- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 19 June 2018 19:26
- Hits: 1421
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1704.82 จุด -5.04 จุด (-0.29%) มูลค่าการซื้อขาย 6.9 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลงตามทิศทางค่าเงินที่อ่อนค่า หลัง ECB ประกาศแผนยุติการทำ QE ภายในสิ้นปี ส่งผลให้เงินทุนไหลออก โดยมีแรงขายหลักในหุ้น PTT DTAC PTTEP และ IVL
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยและตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แต่พลิกกลับมามีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -7,468 ล้านบาท และมีสถานะ Long สุทธิ +1,877 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่ซื้อสุทธิ +5,941 ล้านบาท และเปิด Short สุทธิ -1,283 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1704.82 จุด -5.04 จุด (-0.29%) มูลค่าการซื้อขาย 6.9 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลงตามทิศทางค่าเงินที่อ่อนค่า หลัง ECB ประกาศแผนยุติการทำ QE ภายในสิ้นปี ส่งผลให้เงินทุนไหลออก โดยมีแรงขายหลักในหุ้น PTT DTAC PTTEP และ IVL
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยและตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แต่พลิกกลับมามีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -7,468 ล้านบาท และมีสถานะ Long สุทธิ +1,877 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่ซื้อสุทธิ +5,941 ล้านบาท และเปิด Short สุทธิ -1,283 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index ปรับตัวลงจากประเด็นความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนหลังสหรัฐฯประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนขณะที่จีนก็ออกประกาศเก็บภาษีนำเข้าตอบโต้เช่นกัน ซึ่งเรายังคงมุมมองต่อประเด็นดังกล่าวเป็นปัจจัยลบในระยะยาวเนื่องจากทั้ง 2 ประเทศเป็นชาติมหาอำนาจการหาข้อยุติจึงเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตามเรามองว่าหุ้นกลุ่มส่งออกจะได้ประโยชน์จากประเด็นการกีดกันทางการค้านี้ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1682 - 1700
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรหุ้นที่อิงกับปัจจัยการค้าระหว่างประเทศ เช่น ค่าระวางเรือ และสินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ
คาด SET Index ปรับตัวลงจากประเด็นความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนหลังสหรัฐฯประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนขณะที่จีนก็ออกประกาศเก็บภาษีนำเข้าตอบโต้เช่นกัน ซึ่งเรายังคงมุมมองต่อประเด็นดังกล่าวเป็นปัจจัยลบในระยะยาวเนื่องจากทั้ง 2 ประเทศเป็นชาติมหาอำนาจการหาข้อยุติจึงเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตามเรามองว่าหุ้นกลุ่มส่งออกจะได้ประโยชน์จากประเด็นการกีดกันทางการค้านี้ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1682 - 1700
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรหุ้นที่อิงกับปัจจัยการค้าระหว่างประเทศ เช่น ค่าระวางเรือ และสินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ
Recommendation
Strategy Daily Pick
ANAN เริ่มโอนแอชตัน อโศกแล้ว
PSL เก็งกำไรตามค่าระวางเรือที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
HANA เก็งกำไรรับประโยชน์เงินบาทอ่อน
ANAN เริ่มโอนแอชตัน อโศกแล้ว
PSL เก็งกำไรตามค่าระวางเรือที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
HANA เก็งกำไรรับประโยชน์เงินบาทอ่อน
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
ANAN: Support 4.56 - 4.66 Resistance 4.80 - 5.00
ASAP: Support 6.25 - 6.40 Resistance 6.70 - 7.00
ANAN: Support 4.56 - 4.66 Resistance 4.80 - 5.00
ASAP: Support 6.25 - 6.40 Resistance 6.70 - 7.00
Corporate Watch
(+) ANAN เผยวันที่ 15 มิ.ย.61 บริษัทเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดห้องแรกของโครงการแอชตัน อโศก ซึ่ง ตั้งอยู่ที่ถนนอโศกมนตรี ให้แก่ลูกค้าโครงการแล้ว (Source : www.set.or.th)
(+/-) ตะลึง! นักลงทุนเพิ่งได้รู้กันว่า GLOW มีความเห็นขัดแย้งกับ กฟผ.เรื่องอายุสัญญาโรงไฟฟ้าเอสพีพี GLOW 1 จนต้องเข้าสู่ "อนุญาโตตุลาการ" แม้บริษัทอ้างมีอยู่ในแบบ 56-1 แต่มีเพียงคำว่า "ข้อพิพาทกับกฟผ." เท่านั้น (Source : ข่าวหุ้น)
(-) กสทช. ดัดหลัง DTAC ขู่ยกเลิกมาตรการเยียวยาคลื่น 1800 MHz หลังไม่เข้าประมูล ฟาก DTAC-ADVANC ยันมีคลื่นเพียงพอรองรับให้บริการลูกค้า (Source : ข่าวหุ้น)
(+) PRM คาดผลงาน Q2/2561 ดีกว่าไตรมาสแรก หลังปรับพอร์ตกองเรือ ประหยัดต้นทุน หนุนมาร์จิ้นดีขึ้น และคาดว่าจะดีต่อเนื่อง โดยทั้งปีมั่นใจว่ารายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% (Source : ทันหุ้น)
(+) บอสใหญ่ SELIC "เอก สุวัฒนพิมพ์" ลั่นปีนี้ผลงานฟื้นตัว ชี้งบไตรมาส 1 ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว พร้อมรักษามาร์จิ้นที่ 22-26% เดินหน้าปั๊มยอดขายเข้าเป้าโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน (Source : ทันหุ้น)
(+) ANAN เผยวันที่ 15 มิ.ย.61 บริษัทเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดห้องแรกของโครงการแอชตัน อโศก ซึ่ง ตั้งอยู่ที่ถนนอโศกมนตรี ให้แก่ลูกค้าโครงการแล้ว (Source : www.set.or.th)
(+/-) ตะลึง! นักลงทุนเพิ่งได้รู้กันว่า GLOW มีความเห็นขัดแย้งกับ กฟผ.เรื่องอายุสัญญาโรงไฟฟ้าเอสพีพี GLOW 1 จนต้องเข้าสู่ "อนุญาโตตุลาการ" แม้บริษัทอ้างมีอยู่ในแบบ 56-1 แต่มีเพียงคำว่า "ข้อพิพาทกับกฟผ." เท่านั้น (Source : ข่าวหุ้น)
(-) กสทช. ดัดหลัง DTAC ขู่ยกเลิกมาตรการเยียวยาคลื่น 1800 MHz หลังไม่เข้าประมูล ฟาก DTAC-ADVANC ยันมีคลื่นเพียงพอรองรับให้บริการลูกค้า (Source : ข่าวหุ้น)
(+) PRM คาดผลงาน Q2/2561 ดีกว่าไตรมาสแรก หลังปรับพอร์ตกองเรือ ประหยัดต้นทุน หนุนมาร์จิ้นดีขึ้น และคาดว่าจะดีต่อเนื่อง โดยทั้งปีมั่นใจว่ารายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% (Source : ทันหุ้น)
(+) บอสใหญ่ SELIC "เอก สุวัฒนพิมพ์" ลั่นปีนี้ผลงานฟื้นตัว ชี้งบไตรมาส 1 ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว พร้อมรักษามาร์จิ้นที่ 22-26% เดินหน้าปั๊มยอดขายเข้าเป้าโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน (Source : ทันหุ้น)
Economy Watch
(+) พาณิชย์เปิดประมูลข้าวกลุ่ม 3 มีผู้สนใจซื้อ 0.54 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1,802 ล.บ. ทำให้ข้าวคงเหลือจากกลุ่ม 2 และ 3 ปริมาณ 20,000 ตันพร้อมเร่งเสนอ นบข. เห็นชอบต่อไป ข้าวในสต๊อกรัฐเหลือไม่มาก ขายไปแล้ว 16.89 ล้านตัน (Source : ประชาชาติ)
(+) กรมพัฒนาธุรกิจฯ เผยจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนพ.ค.มีจำนวน 5,865 ราย เพิ่มขึ้น 1% คาดทั้งปี จดทะเบียนธุรกิจทั้งปี 8 หมื่นราย โต 7.38% เหตุส่งออกขยายตัว การท่องเที่ยวโต (Source : ประชาชาติ)
(+) รฟท.เตรียมเปิดพีพีพี เอกชนร่วมทุน กิจการรัฐ พัฒนาสถานีกลางบางซื่อ ไตรมาส 3 นี้ นำร่อง โซน A พื้นที่เชิงพาณิชย์ 16 ไร่ เงินลงทุนหมื่นล้าน มั่นใจ กลุ่มห้างสรรพสินค้าสนใจประมูลหลายราย เล็งประมูลพื้นที่โซน E ระยะต่อไปรองรับพัฒนาอาคารหน่วยงานราชการ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) แบงก์ประสานเสียง ไม่มีความจำเป็นต้องเร่งระดมเงินฝาก แม้แนวโน้มดอกเบี้ยเป็นทิศทางขาขึ้น เหตุการเติบโตของสินเชื่อไม่ได้เร่งตัวมาก แถมสภาพคล่องยังมีสูง อีกทั้งยังมีเงินไหลเข้าระบบเพิ่มจากการส่งเสริมร้านค้าใช้คิวอาร์โค้ด เฉพาะเอสซีบีได้เงินฝากเพิ่มจากคิวอาร์โค้ดในจตุจักรเพิ่ม 300-500 ล้านบาท (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ตลท. จัดทำ 2 ดัชนีใหม่ 'SETTHSI-SETCLMV' ใช้อ้างอิงในการออกกองทุนอีทีเอฟ-กองทุนรวม หวังเพิ่มทางเลือกในการลงทุน เตรียมประกาศรายชื่อหุ้นที่คำนวณในดัชนี 18 มิ.ย.นี้ (Source : InfoQuest)
(+) พาณิชย์เปิดประมูลข้าวกลุ่ม 3 มีผู้สนใจซื้อ 0.54 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1,802 ล.บ. ทำให้ข้าวคงเหลือจากกลุ่ม 2 และ 3 ปริมาณ 20,000 ตันพร้อมเร่งเสนอ นบข. เห็นชอบต่อไป ข้าวในสต๊อกรัฐเหลือไม่มาก ขายไปแล้ว 16.89 ล้านตัน (Source : ประชาชาติ)
(+) กรมพัฒนาธุรกิจฯ เผยจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนพ.ค.มีจำนวน 5,865 ราย เพิ่มขึ้น 1% คาดทั้งปี จดทะเบียนธุรกิจทั้งปี 8 หมื่นราย โต 7.38% เหตุส่งออกขยายตัว การท่องเที่ยวโต (Source : ประชาชาติ)
(+) รฟท.เตรียมเปิดพีพีพี เอกชนร่วมทุน กิจการรัฐ พัฒนาสถานีกลางบางซื่อ ไตรมาส 3 นี้ นำร่อง โซน A พื้นที่เชิงพาณิชย์ 16 ไร่ เงินลงทุนหมื่นล้าน มั่นใจ กลุ่มห้างสรรพสินค้าสนใจประมูลหลายราย เล็งประมูลพื้นที่โซน E ระยะต่อไปรองรับพัฒนาอาคารหน่วยงานราชการ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) แบงก์ประสานเสียง ไม่มีความจำเป็นต้องเร่งระดมเงินฝาก แม้แนวโน้มดอกเบี้ยเป็นทิศทางขาขึ้น เหตุการเติบโตของสินเชื่อไม่ได้เร่งตัวมาก แถมสภาพคล่องยังมีสูง อีกทั้งยังมีเงินไหลเข้าระบบเพิ่มจากการส่งเสริมร้านค้าใช้คิวอาร์โค้ด เฉพาะเอสซีบีได้เงินฝากเพิ่มจากคิวอาร์โค้ดในจตุจักรเพิ่ม 300-500 ล้านบาท (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ตลท. จัดทำ 2 ดัชนีใหม่ 'SETTHSI-SETCLMV' ใช้อ้างอิงในการออกกองทุนอีทีเอฟ-กองทุนรวม หวังเพิ่มทางเลือกในการลงทุน เตรียมประกาศรายชื่อหุ้นที่คำนวณในดัชนี 18 มิ.ย.นี้ (Source : InfoQuest)
Global Watch
(-) รัฐบาลจีนการออกมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐจำนวน 659 รายการ โดยเรียกเก็บในอัตรา 25% คิดเป็นมูลค่ารวม 5 หมื่นล้านดอลลาร์ อัตราภาษีดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับสินค้านำเข้าจากสหรัฐล็อตแรกจำนวน 545 รายการ คิดเป็นมูลค่า 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงสินค้าด้านการเกษตร ยานยนต์ และสินค้าทางทะเล โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.นี้เป็นต้นไป ส่วนการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนที่เหลือนั้น จะมีการประกาศหลังจากนั้น (Source : InfoQuest)
(-) สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดร่วงลงกว่า 2% เมื่อวันศุกร์ ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ดิ่งลงกว่า 3% ได้รับแรงกดดันจากคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มโอเปกและประเทศผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปก อาจตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิต ในการประชุมสัปดาห์หน้า (Source : InfoQuest)
(+/-) จีนตั้งเป้าที่จะปรับลดกำลังการผลิตเหล็กคุณภาพต่ำให้ได้ 30 ล้านตัน และถ่านหินจำนวน 150 ล้านตันให้ได้ภายในปีนี้ (Source : InfoQuest)
(+) สำนักข่าวยอนฮัปของเกาหลีใต้ว่า เกาหลีใต้และสหรัฐอาจประกาศการพักการซ้อมรบในสัปดาห์นี้ (Source : InfoQuest)
(+) อินเดียเปิดเผยว่า มูลค่าส่งออกของอินเดียในเดือนพ.ค.อยู่ที่ระดับ 2.886 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20.18% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.ปีที่แล้ว (Source : InfoQuest)
(-) รัฐบาลจีนการออกมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐจำนวน 659 รายการ โดยเรียกเก็บในอัตรา 25% คิดเป็นมูลค่ารวม 5 หมื่นล้านดอลลาร์ อัตราภาษีดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับสินค้านำเข้าจากสหรัฐล็อตแรกจำนวน 545 รายการ คิดเป็นมูลค่า 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงสินค้าด้านการเกษตร ยานยนต์ และสินค้าทางทะเล โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.นี้เป็นต้นไป ส่วนการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนที่เหลือนั้น จะมีการประกาศหลังจากนั้น (Source : InfoQuest)
(-) สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดร่วงลงกว่า 2% เมื่อวันศุกร์ ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ดิ่งลงกว่า 3% ได้รับแรงกดดันจากคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มโอเปกและประเทศผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปก อาจตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิต ในการประชุมสัปดาห์หน้า (Source : InfoQuest)
(+/-) จีนตั้งเป้าที่จะปรับลดกำลังการผลิตเหล็กคุณภาพต่ำให้ได้ 30 ล้านตัน และถ่านหินจำนวน 150 ล้านตันให้ได้ภายในปีนี้ (Source : InfoQuest)
(+) สำนักข่าวยอนฮัปของเกาหลีใต้ว่า เกาหลีใต้และสหรัฐอาจประกาศการพักการซ้อมรบในสัปดาห์นี้ (Source : InfoQuest)
(+) อินเดียเปิดเผยว่า มูลค่าส่งออกของอินเดียในเดือนพ.ค.อยู่ที่ระดับ 2.886 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20.18% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.ปีที่แล้ว (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO10218
