- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 11 June 2018 22:56
- Hits: 1003
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1722.04 จุด -11.01 จุด (-0.32%) มูลค่าการซื้อขาย 4.3 หมื่นล้านบาท ปริมาณการซื้อขายเบาบาง เนื่องจากนักลงทุนยังชะลอดูปัจจัยต่างประเทศ เช่น การประชุมซัมมิตระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือ, การประชุม ECB และการประชุม FOMC ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย พร้อมกับมีสถานะ Short ใน Index Futures แต่ยังซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -3,275 ล้านบาท พร้อมกับ Short สุทธิหลักใน Index Futures -5,548 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิหลัก +2,149 ล้านบาท และมีสถานะ Long สุทธิ +3,459 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index ยังคงแกว่งตัว แม้นักลงทุนจะขายลดความเสี่ยงช่วงท้ายตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากผลการประชุม G7 ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเรามองว่าตลาดยังมีความเสี่ยงอีกมากส่งผลให้นักลงทุนอาจยังชะลอการลงทุนเพื่อรอดูสถานการณ์ต่างๆในสัปดาห์นี้ 1)การประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือ (อังคาร) 2)ผลการประชุม FOMC (พุธ) ที่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และ 3)ผลการประชุม ECB (พฤหัส) ที่คาดว่าจะมีการปรับลดวงเงิน QE ซึ่งเป็นประเด็นลบต่อเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1709-1732
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรหุ้นที่อิงกับปัจจัยการค้าระหว่างประเทศ เช่น ค่าระวางเรือ และสินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านและเวเนซุเอลาของสหรัฐ, ผลการประชุม FOMC และ ECB
Recommendation
Strategy Daily Pick
PSL ค่าระวางเรือรีบาวด์ต่อเนื่อง
BANPU ผลประกอบการปีนี้โตเด่นจากราคาถ่านหินพุ่งราว 50%YoY
KCE เก็งกำไรผลการดำเนินงาน 2Q18+รับประโยชน์เงินบาทอ่อน
Fundamental Report
-
Ztock Daily
RS: Support 19.00 - 19.50 Resistance 20.60 - 21.50
PLAT: Support 8.00 - 8.10 Resistance 8.30 - 8.50
Corporate Watch
(+) บลจ.บัวหลวง เผยความคืบหน้า JASIF เฟส 2 เรียกประชุมผู้ถือหน่วยเดือนกันยายน 61 และ บล.บัวหลวง ในฐานะเอฟเอ ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.เดือนตุลาคมนี้ (Source :ข่าวหุ้น)
(+) BANPU เทิร์นอะราวด์! จับตาไตรมาส 2 พลิกมีกำไรมากกว่า 3 พันล้านบาท รับอานิสงส์ราคาถ่านหินขาขึ้น-บุ๊กรายได้โรงไฟฟ้าต่อเนื่อง(Source :ข่าวหุ้น)
(+) TM ลั่นผลงานไตรมาส 2/2561 โตไม่หยุด รับผลบวกธุรกิจโรงพยาบาลขาขึ้น แย้มครึ่งปีหลังเข้าสู่ไฮซีซั่น มั่นใจทั้งปี 2561 รายได้พุ่งมาตามนัด 660 ล้านบาท. (Source :ข่าวหุ้น)
(+) BA แย้ม Q2/2561 รายได้โตเด่น อวดยอด Booking ล่วงหน้าพุ่ง 11% พร้อมปรับเป้ารายได้ปี 2561 เพิ่มเป็นเติบโต 7-10% กางแผนครึ่งหลังปีนี้เดินหน้าสายสัมพันธ์ Codeshare ต่อเนื่อง(Source :ทันหุ้น)
(+) ESSO ฟุ้งธุรกิจปิโตขาดทุนลดลง หลังใช้กำลังการผลิตเต็มที่ พร้อมเดินหน้าขยายสถานีปั๊มน้ำมันตามแผนไม่ต่ำกว่า 80 แห่ง เร่งปรับปรุงปั๊มเดิมให้ทันสมัย(Source :ทันหุ้น)
Economy Watch
(+) สคร. มั่นใจเปิดขาย หน่วยกองไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ ก่อนสิ้นเดือนก.ย. ย้ำที่ปรึกษาการเงิน อยู่ระหว่างเร่งทบทวนข้อมูลการเงิน 2 โครงการที่เป็นแหล่งรายได้ ทั้งในแง่ปริมาณการจราจร พร้อมพิจารณาปรับค่าผ่านทาง (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+) ครม.สัญจรเตรียมพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2, ดันตาคลีเป็นไบโอฮับ,สร้างทางรถไฟนครสวรรค์-ตาก (Source : InfoQuest)
(+/-) รมว.พาณิชย์ เผยราคาข้าว-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-มัน สูงต่อเนื่อง พร้อมวางแผนใช้นโยบายการตลาดนำการผลิตดูแลสินค้าเกษตร (Source : InfoQuest)
(+/-) คณะผู้แทนสหภาพยุโรปเดินทางเข้ามาติดตามความคืบหน้า และประเมินการแก้ปัญหาของฝ่ายไทย พร้อมกับตั้งข้อสังเกตอีก 6 ข้อให้ฝ่ายไทยแก้ไขก่อนที่จะเดินทางเข้ามาตรวจอีกครั้งภายในเดือนสิงหาคมนี้ (Source :ประชาชาติ)
(+/-) ชาวไร่สับปะรดอ่วม ผลผลิตล้นตลาดราคาดิ่งขาดทุนโลละ 2 บาท จี้รัฐพันธสัญญาประกันราคารับซื้อ ด้าน ส.อาหารสำเร็จรูป ชี้ปัญหาเรื้อรัง ล่าสุด กระทรวงเกษตรฯเร่งเดินหน้า 3 มาตรการแก้ปมสับปะรดซื้อ 2 แสนตันผลิตอาหารโคนม(Source :ประชาชาติ)
Global Watch
(+/-) ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและสาธารณูปโภค พุ่งขึ้น 10.1% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สู่ระดับ 9.431 แสนล้านเยน (Source : InfoQuest)
(-) สัญญาถั่วเหลืองปิดร่วงลงติดต่อกัน 5 วันทำการ เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าสหรัฐอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ถั่วเหลืองจากจีน(Source : InfoQuest)
(-) สี จิ้นผิง เผยชาติสมาชิก SCO คัดค้านมาตรการคุ้มครองการค้าทุกรูปแบบ(Source : InfoQuest)
(+/-) โดนัลด์ ทรัมป์ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนอกรอบการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 7 ประเทศ หรือ G7 ว่า การค้าระหว่างชาติสมาชิก G7 ไม่ควรมีการเก็บภาษีนำเข้ารวมถึงมาตรการกีดกันอื่นๆ (Source : InfoQuest)
(-) โดนัลด์ ทรัมป์ ได้สั่งการไม่ให้คณะผู้แทนสหรัฐให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมของการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 7 ประเทศ (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
OO9883
