- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 28 June 2018 16:26
- Hits: 1774
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ไซด์เวย์ต่อ หุ้นน้ำมันน่าจะค้ำยันตลาด
KGI คาด SET Index วันพฤหัสฯ ไซด์เวย์ต่อ... หุ้นน้ำมันน่าจะเด่นกว่าดัชนีฯ ต่อไป (หลังราคาน้ำมัน WTi สูงสุดรอบ 1 เดือนตามตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่ลดลงเกือบ 10 ล้านบาร์เรล) และช่วยค้ำยันตลาดท่ามกลางปัจจัยภายนอกที่ยังคงไม่ชัดเจนนักเกี่ยวกับสงครามการค้าและการลงทุน ผนวกกับวานนี้ต่างชาติกลับมาขายสุทธิอีกครั้ง เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พลิกจากที่บวกในช่วงการซื้อขายมาปิดลบค่อนข้างแรง หลังนักลงทุนสับสนกับนโยบายของสหรัฐฯ โดยในช่วงแรกโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะมอบหมายให้คณะกรรมการการลงทุนของต่างประเทศในสหรัฐ (CFIUS) เป็นผู้ดูแลการลงทุนของจีนและประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่เข้มงวดเท่าที่ตลาดกังวลก่อนหน้า แต่ไม่กี่ ชม. ต่อมา นายแลรี คุดโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจทำเนียบขาวให้สัมภาษณ์ว่าสหรัฐจะไม่อ่อนข้อให้กับจีน ข่าวต่างๆ ข้างต้นส่งผลให้ตลาดการเงินโลกยังอยู่ในภาวะ risk-off สะท้อนจากค่าเงินดอลล่าร์ฯ ที่แข็งต่อ และบอนด์ยิลด์สหรัฐฯ ปรับลดลงต่อเนื่อง ด้านปัจจัยภายใน ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจเดือน พ.ค. โดย ก.คลังบ่ายวันนี้ คาดยังชี้ถึงการเติบโตของเครื่องชี้อุปสงค์ในประเทศ และน่าจะเป็นสัญญาณบวกต่อตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2561
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
โอกาสเก็บหุ้น พื้นฐานดี Valuation ไม่แพง / เก็งกำไรสั้นกลุ่มพลังงาน
เราประเมินหุ้นที่มี Valuation ไม่แพง+ปันผลดี คาดว่าจะ Outperform ตลาดฯ และอาจพิจารณาเก็งกำไรหุ้นกลุ่มพลังงาน (ราคาน้ำมันรีบาวด์แรง) แต่สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจพิจารณากองทุน Infrastructure fund/REIT ที่ให้ปันผลเฉลี่ยสูง เป็นที่พักเงิน เช่น WHART, DIF, CPNREIT เป็นต้น
i) หุ้นกลุ่มพลังงาน: (สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง) แนะนำ "เก็งกำไร" จากประเด็นน้ำมัน WTI ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 72.76 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล ขณะที่ราคาถ่านหินยังยืนสูงเกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล และราคาแก็ส LPG ล่าสุดฟื้นตัว +16.8% QTD (คาดหุ้นกลุ่มนี้กำไร 2Q61 มีกำไร Stock gain) และราคาหุ้นเริ่ม Oversold เลือก BANPU* (แนวรับ 19.2 บาท / แนวต้าน 20.2 บาท / Stop loss 18.9 บาท), SGP* (แนวรับ 9.30 บาท / แนวต้าน 9.8 บาท / Stop loss 9.1 บาท), PTTEP* (แนวรับ 134.5 บาท / แนวต้าน 143.5 บาท / Stop loss 132 บาท)
ii) หุ้นพื้นฐานดี Valuation ไม่แพง: สำหรับหุ้นกลุ่มนี้เราแนะนำ "สะสมเมื่อราคาอ่อนตัว" 1) ธีม EEC + เลือกตั้ง เลือก CK* (แนวรับ 25 บาท และ 24.6 บาท), STEC* (แนวรับ 20.7 บาท และ 20.3 บาท), และ AMATA* (แนวรับ 18.6 บาท และ 18 บาท) 2) กลุ่มธนาคารพาณิชย์ เลือก BBL* (แนวรับ 192 บาท และ 190 บาท)
iii) หุ้นขนาดกลาง – ขนาดเล็กที่เราแนะนำไปก่อนหน้า เรายังคงประเมินหุ้นขนาดกลาง – เล็กที่พื้นฐานดี ราคาไม่แพงมาก ยังมี Upside จากราคาเหมาะสม จะยังปลอดภัยจากแรงขายต่างชาติและนักลงทุนสถาบัน มีโอกาส Outperform ตลาดฯได้ แนะนำ “ถือ / ซื้อสะสม” COM7* (แนวรับ 17.2 บาท / แนวต้าน 18.0 บาท, Stop loss 17.2 บาท), PLANB* (แนวรับ 6.0 บาท / แนวต้าน 6.4 บาท, Stop loss 6.0 บาท)
หุ้นมีข่าว
(+) HMPRO* ลงทุนรับศก.ฟื้น ตั้งงบ 6 พันล้านสร้าง 'คลังสินค้า - ขยายสาขา' (กรุงเทพธุรกิจ) กำลังซื้อหัวเมืองใหญ่ท่องเที่ยวคึก หนุนรายได้โต 5% "โฮมโปร"มั่นใจรายได้ ปีนี้โต 5% จากฐานปีก่อนกว่า 6.4 หมื่นล้านรับอานิสงส์เศรษฐกิจฟื้นกระตุ้นกำลังซื้อหัวเมืองใหญ่คึกคัก หนุนยอดขายจากสาขาเดิมโต 3-4% ดันอัตรากำไร ขั้นต้นขยับขึ้นระดับ 27.1-27.2% พร้อมตั้งงบลงทุนปีนี้ 6 พันล้าน สร้างคลังสินค้า ระบบอัตโนมัติ มูลค่า 2 พันล้านและปรับปรุงสาขาเดิม ควบคู่ขยายสาขาใหม่ ต่อเนื่อง
(+) รถยนต์ลุ้นปีนี้ จ่อทะลุล้านคัน (โพสต์ทูเดย์) ค่ายรถปรับประมาณการตลาดในประเทศทั้งปีเพิ่ม หลังปัจจัยบวก 5 เดือนดีเกินคาดโต 18% นายโมะริคาซุ ชกคิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดรถยนต์ 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) มีสัญญาณบวกจากผู้บริโภคเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่มากขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการรถคันแรก ประกอบกับเศรษฐกิจฟื้นตัว อาทิ เมกะโปรเจกต์ อีอีซี มีความคืบหน้าอย่างชัดเจน ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคในการใช้จ่ายที่ดีขึ้น
(+) KIAT ซื้อหุ้น "เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต" (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) บอร์ด "เกียรติธนาขนส่ง" ให้ "เคจีพี "บริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้น "เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต" มูลค่า 80 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจขนส่งทางรถไฟ
(+) PRM พื้นฐานปึ้ก ครึ่งหลังโตเด่น บุ๊กซื้อ Big Sea (ข่าวหุ้น) PRM การันตีพื้นฐานแกร่งไม่เปลี่ยนแปลง ลั่นครึ่งปีหลังโตเด่น รับแรงหนุนบุ๊กผลตอบแทนซื้อกิจการ “Big Sea” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ ส่วนกรณีราคาหุ้นร่วงหนัก ชี้ เป็นไปตามภาวะตลาด ย้ำไร้ปัจจัยลบพิเศษกดดัน
(+) ครม.ให้ TOP* ต่อสัญญา 30 ปี เช่าที่โรงกลั่น 1.2 หมื่นล. (ข่าวหุ้น) ครม.ไฟเขียว TOP* ต่อสัญญาเช่าที่ราชพัสดุที่ศรีราชา จ.ชลบุรี อีก 30 ปี เคาะค่าเช่ารวม 12,000 ล้านบาท เตรียมใช้รองรับแผนลงทุนโครงการ CFP มูลค่า 1.2 แสนล้านบาท อัพเกรดโรงกลั่นผลิตน้ำมันสูง 4 แสนบาร์เรลต่อวัน
(+) TACC ส่งเครื่องดื่มขายใน A&W นำร่องสาขาแรกภายในก.ค.นี้ (ข่าวหุ้น) TACC จับมือ A&W ส่งเครื่องดื่มจำหน่ายในร้าน ตั้งเป้าปี 2561 ขยายครบ 50 สาขา ประเดิมสาขาแรกภายในเดือน ก.ค.นี้ มั่นใจหนุนผลประกอบการครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก
(+) BEM* จ้าง CK* เพิ่มอีก 898 ล้าน เร่งสร้างสีน้ำเงินส่วนต่อ หวังเปิดก่อนกำหนด (ข่าวหุ้น) บอร์ด BEM* ไฟเขียวเพิ่มวงเงินอีก 898.56 ล้านบาท จ้าง “ช.การช่าง” เร่งสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หวังเปิดให้บริการเร็วกว่ากำหนด
(+) BGRIM*-GLOW* สั่งลุยทำโรงไฟฟ้า SPP เพิ่ม (ทันหุ้น) BGRIM*-GLOW* เดินหน้าลุยสร้างโรงไฟฟ้าต่อเนื่อง แม้กบง.ต่ออายุรับซื้อไฟฟ้า SPP ออกไป 3 ปี ด้าน BGRIM* จ่อรอซื้อ PPA ต่อจากโรงไฟฟ้า SPP ที่จะไม่ต่อสัญญา ฟาก GLOW* ทุ่มงบลงทุน 3-5 พันล้านบาท สร้างโรงไฟฟ้า SPP เพิ่มอีก 4 โรง
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
COM7* (เป้า Consensus 21.07 บาท) ประเมินแนวรับ 17.2 บาท / แนวต้าน 18.4 บาท (Stop loss 17.2 บาท)
PLANB* (เป้าพื้นฐาน 7.95 บาท) ประเมินแนวรับ 6.0 บาท / แนวต้าน 6.6 บาท (Stop loss 6.0 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
IVL* แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 70 บาท ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไร 2Q61 = 6.9 พันล้านบาท (+19% QoQ, +135% YoY) จาก Spread ปิโตรเคมีที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ PET
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- กรอบราคา 1615 - 1623 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1623 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1623-1648 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1615 จุดนั้น อาจทรงราคาลงในกรอบ 1615-1601 จุด
แนวรับวันนี้: 1615/1604 แนวต้านวันนี้: 1623/1640
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
OO10567
