- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 28 June 2018 17:03
- Hits: 1561
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวันสรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -5.32 จุด ตกสวรรค์! กลัวสงครามการค้าบานปลาย
SET ผันผวนในกรอบ 1615-38 โดยภาคเช้าปรับขึ้นเกือบ 15 จุด จากแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันพุ่งกว่า 3% ขานรับสหรัฐฯ ห้ามปท.ต่าง ๆ ซื้อน้ำมันจากอิหร่านเด็ดขาดภายใน 4 พ.ย. แต่ภาคบ่ายไหลลงติดลบ กลัวสงครามการค้าบานปลาย ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.68 พันลบ. และ Short S50 Futures 2,316 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ผันผวนกรอบ 1610-40 นโยบายการค้าสหรัฐฯ ไม่แน่นอน
หุ้นโลกเมื่อวาน (27 มิ.ย.) ผันผวน โดยหุ้นยุโรปปิดบวกไปก่อน หลังปธน.ทรัมป์จะให้คณะกรรมการการลงทุนของตปท.ในสหรัฐฯ (CFIUS) เป็นผู้ดูแลกรณีที่บ.ต่างชาติต้องการซื้อกิจการบ.ในกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ แต่หลังจากนั้นนายแลรี คุดโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายศก.ประจำทำเนียบขาวกล่าวว่าไม่ได้บ่งชี้ว่าสหรัฐฯ จะยอมอ่อนข้อให้จีน ส่งผลให้ดัชนี DJ พลิกปิดลบ 165 จุด หลังจากที่ขึ้นไปกว่า 285 จุดในช่วงเช้า จากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและแบงก์ มอง SET ยังมีแนวโน้มผันผวนสูง จากความกังวลนโยบายการค้าสหรัฐฯ ที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 และทะลุระดับ 72$/bbl จากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาด น่าจะช่วยหนุนราคาหุ้นกลุ่มพลังงานและภาวะตลาดโดยรวม เราเชื่อว่า SET บริเวณ 1600-10 ยังทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง ส่วนการปรับตัวลงของ SET เมื่อวาน ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลกระทบจากการเร่งปิดสถานะ/ย้ายซีรีย์ในตลาดล่วงหน้าของพวก Block Trade ใน Single Stock Futures ทำให้ปริมาณซื้อขายแตะระดับ 1 ล้านสัญญา สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ยังมีลุ้น Window Dressing ใน Q2 ที่มีโอกาสเกิด 67% อยู่ แนวรับ 1600-10 แนวต้าน 1630+/-, 1640-45
กลยุทธ์การลงทุน : การเทรดสั้นเป็นรอบ = Wait&See, การลงทุน = สะสมที่ต่ำ
SET ช่วงนี้เป็นขาลง แนะนำ Wait&See ยังเป็นกลยุทธ์หลัก แต่นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเลือกเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัวได้ แต่ต้องมีวินัยการลงทุนสูง / ส่วนพอร์ตลงทุน เน้นหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick QH – เชื่อว่าหุ้นปันผลดีมีกำไรมั่นคงอย่าง QH จะ Outperform กว่าตลาด, คาดกำไรปี 18-19F จะเติบโตปานกลาง ที่ +6% และ +10% ตามลำดับ ขณะที่การประเมินมูลค่าหุ้นถูก PER เพียง 8-9 เท่า และมีปันผลราว 6% ต่อปี, มีมูลค่าแฝงจากการเงินลงทุนในบ.ต่างๆ ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบันถึง 40% และเป็นหุ้นที่เข้าข่าย Window Dressing, เป้าพื้นฐาน 4.5 บ. / ราคาน้ำมัน WTI ทะลุ 72$/bbl ดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี ชอบ PTT, IVL, PTTGC, PTG / หุ้น SET100 ลงหนักหวังรีบาวด์ เด่น AMATA, BEAUTY, ERW, ROBINS, RS / หุ้นเข้า SET50 ชอบ BGRIM, RATCH, TOA / SET100 ชอบ ERW, PRM, RS, THANI / หุ้น Window Dressing – CPN, ERW, GLOBAL, GLOW, MBK, QH, VGI / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – BANPU, BCH, BEM, CMAN, JWD, LPN, PLANB, PSL, QH, SEAFCO, SC, TPIPP, UTP / YoY – COM7, MC, ROJNA, SF / เงินบาทอ่อนอาจสร้างแรงเก็งกำไรหุ้นส่งออก-หุ้นได้ประโยชน์ CPF, TU, SAPPE, HANA, CENTEL, MINT, ERW / สมาคมนักวิเคราะห์ฯ เปิดโผ 5 หุ้นที่นักวิเคราะห์ชื่อชอบตรงกัน BBL, CPALL, IVL, PTT, LH / การเลือกตั้ง-วงจรลงทุนรอบใหม่ กลุ่มรับเหมา CK, SEAFCO นิคมฯ AMATA, ROJNA, WHA แบงก์ BAY, BBL, KBANK ค้าปลีก CPALL, BJC, COM7, HMPRO อื่นๆ AEONTS, BTS, PLANB / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
หุ้น Weekly GURU ซื้อ AEONTS (เป้าสั้น 164 บ.), BGRIM (24.5 บ.), CPN (73.5 บ.), QH (3.36 บ.)
หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) CK, CPN, PCSGH, RATCH, ROJNA, TOA, TVO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
25-29 มิ.ย. TH อาจมีการทำราคาหุ้นปิดสิ้นงวด (Window Dressing)
27 มิ.ย.TH, CH, EU ผลผลิตภาคอุตฯ ไทยใน พ.ค., ผลกำไรภาคอุตฯ จีนใน พ.ค., ปริมาณเงิน (M3) สหภาพยุโรปใน พ.ค.
US คำสั่งซื้อสินค้าคงทน, สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน พ.ค. (เบื้องต้น), ยอดขายบ้านรอปิดการขาย พ.ค.
28 มิ.ย. JP, EU ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นใน พ.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มิ.ย. (สุดท้าย)
US GDP สหรัฐฯ ใน 1Q18 (ครั้งที่ 3), ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO10570
