- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 04 July 2018 18:00
- Hits: 13931
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวันMarket Summary 03/07/2018
Close 1,626.62 Volume Bt58,568M
Change 19.35 P/E 16.57
%Change 1.20% P/BV 1.86
หุ้นแนะนำพิเศษ
BANPU (ราคาปิด 20.10 บาท Bloomberg Consensus 27.17)
ได้รับผลบวกจากราคาถ่านหินยืนเหนือระดับ 100 $/Ton เนื่องจากการเข้ามาของผู้เล่นหน้าใหม่ยากขึ้น โดยเฉพาะจากธนาคารในยุโรปที่มีนโยบายให้เงินทุนสนับสนุนธุรกิจถ่านหินยากขึ้น ประกอบกับจีนยังต้องการถ่านหินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้สมดุลกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่น่ากังวลเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐของทั้งจีนและอินโดนีเซีย โดยที่จีนมีนโยบายที่จะลดการนำเข้าถ่านหิน โดยการปิดท่าเรือภาคใต้และภาคตะวันออก และชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่วนที่อินโดนีเซียประเทศใกล้เข้าสู่การเลือกตั้ง รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะรักษาระดับราคาถ่านหินไม่ให้ปรับตัวขึ้นมากนักเพื่อชะลอการเพิ่มของค่าไฟฟ้า
ความเห็น : ฝ่ายวิจัยคาดผลประกอบการได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 1Q61 จากผลกระทบของค่าปรับคดีความหงสา 2.7 พันล้านบาทโดยผลประกอบการจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นจากราคาจำหน่ายถ่านหินที่ทรงตัวในระดับสูงเหนือ 100$/Ton สอดคล้องกับที่ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 61 อยู่ 1.28 หมื่นลบ.เติบโต 62%YoY
Market View : ระวังแรงขายที่ 1,636
หุ้นแนะนำพิเศษ : BANPU
หุ้นมีข่าว : MBK ITEL
Technical Insight : BEC GULF
SET Index วานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางตลาดหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่อ่อนตัวจากความกังวลสงครามการค้ายังปกคลุม โดยได้รับแรงหนุนจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และหุ้นที่ฟื้นตัวหลังปรับตัวลงแรงจากปัจจัยเฉพาะตัว อาทิ GGC และ PTTGC ขณะที่มีเพียงกลุ่ม CONMT ที่อ่อนตัว หลักๆเป็นแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันกว่า 4.45 พันลบ. เป็นผลให้ SET Index ปิดที่ 1,626.62 จุด (+19.35 จุด) Volume 5.85 หมื่นลบ. มาจาก Foreign Net -3,288.47 ลบ. TFEX Net +9,860 สัญญา ตราสารหนี้ +4,656.89 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+น้ำมันดิบขยับขึ้นโดยได้แรงหนุนจากลิเบียประกาศภาวะสุดวิสัยในการส่งออกน้ำมัน และแคนาดาประสบปัญหาในการผลิตน้ำมัน "มอร์แกน สแตนลีย์"เพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันสู่ 85 $/bbl
+คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.4%
+ครม.เห็นชอบขยายเวลาคงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึง 30 ก.ย. 62
+กกร.ได้ปรับเพิ่มประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 เป็น 4.3-4.8% (จากเดิม 4.0-4.5%) และปรับกรอบอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขึ้นเป็น 0.9-1.5% (จากเดิม 0.7-1.2%)
+ThaiBMA คาด กนง.คงดอกเบี้ยตลอดปีนี้ก่อนเริ่มปรับขึ้นใน Q1/62 แนะรัฐ-เอกชนเร่งออกหุ้นกู้ช่วงต้นทุนต่ำ
-ดาวโจนส์ปิดร่วงลงจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นเฟซบุ๊กที่ดิ่งลงกว่า 2.3% อีกทั้งมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 1.85 แสนล้านบาท ค่าเงินบาท 33.14 บาท/US
** จับตาธปท.เผยแพร่รายงานการประชุมกนง.เมื่อ 20 มิ.ย. ที่มีมติ 5:1 เสียงคงอัตราดอกเบี้ย โดยมี 1 เสียงให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสดีดตัวขานรับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มศก.ปี 61 ที่ยังดีต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยกดดันในเรื่องความกังวลสงครามการค้า และ fund flow ผันผวน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,617-1,636 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- BANPU ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 9 วันทำการสู่ 115$/Ton +7%
- CPALL ROBINS HMPRO BEM ครม.คง VAT ที่ 7% อีก 1 ปี
- หุ้น Beta <0.5 Dividend > 5% DIF DRT MC LH GLOW
- หุ้น Beta <1.0 Dividend > 3.8% TCAP SCB KTB SAT
- KCE CPF GFPT กลุ่มส่งออก ค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ 33.14 บาท/US
- BDI ปรับเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันทำการที่ 4 รวมกว่า 13% มาที่ 1476 จุด
หุ้นมีข่าว
+MBK จ่อบุ๊กกำไร 240 ล้านบาท ขายหุ้น ROH หมดพอร์ต 27.9 ล้านหุ้น ให้ GRAND มูลค่ารวม 1,144 ล้านบาท ฟากผู้บริหาร GRAND ลั่นซื้อ ROH หวังเติมพอร์ตธุรกิจโรงแรม รองรับกระแสการท่องเที่ยวบูม(ที่มา ข่าวหุ้น)
+GIFT ไฟเขียวซื้อหุ้นคืนจำนวนหุ้น 12 ล้านหุ้นคิดเป็น 2.91% วงเงินไม่เกิน 60 ลบ.
ความเห็น คำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นขั้นต่ำหุ้นละ 5 บาทสูงกว่าราคาปิดล่าสุดที่ 4.10 บาท
ITEL (ราคาปิด 2.82 บาท Bloomberg Consensus 5.70 บาท) ผู้บริหาร ITEL เตรียมเข้าประมูลงาน USO NET (เน็ตชายขอบ) เฟส 2 มูลค่าโครงการ 2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 8 สัญญา โดยจะโฟกัสไปยัง 3 สัญญาภาคใต้ มูลค่ารวม 6 พันล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีพื้นที่ในการให้บริการอยู่แล้ว โดยคาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนในอีก 2 เดือนข้างหน้า จากที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ และช่วงครึ่งปีหลังยังมีการรับรู้รายได้โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง และการรับรู้รายได้จาก Backlog อีก 2.46 พันล้านบาท โดยรวมยังคงดเป้าหมายรายได้เติบโต 40% (ที่มา : หนังสือพิมพ์ทันหุ้น)
ความเห็น คาดว่ามีโอกาสที่การประมูลโครงการ USO NET จะกลับมามีความคึกคักอีกครั้ง หลังจากที่มีการชะลอการประมูลไปเมื่อช่วงต้นปี อย่างไรก็ตาม ยังแนะนำให้ติดตามการกำหนดรายละเอียดรวมถึงวันประมูลก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน หลังจากที่ราคาหุ้นอ่อนตัวลงมากว่า 40% หลังจากการชะลอจาก กสทช. ซึ่งคาดว่ากรอบเวลาน่าจะชัดเจนราวปลาย 3Q61
+ SAWAD แจ้งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบง.ศรีสวัสดิ์ (BFIT) จากเดิมร้อยละ 36.35 เป็นร้อยละ 45.34 โดยเป็นการทำรายการผ่านกระดานและกระดานรายใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ด้าน BFIT แจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการของบริษัท
+ GUNKUL คว้างานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป-ขายไฟฟ้าให้ CPF มูลค่า 1,400 ล้านบาท เป็นโครงการขนาดใหญ่สุดของประเทศไทย หนุนกำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่ม พร้อมลุยดีลโรงงานเอกชนติดตั้งแผงเซลล์ไฟฟ้าต่อเนื่อง วางหมากสิ้นปีนี้ กำลังผลิตไฟฟ้าทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และลม ชน 583 เมกะวัตต์ (ที่มา ทันหุ้น)
+CK เผยกิจการร่วมค้าซีเคซีเอช ได้งานเพิ่มเติมโครงการรถไฟทางคู่ชุมทางจิระ-ขอนแก่น อีก 896 ลบ.
+ FORTH งานสื่อสารจ่อเพียบ ลุ้นกำไรปี 2561 โตแรง ส่วนรายได้มั่นใจไม่ต่ำกว่า 8 พันล้านบาท ตุนงานในมือ 2.8 พันล้านบาท ทยอยรับรู้ปีนี้ส่วนใหญ่ พร้อมลุยประมูลงานเพิ่มอีก 6-7 พันล้านบาท แถมรับอานิสงส์ FSMART โชว์ฟอร์มเจ๋ง (ที่มา ทันหุ้น)
+TTW ส่งบ.ย่อยจัดตั้งบ.ร่วมทุนกับ "Z Corp" เพื่อทำโครงการระบบน้ำประปาในเมียนมา มูลค่าลงทุนราว 486 ลบ.
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940 ทศพล วิไลประภากร
OO10788
