- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 08 June 2018 17:58
- Hits: 1282
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1733.05 จุด -5.65 จุด (-0.32%) มูลค่าการซื้อขาย 5.1 หมื่นล้านบาท ดัชนีแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนยังติดตามการประชุมซัมมิตระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือในสัปดาห์หน้า แรงขายหลักอยู่ในหุ้นกลุ่ม Big Cap. นำโดย AOT ADVANC KBANK และ PTTEP
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แต่พลิกกลับมามีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -2,425 ล้านบาท พร้อมกับเปิด Short สุทธิหลักใน Index Futures -1,047 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่ซื้อสุทธิหลัก 2,136 ล้านบาท และเปิด Long สุทธิ +1,719 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1733.05 จุด -5.65 จุด (-0.32%) มูลค่าการซื้อขาย 5.1 หมื่นล้านบาท ดัชนีแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนยังติดตามการประชุมซัมมิตระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือในสัปดาห์หน้า แรงขายหลักอยู่ในหุ้นกลุ่ม Big Cap. นำโดย AOT ADVANC KBANK และ PTTEP
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แต่พลิกกลับมามีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -2,425 ล้านบาท พร้อมกับเปิด Short สุทธิหลักใน Index Futures -1,047 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่ซื้อสุทธิหลัก 2,136 ล้านบาท และเปิด Long สุทธิ +1,719 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index ยังแกว่งตัวพักฐานต่อเนื่อง โดยเรายังมองว่าตลาดยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ ขณะที่ความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกจากสงครามการค้า และแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED 4 ครั้งในปีนี้จากเศรษฐกิจสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้นเกินคาด รวมทั้งแนวโน้มการปรับลดวงเงิน QE ของยุโรปต่างก็เป็นปัจจัยลบต่อ Fund Flow อย่างไรก็ตามเรามองว่ากลุ่มพลังงานอย่าง PTT PTTEP BANPU จะเป็นตัวหนุนดัชนีในวันจากราคาน้ำมันดิบ และถ่านหินที่ปรับตัวขึ้นในคืนที่ผ่านมา ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1729-1747
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรหุ้นที่อิงกับปัจจัยการค้าระหว่างประเทศ เช่น ค่าระวางเรือ และสินค้าโภคภัณฑ์
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านและเวเนซุเอลาของสหรัฐ, ผลการประชุม FOMC 12-13/06/2018
คาด SET Index ยังแกว่งตัวพักฐานต่อเนื่อง โดยเรายังมองว่าตลาดยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ ขณะที่ความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกจากสงครามการค้า และแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED 4 ครั้งในปีนี้จากเศรษฐกิจสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้นเกินคาด รวมทั้งแนวโน้มการปรับลดวงเงิน QE ของยุโรปต่างก็เป็นปัจจัยลบต่อ Fund Flow อย่างไรก็ตามเรามองว่ากลุ่มพลังงานอย่าง PTT PTTEP BANPU จะเป็นตัวหนุนดัชนีในวันจากราคาน้ำมันดิบ และถ่านหินที่ปรับตัวขึ้นในคืนที่ผ่านมา ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1729-1747
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรหุ้นที่อิงกับปัจจัยการค้าระหว่างประเทศ เช่น ค่าระวางเรือ และสินค้าโภคภัณฑ์
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านและเวเนซุเอลาของสหรัฐ, ผลการประชุม FOMC 12-13/06/2018
Recommendation
Strategy Daily Pick
PSL ค่าระวางเรือรีบาวด์ต่อเนื่อง
BANPU ผลประกอบการปีนี้โตเด่นจากราคาถ่านหินพุ่งราว 50%YoY
JAS เก็งกำไรรับปันผล Dividend Yield ราว 5%
PSL ค่าระวางเรือรีบาวด์ต่อเนื่อง
BANPU ผลประกอบการปีนี้โตเด่นจากราคาถ่านหินพุ่งราว 50%YoY
JAS เก็งกำไรรับปันผล Dividend Yield ราว 5%
Fundamental Report
AMANAH BUY (TP2.86) - Preview2Q18
AMANAH BUY (TP2.86) - Preview2Q18
Ztock Daily
WICE: Support 4.02 - 4.08 Resistance 4.26 - 4.50
ECF: Support 7.00 - 7.10 Resistance 7.50 - 7.85
WICE: Support 4.02 - 4.08 Resistance 4.26 - 4.50
ECF: Support 7.00 - 7.10 Resistance 7.50 - 7.85
Corporate Watch
(+) AGE แย้มผลงาน Q2/61 โดดเด่นรับราคาถ่านหินตลาดโลกพุ่งตามดีมานด์เชื่อดันยอดขายทั้งปีโตเข้าเป้า 20-25%(Source : InfoQuest)
(+) AIT เล็งเข้าประมูลงานกว่า 2 หมื่นลบ.-รอผล 315 ลบ.หนุน backlog ที่มี 3.24 พันลบ.ส่วนใหญ่รับรู้ปีนี้ (Source : InfoQuest)
(+/-) APCS เผยบ.ย่อยลงนามสัญญางานเดินระบบบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงาน ของ"กรุงเทพธนาคม" มูลค่า 3.54 พันลบ. (Source : InfoQuest)
(+) THAI จับมือ โรลส์รอยซ์ จัดตั้งศูนย์ซ่อม เครื่องยนต์ Rolls Royce TRENT 700 และ TRENT 1000 ที่ดอนเมือง คาดมีรายได้เพิ่มอีก 4-5 พันล้านต่อปี เผยเครื่องบิน แอร์บัส A 330 และ โบอิ้ง B 787 ยังครองตลาด (Source :ผู้จัดการ)
(+) ITEL ได้รับเลือกเป็นผู้ให้บริการศูนย์รับฝากข้อมูล สัญญา 5 ปี มูลค่ากว่า 140 ลบ. คาดเริ่มให้ดำเนินการ Q3/61(Source :ข่าวหุ้น)
(+) AGE แย้มผลงาน Q2/61 โดดเด่นรับราคาถ่านหินตลาดโลกพุ่งตามดีมานด์เชื่อดันยอดขายทั้งปีโตเข้าเป้า 20-25%(Source : InfoQuest)
(+) AIT เล็งเข้าประมูลงานกว่า 2 หมื่นลบ.-รอผล 315 ลบ.หนุน backlog ที่มี 3.24 พันลบ.ส่วนใหญ่รับรู้ปีนี้ (Source : InfoQuest)
(+/-) APCS เผยบ.ย่อยลงนามสัญญางานเดินระบบบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงาน ของ"กรุงเทพธนาคม" มูลค่า 3.54 พันลบ. (Source : InfoQuest)
(+) THAI จับมือ โรลส์รอยซ์ จัดตั้งศูนย์ซ่อม เครื่องยนต์ Rolls Royce TRENT 700 และ TRENT 1000 ที่ดอนเมือง คาดมีรายได้เพิ่มอีก 4-5 พันล้านต่อปี เผยเครื่องบิน แอร์บัส A 330 และ โบอิ้ง B 787 ยังครองตลาด (Source :ผู้จัดการ)
(+) ITEL ได้รับเลือกเป็นผู้ให้บริการศูนย์รับฝากข้อมูล สัญญา 5 ปี มูลค่ากว่า 140 ลบ. คาดเริ่มให้ดำเนินการ Q3/61(Source :ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+) สมคิด อัด 8 แสนล้านพลิกประเทศ สั่งยกระดับอีคอมเมิร์ซไทย เทียบชั้นแบรนด์ระดับโลก วางระบบขนส่ง- รับประกันสินค้า สร้างแบรนด์ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ พร้อมคัดเลือกสินค้าคุณภาพขายในเว็บไซด์ แจงผลงาน 4 ปีรัฐบาลเศรษฐกิจดีขึ้นทุกด้าน (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+) EXIM BANK เผย การส่งออกในปี 61 มีแนวโน้มขยายตัว จากช่วง 4 เดือนแรกของปี 61 ขยาย 11.5% สูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ จึงได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของภาคการส่งออกไทยปี 61 จากคาดการณ์ไว้ที่ 5-8% เป็น 7-9% (Source :ผู้จัดการ)
(+/-) เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยกรณี บริษัท สปริงนิวส์เทเลวิชั่น ค้างค่าเช่าโครงข่าย บมจ.อสมท ว่า ได้แจ้งกับผู้บริหาร อสมท ไปแล้วว่า หากสปริงส์นิวส์เจรจากับ อสมท ไม่มีข้อยุติภายใน 30 วัน ก็ให้สปริงส์นิวส์หาผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ (MUX)ใหม่แต่หากสปริงส์นิวส์หาผู้ให้บริการไม่ได้ให้ใช้บริการ MUX ของอสมท เป็นการชั่วคราวไปก่อน จนกว่าจะได้ผู้ให้บริการรายใหม่ (Source : แนวหน้า)
(-) สถาบันอาหารคาดบาทแข็งค่าต่อเนื่องกระทบต่อรายได้ของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทั้งปีสูญระดับแสนล้านบาท แม้ว่าปีนี้คาดว่าการส่งออกจะอยู่ระดับ 1.07 ล้านล้านบาท(Source :ผู้จัดการ)
(+) สมคิด อัด 8 แสนล้านพลิกประเทศ สั่งยกระดับอีคอมเมิร์ซไทย เทียบชั้นแบรนด์ระดับโลก วางระบบขนส่ง- รับประกันสินค้า สร้างแบรนด์ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ พร้อมคัดเลือกสินค้าคุณภาพขายในเว็บไซด์ แจงผลงาน 4 ปีรัฐบาลเศรษฐกิจดีขึ้นทุกด้าน (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+) EXIM BANK เผย การส่งออกในปี 61 มีแนวโน้มขยายตัว จากช่วง 4 เดือนแรกของปี 61 ขยาย 11.5% สูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ จึงได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของภาคการส่งออกไทยปี 61 จากคาดการณ์ไว้ที่ 5-8% เป็น 7-9% (Source :ผู้จัดการ)
(+/-) เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยกรณี บริษัท สปริงนิวส์เทเลวิชั่น ค้างค่าเช่าโครงข่าย บมจ.อสมท ว่า ได้แจ้งกับผู้บริหาร อสมท ไปแล้วว่า หากสปริงส์นิวส์เจรจากับ อสมท ไม่มีข้อยุติภายใน 30 วัน ก็ให้สปริงส์นิวส์หาผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ (MUX)ใหม่แต่หากสปริงส์นิวส์หาผู้ให้บริการไม่ได้ให้ใช้บริการ MUX ของอสมท เป็นการชั่วคราวไปก่อน จนกว่าจะได้ผู้ให้บริการรายใหม่ (Source : แนวหน้า)
(-) สถาบันอาหารคาดบาทแข็งค่าต่อเนื่องกระทบต่อรายได้ของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทั้งปีสูญระดับแสนล้านบาท แม้ว่าปีนี้คาดว่าการส่งออกจะอยู่ระดับ 1.07 ล้านล้านบาท(Source :ผู้จัดการ)
Global Watch
(+/-) แบงก์ชาติจีนเผยทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนพ.ค.ลดลงแตะ 3.1106 ล้านล้านดอลล์ (Source : InfoQuest)
(-) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ ECB อาจส่งสัญญาณปรับลดวงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมสัปดาห์หน้า (Source : InfoQuest)
(+) นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์สหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัท ZTE ของจีนแล้ว โดย ZTE จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อแลกกับการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษบริษัท (Source : InfoQuest)
(+) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 1,000 ราย สู่ระดับ 222,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 225,000 ราย (Source : InfoQuest)
(-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า สหรัฐจะยังไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือ หากเกาหลีเหนือยังไม่ปลดอาวุธนิวเคลียร์ (Source : InfoQuest)
(+) ปริมาณการส่งออกน้ำมันของเวเนซุเอลาร่วงลงอย่างหนัก อันเนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตรและวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ (Source : InfoQuest)
(+/-) แบงก์ชาติจีนเผยทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนพ.ค.ลดลงแตะ 3.1106 ล้านล้านดอลล์ (Source : InfoQuest)
(-) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ ECB อาจส่งสัญญาณปรับลดวงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมสัปดาห์หน้า (Source : InfoQuest)
(+) นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์สหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัท ZTE ของจีนแล้ว โดย ZTE จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อแลกกับการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษบริษัท (Source : InfoQuest)
(+) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 1,000 ราย สู่ระดับ 222,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 225,000 ราย (Source : InfoQuest)
(-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า สหรัฐจะยังไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือ หากเกาหลีเหนือยังไม่ปลดอาวุธนิวเคลียร์ (Source : InfoQuest)
(+) ปริมาณการส่งออกน้ำมันของเวเนซุเอลาร่วงลงอย่างหนัก อันเนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตรและวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO9833
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO9833
