- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 10 August 2018 21:29
- Hits: 6237
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวันทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ไซด์เวย์/ลบกรอบจำกัด... ก่อนหยุดยาว 3 วัน
KGI คาด SET Index วันศุกร์ก่อนหยุดยาว 3 วัน ไซด์เวย์ต่อ/ลบกรอบจำกัด... หลังวานนี้ชะลอความร้อนแรง (ตามคาด) เรายังคงมุมมองว่า SET Index มีอัพไซด์จำกัดในระยะสั้น เพราะ i) เป้าหมายดัชนีฯ สิ้นปี 2561 เรามองไว้ที่ 1,740 จุด ซึ่งไม่ไกลจากดัชนีฯ ปัจจุบันมากนัก และ ii) กระแสข่าวเกี่ยวกับสงครามการค้าสหรัฐฯ และจีนยังคงไม่มีข้อสรุป ล่าสุดทางการจีนแถลงว่าพร้อมตอบโต้สหรัฐฯ ด้วยมาตรการภาษีอีกประมาณ 6 หมื่นล้านเหรียญฯ หากสหรัฐฯ ยังคงยกระดับการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ประเด็นข่าวนี้น่าจะเป็นลบต่อหุ้นเอเชียวันนี้ สำหรับธีมการลงทุนหุ้นไทยสัปดาห์หน้า เราให้น้ำหนักกับ i) การรายงานงบไตรมาส 2/2561 ในช่วงโค้งสุดท้าย คาดว่าหุ้นที่งบเด่นและแนวโน้มกำไรแข็งแกร่งต่อในครึ่งปีหลัง จะยังโดดเด่นกว่าตลาด ii) การทยอย preview ตัวเลข GDP ไตรมาส 2/2561 ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ของ KGI ประเมินเบื้องต้น +5.0% YoY ดีกว่าระดับ 4.8% YoY ในไตรมาส 1/2561 iii) การประกาศปรับหุ้นเข้า-ออก และน้ำหนักการลงทุนของตลาดหุ้น โดย MSCI ในวันที่ 13 ส.ค. ซึ่งตลาดคาดอยู่แล้วว่า MSCI จะเพิ่มน้ำหนักหุ้น A-share ของจีนเข้าไปอีก 0.4% ของดัชนี MSCI EM Index
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร SSP, COM7*, SGP*
SSP (เป้า Consensus 10.25 บาท) 1) วานนี้ แรงขาย Panic sell หลังหลุดแนวรับเทรนไลน์ขาขึ้นที่ 8.3 บาท ขณะที่ไม่มีข่าวลบ แนะนำ "เก็งกำไร" ลุ้นรีบาวด์ ประเมินแนวรับ 7.2 บาท / แนวต้าน 7.90 บาท และ 8.05 บาท (Stop loss 7.0 บาท) 2) รายงานกำไร 2Q61 = 152.8 ล้านบาท (+43% QoQ และ +38% YoY ดีกว่า Consensus คาดเล็กน้อย 5.4%) และคาดแนวโน้ม 3Q61 กำไรจะโตต่อเนื่องจากการเริ่ม COD โรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่น 8MW ในเดือน ส.ค. (ทำให้ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 85MW) 3) PE ปี 2561 = 12.5 เท่า (EPS 0.6 บาท/หุ้น) ... ข้อมูลประมาณการ Bloomberg consensus
COM7* (เป้า Consensus 21.07 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 18.3 บาท และ 18.0 บาท / แนวต้าน 18.7 บาท และถัดไปที่ 20.3 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 17.8 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานจะเป็นบวก YoY ต่อเนื่องใน 2Q61 - 3Q61 (Consensus คาดกำไร 2Q61 โต 35 - 40% YoY) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดสาขาใหม่ต่อเนื่อง + การเป็นพันธมิตรกับ KBANK* (เปิดแฟรนไชส์ Banana IT) และเป็นพันธมิตรกับ TRUE* (บริหารร้าน True shop)
SGP* (เป้าพื้นฐาน 13.1 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 11.6 บาท และ 11.4 บาท / แนวต้าน 12.5 บาท และลุ้นปิดแก็บราคาที่ 13.6 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 11.4 บาท) 2) รายงานกำไร 2Q61 ดีกว่าคาด (+27%) และราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกล่าสุดเดือน ส.ค.ที่ยังปรับขึ้นสู่ระดับ 580 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน (จากเดือน มิ.ย.ที่ 560 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน) และค่าเงินบาทที่ยังอ่อนค่าใน 3Q61 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าที่พม่ารับรู้รายได้เป็นดอลลาร์สหรัฐฯ) ทำให้มีโอกาสในการปรับประมาณการและราคาเป้าหมายขึ้น หลังการประชุมนักวิเคราะห์ ... จากประมาณการปัจจุบัน PE ยังต่ำเพียง 10.3 เท่า (EPS 1.15 บาท)
หุ้นมีข่าว
(+ กลุ่มนิคมฯ) ราคาที่อีอีซีพุ่ง 50% (โพสต์ทูเดย์) เอกชนคาดปี'65 เพิ่มอีกเท่าตัว นายกฯประชุมบอร์ดกพอ.เคาะแผนใช้พื้นที่วันนี้: ที่ดินอีอีซีราคาทะยาน ไม่หยุด บิ๊กอสังหาฯ ส่วนกลางเดินหน้าลงทุนกว่า 4 หมื่นล้านแข่งทุนนอก นายภัทรชัย ทวีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส แผนกวิจัย บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดเผยว่า ราคาที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ขยับขึ้นแรง หลังจากที่รัฐบาลประกาศแผนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ราคาพุ่งไม่ต่ำกว่า 50% และประเมินว่าราคาที่จะขยับขึ้นเกินกว่า 100% หรือกว่าเท่าตัวในปี 2565 หลังโครงการอีอีซีชัดเจนเต็มรูปแบบ
(+) PTTGC* ทุ่ม 4 พันล้านฮุบรง.PTA-PET ของ SCC* เล็งสยายปีกลงทุนปิโตรเคมีในเวียดนาม (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) พีทีที โกลบอล เคมิคอลทุ่ม 4.1 พันล้านบาท ฮุบหุ้น "สยามมิตซุย พีทีเอ" และ "ไทยเพ็ท เรซิน" จากเอสซีจี เคมิคอลส์ หวังต่อยอดธุรกิจสายพาราไซลีนและโมโนเอทีลีนไกลคอลให้ครบวงจร มองโอกาสลงทุนโรงปิโตรเคมีใหม่ในเวียดนาม หลังครองส่วนแบ่งตลาดเม็ดพลาสติกแล้ว 20% เมินกลุ่มปูนซิเมนต์ไทยจะลงทุนโครงการปิโตรเคมีครบวงจรในเวียดนาม เหตุตลาดเวียดนามโตอัตราสูง
(+) KTC-GULF ได้ลุ้นอีก MSCI ดึงเข้าคำนวณ ด้านฟุตซี่เตรียมเพิ่มน้ำหนักตลาดหุ้นไทย (ข่าวหุ้น) ลุ้น “บัตรกรุงไทย” (KTC) และ กัลฟ์ฯ (GULF) เข้าคำนวณ MSCI Global Standard ประกาศรายชื่อ 13 สค..นี้ส่วน MSCI Small Cap Index คาดว่าจะมีหลายตัว ขณะที่ FTSE All–World เตรียมประกาศเพิ่มน้ำหนักตลาดหุ้นไทยช่วงวันที่ 24 ส.ค.นี้
(+) KTC* ออกหุ้นกู้ วงเงิน 7 พันล้าน ยีลด์สนั่น 3.83% (ข่าวหุ้น) บัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) ออกหุ้นกู้วงเงิน 7,000 ล้านบาท อายุระหว่าง 1-10 ปี เสนอขายเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ ชูผลตอบแทนสูงถึง 3.83%
(+) TISCO* เร่งสินเชื่อเช่าซื้อผนึกดีลเลอร์จัดดบ.ต่ำ (กรุงเทพธุรกิจ) ธนาคารทิสโก้ เผย สินเชื่อเช่าซื้อครึ่งปีแรกทรงตัว พอร์ตสินเชื่อ ใกล้เคียงสิ้นปีก่อนที่ 1.35 แสนล้านบาท แต่มั่นใจทั้งปีเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2-3% ชูกลยุทธ์ผนึก 2 ดีลเลอร์พันธมิตรหลัก "ฟอร์ด-มาสด้า" จัดแคมเปญ ดอกเบี้ยพิเศษ หวังรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายลูกค้าฐานใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
MBK (เป้าพื้นฐาน 29.5 บาท) ประเมินแนวรับ 24.8 บาท และ 24.6 บาท / แนวต้าน 26 บาท (Stop loss 24.4 บาท) 2
BCP* (เป้าพื้นฐาน 40 บาท) ประเมินแนวรับ 35 บาท / แนวต้าน 36.5 บาท และถัดไปที่ 38 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 34.5 บาท)
BANPU* (เป้าพื้นฐาน 26 บาท) ประเมินแนวรับ 20.6 บาท / แนวต้าน 21.5 บาท และ 22 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 20.5 บาท)
TISCO* (เป้าพื้นฐาน 118 บาท) ประเมินแนวรับ 78 บาท / แนวต้าน 80 บาท และ 84 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 77 บาท)
BBL* (เป้าพื้นฐาน 240 บาท) ประเมินแนวรับ 206 บาท / แนวต้าน 212 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 204 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
ANAN แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 6.7 บาท จากที่ประชุมนักวิเคราะห์ มุมมองเป็นบวก ฝ่ายวิจัยฯปรับประมาณการฯปี 2561 และราคาเป้าหมายขึ้นเล็กน้อย สะท้อน ยอด Presales ที่โตเด่นใน 1H61
LPN* แนะนำ "ถือ" เป้าพื้นฐาน 10.7 บาท รายงานกำไร 2Q61 = 249 ล้านบาท ทรงตัว YoY แต่ลดลง 17% QoQ และต่ำกว่าคาด 11% คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานจะยังอ่อนแอใน 3Q61 ก่อนที่จะกลับมาฟื้นตัวเด่นใน 4Q61 อีกครั้ง
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- นัยรับ 1722 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นหรือปิดเหนือนัยรับ 1722 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1722-1746 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1722 จุดนั้น อาจทรงราคาลงในกรอบ 1722-1711 จุด
แนวรับวันนี้: 1722/1712 แนวต้านวันนี้: 1728/1738
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
OO12356
