- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 12 July 2018 17:51
- Hits: 1551
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวันMarket Summary 11/07/2018
Close 1,636.63 Volume Bt44,494M
Change -6.97 P/E 16.69
%Change -0.42% P/BV 1.87
หุ้นแนะนำพิเศษ
IVL (ราคาปิด 55.75 Bloomberg Consensus 70.97)
เข้าซื้อกิจการไปแล้วทั้งสิ้น 3 บริษัทใน ยุโรป บราซิล และอิสราเอลเพื่อขยายการลงทุน High Value Added Product (HVA) ซึ่งจะช่วยหนุนให้อัตรากำไรของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต
Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 61 อยู่ที่ราว 2.18 หมื่นล้านบาท +5%YoY โดยได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการที่ผลิตสินคา HVA และได้รับผลบวกจากส่วนต่าง ASIA PTA และ West PTA +25%YTD และ +1%YTD ตามลำดับ และส่วนต่าง ASIA PET และ West PET +126%YTD และ +47%YTD ตามลำดับ อีกทั้งได้รับผลบวกจากการปรับลดภาษีของสหรัฐจาก 35% เหลือ 21% ซึ่งคาดว่าจะทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 500-1,000 ล้านบาทต่อปี
Market View : น้ำมันกดดันแต่มีลุ้นรีบาวด์
หุ้นแนะนำพิเศษ : IVL
หุ้นมีข่าว : PTTGC NWR TISCO
Technical Insight : PTG ECF
SET Index วานนี้ฟื้นตัวผันผวนหลังจากที่ปรับตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศสะท้อนความกังวลสงครามการค้ายืดเยื้อ กดดันโดยกลุ่ม ENERG ตามราคาน้ำมันอ่อนตัวระหว่างวันทำการ และ HELTH จากแนวโน้มผลประกอบการที่ตึงตัว แต่ยังได้รับแรงหนุนมาชดเชยบางส่วนจากกลุ่ม FIN หลังจาก AEONTS รายงานกำไรงวด 1Q61 (สิ้นสุด พ.ค. 61) เติบโตกว่า 50%YoY ทำให้ SET Index ปิดที่ 1,636.63 จุด (- 6.97 จุด) Volume 4.44 หมื่นลบ. มาจาก Foreign Net -766.58 ลบ. TFEX Net +401 สัญญา ตราสารหนี้ +1,375.81 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐดีดตัวขึ้น 0.3% ได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายในภาคบริการ ขณะที่สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนพ.ค.
+ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนไทย 3 เดือนข้างหน้า เพิ่มขึ้น 10.55% ครั้งแรกในรอบ 5 เดือน
-ดาวโจนส์ร่วงลงกว่า 200 จุดเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐและจีน
-น้ำมันดิบร่วงลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมทั้งรายงานที่ว่าซาอุดิอาระเบียเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนที่แล้ว
-รัสเซียเตรียมตอบโต้ หลังกรีซประกาศขับนักการทูตออกนอกประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศในยุโรปกว่า 20 ประเทศประกาศขับนักการทูตรัสเซีย
-IIF เผยตัวเลขหนี้ทั่วโลกพุ่งเป็นประวัติการณ์แตะ 247 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสแรก
-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 1.95 แสนล้านบาท ค่าเงินบาท 33.33 บาท/US
ตลาดหุ้นไทยวันนี้ถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ร่วงแรง ความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยืดเยื้อ ค่าเงินบาทอ่อนค่าส่งผลให้ Fund Flow ยังคงไหลออก ขณะที่มีปัจจัยบวกเรื่องการรายงานความเชื่อมั่นนักลงทุน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,626-1,649 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- KKP ปันผลสูงและเก็งผลประกอบการ
- BANPU ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้น 15 วันทำการสู่ 118$/Ton +9%
- CPALL ROBINS HMPRO BEM ครม.คง VAT ที่ 7% อีก 1 ปี
- หุ้น Beta <0.5 Dividend > 5% DIF DRT MC LH GLOW
- หุ้น Beta <1.0 Dividend > 3.8% TCAP SCB KTB SAT
- KCE CPF GFPT กลุ่มส่งออก ค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ 33.33 บาท/US
หุ้นมีข่าว
+PTTGC (ราคาปิด 77.50 Bloomberg Consensus 103.43) คาดสรุปดีลพันธมิตรผลิตสินค้าเกรดพิเศษอีก 2-3 โครงการภายในปีนี้ หลังร่วมมือ Kuraray-Sumitomo ด้าน GGC รอเจรจาผู้สอบบัญชีก่อนสรุปตั้งสำรองฯ ภายในสิ้นก.ค.
+/- NWR (ราคาปิด 0.83 บาท) รายงานการได้รับชำระเงินจากผลของคำพิพากษาศาลฎีกา (เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 61) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) แคชเชียร์เช็ค เมือวันที 2 ก.ค. 61 จาก บจ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง กับพวกรวม 5 ราย จำนวน 248.3 ล้านบาท และ 2) จากบัญชีเงินฝากที่อายัดไว้ จำนวน 36.3 ล้านบาท
ความเห็น ประเด็นดังกล่าวได้มีการสรุปผลคำพิพากษาจากศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 61 จึงน่าจะไม่เป็นผลบวกมากนักในด้าน Sentiment แต่น่าจะได้รับผลบวกจากการกลับการตั้งสำรองหนี้สูญตามมูลค่าความเสียหายดังกล่าว เป็นเงินสดต่อหุ้นราว 0.11 บาท ซึ่งมีโอกาสรับรู้การกลับรายการตั้งสำรองในงวด 2Q61
TISCO (ราคปิด 86.75 Bloomberg Consensus 97.51)ในช่วง 2Q61 มีกำไรสุทธิ 1,709 ล้านบาท เติบโต 13.6% งวดครึ่งแรกของปี 61 มีกำไรสุทธิ 3,475 ล้านบาท เติบโต 16%
ความเห็น ภาพรวมการเติบโตที่ดีในงวดครึ่งปี 61 ได้รับแรงหนุนจากพอร์ตสินเชื่อที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ทำให้มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 15.1% และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 10.6% สำหรับกำไรครึ่งปิคิดเป็น 49% ของประมาณการกำไรปี 61 ของ Bloomberg Consensus เฉลี่ยที่ 7,098 ล้านบาท ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อภาพรวมการดำเนินงานที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
ALT เดินหน้าโครงการ Smart Grid พัทยา จ.ชลบุรี มูลค่า 715 ล้านบาท เร่งวางระบบ Head-End ระบบ MDMS และติดตั้งระบบ MWMS ภายใน 8 เดือน ก่อนติดตั้ง Smart Meter ราว 150,000 ตัว มั่นใจเสร็จตามแผนภายในปี 2563 (ที่มา ข่าวหุ้น)
SAMART ไม่เพียงแค่เทิร์นอะราวด์ จ่อเทกออฟ วางเกมรุกราชการปั่นสู่ไทยแลนด์ 4.0 ชี้งานรอช้างหน้าพรึบ เตรียมรับทรัพย์รัฐเร่งเบิกจ่าย Q3 นี้ รับกวาดหลังบ้านเสร็จกลับเข้าสู่โหมดถนัด แย้มโครงการเพียบวางระยะสั้น กลาง ยาว พร้อมเตรียมนำบริษัทวิทยุการบิน กัมพูชา เข้าตลาด SET คาดไฟลิ่งปลายปี เทรดปี 2562 (ที่มา ทันหุ้น)
CHAYO ประกาศตั้งบริษัทย่อยปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ หวังยอดสินเชื่อที่ 500 ล้านบาท ชี้ช่องทางขยายธุรกิจเพียบ ส่งสัญญาณสัดส่วนรายได้ในอนาคตส่อแววเปลี่ยน หากรับรู้ดอกเบี้ยจากธุรกิจใหม่ คอนเฟิร์มซื้อหนี้ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท จากครึ่งปีแรกที่ซื้อแล้ว 8 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940 ทศพล วิไลประภากร
OO11153
