บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 31-07-18

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Tuesday, 31 July 2018 16:40; Hits: 11060

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +11.79 จุด ยืน 1700 ต่างชาติกลับมาซื้อ

SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1689-1702 ทะลุ 1700 หลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 70$/bbl และสถานการณ์กีดกันการค้าผ่อนคลายลง หลังสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปจะร่วมมือกันเพื่อยุติการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าอุตฯ ที่ไม่รวมรถยนต์ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 2.31 พันลบ. และ Long S50 Futures 1,907 สัญญา 7 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ออกข้าง รอดูประชุม BOJ, FED และการประกาศงบ

หุ้นโลกเมื่อวาน (30 ก.ค.) ปรับลง ถูกกดดันจากราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง ขณะที่หุ้นยุโรปปรับลงเช่นกัน ผิดหวังผลประกอบการของ Heineken ด้านราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 1.44 ดอลลาร์ฯ หรือ +2.1% ปิดที่ 70.13 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล วิตกภาวะอุปทานตึงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการที่สหรัฐใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน มอง SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบ 1690-1710 แม้ราคาน้ำมันและต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อคืน แต่เรามองตลาดเป็นขารีบาวด์และ Upside เริ่มจำกัด คาดว่านลท.จะชะลอการลงทุนรอดูการประชุม BOJ, FED และ BOE ในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ยังรอติดตามการประกาศงบไตรมาส 2 ที่คาดว่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของราคาหุ้นแต่ละตัว แนวรับ 1690, 1685 แนวต้าน 1710 อนึ่ง อนึ่ง KTC24P1807A ติด Cash Balance 31 ก.ค. – 3 ส.ค.

กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น ขึ้นเน้นขายล็อกำไร, ลงทุน = ถือ-อ่อนตัวสะสม

แนะหาจังหวะขายล็อกกำไรช่วง SET ไต่ขึ้น-ลงซื้อคืน-ทำรอบเทรดดิ้งสั้น เน้นหุ้นงบ Q2 ดี, หุ้นจ่ายปันผลระหว่างกาลสูง และหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคายังฟื้นตัวช้า / ส่วนพอร์ตลงทุน ถือ-อ่อนตัวทยอยสะสม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ROJNA – คาดงบ 2Q18F จะออกมาดี จากโรงฟ้า SPP3 สร้างรายได้เต็มไตรมาส, แนวโน้มกำไรปีนี้สดใส นอกจากจะมีรายได้โรงไฟฟ้า SPP3 เข้ามาแบบเต็มปีแล้ว ยังมีที่ดินรอรับรู้รายได้ราว 500 ไร่, การประเมินมูลค่าหุ้นถูกมากด้วย PER เพียง 8-9 เท่า และ PBV เพียง 0.8 เท่า นอกจากนี้ยังให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ยปีละ 6-7%, เป้าพื้นฐาน 7.7 บ. / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – ANAN , ASAP , BANPU , BEM , CMAN , HMPRO , IVL , JWD , MTC , PLANB , PSL , QH , SEAFCO , SC , TPIPP , UTP / YoY – AP , BCH , BJC , COM7 , CPALL , INTUCH , IRPC , LPN , MC , MINT , ROJNA , SF , SPA , TVO / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่เหมาะทยอยสะสมสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาว คือ AUTO – PCSGH / BANK – BAY , BBL , KBANK / COMM – COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK , STEC , SEAFCO / FIN – AEONTS , ASAP / FOOD – MINT / ICT – INTUCH , TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL , CMAN / PROP – ANAN , QH , ROJNA / TRANS – BTS , JWD , NYT / mai – SPA / DIVIDENDs – KKP , LH , NYT , TPIPP , TVO

หุ้น Weekly GURU ซื้อ CMAN (เป้าสั้น 3.6 บ.), HMPRO (15.4 บ.), ROJNA (6 บ.) / ถือ AMATA (ปรับเป้าสั้นเป็น 21.3 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร ASAP (+20.2%), IVL (+3.9%), ORI (+4.5%)

หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ANAN , INTUCH , IVL , KKP , MINT , SCC

หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

31 ก.ค. TH ตัวเลขศก.ไทย, ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังการผลิตไทยใน มิ.ย.

JP ประชุม BOJ, ตัวเลขเริ่มสร้างบ้าน, อัตราว่างงาน, ผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน มิ.ย.

CH, EU PMI ภาคอุตฯ และภาคบริการ (ของทางการจีน) ใน ก.ค., GDP SA สหภาพยุโรปใน 2Q18 (เบื้องต้น)

EU, US อัตราว่างงานสหภาพยุโรปใน มิ.ย., ดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller) สหรัฐฯ ใน พ.ค.

US รายได้, การใช้จ่ายผู้บริโภค, การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน มิ.ย.

US ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโก และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค สหรัฐฯ ใน ก.ค.

1 ส.ค. TH, JP ดัชนีราคาผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจไทยใน ก.ค., ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นใน ก.ค.

JP, CH, EU ตัวเลข PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, จีน (ของภาคเอกชนจีน - Caixin), สหภาพยุโรป ใน ก.ค.