralPlaza i-City ใน 4Q61) ... อ่านรายละเอียดโครงการต่างๆและการวิเคราะห์พื้นฐาน ในบทวิเคราะห์ Alert วันนี้เพิ่มเติม
SMPC (เป้า Consensus 14.8 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 13.3 บาท / แนวต้าน 13.9 บาท และถัดไป 14.3 บาท (Stop loss 13.0 บาท) 2) รายงานกำไร 2Q61 = 163.9 ล้านบาท (+60% YoY และ +41% QoQ) ดีกว่า Consensus คาดเฉลี่ยที่ 120 - 130 ล้านบาท 3) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3Q61 ได้อานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนค่า และประเมินดีมานด์ก๊าซ LPG ยังสูง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา เช่น เอเชีย, แอฟริกา เป็นบวกต่อดีมานด์ถังก๊าซ 4) ปัจจุบัน U-rate >90% แล้ว คาดกำลังการผลิตใหม่จะเริ่มเข้าปลายปีนี้ (Capacity +15%)
หุ้นมีข่าว
(+) TFMAMA จะทำเทนเดอร์ฯหุ้น PB ที่ราคา 61.16 บ./หุ้น ,กู้เงินระยะสั้นไม่เกิน 4.5 พันลบ.รองรับทำเทนเดอร์ฯ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์)
(0) RML จะออกหุ้นเพิ่มทุน 597 ล้านหุ้นให้ PP หุ้นละ 1.80 บาท เพื่อชำระค่าลงทุนใน"เคพีเอ็น แลนด์" (สำนักข่าวอินโฟเควสท์)
(+) SSP จะใช้เงินไม่เกิน 17.6 ล้านเหรียญฯ ซื้อโครงการโซลาร์ฟาร์ม 49.61 MW ในเวียดนาม (สำนักข่าวอินโฟเควสท์)
(+) ADVANC*-DTAC* เข้าวิน ประมูล 1800 อาทิตย์นี้ จ่อเรียกคืนคลื่น MCOT-THCOM ประมูลใหม่ (ข่าวหุ้น) “กสทช.” ประกาศ ADVANC*-DTAC* ผ่านคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าประมูลคลื่น 1800 MHz ลงสนามประมูลจริงวันที่ 19 ส.ค.นี้ พร้อมจ่อเรียกคืนคลื่น MCOT-THCOM นำกลับมาประมูลใหม่ รองรับเทคโนโลยี 5G ปี 63
(+) SUPER* ลั่นเร็วๆ นี้ จ่อยื่นไฟลิ่งกลต. ตั้งอินฟราฯฟันด์ (ข่าวหุ้น) SUPER* เตรียมยื่นตั้งกองทุนอินฟราฯ ฟันด์ ขนาด 118 MW มูลค่า 9,000-10,000 ล้านบาท ในเร็วๆ นี้ หลัง ก.ล.ต.อนุมัติเกณฑ์ IFF ใหม่ ดีเดย์ 1 ก.ย.นี้ “จอมทรัพย์” ย้ำรายได้ปีนี้โต 25% หลังเดินหน้าขยายการลงทุนในประเทศ-ต่างประเทศ
(+) PTT* หาคู่ศึกษารถไฟฟ้า Q3 บุ๊กกำไรโอน PTTOR (ทันหุ้น) PTT* สรุปลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมเปิดทางพันธมิตรยุโรป-ญี่ปุ่นและไทยเข้าร่วม คาดไตรมาส 3 บันทึกกำไรพิเศษจากการโอนสินทรัพย์ให้ PTTOR ยันปลายปีนี้ยื่นไฟลิ่ง เข้า SET ตามแผน
(+) GULF เพิ่มลงทุนเวียดนาม โรงไฟฟ้าโซลาร์-ลม 340 เมก (กรุงเทพธุรกิจ) "กัลฟ์"จับมือพันธมิตรท้องถิ่น ทุ่ม 650 ล้านดอลลาร์ ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ในเวียดนาม กำลังผลิตรวม 340 เมกะวัตต์ คาดเริ่มบันทึกรายได้ต้นปีหน้า เตรียมปิดดีลโรงไฟฟ้าก๊าซในโอมาน มูลค่า 1 หมื่นล้าน ปลายเดือนนี้
(+ กลุ่มสื่อ) โฆษณาก.ค.ฟื้น ทุกสื่อตบเท้าโต (โพสต์ทูเดย์) นีลเส็นเผยเม็ดเงินโฆษณาเดือน ก.ค.โตสูงถึง 8.4% หลังเกือบทุกสื่อตบเท้าขยายตัว รายงานข่าวจากบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) เผยภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในช่วงเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตสูงถึง 8.04% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ 9,173 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2560 มีมูลค่าอยู่ที่ 8,490 ล้านบาท เนื่องจากสื่อส่วนใหญ่มีอัตราการขยายตัวในทิศทางที่ดีขึ้น มีเพียงสื่อหนังสือพิมพ์ที่ขยายตัวติดลบอยู่ที่ 12.50% และสื่อนิตยสารขยายตัวติดลบ 35.37%
(- กลุ่มรับเหมาฯ โดยเฉพาะหุ้นรับเหมาตัวเล็ก) หวั่น CPTPP กระทบรับเหมา (โพสต์ทูเดย์) เชียงใหม่ริมดอย ชี้รับเหมาไทยเผชิญปัจจัยเสี่ยง หลังภาครัฐเปิดช่องให้ต่างชาติประมูลงานแข่ง ต้นปีหน้า นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมการเข้าร่วมความตกลงเป็นสมาชิกหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) โดยมีสาระสำคัญ เรื่องการเปิดตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ บังคับให้ไทยต้องเปิดตลาดให้ผู้ประกอบการของประเทศสมาชิก CPTPP 11 ประเทศ สามารถเข้ามาประมูลแข่งขันงานก่อสร้างได้ อย่างเสรีนั้นในปี 2562 อาจจะส่งผลกระทบกับผู้รับเหมาของไทยในการ แข่งขันรับงานก็เป็นได้
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
MBK (เป้าพื้นฐาน 29.5 บาท) ประเมินแนวรับ 24.5 บาท / แนวต้าน 26.5 บาท (Stop loss 24.4 บาท)
COM7* (เป้า Consensus 21.5 บาท) ประเมินแนวรับ 18.0 บาท / แนวต้าน 19.1 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 18.0 บาท)
SSP (เป้า Consensus 10.25 บาท) ประเมินแนวรับ 8.25 บาท / แนวต้าน 8.6 บาท (Stop loss 8.0 บาท)
BCP* (เป้าพื้นฐาน 40 บาท) ประเมินแนวรับ 35 บาท / แนวต้าน 36.5 บาท และถัดไปที่ 38 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 34.5 บาท)
TISCO* (เป้าพื้นฐาน 118 บาท) ประเมินแนวรับ 78 บาท / แนวต้าน 80 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 77 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
BH* แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 236 บาท จากที่ประชุมนักวิเคราะห์ คาด BH* จะมีผู้ป่วยที่มี intensity สูงขึ้นมาใช้บริการเพิ่มขึ้นทั้งผู้ป่วยไทยและต่างชาติใน 2H61
BCPG* แนะนำ "ถือ" เป้าพื้นฐาน 18.4 บาท จากที่ประชุมนักวิเคราะห์ มุมมองเป็นบวก ฝ่ายวิจัยฯปรับประมาณการฯขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ดี ไม่เพียงพอที่จะทำให้ราคาเป้าหมายมี Upside ที่น่าสนใจพอ ขณะที่แนวโน้มกำไรจะเริ่มชะลอตัวลงหลังปี 2565 จากสิทธิประโยชน์ในส่วนของ Adder ทยอย
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- เส้นแนวโน้มที่แนวรับ 1675 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นหรือปิดเหนือนัยรับ 1675 จุดนั้น อาจสะสมแรงผลักขึ้นในกรอบ 1675-1697 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1675 จุดนั้น อาจรักษาแรงกดลงในกรอบ 1675-1664 จุด
แนวรับวันนี้: 1675/1665 แนวต้านวันนี้: 1684/1693
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
OO12523
