- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 02 July 2018 17:46
- Hits: 2312
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Market Summary 29/06/2018
Close 1,595.58 Volume Bt64521M
Change -3.96 P/E 16.24
%Change -0.25% P/BV 1.83
หุ้นแนะนำพิเศษ
KKP (ราคาปิด 67.75 ซื้อ Bloomberg Consensus 77.87)
สินเชื่อเติบโตโดดเด่นที่สุด ปลายพ.ค.สินเชื่อสุทธิเติบโต 9.6%YTD โดยเริ่มเห็นการขยายตัวของสินเชื่อเช่าซื้อตามภาพรวมตลาดรถยนต์ที่ปรับดีขึ้น คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นต่อเนื่อง %NPL ปลายมี.ค. ลดเหลือ 4.7% จาก 5% ในไตรมาสก่อน Coverage ratio ทรงตัวที่ 111% จาก 110%
วอลุ่มตลาดที่ยังเติบโตดีจะช่วยหนุนรายได้จากธุรกิจตลาดทุนและธุรกิจ IB ในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (TFF) Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 61 ราว 6.1 พันล้านบาท +7% การเลื่อนบังคับใช้มาตรฐานบัญชี IFRS9 จะช่วยหนุนผลประกอบการให้เติบโตสูงกว่าคาด
เป็นหุ้นปันผลเด่น IAA Consensus คาด Yield เฉลี่ย 7.6% สูงน่าสนใจ
ส่องหุ้น
CRANE แนวรับ 2.34-2.32 บาท แนวต้าน 2.40-2.44 , 2.50-2.52 บาท
DTAC แนวรับ 36.75 , 36.00 บาท แนวต้าน 38.50 , 39.50-40.00 บาท
PTTEP แนวรับ 139 บาท แนวต้าน 142.50-143.50 บาท
Market View : ลุ้นรีบาวด์
หุ้นแนะนำพิเศษ : KKP
หุ้นมีข่าว : GGC TOP TVO
Technical Insight : KCE WORK
SET Index วานนี้ ยังผันผวนแดนลบหลังจากที่เปิดทำการบวกด้วยแรงหนุนจากราคาน้ำมัน สวนทางตลาดหุ้นเพื่อนบ้านที่ส่วนใหญ่ฟื้นตัว เนื่องจากมีปัจจัยกดดเฉพาะตัวจาก GGC ที่มีความกังวลเรื่องผลขาดทุนจากวัตถุดิบในสต๊อกสูญหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ PTTGC ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามไปด้วย ขณะที่ ส่วนกลุ่ม ENERG BANK และ ETRON ฟื้นตัวมาชดเชยบางส่วน เป็นผลให้ SET Index ปิดที่ 1,595.58 จุด (-3.96 จุด) Volume 6.45 หมื่นลบ. มาจาก Foreign Net +2,823.25 ลบ. TFEX Net -16,419 สัญญา ตราสารหนี้ -525.56 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ดาวโจนส์ปิดบวกโดยได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มวัสดุและหุ้นกลุ่มธนาคาร และคลายกังวลหลังจากที่จีนเตรียมประกาศมาตรการผ่อนคลายข้อจำกัดการลงทุนจากต่างประเทศ
+น้ำมันดิบปิดบวกหลังแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐลดลง 4 แท่น สู่ระดับ 858 แท่นซึ่งลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 2
+ดัชนี PCE พื้นฐานสหรัฐพุ่งขึ้น 2.0% ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวขึ้นสู่ 98.2 และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน
+สหรัฐฯ ปรับสถานะค้ามนุษย์ของไทยขึ้นเป็น"เทียร์ 2"จาก"เทียร์ 2 ต้องเฝ้าจับตามอง"หลังเห็นความมุ่งมั่นแก้ปัญหาส่งผลดีกับสินค้าส่งออกที่ใช้แรงงาน
+/-สนง.สถิติจีนเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ปรับตัวลงแตะ 51.5 แต่ภาคบริการปรับตัวขึ้นสู่ 55
-แคนาดาเรียกเก็บภาษีสินค้าสหรัฐวงเงิน 1.26 หมื่นล้านดอลลาร์ มีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. ตอบโต้ที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียมที่นำเข้าจากแคนาดา
-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 1.80 แสนล้านบาท ค่าเงินบาท 33.03 บาท/US
** จับตาสหรัฐ อียู จีน เปิดเผย ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ(PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.
ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกจากตลาดหุ้นต่างประเทศ ราคาน้ำมันที่ยังบวกต่อ ตัวเลขศก.ที่ดีต่อเนื่องของสหรัฐและไทย รวมทั้งการที่นักลงทุนต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ โดยมีปัจจัยกดดันจากความกังวลสงครามการค้าที่กังวลว่าอาจยืดเยื้อและขยายวงกว้าง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,584-1,610 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- หุ้น Beta <0.5 Dividend > 5% DIF DRT MC LH GLOW
- หุ้น Beta <1.0 Dividend > 3.8% TCAP SCB KTB SAT
- กลุ่มส่งออก ค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ 33.03 บาท/US
หุ้นมีข่าว
GGC ตรวจพบวัตถุดิบคงคลังขาดหายไปมูลค่าราว 2.1 พันลบ. (ที่มา Infoquest)
ความเห็น ฝ่ายวิจัยประเมินความเสียหายเบื้องต้นจากข่าวดังกล่าวอยู่ที่ราว 2.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาหุ้นได้ปรับตัวลงตอบสนองต่อข่าวดังกล่าวแล้ว และกระทบต่อ PTTGC ประมาณ 0.3-0.5 บาทต่อหุ้น
ประเด็นลบกลุ่มรับเหมา แผนลงทุนเมกะโปรเจ็กต์คมนาคม ติดหล่ม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ หวั่นเพิ่มหนี้สาธารณะ เป็นภาระงบประมาณ บอร์ด รฟม.สั่งศึกษาการเงินสายสีส้ม-สีม่วงใต้เพิ่ม รถไฟทางคู่ เฟส 2 ติดล็อกยกแผง 9 เส้นทาง ส่อหลุดโค้งประมูลไม่ทันสิ้นปีนี้ (ที่มา ประชาชาติฯ)
+PTT คาดหุ้น PTTOR เข้าตลาดในช่วง Q2/62 หลังจะยื่นไฟลิ่งในช่วงเดือน พ.ย.6
+TOP เห็นชอบลงทุนโครงการ CFP มูลค่าราว 160,279 ลบ. เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตคาดเริ่มก่อสร้างในพ.ค.62-แล้วเสร็จใน Q1/66
+IVL เดินหน้าลงทุนไม่หยุด ล่าสุดเข้าซื้อธุรกิจผลิตสิ่งทอสำหรับยางในรถยนต์ในสาธารณรัฐเช็กและสโลวัก คาดแล้วเสร็จในครึ่งปีหลัง 2561 ดันกำลังการผลิต HVA เพิ่ม 57,000 ตันต่อปี และมีรายได้มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 (ที่มาทันหุ้น)
+SUN แย้มงบไตรมาส 2/2561 โตไม่น้อยกว่า 10% ฟุ้งไฮซีซั่นหนุนออเดอร์เพิ่ม 10-15% ล่าสุดส่งข้าวโพดหวานปิ้งลุยคอนวีเนียนสโตร์ทั่วเกาหลีใต้ หวังเพิ่มสัดส่วนรายได้ READY TO EAT เป็น 15% เล็งส่งออกไปยังจีนและญี่ปุ่นในเร็วๆ นี้ (ที่มา ข่าวหุ้น)
+TVO (ราคาปิด 26.50 Bloomberg Consensus 33.5 – 39) ส่งซิกกำไรไตรมาส 2/2561 ดี ต้นทุนถั่วเหลืองถูก-ราคาขายกากถั่วเหลืองพุ่ง หลังผลผลิตจากอาร์เจนตินาลดลง เพราะปัญหาภัยแล้ง มั่นใจเป็นหุ้นดิวิเดนด์ยีลด์ มีการจ่ายปันผลต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 60% ของกำไรสุทธิ (ที่มา ข่าวหุ้น)
ความเห็น แม้ราคากากถั่วเหลือจะมีการปรับตัวลดลงกว่า 11.8% ตั้งแต่ต้นงวด 2Q61 แต่ยังมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้ากว่า 4.4% และยังปรับขึ้นกว่า 21%YoY สะท้อนผลประกอบการงวด 2Q61 ที่น่าจะยังมีโอกาสเติบโตต่อได้ ด้าน PBV ทำ New low ในรอบ 2.5 ปี Bloomberg Consensus ยังคาดการณ์เงินปันผลขั้นต่ำไว้ที่ 7% (สูงสุดที่ 8.4%) ราคาเหมาะสมอยู่ในกรอบระหว่าง 33.50 – 39.00 บาท จึงแนะนำให้ “ทยอยซื้อสะสม” พร้อมไปกับการติดตามราคากากถั่วเหลืออย่างใกล้ชิด
-LOXLEY แจงยื่นอุทธรณ์คดีหวยออนไลน์ ร้องค่าชดเชยเพิ่ม-เดินหน้าโครงการต่อ โดยมีความเสียหายรวมกว่า 3,200 ล้านบาท
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940 ทศพล วิไลประภากร
OO10667
