- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 19 June 2018 19:27
- Hits: 4497
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Market Summary 18/06/2018
Close 1,679.68 Volume Bt51,883M
Change -25.14 P/E 17.12
%Change -1.47% P/BV 1.92
หุ้นแนะนำพิเศษ
PTTEP (ราคาปิด 134 Bloomberg 137.7)
ได้รับผลบวกจากน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อเก็งกำไร อีกทั้งตลาดจับตาการประชุมกลุ่มประเทศโอเปก และนอกกลุ่มโอเปกในวันนี้ 22 มิ.ย. นอกจากนี้"โกลด์แมน แซคส์"คาดการณ์ราคาน้ำมันดีดเหนือ 80 ดอลล์ แม้ขณะนี้ทรุดตัวจากปัจจัยระยะสั้
Bloomberg Consensus คาดผลประกอบการปี 61 อยู่ที่ 3.97 หมื่นล้านบาท +93%YoY เนื่องจากคาดว่ากำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้น 2 KBD สู่ 302 KBD และราคาจำหน่ายก๊าซฯ ปรับตัวขึ้นจาก 5.6 $/mmbtu สู่ 6.2 $/mmbtu ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น 7.6% QoQ สู่ 63 $/bbl นอกจากนี้ยังมีการปรับราคาจำหน่ายก๊าซฯ ในพม่าเพิ่มเติม ขณะที่ต้นทุนการผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ 30 $/bbl
Market View : ลุ้นรีบาวด์ที่ 1,670
หุ้นแนะนำพิเศษ : PTTEP
หุ้นมีข่าว : DTAC TTCL III ATP30
Technical : TU EPCO
SET Index วานนี้ปรับลงแรงตั้งแต่เปิดทำการและทยอยอ่อนตัวตลอดวัน หลังสงครามการค้ากดดันตลาดหุ้นทั่วโลก ค่าเงินบาทที่ยังอ่อนหนุน Fund flow ไหลออก ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัว กดดันกลุ่ม ENERG และ PETRO ตามมาด้วย COM BANK CONMAT และ TRANS ขณะที่ผู้ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อาทิ ANAN (โอนแอชตันอโศก) SKE (ลุ้นกำไรพิเศษขายที่ดิน) มาชดเชยเพียงเล็กน้อย โดยรวม SET Index ปิดที่ 1,679.68 จุด (-25.14 จุด) Volume 5.19 หมื่นลบ. มาจาก Foreign Net -2,806.84 ลบ. TFEX Net -3,521 สัญญา ตราสารหนี้ -9,125.95 ลบ.
Bloomberg Consensus คาดผลประกอบการปี 61 อยู่ที่ 3.97 หมื่นล้านบาท +93%YoY เนื่องจากคาดว่ากำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้น 2 KBD สู่ 302 KBD และราคาจำหน่ายก๊าซฯ ปรับตัวขึ้นจาก 5.6 $/mmbtu สู่ 6.2 $/mmbtu ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น 7.6% QoQ สู่ 63 $/bbl นอกจากนี้ยังมีการปรับราคาจำหน่ายก๊าซฯ ในพม่าเพิ่มเติม ขณะที่ต้นทุนการผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ 30 $/bbl
Market View : ลุ้นรีบาวด์ที่ 1,670
หุ้นแนะนำพิเศษ : PTTEP
หุ้นมีข่าว : DTAC TTCL III ATP30
Technical : TU EPCO
SET Index วานนี้ปรับลงแรงตั้งแต่เปิดทำการและทยอยอ่อนตัวตลอดวัน หลังสงครามการค้ากดดันตลาดหุ้นทั่วโลก ค่าเงินบาทที่ยังอ่อนหนุน Fund flow ไหลออก ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัว กดดันกลุ่ม ENERG และ PETRO ตามมาด้วย COM BANK CONMAT และ TRANS ขณะที่ผู้ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อาทิ ANAN (โอนแอชตันอโศก) SKE (ลุ้นกำไรพิเศษขายที่ดิน) มาชดเชยเพียงเล็กน้อย โดยรวม SET Index ปิดที่ 1,679.68 จุด (-25.14 จุด) Volume 5.19 หมื่นลบ. มาจาก Foreign Net -2,806.84 ลบ. TFEX Net -3,521 สัญญา ตราสารหนี้ -9,125.95 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+น้ำมันดิบได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าช้อนซื้อเก็งกำไร ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมกลุ่มประเทศโอเปก และนอกกลุ่มโอเปกสัปดาห์นี้
+"โกลด์แมน แซคส์"คาดราคาน้ำมันดีดเหนือ 80 ดอลล์ แม้ขณะนี้ทรุดตัวจากปัจจัยระยะสั้น
+ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม พ.ค.61 ที่ 90.2 จาก 89.1 ในเม.ย.
+ส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์ พ.ค.61 โต 9.75% มาที่ 98,875 คัน
-ดาวโจนส์ร่วงลงจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังคงเป็นปัจจัยลบต่อตลาด
-สหรัฐขู่ล่วงหน้าว่าหากรัฐบาลจีนเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเพิ่มอีกเพื่อตอบโต้แผนเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่ในอัตรา 10% สหรัฐพร้อมเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนในวงเงินเพิ่มอีก 2 แสนล้านดอลลาร์
-ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านสหรัฐลดลง 2 จุด สู่ระดับ 68 จากความกังวลเกี่ยวกับค่าวัสดุที่แพงขึ้น
+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 1.65 แสนล้านบาท ค่าเงินบาท32.67 บาท/US
ภาวะตลาดหุ้นไทยยังคงมีปัจจัยกดดันจากความกังวลสงครามการค้าโลกที่มีทีท่าว่าจะยืดเยื้อ และ fund flow ไหลออก ขณะที่ปัจจัยบวกเป็นเรื่องราคาน้ำมันที่ปิดบวกและตัวเลขเศรษฐกิจภายในประเทศที่ออกมาดี คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,670-1,690 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
-หุ้นเข้า SET50 BGRIM DELTA GLOW GTC RATCH TOA
-หุ้นเข้า SET100 BGRIM BLA DELTA ERW GLOW PRM RATCH RS THANI TOA TTW
- กลุ่มส่งออก ค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ 32.67 บาท/US
- CPALL ADVANC CPN EA GPSC TVO มีโอกาสทำ Window dressing
- หุ้นที่ Laggard ดัชนี CPF CK STEC UNIQ
- JUBILE ATP30 AGE XO SSP TPCH หุ้น MAI ที่คาดว่ากำไรปี 61 เติบโต
- BANPU ราคาถ่านหินทรงตัวในระดับสูง 115.9$/Ton
+น้ำมันดิบได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าช้อนซื้อเก็งกำไร ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมกลุ่มประเทศโอเปก และนอกกลุ่มโอเปกสัปดาห์นี้
+"โกลด์แมน แซคส์"คาดราคาน้ำมันดีดเหนือ 80 ดอลล์ แม้ขณะนี้ทรุดตัวจากปัจจัยระยะสั้น
+ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม พ.ค.61 ที่ 90.2 จาก 89.1 ในเม.ย.
+ส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์ พ.ค.61 โต 9.75% มาที่ 98,875 คัน
-ดาวโจนส์ร่วงลงจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังคงเป็นปัจจัยลบต่อตลาด
-สหรัฐขู่ล่วงหน้าว่าหากรัฐบาลจีนเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเพิ่มอีกเพื่อตอบโต้แผนเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่ในอัตรา 10% สหรัฐพร้อมเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนในวงเงินเพิ่มอีก 2 แสนล้านดอลลาร์
-ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านสหรัฐลดลง 2 จุด สู่ระดับ 68 จากความกังวลเกี่ยวกับค่าวัสดุที่แพงขึ้น
+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 1.65 แสนล้านบาท ค่าเงินบาท32.67 บาท/US
ภาวะตลาดหุ้นไทยยังคงมีปัจจัยกดดันจากความกังวลสงครามการค้าโลกที่มีทีท่าว่าจะยืดเยื้อ และ fund flow ไหลออก ขณะที่ปัจจัยบวกเป็นเรื่องราคาน้ำมันที่ปิดบวกและตัวเลขเศรษฐกิจภายในประเทศที่ออกมาดี คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,670-1,690 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
-หุ้นเข้า SET50 BGRIM DELTA GLOW GTC RATCH TOA
-หุ้นเข้า SET100 BGRIM BLA DELTA ERW GLOW PRM RATCH RS THANI TOA TTW
- กลุ่มส่งออก ค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ 32.67 บาท/US
- CPALL ADVANC CPN EA GPSC TVO มีโอกาสทำ Window dressing
- หุ้นที่ Laggard ดัชนี CPF CK STEC UNIQ
- JUBILE ATP30 AGE XO SSP TPCH หุ้น MAI ที่คาดว่ากำไรปี 61 เติบโต
- BANPU ราคาถ่านหินทรงตัวในระดับสูง 115.9$/Ton
หุ้นมีข่าว
ประเด็นลบกลุ่มโทรคมนาคม : หลังจากการประชุมของ กสทช.เพื่อทบทวนปรับปรุงเงื่อนไขการเปิดประมูลคลื่น 1800 Mhz วานนี้ ข้อสรุป เกี่ยวกับ 1) หลักเกณฑ์การประลูมคลื่น 1800 Mhz 2) การพิจารณาการขอใช้สิทธ์เยียวยาคลื่น 1800 Mhz ของ DTAC 3) การพิจารณาการยื่นขอใช้สิทธ์เยียวยาคลื่น 900 Mhz ของ DTAC และ 4) การนำคลื่น 900 Mhz ออกมาประมูลในครั้งนี้ด้วย ยังคงต้องติดตามการประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานในวันที่ 19 มิ.ย. 61 (วันนี้) และประชุมบอร์ด 27 มิ.ย. 61 อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น เลขาธิการ กสทช.มีความเห็นว่าจะยืนยันหลักเกณฑ์ประมูลตามเดิม และหาก DTAC ไม่เข้าร่วมประมูล จะไม่สามารถเข้าสู่มาตรการเยียวยาได้ (ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์)
ความเห็น ประเด็นดังกล่าว กดดันต่อ DTAC ในช่วงที่ยังไม่มีผลของการประชุมในอีก 1 สัปดาห์ข้างหน้า กล่าวคือ หากไม่ได้รับการเยียวยา DTAC จำเป็นต้อง Roaming ไปใช้เครือข่ายของ ADVANC และมีแรงกดดันให้ต้องจูงใจฐานลูกค้าที่อยู่บนคลื่น 1800 Mhz และ 900 Mhz ราว 4.7 แสนราย มาใช้บริการบนคลื่น 2300 Mhz และ 2100 Mhz ให้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ขณะที่ ราคาหุ้น DTAC ได้มีการตอบสนองเชิงลบไปบางส่วนแล้วกว่า 9 - 10% และยังได้รับผลบวกจากการไม่มีค่าตัดจำหน่ายกว่าปีละ 2.5 พันล้านบาทหลังหมดอายุสัมปทาน จึงแนะนำ “ถือ” รอผลการประชุม กสทช. Bloomberg Consensus ประเมินราคาเหมาะสม 53.5 บาท
+ATP30 (ราคาปิด 1.72 ซื้อ ราคาเหมาะสม 2.20) แตกไลน์บริการรถท่องเที่ยว ทุ่ม 32 ลบ.จัดรถบัส 10 คันรับไฮซีซั่น เจรจา RP เพื่อให้บริการรับส่งนทท.เส้นทาง กทม.-เกาะสมุย คาดชัดเจนใน ก.ค. เล็งลงทุนรถใหม่รองรับ 4 คัน และเตรียมรถบัส 16 คัน ให้บริการลูกค้าใหม่ 2 ราย "เมกาบางนา-SPRC"ในช่วง H2/61
ความเห็น ATP30 เป็นหุ้น EEC play ที่ฝ่ายวิจัยยังมีมุมมองเชิงบวกต่อศักยภาพในการเติบโตของรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว ข่าวดังกล่าวหนุนปัจจัยพื้นฐานระยะยาวและมีแนวโน้มทบทวนประมาณการในเชิงบวกจากที่ประมาณการกำไรทั้งปี 61 ราว 39.5 ล้านบาท เติบโต 37% 1Q61 มีกำไร 10.49 ล้านบาท คิดเป็น 27%
+TTCL ได้งานสร้าง-จัดหาอุปกรณ์ รง.ปิโตรเคมี"มาบตาพุดโอเลฟินส์"มูลค่า 4.48-4.80 พันลบ.
+ ORI (ราคาปิด Bloomberg Consensus) ผู้บริหารเปิดเผยแนวโน้มยอดโอนใน 2H61 จะปรับตัวดีขึ้นกว่า 1H61 เนื่องจากจะมีคอนโดฯสร้างเสร็จใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 15,100 ล้านบาท ณ สิ้น 1Q61 มียอดขายรอโอน (Backlog) มูลค่ารวม 29,263 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ประมาณ 10,299 ล้านบาท ส่วนที่เหลือรับรู้ในปีถัดไป ทั้งนี้ บริษัทยังมั่นใจว่ารายได้จะเติบโตได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ 15,000 ล้านบาท ในส่วนยอดขาย (Presale) ช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.61) ทำได้แล้วกว่า 50% ของเป้าหมายยอดขายรวมทั้งปีที่ตั้งไว้ 20,000 ล้านบาท ช่วงที่เหลือของปีนี้มีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 7 โครงการ มูลค่ารวม 24,000 ล้านบาท (ที่มา อินโฟเควสท์)
+BCPG เดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในไทย เข้าลงทุนธุรกิจพลังงานลมในจังหวัดนครศรีธรมราช โดยซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท ลมลิกอร์ จำกัด กำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ (MW) (ที่มาทันหุ้น)
+III จะเข้าซื้อหุ้น 50% ใน "DG Packaging" ที่สิงคโปร์ มูลค่า 267.76 ลบ. แล้วเสร็จ ก.ค.61 หวังต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์
+ BGRIM เซ็นสัญญาพันธมิตรเวียดนาม ร่วมลงทุนพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มใหญ่ที่สุดในอาเซียน ขนาดกำลังผลิต 420 เมกะวัตต์ คาดเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปี 62 โดย “บิ๊กตู่” ร่วมเป็นสักขีพยาน
+/-บอร์ด PTT หนุน GPSC เข้าซื้อหุ้น GLOW 69.11% พร้อมทำเทนเดอร์ฯอีก 30.89%
รฟท. เผย BTS-เครือซีพี-บ.ลูก PTT- UNIQ- ITD เข้าซื้อซองประมูลไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบินวันแรก
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940 ทศพล วิไลประภากร
OO10228
ความเห็น ประเด็นดังกล่าว กดดันต่อ DTAC ในช่วงที่ยังไม่มีผลของการประชุมในอีก 1 สัปดาห์ข้างหน้า กล่าวคือ หากไม่ได้รับการเยียวยา DTAC จำเป็นต้อง Roaming ไปใช้เครือข่ายของ ADVANC และมีแรงกดดันให้ต้องจูงใจฐานลูกค้าที่อยู่บนคลื่น 1800 Mhz และ 900 Mhz ราว 4.7 แสนราย มาใช้บริการบนคลื่น 2300 Mhz และ 2100 Mhz ให้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ขณะที่ ราคาหุ้น DTAC ได้มีการตอบสนองเชิงลบไปบางส่วนแล้วกว่า 9 - 10% และยังได้รับผลบวกจากการไม่มีค่าตัดจำหน่ายกว่าปีละ 2.5 พันล้านบาทหลังหมดอายุสัมปทาน จึงแนะนำ “ถือ” รอผลการประชุม กสทช. Bloomberg Consensus ประเมินราคาเหมาะสม 53.5 บาท
+ATP30 (ราคาปิด 1.72 ซื้อ ราคาเหมาะสม 2.20) แตกไลน์บริการรถท่องเที่ยว ทุ่ม 32 ลบ.จัดรถบัส 10 คันรับไฮซีซั่น เจรจา RP เพื่อให้บริการรับส่งนทท.เส้นทาง กทม.-เกาะสมุย คาดชัดเจนใน ก.ค. เล็งลงทุนรถใหม่รองรับ 4 คัน และเตรียมรถบัส 16 คัน ให้บริการลูกค้าใหม่ 2 ราย "เมกาบางนา-SPRC"ในช่วง H2/61
ความเห็น ATP30 เป็นหุ้น EEC play ที่ฝ่ายวิจัยยังมีมุมมองเชิงบวกต่อศักยภาพในการเติบโตของรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว ข่าวดังกล่าวหนุนปัจจัยพื้นฐานระยะยาวและมีแนวโน้มทบทวนประมาณการในเชิงบวกจากที่ประมาณการกำไรทั้งปี 61 ราว 39.5 ล้านบาท เติบโต 37% 1Q61 มีกำไร 10.49 ล้านบาท คิดเป็น 27%
+TTCL ได้งานสร้าง-จัดหาอุปกรณ์ รง.ปิโตรเคมี"มาบตาพุดโอเลฟินส์"มูลค่า 4.48-4.80 พันลบ.
+ ORI (ราคาปิด Bloomberg Consensus) ผู้บริหารเปิดเผยแนวโน้มยอดโอนใน 2H61 จะปรับตัวดีขึ้นกว่า 1H61 เนื่องจากจะมีคอนโดฯสร้างเสร็จใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 15,100 ล้านบาท ณ สิ้น 1Q61 มียอดขายรอโอน (Backlog) มูลค่ารวม 29,263 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ประมาณ 10,299 ล้านบาท ส่วนที่เหลือรับรู้ในปีถัดไป ทั้งนี้ บริษัทยังมั่นใจว่ารายได้จะเติบโตได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ 15,000 ล้านบาท ในส่วนยอดขาย (Presale) ช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.61) ทำได้แล้วกว่า 50% ของเป้าหมายยอดขายรวมทั้งปีที่ตั้งไว้ 20,000 ล้านบาท ช่วงที่เหลือของปีนี้มีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 7 โครงการ มูลค่ารวม 24,000 ล้านบาท (ที่มา อินโฟเควสท์)
+BCPG เดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในไทย เข้าลงทุนธุรกิจพลังงานลมในจังหวัดนครศรีธรมราช โดยซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท ลมลิกอร์ จำกัด กำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ (MW) (ที่มาทันหุ้น)
+III จะเข้าซื้อหุ้น 50% ใน "DG Packaging" ที่สิงคโปร์ มูลค่า 267.76 ลบ. แล้วเสร็จ ก.ค.61 หวังต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์
+ BGRIM เซ็นสัญญาพันธมิตรเวียดนาม ร่วมลงทุนพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มใหญ่ที่สุดในอาเซียน ขนาดกำลังผลิต 420 เมกะวัตต์ คาดเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปี 62 โดย “บิ๊กตู่” ร่วมเป็นสักขีพยาน
+/-บอร์ด PTT หนุน GPSC เข้าซื้อหุ้น GLOW 69.11% พร้อมทำเทนเดอร์ฯอีก 30.89%
รฟท. เผย BTS-เครือซีพี-บ.ลูก PTT- UNIQ- ITD เข้าซื้อซองประมูลไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบินวันแรก
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940 ทศพล วิไลประภากร
OO10228
