- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 27 June 2018 09:16
- Hits: 1403
บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน ภาพตลาดและแนวโน้ม
ลงต่อ
เมื่อวาน การปรับฐานของตลาดหุ้นไทย-โลก ยังดำเนินต่อไป ท่ามกลางความกังวลเรื่องเดิมกับ การค้าโลก-สหรัฐฯ มีโอกาสฉุด GDP... ส่วนหุ้น DTAC เขียวสวนตลาด รับข่าว กสทช.ยอมซอยคลื่น 1800MHz และจะจัดให้มีการประมูลคลื่น 900+1800MHz ในเดือน ส.ค.นี้ พร้อมกัน
วันนี้คาดตลาดหุ้นไทยยังคงลงต่อ คาดแรงขายจะเน้นไปที่หุ้นที่ต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนที่สูง (แค่ธุรกิจเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก-ต่างชาติไม่พอ ต้องเลี่ยงตัวที่ต่างชาติถือหุ้นด้วย) ส่วนหุ้นที่ต่างชาติมีไม่มากหรือขายไปมากแล้ว อย่างเช่น อสังหาฯคาด Outperform ตลาด / กลยุทธ์ แนะเลี่ยงหุ้นฝรั่งไปก่อนช่วงนี้
ระยะสัปดาห์ ตลาดอาจจะยังไม่หยุดไหลลงแรงๆ อย่างที่คาด ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศ "Trade tension" การปรับลด GDP ตลอดจนกำไร-เปาหมายดัชนีฯ ซึ่งล่าสุด MS เพิ่งปรับลดระดับเปาหมาย ตลาดหุ้น จีน ญี่ปุน ฮ่องกง เพราะ กังวลมาตรการตอบโต้-กีดกันการค้า สหรัฐฯ-จีน-โลก
What to watch :
(+) กสทช.ยอมปรับเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800MHz แล้ว ประมูล 19 ส.ค.โดยซอยย่อยให้เป็นตามที่ค่ายมือถือต้องการ ส่วนคลื่น 900MHz จะประมูล 18 ส.ค.นี้
(*) 6 ก.ค. ต้องดูว่าจะมีการประกาศ มาตรการตอบโต้การค้า ระหว่าง สหรัฐฯ-จีน ระลอกใหม่หรือไม่
(-) ปธน.ทรัมป วางแผนที่จะห้ามบริษัทของจีนเข้าลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีในสหรัฐ และจะห้ามบริษัทสหรัฐส่งออกสินค้าเทคโนโลยีให้กับจีน โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคง...กระทรวงการคลังสหรัฐกำลังร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อสั่งห้ามไม่ให้บริษัทที่มีชาวจีนถือหุ้นอยู่อย่างน้อย 25% เข้าซื้อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐ
(-) นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ ทวีตข้อความเมื่อวานนี้ "รัฐบาลสหรัฐเตรียมออกแถลงการณ์จำกัดการลงทุนต่อทุกประเทศทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะจีนเท่านั้น หากพบว่าประเทศใดละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาต่อสินค้าด้านเทคโนโลยีของสหรัฐ"
(-) เวทีหารือ "คสช.-รัฐบาล-พรรคการเมือง" แย่งอภิปรายวุ่น "วิษณุ" ระบุสูตรเลือกตั้ง 3-3-5 ส่อไม่ทันกุมภาพันธ์ 2562 น่าจะลากยาวไปถึงพฤษภาคม ยันไม่เลิกไพรมารีโหวต เล็งปรับเป็นระบบภาค (ที่มา แนวหน้า)
หุ้นแนะนำวันนี้
Weekly tactical port - เพิ่ม SPALI AP LPN ถอด ANAN GULF KBANK
รายงานวันนี้
CPALL and MAKRO : Field trip to Mahachai DCs
เราไปเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าของ CPALL และ MAKRO ที่มหาชัย ซึ่งทันสมัยและเป็นมาตรฐาน เรามองว่า CPALL มีโอกาสที่จะขยายธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าไปสู่การทำ last-mile delivery สำหรับการค้าออนไลน์ได้ ซึ่งจะเป็นอัพไซด์อีกมากสำหรับ CPALL อย่างไรก็ดีสำหรับ MAKRO อัพไซด์อาจดูจำกัดเพราะปัจจุบันใช้บริหาร outsources และไม่น่าจะนำกลับมาบริหารเอง เรายังคงชอบ CPALL แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 95 บาท ปัจจุบันหุ้นเทรดบน PE forward 12 เดือนที่ 28 เท่า เท่ากับค่าเฉลี่ยในอดีต
Industrial Estate: EEC Act ushers in new IE stock era
ประเด็น EEC ได้ออกมาเป็นกฏหมายเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. เรามองว่าอุปสงค์ของที่ดินและพื้นที่ให้เช่าใน EEC จะเร่งตัวขึ้นใน 2H18 และปีหน้า และหากมีการเลือกตั้งใน 2Q19 จะช่วยหนุนความั่นใจของนักลงทุนและกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีการขยายพื้นที่กำลังการผลิต, ปรับเปลี่ยนพื้นที่ หรือแม้กระทั่งตั้งการลงทุนใหม่ เรายังคงชอบ WHA ที่สุดในกลุ่ม
Flow Tracker : ต่างชาติขายหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 14
นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทย 421 ล้านเหรียญสหรัฐฯในสัปดาห์ที่ผ่านมา สอดคล้องกับเม็ดเงินไหลออกจากตลาดหุ้นทั่วทั้งภูมิภาค เรามองว่ากระแสเงินลงทุนจากต่างชาติยังไม่มีแนวโน้มไหลกลับเข้าภูมิภาคในสัปดาห์นี้เนื่องจากความเสี่ยงของสงครามการค้าจะยังคงส่งผลลบต่อบรรยากาศการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ดัชนี Volume Flow ของตลาดหุ้นไทยชี้ถึงแรงขายในเกือบทุก Sector ยกเว้นกลุ่มธนาคารซึ่งฟนตัวจากระดับ Oversold
Quantitative Strategy : ความผันผวนตลาดที่อยู่ในระดับสูงจะยังคงกดดันตลาด
ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและประเทศอื่นๆกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่ง เราคาดว่าตลาดจะยังคงถูกกดดันในระยะสั้น เนื่องจากปัจจุบันความผันผวนของตลาดพุ่งขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวและคาดว่าความผันผวนจะยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้า อย่างไรก็ตามเรายังคงมองว่าตลาดหุ้นไทยจะดีดตัวได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมได้ในที่สุด
หุ้นที่เพิ่มเข้าพอร์ต : BEAUTY
หุ้นมีข่าว
(+) DTAC กสทช.เห็นชอบข้อเสนอของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านโทรคมนาคม ให้จัดการประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) ในวันที่ 18 ส.ค.และจัดการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ในวันที่ 19 ส.ค.นี้ โดยปรับเกณฑ์ คลื่น 1800 MHz จัดการประมูลออกเป็น 9 ใบ ขนาดความถี่ใบละ 5 MHz ผู้ประมูลสามารถประมูลได้สูงสุด 4 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้นใบละ 12,486 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 25 ล้านบาท โดยผู้เข้าร่วมการประมูลต้องวางหลักประกันการประมูล 2,500 ล้านบาท นอกจากนั้น ที่ประชุม กสทช.ยังรับทราบที่ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) มีหนังสือถึงเลขาธิการ กสทช.แจ้งความพร้อมจะเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz (ที่มา กสทช. ASPEN)
(+) SIMAT คาดบันทึกกำไรจากการขาย SSOFT เข้าไตรมาส 3/18 (รับเงิน 29 มิย.นี้) SPPT ซื้อ บริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด SSOFT ลูก SIMAT รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20 ล้านบาท : SSOFT ประกอบธุรกิจ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ทั้งการ จำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟท์แวร์ และการให้บริการบำรุงรักษาทั่วประเทศ โดยพัฒนาซอฟท์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และบริหารการจัดส่งสินค้า (Logistic Management) ภายใต้ชื่อ Sky Frog โดยปัจจุบัน เป็นผู้นำในตลาดและมีความเชี่ยวชาญในการ Implement ระบบให้กับลูกค้า มี Product หลัก คือ SKYFROG Transportation Management System (TMS) with Electronic Proof-of-Delivery (EPOD) & GPS Tracking Solution on Mobile ซึ่งมีลูกค้าให้ความไว้วางใจมากกว่า 50 บริษัท อาทิ Officemate (ในเครือ Central), ICC International (ในเครือสหพัฒน์) รวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอีกหลายบริษัท (ที่มา ตลท.)
(0) TU ซื้อหุ้น ธรรมชาติซีฟูด รีเทล 25.1% ใช้เงิน 37 ลบ. (ที่มา กลต.)
(+) BGRIM GLOW รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า การประชุม กบง. 4 ก.ค.นี้จะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) กลุ่มเชื้อเพลิงชีวมวล และกลุ่ม Cogeneration ที่จะหมดอายุ โดยในกลุ่ม
1) SPP-Cogeneration ที่จะหมดอายุสัญญาในช่วงปี 60-68 นั้น เบื้องต้นอาจจะได้รับการพิจารณาให้ต่ออายุรับซื้อไฟฟาออกไป 3 ปีจากวันสิ้นสุดสัญญา
2) SPP-Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาภายในปี 62-68 (ก่อสร้างโรงไฟฟาใหม่) ให้มีระยะเวลาสัญญา 25 ปี ปริมาณรับซื้อไม่เกิน 30 MW และไม่เกินร้อยละ 30 ของกำลังผลิตไฟฟาสุทธิรวมไอน้ำ (Net Generation) ไฟฟารวมไอน้ำ และจะต้องไม่เกินกว่าปริมาณขายไฟฟาตามสัญญาเดิม ราคารับซื้อไฟฟา ในอัตรา 2.8186 บาท/หน่วย (ที่ราคาก๊าซธรรมชาติ 263 บาท/ล้านบีทียู) (ที่มา ASPEN)
(+) SGP ส่ง บ.ย่อยเข้าร่วมทุน 90% จัดตั้งบริษัทใหม่ทำธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียม ในบังคลาเทศภายใต้ชื่อ PACIFIC GAS BANGLADESH LIMITED เพื่อดำเนินธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียม ในประเทศบังคลาเทศ มีทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านทากา หรือประมาณ 1,566 ล้านบาท โดย SGI ถือหุ้น 90% และ ADVANCED EQUIPMENT LIMITED ถือหุ้น 10% สำหรับแหล่งเงินลงทุนครั้งนี้จะมาจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท (ที่มา ตลท.)
(-) BTS บีทีเอสแจงปัญหารถไฟฟาขัดข้องถี่ยันใกล้ติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณแล้วเสร็จ 29 มิ.ย."อาคม"แนะจัดโปรฯปลอบใจ (ที่มา แนวหน้า)
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
ธนัท พจน์เกษมสิน,นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
นภนต์ ใจแสน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
OO10470
