บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 09-07-18

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Monday, 09 July 2018 17:01; Hits: 1864

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +13.34 จุด แรงซื้อคืนหนุนตลาดรีบาวด์อย่างฉับพลัน

SET แกว่งแดนลบก่อนในภาคเช้า แตะจุดต่ำสุดที่ 1587 ผันผวนสูงตามความไม่แน่นอนของกระแสข่าวสงครามการค้า ก่อนจะมีแรงซื้อคืนหุ้นขนาดใหญ่อย่างฉับพลันในช่วงสาย ผลักดันตลาดฟื้นตัวยืนบวกจนถึงภาคบ่าย โดยแตะจุดสูงสุดที่ 1618 ต่างชาติขายสุทธิ 1.7 พันลบ. 5 วันติด และ Short S50 Futures 2,316 สัญญา 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : ฟื้นตัวต่อ Sentiment บวกหุ้นตปท.และราคาน้ำมันปรับขึ้น

หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (6 ก.ค.) ปรับขึ้นทั้งในหุ้นยุโรปและหุ้นสหรัฐฯ ขานรับตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ใน มิ.ย. แข็งแกร่งเกินคาด (+213,000 ตำแหน่ง vs คาด +195,000 ตำแหน่ง) และนลท.เข้าช้อนซื้อหุ้นหลังจากที่ราคาร่วงในวันก่อนหน้านี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 86 เซนต์ หรือ +1.2% จากแรงซื้อเก็งกำไรระยะสั้น เชื่ออุปทานน้ำมันมีแนวโน้มตึงตัวจากการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ ที่เรียกร้องให้ปท.ต่างๆ ห้ามสั่งซื้อน้ำมันจากอิหร่านอย่างเด็ดขาดภายใน 4 พ.ย. นี้ มอง SET มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อ จาก Sentiment บวกหุ้นตปท.และราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ประกอบกับการอ่อนค่าของเงินบาทเริ่มชะลอตัวบริเวณ 33.2 บ./$ น่าจะทำให้แรงขายต่างชาติชะลอตัวด้วย ขณะที่จุดต่ำเดิมบริเวณ 1585+/- ยังทำหน้าที่เป็นแนวรับที่ดีและเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคอย่างฉับพลันเมื่อวันศุกร์ สัปดาห์นี้แนะติดตาม 1.พัฒนาการกีดกันการค้า 2.เงินเฟ้อสหรัฐฯ วันพฤหัส 3. ตัวเลขการค้าจีนวันศุกร์ และ 4. การทยอยประกาศผลประกอบการในสหรัฐฯ และธนาคารไทย แนวรับ 1595-1600 แนวต้าน 1625-30

กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัว-หมุนรอบไว

นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัว ไม่หวังส่วนต่างมาก หาก SET ปิดเหนือระดับ 1630 จะยืนยันขารีบาวด์ เล็งเป้าขึ้นทดสอบบริเวณ 1660-70 แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1590-1600 ควรขาย และเข้าสู่โหมด Wait&See / ส่วนพอร์ตลงทุน ยังเน้นหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick AMATA – เป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจนิคมฯ ของไทย ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งและส่งเสริมการลงทุนใน EEC เนื่องจาก AMATA มีที่ดินในเขต EEC มากที่สุดถึง 1.3 หมื่นไร่, นับตั้งแต่เดือน มิ.ย. ราคาหุ้น -16% vs SET -6%, SETPROP -5% ราคาหุ้นเริ่มมีสัญญาณบวก มีโอกาสรีบาวด์ต่อ / ดัชนีค่าระวางเรือบวก 7 วันติด แม้ปิดสูงสุดใหม่ของปีนี้ที่ 1622 แต่การปรับขึ้นเริ่มชะลอตัว อาจกระตุ้นให้เกิดแรงขายทำกำไร - PSL, TTA / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – BANPU, BCH, BEM, CMAN, JWD, LPN, PLANB, PSL, QH, SEAFCO, SC, TPIPP, UTP / YoY – COM7, MC, ROJNA, SF / เงินบาทอ่อนอาจสร้างแรงเก็งกำไรหุ้นส่งออก-หุ้นได้ประโยชน์ CPF, TU, SAPPE, HANA, CENTEL, MINT, ERW / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาวในการทยอยสะสมรอบนี้ คือ AUTO – PCSGH / BANK – BAY , BBL , KBANK / COMM – COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK, SEAFCO / FIN – AEONTS / FOOD – MINT / ICT – INTUCH, TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL / PROP – ANAN , QH , ROJNA / TRANS – BTS , NYT / DIVIDENDs – KKP, LH, NYT, TVO / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT

หุ้น Weekly GURU ไม่มี / ถึงเป้าขายทำกำไร AMATA (+9.2%), TPIPP (+9.2%), TRUE (+7.5%) / ขายตัดขาดทุน BEAUTY (-26.0%)

หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ANAN, INTUCH, IVL, KKP, MINT, SCC

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

9-20 ก.ค. TH ธนาคารพาณิชย์ของไทยเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2018

9 ก.ค. JP, CH ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน พ.ค., ปริมาณเงินทุนสำรองระหว่างประเทศจีนใน มิ.ย.

10 ก.ค. JP, EU ปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน มิ.ย., ผลสำรวจคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (ZEW) สหภาพยุโรปใน ก.ค.

CH ราคาผู้ผลิต, ดัชนีราคาผู้บริโภค, ปริมาณเงินในระบบและการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนจีนใน มิ.ย.

11 ก.ค. JP คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน พ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน มิ.ย., ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ ญี่ปุ่นใน พ.ค.

US สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน พ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน มิ.ย.

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research

อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]