- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 07 June 2018 17:37
- Hits: 768
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ขึ้นต่อ ปัจจัยภายนอกดีขึ้นอีก
KGI คาด SET Index วันพฤหัสฯ ขึ้นต่อ หนุนโดยจิตวิทยาหุ้นโลกที่ดีขึ้นอีก (ทั้งประเด็นเศรษฐกิจ + ประเด็นการค้าโลก) และความมั่นใจต่อการเมืองไทย (ถนนทุกสายเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง ก.พ. 2562... หรืออย่างช้า พ.ค. 2562) ทั้งนี้หุ้นสหรัฐฯ แรลลี่เมื่อคืนนี้หลังดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นต่อหนุนหุ้นธนาคารขนาดใหญ่ ขณะที่ค่าเงินดอลล่าร์ฯ อ่อนค่าลง เป็นบวกต่อสกุลเงินในเอเชีย ค่าเงินบาท และสินทรัพย์เสี่ยงในภาพรวม หลังสกุลเงินยูโรแข็งค่าต่อเนื่อง ตามความเห็นของกรรมการ ECB คนสำคัญ นายจอห์น วิลด์แมน ว่า ECB น่าจะพิจารณาช่วงเวลายุติมาตรการคิวอีของยุโรป ในการประชุมวันที่ 14 มิ.ย. นี้ ด้านข่าวสารเกี่ยวกับการค้าโลกเป็นบวกเช่นกัน หลังจากสหรัฐฯ-จีน ยุติปัญหาบริษัท ZTE ได้แล้ว โดยบริษัทดังกล่าวจะชำระค่าปรับ 1.7 พันล้านดอลล่าร์ฯ ให้กับสหรัฐฯ แต่สามารถกลับมาทำธุรกิจในสหรัฐฯ ได้เช่นเดิม ขณะที่จีนได้ให้คำมั่นว่าจะเร่งนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอีก 2.5 หมื่นล้านดอลล่าร์ฯ ในปีนี้ เพื่อลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ด้านปัจจัยภายใน แรงซื้อจากสถาบันในประเทศน่าจะแข็งแกร่งต่อไป ด้วยความคาดหวังต่อความชัดเจนทางการเมืองในประเทศ
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร STEC*, SIMAT, COM7*
STEC* (เป้าพื้นฐาน 23.2 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 22.4 บาท และ 22.2 บาท / แนวต้าน 23.2 - 24.5 บาท (Stop loss 22.2 บาท) 2) เราประเมินความชัดเจนเรื่องโรดแมปการเลือกตั้งต้นปี 2562 และการประมูลงานโครงการภาครัฐฯต่างๆ รวมถึงโครงการ EEC จะเป็น Catalyst สำคัญต่อหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยฯประเมินแนวโน้มกำไรจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างในช่วง 2H61 ด้วย 3) ขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรมกำลังจะเข้าสู่ขาขึ้นอีกรอบใน 2H61 / PBV ปี 2561 ตอนนี้เท่ากับ 3.5 เท่า ยังเทรดในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ 3.8 เท่า
SIMAT (เป้าพื้นฐาน 4.8 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 2.94 บาท / แนวต้าน 3.2 - 3.5 บาท (Stop loss 2.8 บาท) 2) ประเมิน Earnings momentum จะเป็นขาขึ้นอย่างน้อย 2-3 ไตรมาสติด โดย i) 2Q61 จะเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจ ฮินซิซึ ตั้งแต่เดือน มิ.ย. (ปี 2560 บ.ฮินซิซึ มีกำไรทั้งปี 37 ล้านบาท) ii) ธุรกิจให้บริการอินเตอร์เนตจะเริ่มรับรู้รายได้จากการให้บริการในอาคาร (B to B) และ 3Q61 จะเริ่มรับรู้รายได้จากการให้บริการร่วมกับเคเบิ้ลท้องถิ่นที่เป็นพันธมิตร iii) รับรู้รายได้โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กระทรวงศึกษาฯ ประเทศมาเลเซีย 280 ล้านบาท
COM7* (เป้า Consensus 21.07 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้นเริ่มสร้างฐานมีโอกาสรีบาวด์ แนวรับ 17.6 บาท / แนวต้าน 18.5 - 18.9 บาท (Stop loss 17.2 บาท) 2) ประเมิน Earnings momentum จะยังโตต่อเนื่องในไตรมาสที่เหลือของปีจาก i) ดีมานด์อุปกรณ์ไอทีในไทยยังโตแกร่งตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเป็นยุคดิจิตอล และคาดจะได้อานิสงส์จากเศรษฐกิจในประเทศขยายตัว ii) COM7* เป็นตัวแทนจำหน่ายสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อ (พันธมิตรที่สำคัญคือ Apple, Huawei และ Oppo) ทำให้คาดว่าได้อานิสงส์จากการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ ตลอดเวลา iii) รายได้ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเป็นพันธมิตรกับ TRUE* (ร้าน True shop ปีนี้ทำกำไรดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเทียบปีก่อน) และการเปิดแฟรนไชส์ Banana IT โดยมี KBANK* เป็นคนปล่อยกู้ และการเปิดสาขารูปแบบใหม่คู่กับ KBANK*
หุ้นมีข่าว
(+) SCC* ประกาศเป็นรายแรก ลุยปิโตร คอมเพล็กซ์ครบวงจรในเวียดนาม (ทันหุ้น) SCC เดินหน้าโครงการปิโตรเคมีครบวงจรรายแรกในเวียดนาม เสริมศักยภาพการแข่งขัน ตอบโจทย์ความต้องการตลาด คาดเริ่มก่อสร้างไตรมาส 3/2561 ความเห็น : เรามีมุมมองเชิงบวกกับโครงการนี้ เพราะจะทำให้กำลังการผลิต polyolefin ของ SCC เพิ่มขึ้น1.6 ล้านตันต่อปี(+70%) โดยปัจจุบันประเทศเวียดนามมีความต้องการpolyolefin สูงถึง 2.3 ล้านตัน และมีแแนวโน้มสูงขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยโครงการนี้สามารถเลือกใช้ก๊าซในสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 70 ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนโดยรวมต่ำลง SCC ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาว(15ปี)กับ Qatar Petroleum เมื่อเดือน พฤษภาคม 2561 เพื่อใช้เป็น feedstock สำหรับโครงการนี้ปัจจุบัน SCC อยู่ในะระหว่างการซื้อหุ้นเพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 29 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2561 จากนั้น financial close และเริ่มก่อสร้างได้ใน ไตรมาส 3/2561
(+) MINT* ทุ่ม 8.5 หมื่นล. ซื้อ 382 โรงแรมยุโรป (โพสต์ทูเดย์) ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ทุ่ม 8.5 หมื่นล้าน ซื้อหุ้นกลุ่มโรงแรมเอ็นเอช ได้ 382 แห่ง 30 ประเทศในยุโรป นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เอ็มเอชจี คอนเทียนทัล โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) บริษัทย่อยของ MINT ซื้อหุ้นในกลุ่มบริษัทโรงแรมเอ็นเอช เอสเอ. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาดริด สเปน เจ้าของโรงแรม 382 แห่ง ใน 30 ประเทศแถบยุโรป โดยจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นตามกฎของสเปน เพื่อเข้าซื้อกิจการทั้งหมด 85,564 ล้านบาท
(+) INET ตั้งอินฟราฯฟันด์ 3 พันล้าน (กรุงเทพธุรกิจ) "ไอเน็ต"เตรียมจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่า 3 พันล้าน ปีหน้า หนุนยอดขายปี2566 แตะ 1 หมื่นล้านคาดปีนี้ โต 30% หลังลูกค้าเพิ่ม 70% เล็งหาจังหวะขายหุ้น "เน็ตเบย์"โกยเงิน 200-300 ล้านในปีนี้
(0) ธปท.ถกแบงก์เลื่อน IFRS9 เป็นห่วงลูกค้าเอสเอ็มอีได้รับผลกระทบ รอผลสรุปที่ประชุมกกบ.ชี้ขาด 20 มิ.ย.นี้ (โพสต์ทูเดย์) ธปท.-แบงก์ถกเครียดเลื่อนใช้ IFRS9 หวั่นกระทบเอสเอ็มอี แม้แบงก์จะพร้อม นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า สมาคมธนาคารไทยได้เข้าให้ข้อมูลกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการเลื่อนบังคับใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (IFRS9) ถึงความจำเป็นในการเลื่อน และผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบัญชี IFRS9 ต่อการปล่อยสินเชื่อ โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) แม้ธนาคารส่วนใหญ่จะพร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ก็ตาม
(+) MOONG มีสัญญาณงบ Q2 แรง ชูยอดขายลาวมาตามนัดโต 15% (ทันหุ้น) MOONG ส่งซิกผลงานไตรมาส 2/61 ร้อนแรง คาดสูงกว่าช่วงเดียวกันกับปีก่อน หลังสินค้าใหม่หนุนมั่นใจยอดขายปีนี้มาตามนัดโต 15% แย้มทิศทางในลาวไปได้สวย เชื่อปีนี้โตหลายเท่าตัว ซุ่มเจรจาพันธมิตรเตรียมขนของขายเมียนมา กัมพูชา อัพยอดเพิ่ม ดันสัดส่วนส่งออกพุ่งแตะ 3%
(+) HUMAN ลุยซื้อกิจการไอที ลุยระบบซอฟต์แวร์ใหม่ (ทันหุ้น) HUMAN มองครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ SME (ESSpace)-HRD ไตรมาส 3/2561 ซุ่มศึกษาทำซอฟต์แวร์ใหม่เพิ่ม 2-3 โปรแกรม หนุนรายได้ปี 2562 เติบโตก้าวกระโดด เผยดีลซื้อบริษัทบัญชีคาดเสร็จสิ้นเดือนมิ.ย.นี้ 1 ราย เล็งซื้อกิจการระบบไอทีเพิ่ม คาดชัดเจนปีนี้ มั่นใจรายได้ปี 2561 เติบโตได้ตามเป้า 20-30%
(+) DTC โค้งสองสวยโรงแรมหวนคึกคักธุรกิจอาหารหนุน (ทันหุ้น) DTC ส่งซิก Q2/2561 ฟอร์มแจ๋วกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดเข้าพักพุ่ง-ธุรกิจอาหารหนุน พร้อมย้ำเป้ารายได้ปีนี้โต 5% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ 5.56 พันล้านบาท รับพอร์ตลูกค้าโตต่อเนื่อง แถมเดินหน้าเปิดตัวแบรนด์โรงแรมใหม่ "ASAI" หวังขยายช่องรับทรัพย์เพิ่ม ส่วนเรื่องการขายสินทรัพย์เข้ากอง REIT คาดชัดเจนช่วง Q4/2561
(-) 'บัวหลวง’ ล้างพอร์ต BAFS มองกำไรเติบโตต่ำ PF มีรายใหญ่มาขอซื้อ (ข่าวหุ้น) กองทุนบัวหลวงขายโละพอร์ต บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ หรือ BAFS 8.03% หลังมองกำไรโตลดลง พร้อมเฉือนขายพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค หรือ PFจำนวน 4.56% หลังมีรายใหญ่มาขอซื้อ พร้อมรุกคืบขยายลูกค้าต่างจังหวัด หลังพบคนไทยลงทุนผ่านกองทุนแค่ 6.10% ของจำนวนบัญชีเงินฝาก 95 ล้านบัญชี
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
CPF* (เป้า Consensus 28.8 บาท) ประเมินแนวรับ 25 บาท / แนวต้าน 26 - 26.5 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 24.8 บาท)
PLANB* (เป้าพื้นฐาน 7.95 บาท) ประเมินแนวรับ 6.45 บาท / แนวต้าน 6.70 - 6.95 บาท (Stop loss 6.0 บาท)
EPG* (เป้าพื้นฐาน 9.1 บาท) แนะนำ "Let profit run" ประเมินแนวต้าน 8.6 บาท (กำหนด Trailing stop 8.0 บาท)
SF (เป้า Consensus 9.4 บาท) แนะนำ "Let profit run" ประเมินแนวต้าน 9.85 บาท (กำหนด Trailing stop 9.25 บาท)
WHA* (เป้าพื้นฐาน 4.6 บาท) ประเมินแนวรับ 4.24 บาท / แนวต้าน 4.4 บาท (Stop loss 4.2 บาท)
CK* (เป้าพื้นฐาน 32.1 บาท) แนะนำ "Let profit run" กำหนด Trailing stop ล๊อกกำไร 26 บาท
EGCO* (เป้าพื้นฐาน 278 บาท) ประเมินแนวรับ 237 บาท / แนวต้าน 245 - 253 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 236 บาท)
CPALL* (เป้าพื้นฐาน 92 บาท) ประเมินแนวรับ 78.5 บาท / แนวต้าน 81 - 82.25 บาท
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
SQ แนะนำ "ถือ" เป้าพื้นฐาน 4.3 บาท ฝ่ายวิจัยฯ ปรับลดประมาณการฯปี 2561 และ 2562 ลง 63% และ 11% ตามลำดับ จากการเดินเครื่องจักรโครงการเหมืองแม่เมาะเฟส 8 ล่าช้าจากที่คาดไว้ (จากเดิม ก.พ. เป็น มิ.ย.) หลังจากเกิดเหตุการณ์ดินถล่มในช่วงกลางเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา เบื้องต้นคาดแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2Q61 จะยังรายงานผลขาดทุนสุทธิ (เนื่องจากเพิ่งเดินเครื่องจักรในเดือน มิ.ย.)
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- นัยต้าน 1742 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1742 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1742-1759 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยต้าน 1742 จุดนั้น อาจทรงราคาในกรอบ 1742-1726 จุด
แนวรับวันนี้: 1732/1727 แนวต้านวันนี้: 1742/1757
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
OO9766